中國(guó)下個(gè)十年：肉類需求和飼料進(jìn)口不斷增長(zhǎng)

 

　　出版日期：2014年4月18日

　

　　有跡象表明中國(guó)對(duì)肉類和飼料谷物的需求急劇增大，因?yàn)閲?guó)家將進(jìn)入新的發(fā)展階段，這是美國(guó)農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)研究局（ERS）的James Hansen和Fred Gale在“Amber Waves”所講。

　　每一年，美國(guó)農(nóng)業(yè)部都會(huì)預(yù)測(cè)全球10年內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品供給，需求和貿(mào)易。在每一個(gè)版本中，中國(guó)鑒于人口眾多，經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，飲食改變，所以被稱為一個(gè)關(guān)鍵的預(yù)測(cè)。自20世紀(jì)80年代，農(nóng)業(yè)分析師就預(yù)測(cè)中國(guó)將過(guò)渡到一個(gè)肉類更加豐富的飲食，這已經(jīng)對(duì)世界農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)產(chǎn)生了重要的影響。

　　美國(guó)農(nóng)業(yè)部最新預(yù)測(cè)再次預(yù)測(cè)中國(guó)飲食將轉(zhuǎn)變。過(guò)去的預(yù)測(cè)高估了變化的步伐，但也表現(xiàn)出肉類和飼料糧食的需求強(qiáng)勁，中國(guó)將進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。

　　上次預(yù)測(cè)過(guò)高評(píng)估了中國(guó)的需求

　　到20世紀(jì)后期，中國(guó)人口從碳水化合物中獲得超過(guò)90%的卡路里，這些碳水化合物來(lái)自如大米，小麥，小米，豆類和薯類的糧食。許多觀察家預(yù)測(cè)到這個(gè)將會(huì)改變，是因?yàn)橹袊?guó)從上世紀(jì)80年代開(kāi)始擺脫貧困;人們生活水準(zhǔn)提高，會(huì)導(dǎo)致牲畜和飼料糧需求將超過(guò)中國(guó)的產(chǎn)能。在1996年的報(bào)告中， ERS的各分析師和機(jī)構(gòu)做出了12種中國(guó)21世紀(jì)糧食進(jìn)口需求報(bào)告，預(yù)測(cè)范圍為20至50萬(wàn)公噸（MMT）。一個(gè)預(yù)測(cè)甚至警告說(shuō)，中國(guó)將需要進(jìn)口數(shù)億萬(wàn)噸糧食。

　　這些預(yù)測(cè)高估了21世紀(jì)的第一個(gè)十年期間，中國(guó)的需求對(duì)進(jìn)口糧食。2007年前中國(guó)是谷物的凈出口國(guó)。2004-05年期間中國(guó)進(jìn)口適量的泰國(guó)優(yōu)質(zhì)大米，并進(jìn)口小麥，以補(bǔ)充國(guó)家儲(chǔ)備。該預(yù)測(cè)沒(méi)有預(yù)測(cè)中國(guó)的巨大大豆進(jìn)口需求，進(jìn)口額從1995年7,500萬(wàn)美元增長(zhǎng)至2013年的380億美元。

　　有跡象表明中國(guó)對(duì)進(jìn)口糧食的需求來(lái)自美國(guó)。在2013年，進(jìn)口糧食增至18mmt。這包括了3mmt美國(guó)玉米和4mmt的美國(guó)DDGS，DDGS是美國(guó)玉米乙醇的副產(chǎn)品，中國(guó)家畜養(yǎng)殖者用它當(dāng)飼料。

　　美國(guó)提供了70%的小麥進(jìn)口。在2013年，中國(guó)成為美國(guó)和安達(dá)利亞高粱的第一主要進(jìn)口國(guó)。

　　緊張的勞動(dòng)力和飼料供應(yīng)使得畜牧業(yè)發(fā)生結(jié)構(gòu)性改變

　　在過(guò)去幾十年中，中國(guó)有豐富的非糧飼料，可充分利用勞動(dòng)力資源，生產(chǎn)大量畜牧產(chǎn)量，對(duì)飼料糧的需求不大。貧困農(nóng)民渴望通過(guò)飼養(yǎng)家畜來(lái)賺取更高的收入。小規(guī)模的'散戶'農(nóng)民依靠廣泛使用農(nóng)作物秸稈，廢物，植物和其他生物飼料，而未就業(yè)的家庭成員提供勞動(dòng)，收集和準(zhǔn)備飼料，飼養(yǎng)動(dòng)物。

