 一、概述：做飼料、糧谷、畜牧，DDGS是一個(gè)必須關(guān)注的熱點(diǎn)話題 酒精糟及殘液干燥物（DDGS）是解決中國(guó)動(dòng)物性蛋白產(chǎn)品需求的一種途徑。近年來(lái)，中國(guó)對(duì)DDGS 的進(jìn)口猛增，2010 年成為美國(guó)出口DDGS 第一大國(guó)。本文利用Johansen 檢驗(yàn)和脈沖函數(shù)等方法對(duì)2009 年1 月～2011 年12 月的價(jià)格月度數(shù)據(jù)來(lái)分析DDGS 的進(jìn)口對(duì)中國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)的影響。 結(jié)果顯示，長(zhǎng)期來(lái)看，當(dāng)DDGS 價(jià)格上漲1%時(shí)，中國(guó)豬飼料、肉雞飼料、蛋雞飼料、玉米價(jià)格將分別上漲0.094%、0.110%、0.152%和0.134%；短期來(lái)看，DDGS 價(jià)格對(duì)豬飼料、肉雞飼料、蛋雞飼料以及玉米價(jià)格的影響分別持續(xù)14、4、8、16 個(gè)月。 建議產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)DDGS 生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)，制定科學(xué)、合理的管理和評(píng)價(jià)機(jī)制，使DDGS 成為一種有效的飼料原料，以此來(lái)滿足畜禽的生產(chǎn)和消費(fèi)者的需求。 二、在了解DDGS之前，我們先分析下中國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)的基本情況 1995～2010 年間，中國(guó)人均肉類、奶制品和植物油的消費(fèi)分別增長(zhǎng)了2.3%、24.2%和10.2%。動(dòng)物性蛋白產(chǎn)品需求的增加引發(fā)了對(duì)飼料糧的極大需求。 增加飼料糧供給可以采用以下途徑： 一是擴(kuò)大飼料作物和飼草的種植面積，壓縮糧食（除玉米）和經(jīng)濟(jì)作物的種植面積； 二是通過(guò)海外農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)，購(gòu)買(mǎi)或租賃國(guó)外土地生產(chǎn)飼料糧，然后運(yùn)回中國(guó)； 三是直接進(jìn)口動(dòng)物性蛋白產(chǎn)品； 四是進(jìn)口飼料糧。 若采用第一種途徑，就要將更多的土地用于種植飼料作物或飼草，但是，中國(guó)耕地資源非常稀缺，種植結(jié)構(gòu)的改變勢(shì)必對(duì)糧食安全造成影響。 第二種途徑是中國(guó)農(nóng)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的重要組成部分，然而近年來(lái)中國(guó)海外農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)成功率比較低，國(guó)際輿論、東道國(guó)整體政治和社會(huì)環(huán)境、企業(yè)自身、政府支持直接影響著中國(guó)投資土地行為，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)非常大。 若選擇第三種途徑，意味著中國(guó)將由肉制品凈出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)。據(jù)食品和農(nóng)業(yè)政策研究所（FAPRI）預(yù)測(cè)，未來(lái)十年中國(guó)將成為肉類產(chǎn)品的凈進(jìn)口國(guó)，2018 年中國(guó)將進(jìn)口375 萬(wàn)噸牛肉、470 萬(wàn)噸豬肉、612萬(wàn)公噸家禽。肉制品進(jìn)口面臨食品安全和疫病檢疫的問(wèn)題，同時(shí)還面臨著國(guó)際價(jià)格沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。 若選擇第四種途徑，意味著中國(guó)將進(jìn)口更多的飼料原料，但是飼料對(duì)外依存度的增加將會(huì)極大地威脅中國(guó)畜牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全。 三、什么是DDGS、它有多重要？ Dried distillers grains with solubles（簡(jiǎn)稱“DDGS”）的出現(xiàn)，為中國(guó)增加了一種選擇。