4年翻了44倍，大豆之后玉米危機(jī)重重

　　被控制的玉米

　　眾所周知，大豆之所以被外資控制，與外資對(duì)整個(gè)大豆產(chǎn)業(yè)鏈的布局控制有著極強(qiáng)的關(guān)系。在20世紀(jì)90年代初期，中國(guó)還是大豆的凈出口國(guó)，但自從1995年開(kāi)始，進(jìn)口量逐年增加，直到2003年進(jìn)口首次超過(guò)出口，成為了世界上最大的大豆進(jìn)口國(guó)。更加不幸的是，自2004年起，中國(guó)大豆加工業(yè)幾乎全面虧損，外資乘虛而入，完成了由貿(mào)易商到實(shí)業(yè)家的轉(zhuǎn)變，也進(jìn)一步完成了對(duì)大豆整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的布局，掌控了從種植到加工的全產(chǎn)業(yè)鏈，特別是在90家大型大豆加工企業(yè)中，有64家有外資背景，實(shí)際產(chǎn)能控制占國(guó)內(nèi)的85%。

　　之所以把大豆淪陷說(shuō)的如此清楚，是可以看到中國(guó)玉米的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也正在重復(fù)著昨天的故事。

　　處于玉米最上游的就是種業(yè)。早在2002年，美國(guó)種業(yè)巨頭杜邦先鋒就與登海種業(yè)組建合資公司；4年后，它又與敦煌種業(yè)組建合資公司，共同從事玉米的制種和銷(xiāo)售。而最近更令人擔(dān)憂(yōu)的是，2010年2月10日，作為國(guó)內(nèi)種業(yè)大佬的隆平高科，也與Vilmorin HongKong Limited簽署合資合同框架性協(xié)議，協(xié)議約定雙方將共同投資2億元人民幣設(shè)立合資公司，主營(yíng)雜交玉米種子等業(yè)務(wù)，這更增加了外資對(duì)中國(guó)玉米源頭的話(huà)語(yǔ)權(quán)。

　　實(shí)際上，外資的野心還并止于此，通過(guò)合資建設(shè)，外資企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)的種子銷(xiāo)售渠道和市場(chǎng)實(shí)施了更大影響力。比如2007年5月，世界排名第三的瑞士先正達(dá)種業(yè)公司通過(guò)收購(gòu)河北省三北種業(yè)49%的股份，不僅擁有了三北種業(yè)豐富的玉米種質(zhì)資源和一系列優(yōu)良的玉米品種，并可直接使用三北公司覆蓋全國(guó)20多個(gè)省市的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)；2007年9月，世界排名第四的法國(guó)利馬格蘭種子公司通過(guò)旗下VHK公司，與湖南隆平高科的第一大股東長(zhǎng)沙新大新集團(tuán)合作，間接實(shí)現(xiàn)對(duì)隆平高科的實(shí)質(zhì)性控制；2007年9月，拜爾以項(xiàng)目合作形式與四川綠丹種業(yè)有限公司、江西農(nóng)科種業(yè)有限公司展開(kāi)合作……

　　對(duì)于玉米，外資一直是不遺余力地跑馬圈地，全面布局，既掌握研發(fā)源頭，又對(duì)下游的渠道和市場(chǎng)逐步滲透。

　　而對(duì)于玉米的深加工產(chǎn)業(yè)、特別是飼料業(yè)，自1979年泰國(guó)正大集團(tuán)進(jìn)入中國(guó)，已經(jīng)擁有130多家飼料企業(yè)；截至2008年底，在中國(guó)飼料行業(yè)內(nèi)有中國(guó)內(nèi)地及港澳臺(tái)企業(yè)153家，外商企業(yè)282家。與國(guó)內(nèi)企業(yè)相比，外資企業(yè)有起點(diǎn)高、規(guī)模大、技術(shù)強(qiáng)、布局巧妙等特點(diǎn)，比如正大集團(tuán)長(zhǎng)期占據(jù)中國(guó)飼料市場(chǎng)10%左右的份額，而中國(guó)產(chǎn)量前10名的本土企業(yè)總產(chǎn)量在2004年才達(dá)到10%左右。盡管現(xiàn)在前10位本土飼料企業(yè)份額已經(jīng)達(dá)到了30%，但在這些企業(yè)的背后也可以發(fā)現(xiàn)外資的身影，其中某些企業(yè)也已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)口玉米。

　　非常清晰的思路，外資通過(guò)對(duì)玉米整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的控制，已經(jīng)初具規(guī)模，而中國(guó)玉米業(yè)已面臨最危險(xiǎn)的境地。

　　難道中國(guó)玉米產(chǎn)業(yè)真的沒(méi)機(jī)會(huì)了嗎？

　　變化的產(chǎn)業(yè)鏈

　　相比較于其他農(nóng)產(chǎn)品，玉米被認(rèn)為是產(chǎn)業(yè)鏈最廣泛，影響面之大直接牽涉到其他農(nóng)產(chǎn)品、甚至工業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格。因此，從玉米產(chǎn)業(yè)鏈上來(lái)說(shuō)，玉米的影響力超過(guò)了其他任何品種。