　　從20世紀(jì)80年代開(kāi)始，政府制定措施，促進(jìn)畜牧業(yè)生產(chǎn)，包括發(fā)展飼料工業(yè)，對(duì)生產(chǎn)力更高的動(dòng)物品種提供進(jìn)口補(bǔ)貼。家畜的生產(chǎn)力，包括飼料轉(zhuǎn)化率和飼料指標(biāo)，明顯好轉(zhuǎn)。

　　大豆 - 中國(guó)最大的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口項(xiàng)目 - 逃過(guò)20世紀(jì)90年代大部分預(yù)測(cè)的注意，但在全國(guó)的畜牧業(yè)中發(fā)揮了作用。進(jìn)口大豆提供了用于動(dòng)物飼料的豆粕;提高了對(duì)畜牧部門的蛋白質(zhì)供應(yīng)，改善了動(dòng)物的飼料，提高了生產(chǎn)力。進(jìn)口大豆使中國(guó)農(nóng)民開(kāi)始專業(yè)生產(chǎn)玉米，產(chǎn)生比大豆更高的收益率和凈回報(bào)。玉米成為2013年中國(guó)最大的單一作物。

　　有跡象表明，中國(guó)對(duì)飼料糧的需求已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這是因?yàn)榫o縮的勞動(dòng)力供給和飼料成本上升迫使中國(guó)的畜牧業(yè)發(fā)生顯著的結(jié)構(gòu)性變化。在過(guò)去的五年中，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已經(jīng)吸收農(nóng)村富余勞動(dòng)力，農(nóng)村工資開(kāi)始上升，每年可增長(zhǎng)15％至20％。

　　勞工短缺，動(dòng)物疫病壓力和生活水平的不斷提高是促使農(nóng)戶放棄'散戶'畜牧業(yè)生產(chǎn)。最近，畜牧業(yè)生產(chǎn)已日益成為一個(gè)專門的農(nóng)場(chǎng)企業(yè)，農(nóng)民專注于最大化動(dòng)物的成長(zhǎng)，并用從農(nóng)村收集的廢物和牧草替代商業(yè)飼料。

　　擴(kuò)大的飼料需求推高了成本，促進(jìn)飼料加工廠和牲畜生產(chǎn)商開(kāi)拓新的飼料原料如干酒糟和高粱 - 也促進(jìn)了從美國(guó)進(jìn)口飼料。

　　更重要的是，中國(guó)已經(jīng)從一個(gè)玉米出口國(guó)轉(zhuǎn)換到進(jìn)口國(guó)，自2009年起每年進(jìn)口3-5mmt。在2014年，中國(guó)官員宣布了一項(xiàng)新的戰(zhàn)略方針，以糧食安全，暗示承認(rèn)需要進(jìn)口飼料糧食。該戰(zhàn)略還強(qiáng)調(diào)自給自足的重要性，但它允許“適當(dāng)進(jìn)口”和重點(diǎn)關(guān)注糧食 - 大米和小麥 - 同時(shí)將低優(yōu)先保證玉米自給自足。

　　中國(guó)正在試圖進(jìn)入經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)新階段，將推出持續(xù)的城市化，更加重視提高全部人口的人民生活水平為。城市化和生活水平的不斷提高，可能會(huì)推動(dòng)更多的飲食變化，而過(guò)渡到更大規(guī)模的，資本密集型的農(nóng)業(yè)模式將可能促進(jìn)飼料谷物代替?zhèn)鹘y(tǒng)的當(dāng)?shù)夭少?gòu)的飼料。

　　食品安全事故，疾病流行，以及對(duì)廢物的管理提供進(jìn)一步的動(dòng)力，推動(dòng)生產(chǎn)擺脫傳統(tǒng)的'散戶'飼養(yǎng)。

　　USDA預(yù)測(cè)下一個(gè)十年肉類和糧食需求不斷增長(zhǎng)

