鵬欣集團取代陳黎明控股大康牧業(yè)

鵬欣集團及其一致行動人通過認購大康牧業(yè)非公開發(fā)行的不超過483，670，000股的A股股票，成為大康牧業(yè)的控股股東。截至本報告書簽署日，大康牧業(yè)的總股本為24，672萬股，鵬欣集團及其一致行動人未持有大康牧業(yè)的股份。

本次收購前，陳黎明先生持有大康牧業(yè)28.37%的股份，為其控股股東和實際控制人。本次收購?fù)瓿珊?，鵬欣集團將直接持有上市公司18.09%的股份，并通過厚康實業(yè)、合臣化學(xué)、和匯實業(yè)間接控制上市公司37.19%的股份，直接持有和間接控制大康牧業(yè)合計55.29%的股份，成為上市公司的控股股東。

本次收購的資金來源

根據(jù)收購人與大康牧業(yè)簽署的《關(guān)于湖南大康牧業(yè)股份有限公司2013年非公開發(fā)行股票認購合同》，大康牧業(yè)非公開發(fā)行的發(fā)行價格為7.96元/股，不低于本次非公開發(fā)行定價基準日（公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告日）前20個交易日公司股票均價的90%.其中，鵬欣集團、厚康實業(yè)、合臣化學(xué)、和匯實業(yè)分別以人民幣125，998.84萬元、125，003.84萬元、100，001.48萬元、33，997.16萬元認購大康牧業(yè)本次非公開發(fā)行的股票

鵬欣集團及其一致行動人認購股份的資金來源均為自有資金或自籌資金，不存在直接或間接來源于大康牧業(yè)或其關(guān)聯(lián)方的情形，也未與大康牧業(yè)進行資產(chǎn)置換或者其他交易獲取資金，收購資金來源不存在違法情形。

本次收購?fù)瓿珊蟮暮罄m(xù)計劃

通過本次收購，上市公司將由一家以生豬和豬肉的生產(chǎn)銷售為核心業(yè)務(wù)的公司轉(zhuǎn)型為蛋白質(zhì)食品供應(yīng)商。大康牧業(yè)將以為消費者提供優(yōu)質(zhì)安全蛋白質(zhì)攝入為目標，把主營業(yè)務(wù)擴展為包括進口乳制品銷售，豬肉、羊肉養(yǎng)殖加工，進口牛肉銷售在內(nèi)的綜合食品供應(yīng)。

為完成上述業(yè)務(wù)發(fā)展目標，收購?fù)瓿珊螅鲜泄緦~仕蘭進行增資并成為其控股股東，通過該公司引入新西蘭優(yōu)質(zhì)乳制品在國內(nèi)進行銷售；通過全資子公司安欣牧業(yè)在安徽渦陽建設(shè)100萬只肉羊養(yǎng)殖基地，在湖南懷化建設(shè)20萬只肉羊養(yǎng)殖基地；通過與雪龍股份合資成立并控股鵬欣雪龍用于進口優(yōu)質(zhì)牛肉在國內(nèi)分割銷售。除上述安排外，鵬欣集團目前尚無在本次收購?fù)瓿珊?2個月內(nèi)對大康牧業(yè)及其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進行重大和異常的出售、合并、與他人合資或合作的計劃，也沒有主導(dǎo)大康牧業(yè)進行重大和異常的購買或置換資產(chǎn)的重組計劃，但不排除為優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及組織結(jié)構(gòu)、完善管理模式以防范業(yè)務(wù)風(fēng)險、適應(yīng)市場環(huán)境變化、有利于大康牧業(yè)和全體股東利益，對大康牧業(yè)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)作出適當且必要的重組（以上安排視情況需要取得有權(quán)機構(gòu)必要的批準同意）。

收購人介紹

（一）鵬欣集團是一家集房地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)實業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和股權(quán)投資等于一體的大型企業(yè)集團。

房地產(chǎn)開發(fā)板塊已經(jīng)形成了以城市綜合體和高品質(zhì)住宅、工業(yè)、旅游等產(chǎn)品全線覆蓋的發(fā)展格局，開發(fā)總面積近300萬平方米。“白金灣”、“城市經(jīng)典”、“一品漫城”、“浦江智谷”等一批高品質(zhì)的住宅、辦公樓盤的完成，使鵬欣集團在滬上享有盛譽；而以“南京水游城”為代表的城市綜合體的打造和運營，引起了國內(nèi)外廣泛關(guān)注，也讓“鵬欣”的品牌影響力越來越大，為企業(yè)在商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域發(fā)展樹立了標桿。

（二）厚康實業(yè)、和匯實業(yè)系2013年6月設(shè)立，主要從事股權(quán)投資管理。合臣化學(xué)主要經(jīng)營有機化工產(chǎn)品及有機化學(xué)技術(shù)服務(wù)。

本次收購的決定及收購目的

鵬欣集團及其一致行動人通過認購大康牧業(yè)本次非公開發(fā)行的股份，將使鵬欣集團成為上市公司的控股股東，主要目的是以大康牧業(yè)為資本運作平臺，并依托鵬欣集團深厚的平臺資源和強大的資金實力，逐步提升上市公司盈利能力，豐富其產(chǎn)品類別，優(yōu)化整合國內(nèi)外行業(yè)資源，提高其經(jīng)營的風(fēng)險抵抗能力，增強上市公司可持續(xù)發(fā)展能力，并積極推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。

截至本報告書簽署之日，鵬欣集團、一致行動人及其控股股東、實際控制人在未來12個月內(nèi)無繼續(xù)增持大康牧業(yè)的股份的計劃。

鵬欣集團及其一致行動人承諾，通過本次非公開發(fā)行所獲得的大康牧業(yè)的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。