萬洲國際聘17家銀行助上市 籌資逾60億美元

　　中新網(wǎng)2月11日電 據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，中美豬肉集團(tuán)——萬洲國際(原名雙匯國際)已聘請(qǐng)17家銀行協(xié)助其上市事宜，此次上市可能籌資逾60億美元，或成為香港自2010年以來規(guī)模最大的IPO。

　　萬洲國際是在雙匯去年完成對(duì)美國豬肉企業(yè)——史密斯菲爾德食品公司近80億美元的收購后成立的。知情人士稱，自從與史密斯菲爾德的談判變得認(rèn)真以來，雙匯一直計(jì)劃快速完成上市。該公司希望在4月完成上市，以完成對(duì)交易債務(wù)的再融資，并讓現(xiàn)有企業(yè)主獲得退出投資的機(jī)會(huì)。

　　據(jù)了解，鼎暉投資持有雙匯約三分之一的股份。高盛旗下私人股本公司、新加坡主權(quán)財(cái)富基金淡馬錫以及中國私人股本集團(tuán)新天域資本持有雙匯少量股權(quán)。

　　報(bào)道稱，雙匯需要更多資金，來償還其為完成收購所背負(fù)的70億美元債務(wù)。曾在收購交易中擔(dān)任雙匯唯一顧問的摩根士丹利，將與中銀國際牽頭安排雙匯此次IPO，中銀國際曾為雙匯安排40億美元貸款融資。這些銀行以及瑞銀將牽頭與潛在基礎(chǔ)投資者接洽。高盛也將扮演主要角色。新加坡星展銀行和渣打銀行以及中國中信證券將與上述4家銀行一道擔(dān)任雙匯上市保薦人。