　　美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)顯示中國(guó)經(jīng)濟(jì)在未來(lái)10年增長(zhǎng)的強(qiáng)勁和持續(xù)性，雖然速度較上個(gè)十年慢些。中國(guó)的人口預(yù)計(jì)每年將增長(zhǎng)0.3%，會(huì)有越來(lái)越多的人居住在城市和城鎮(zhèn)。城鎮(zhèn)化率超過(guò)50％，并預(yù)計(jì)于20123/24年將增加到超過(guò)63％。

　　生活水準(zhǔn)的不斷提高和超市，餐館和飯店為城市化人口提供更多元化的食物，將促進(jìn)飲食的變化，創(chuàng)造新的食物機(jī)會(huì)，以便中國(guó)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。

　　中國(guó)的肉類消費(fèi)量預(yù)計(jì)將以過(guò)去十年的速度上升。豬肉扮演著中國(guó)肉類經(jīng)濟(jì)的核心作用 - 中國(guó)占世界一半的生產(chǎn)和消費(fèi) - 但家禽也受到越來(lái)越多的歡迎，主要是因?yàn)樗蓉i肉更便宜。

　　餐館，快餐連鎖店和飯店發(fā)揮多元化肉類消費(fèi)的關(guān)鍵作用，因?yàn)樗鼈儞碛性S多特定種類的肉或雞肉。特別是，牛肉和羊肉是流行火鍋，烤羊肉串等各類民族美食的主要組成，它們?cè)诟鼜V泛的人群中變得更受歡迎。

　　人均豬肉消費(fèi)量預(yù)計(jì)在2023/24上升到6.6千克，這是家禽（2.7公斤）增長(zhǎng)的三倍和牛肉增長(zhǎng)的七倍（0.85公斤）。然而，預(yù)計(jì)家禽占中國(guó)肉類消費(fèi)量的比例增長(zhǎng)，下個(gè)十年人均消費(fèi)在未來(lái)10年每年將上漲2.4％，而人均豬肉消費(fèi)量每年增長(zhǎng)1.5%。

　　該模型沒(méi)有考慮魚(yú)類和貝類，它們是中國(guó)飲食中蛋白質(zhì)的重要來(lái)源，未來(lái)也會(huì)不斷增長(zhǎng)。

　　中國(guó)幾乎可以生產(chǎn)自己所需的肉。豬肉，家禽和牛肉的產(chǎn)量從1986年的20mmt上升至2012年的70mmt多，最快的增長(zhǎng)是在80年代到90年代初。美國(guó)農(nóng)業(yè)部項(xiàng)目預(yù)測(cè)豬肉，禽肉和牛肉產(chǎn)量到2023/24年將增至90mmt ，同比增長(zhǎng)約30％。

　　因?yàn)樯a(chǎn)每公斤肉，需要約三公斤的飼料，為一個(gè)龐大而不斷增長(zhǎng)的人口飼養(yǎng)動(dòng)物將是一個(gè)越來(lái)越大的挑戰(zhàn)。飼料消費(fèi)增長(zhǎng)近期加快，再加上中國(guó)的畜牧場(chǎng)過(guò)度飼養(yǎng)，使用商業(yè)飼料變得更集中，美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)這種更快的速度將持續(xù)。中國(guó)綜合使用的玉米和豆粕飼料，在10年預(yù)測(cè)期內(nèi)預(yù)計(jì)從200mmt上升到超過(guò)300mmt。中國(guó)動(dòng)物也消耗其他各種谷物，如蛋白粉，麩皮，及從谷物外殼，而且預(yù)測(cè)會(huì)使用越來(lái)越多的這些商品支持肉類產(chǎn)量的擴(kuò)張。

　　美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，中國(guó)對(duì)大豆和玉米的進(jìn)口量將繼續(xù)上升。中國(guó)的大豆進(jìn)口量預(yù)計(jì)在2023 / 24年將達(dá)到全球大豆進(jìn)口量的70％以上，而中國(guó)的玉米進(jìn)口量預(yù)計(jì)在2023 / 24年將上升到22mmt。中國(guó)將依靠進(jìn)口大豆作為主要的豆粕供應(yīng)量，但進(jìn)口量預(yù)期到2023 / 24年占不到10％的玉米消費(fèi)量 。