　　上游的種業(yè)，對(duì)于玉米種業(yè)來(lái)說(shuō)，被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的品種。目前，中國(guó)90%的種子企業(yè)都在從事玉米經(jīng)營(yíng)，大型種子企業(yè)的市場(chǎng)份額僅占30%左右，市場(chǎng)相對(duì)比較分散?？雌饋?lái)商業(yè)機(jī)會(huì)可能僅會(huì)存在于大企業(yè)之間。其實(shí)則不然，比如特色玉米產(chǎn)業(yè)，在中國(guó)的發(fā)展?jié)摿秃芫薮?，在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家（地區(qū)），鮮食玉米被視為一種蔬菜作物，在所有蔬菜作物中，鮮食玉米的總產(chǎn)值排在鮮售市場(chǎng)蔬菜產(chǎn)品的第4位，加工產(chǎn)品的第2位，成為最重要的蔬菜作物之一。美國(guó)鮮食玉米罐頭出口量居世界第一，日本的年進(jìn)口量就達(dá)5萬(wàn)噸。中國(guó)甜玉米罐頭及速凍甜玉米制品不到3000噸，相對(duì)于巨大的市場(chǎng)需求來(lái)說(shuō)，這絕對(duì)是一個(gè)被忽視的市場(chǎng)。

　　當(dāng)然，對(duì)于種業(yè)來(lái)說(shuō)，還有一個(gè)更為廣闊而備受爭(zhēng)議的機(jī)會(huì)，這就是轉(zhuǎn)基因玉米。中國(guó)玉米產(chǎn)量低、價(jià)格高，單就轉(zhuǎn)基因本身來(lái)看，它雖然不能顯著提高產(chǎn)量，但可以在一定時(shí)間內(nèi)降低生產(chǎn)成本。而且國(guó)外、特別是美國(guó)的玉米產(chǎn)量高，是主要的玉米出口國(guó)，但其價(jià)格低最主要的原因則是發(fā)達(dá)國(guó)家巨額的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼所致，而如果中國(guó)在此有進(jìn)一步動(dòng)作的話(huà)，這勢(shì)必會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈和種業(yè)本身產(chǎn)生更強(qiáng)烈的震撼。

　　實(shí)際上，變化最明顯的應(yīng)該屬于飼料企業(yè)，玉米的緊缺必然會(huì)造成價(jià)格的上漲，這對(duì)于堅(jiān)持多年的玉米-豆粕日糧的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)造成較大沖擊。

　　這在飼料業(yè)的發(fā)展史上是有過(guò)先例的。從2002年至今，中國(guó)玉米價(jià)格累計(jì)上升了1.89倍，豆粕價(jià)格上升了1.62倍，魚(yú)粉價(jià)格上升了2.08倍，所以現(xiàn)在魚(yú)粉已經(jīng)從普通的生豬和家禽飼料中被除去了，僅僅用在乳豬料和高檔水產(chǎn)料中，其中原因就是因?yàn)閮r(jià)格太高，而且大量依賴(lài)進(jìn)口。

　　盡管玉米是飼料的原料，可完全替代的原料并不很多，但是一方面進(jìn)行部分替代還是能夠做到的，比如小麥、麥麩、米糠、雜粕、各種渣滓等；另外一方面利用廚余處理的工業(yè)化，也將是未來(lái)飼料原料的巨大來(lái)源，這些都會(huì)對(duì)玉米為原料的飼料形成有效的替代。

　　據(jù)東方艾格預(yù)計(jì)，假設(shè)未來(lái)中國(guó)飼料行業(yè)玉米原料和其他原料的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不變，2015年的中國(guó)飼料產(chǎn)量（折合全價(jià)料）將達(dá)到3.58億噸，屆時(shí)需要玉米1.4億噸，比2006年增長(zhǎng)54.48%。假定除飼料消費(fèi)和工業(yè)消費(fèi)以外的玉米消費(fèi)比重不變，而工業(yè)玉米消費(fèi)即使按照國(guó)家發(fā)改委規(guī)定的26%的上限， 2015年玉米工業(yè)消費(fèi)量將達(dá)到5668萬(wàn)噸，增長(zhǎng)88.93%；而國(guó)內(nèi)玉米總消費(fèi)量將達(dá)到2.18億噸，增長(zhǎng)63.04%，已經(jīng)大大超過(guò)屆時(shí)1.74億噸的產(chǎn)量。

　　如果再考慮到玉米價(jià)格基本每年都要上漲10%左右，對(duì)飼料企業(yè)的成本壓力顯而易見(jiàn)。

　　因此，對(duì)于飼料業(yè)來(lái)說(shuō)，不是變不變的問(wèn)題，而是不得不變！

　　當(dāng)然，玉米深加工還有很多的發(fā)展方向，但早在2007年9月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)玉米深加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》就明確規(guī)定所有新建和改擴(kuò)建玉米深加工項(xiàng)目，必須經(jīng)國(guó)務(wù)院投資主管部門(mén)核準(zhǔn)，各地要立即停止備案玉米深加工項(xiàng)目，已經(jīng)備案但尚未開(kāi)工的擬建項(xiàng)目，須停止建設(shè)?！笆晃濉逼陂g，中國(guó)原則上不再核準(zhǔn)新建玉米深加工項(xiàng)目。此外，玉米深加工項(xiàng)目將列入限制類(lèi)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。這對(duì)于玉米制乙醇、淀粉糖等商業(yè)機(jī)會(huì)，企業(yè)還需要選擇合適的時(shí)機(jī)切入。