　　未來(lái)十年中國(guó)有望占全球玉米貿(mào)易增長(zhǎng)額的40％ - 美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)期快速增長(zhǎng)將使中國(guó)成為2023年/ 24年玉米的主要進(jìn)口國(guó)。美國(guó)將有可能為中國(guó)提供進(jìn)口玉米，但還有其他國(guó)家，包括烏克蘭，阿根廷和巴西的主要供應(yīng)商也將起到一定的作用。美國(guó)也是一個(gè)關(guān)鍵的大豆供應(yīng)國(guó)，很多年都占40％以上的中國(guó)大豆進(jìn)口。

　　中國(guó)進(jìn)口玉米將可能有利于美國(guó)的生產(chǎn)商。在美國(guó)2013/14年的收成導(dǎo)致價(jià)格下跌，預(yù)測(cè)報(bào)告預(yù)計(jì)，美國(guó)玉米價(jià)格將繼續(xù)下跌至2015/16年，之后開(kāi)始復(fù)蘇。來(lái)自中國(guó)的更強(qiáng)勁需求能夠阻止美國(guó)玉米價(jià)格的衰退，幫助其盡早復(fù)蘇。

　　中國(guó)的畜牧業(yè)面臨成本上升，疾病，環(huán)境法規(guī)和資源約束的壓力。中國(guó)的肉類進(jìn)口量未來(lái)可能會(huì)上升，甚至?xí)M(jìn)一步增長(zhǎng)，如果中國(guó)生產(chǎn)不能滿足它當(dāng)前的增長(zhǎng)，將會(huì)從飼料原料進(jìn)口變?yōu)槿忸愡M(jìn)口，該方式也被其他東亞鄰國(guó)效仿。

　　豬肉對(duì)國(guó)肉類生產(chǎn)和消費(fèi)的優(yōu)勢(shì)是鑒于經(jīng)濟(jì)的城市化和現(xiàn)代化進(jìn)程，傳統(tǒng)飼養(yǎng)方式將變成問(wèn)題。

　　面對(duì)土地稀缺，大多數(shù)農(nóng)村家庭傳統(tǒng)養(yǎng)豬成為多元化小規(guī)模農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)的一部分。豬會(huì)消耗各種廢棄物，植物和飼料，他們提供肥料可用作糧食和其他作物的有機(jī)肥料。中國(guó)的統(tǒng)計(jì)報(bào)告稱， 每年屠宰7億頭豬--每?jī)蓚€(gè)中國(guó)人一頭。

　　傳統(tǒng)的庭院養(yǎng)殖系統(tǒng)現(xiàn)在正在被大型養(yǎng)殖場(chǎng)取代，這些養(yǎng)殖場(chǎng)使用谷物為主的飼料，但主要以豬為主體對(duì)象?，F(xiàn)在糞便很少用作肥料，它的處理已成為一個(gè)主要的環(huán)境問(wèn)題。豬病疫情是一個(gè)持久的威脅，當(dāng)2013年數(shù)以千計(jì)的死豬漂浮在上海的黃浦江，對(duì)患病尸體的處理也成為一個(gè)要考慮的問(wèn)題，。

　　在上個(gè)十年，中國(guó)的官員推動(dòng)生豬養(yǎng)殖，獲得了豐富的回報(bào)，現(xiàn)在卻認(rèn)為豬場(chǎng)是個(gè)令人討厭的問(wèn)題。法規(guī)和土地利用計(jì)劃將越來(lái)越限制養(yǎng)豬場(chǎng)，遠(yuǎn)離人類住宅區(qū)，道路，市場(chǎng)和指定區(qū)域。

　　其他畜禽品種養(yǎng)殖也遇到了約束，因?yàn)樗麄冃枰嗟娜藬?shù);飼料資源是有限的，成本也在上升。草原和牧場(chǎng)不足，還常常遭遇退化，這限制了牛肉，羊肉和牛奶的供應(yīng)。傳統(tǒng)上，大多數(shù)的牛肉是從役畜提供，但他們的人數(shù)正在下降，因?yàn)闄C(jī)械化增加，另外家禽生產(chǎn)也已經(jīng)禽流感疫情被打亂了。

　　飼料添加劑和藥物濫用也備受到中國(guó)消費(fèi)者的關(guān)注。

　　雖然美國(guó)農(nóng)業(yè)部項(xiàng)目預(yù)測(cè)中國(guó)的肉類生產(chǎn)正在強(qiáng)勁增長(zhǎng)，肉類進(jìn)口量也預(yù)計(jì)上升。豬肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)從750,000萬(wàn)噸上升到12億公噸。美國(guó)，加拿大和歐盟是中國(guó)豬肉和種畜的主要供應(yīng)商。

　　反芻動(dòng)物的肉類，如牛肉，羊肉的消費(fèi)量主要集中在中國(guó)西部地區(qū)，因?yàn)槟抢锊菰^豐富。當(dāng)為給更廣泛的人口提供這些肉時(shí)，供應(yīng)就落后于需求，價(jià)格將大幅上漲。

　　中國(guó)將繼續(xù)生產(chǎn)供應(yīng)國(guó)內(nèi)的肉;不過(guò)，牛肉進(jìn)口自2010年以來(lái)大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2023 / 24年將上升超過(guò)750,000萬(wàn)噸。盡管有這樣的增長(zhǎng)，十年里，進(jìn)口量占中國(guó)肉類消費(fèi)量的比例僅為3％。中國(guó)的牛肉進(jìn)口主要來(lái)自大洋洲和拉丁美洲，因?yàn)榕：＞d狀腦?。˙SE），中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)關(guān)閉了美國(guó)牛肉進(jìn)口市場(chǎng)。

　　　　進(jìn)口政策變化將會(huì)帶來(lái)不一樣的結(jié)果

　　美國(guó)農(nóng)業(yè)部對(duì)未來(lái)供應(yīng)，需求和貿(mào)易的預(yù)測(cè)是根據(jù)當(dāng)前條件和可用數(shù)據(jù)完成的。實(shí)際結(jié)果可能會(huì)有所不同，因?yàn)闀?huì)有許多結(jié)構(gòu)性，體制和政策方面的變化。

　　2013年，畜牧業(yè)面臨了肉類需求減弱、禽流感疫情爆發(fā)、雞場(chǎng)藥物濫用、生豬價(jià)格下跌的趨勢(shì)，波動(dòng)性是顯而易見(jiàn)的。在經(jīng)歷了多年的快速增長(zhǎng)后，商業(yè)飼料產(chǎn)量下降了1.8％。

　　由于中國(guó)的政策調(diào)整，很難預(yù)測(cè)該國(guó)的進(jìn)口需求。中國(guó)的價(jià)格支持通過(guò)提升國(guó)內(nèi)價(jià)格，使其高于國(guó)際價(jià)格，促成了2012-2013年期間谷物和油籽的進(jìn)口浪潮。2014年初，官方宣布大豆和棉花的價(jià)格支持政策將被淘汰，這可能會(huì)激勵(lì)更多的農(nóng)民放棄播種這些作物。

　　在2012/13年到2013/14年期間，玉米收成記錄和需求下行壓力將會(huì)放緩中國(guó)玉米價(jià)格的壓力。由于政府的支持政策，大量的國(guó)內(nèi)供應(yīng)可能會(huì)放緩幾年內(nèi)中國(guó)對(duì)進(jìn)口玉米的進(jìn)口，也會(huì)造成大量的儲(chǔ)備玉米。近期建立的糧食庫(kù)存沒(méi)有進(jìn)行基線預(yù)測(cè)，它可能減緩中國(guó)未來(lái)的玉米進(jìn)口，這種情況類似于20世紀(jì)90年代后期。

　　美國(guó)農(nóng)業(yè)部官員正與中國(guó)同行一起合作，以確保了解中國(guó)的新法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)和政策不會(huì)破壞交易。關(guān)于因?yàn)榀偱２?duì)美國(guó)牛肉進(jìn)口的十年禁令，出口中國(guó)的供應(yīng)商的認(rèn)證要求，適應(yīng)中國(guó)新的檢驗(yàn)等方面目前正在進(jìn)行官方協(xié)商。

　　其他重要問(wèn)題還包括為中國(guó)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)基因作物進(jìn)口、恢復(fù)被2010-13年中國(guó)反傾銷行動(dòng)打亂的肉雞貿(mào)易市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)更為透明的程序。

 

      英文來(lái)源：pigsite.com

　　譯者：畜牧人編輯IRIS