DDGS 是指酒精糟及殘液干燥物，它可以作為飼料的主要成分，每生產(chǎn)1 噸燃料乙醇可以產(chǎn)生大約0.85~1 噸DDGS（黃季焜、仇煥廣，2010）。玉米用于乙醇加工之后能夠繼續(xù)用于生產(chǎn)飼料，直接減少了玉米的需求壓力。 盡管近年來(lái)中國(guó)乙醇加工業(yè)發(fā)展速度很快，但是，存在于玉米中的黃曲霉毒素仍然是中國(guó)自產(chǎn)的DDGS 用作飼料原料的阻礙。 這一問(wèn)題的解決，一方面，需要中國(guó)農(nóng)民實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝和提供足夠耐高濕生產(chǎn)環(huán)境的儲(chǔ)存設(shè)施；另一方面，需要企業(yè)積極開(kāi)展DDGS 的研發(fā)。 從時(shí)間上來(lái)說(shuō)，上述措施并不能在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)。美國(guó)農(nóng)民對(duì)玉米儲(chǔ)存有良好的干燥習(xí)慣，因此，美國(guó)玉米的霉菌毒素的問(wèn)題不太嚴(yán)重；另外，美國(guó)玉米成本低廉、乙醇生產(chǎn)企業(yè)對(duì)DDGS 推廣非常重視；加之DDGS 在中國(guó)的進(jìn)口關(guān)稅稅率只有5%，遠(yuǎn)低于大豆13%的進(jìn)口增值稅，使得美國(guó)生產(chǎn)的DDGS 具有比較優(yōu)勢(shì)。 2008 年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的DDGS 僅為1.18 萬(wàn)噸，2009 年進(jìn)口量猛增至54.23 萬(wàn)噸，占美國(guó)總出口量的9.61%，2010 年達(dá)到252.87萬(wàn)噸，增加將近4 倍。DDGS 進(jìn)口量的快速增加引起了國(guó)家有關(guān)部門(mén)的高度重視，2010 年12 月28 日，商務(wù)部正式發(fā)布公告，決定對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口干玉米酒糟進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查，2011 年12 月28 日，商務(wù)部將調(diào)查期限延長(zhǎng)6 個(gè)月，直到2012年6 月21日，商務(wù)部才宣布撤銷(xiāo)對(duì)進(jìn)口DDGS 的反傾銷(xiāo)調(diào)查，并將其納入實(shí)行進(jìn)口報(bào)告管理的大宗農(nóng)產(chǎn)品目錄，開(kāi)始實(shí)行進(jìn)口報(bào)告管理。 從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，DDGS 在飼料中的使用將會(huì)穩(wěn)步上升，美國(guó)DDGS的比較優(yōu)勢(shì)仍將持續(xù)，進(jìn)口不可避免。因此，認(rèn)真研究中國(guó)DDGS 的貿(mào)易發(fā)展、影響機(jī)制以及應(yīng)對(duì)措施是非常必要的。為了回答DDGS 作為國(guó)內(nèi)飼料原料替代物的大量進(jìn)口，究竟會(huì)對(duì)整個(gè)飼料產(chǎn)業(yè)尤其是上下游的產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生何種影響？本文首先考察DDGS 的生產(chǎn)和貿(mào)易情況，然后分析DDGS 與國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格、豬飼料、蛋雞飼料、肉雞飼料價(jià)格的傳導(dǎo)關(guān)系。 四、DDGS和玉米、豆粕的關(guān)系 雖然乙醇生產(chǎn)已有很長(zhǎng)的歷史，但相隨于它的DDGS 還是一個(gè)新生產(chǎn)業(yè)，目前的研究較少，且研究主要偏重DDGS 對(duì)飼料成分的替代方面。 在歷史上，DDGS 一直作為飼料成分中蛋白質(zhì)的替代品（Klopfenstein，1996）。Markham（2005）認(rèn)為，DDGS 既可以作為蛋白質(zhì)替代飼料中的豆粕，也可以作為能源替代飼料中的玉米。隨著玉米價(jià)格的攀高和DDGS 的可用性增強(qiáng)，價(jià)格較低的DDGS 被認(rèn)為是飼料成分的能量來(lái)源。 Fabiosa（2008）通過(guò)最小成本法計(jì)算了DDGS 作為飼糧日糧的影響，認(rèn)為在飼料中使用DDGS 可以降低家畜喂養(yǎng)成本，DDGS 在飼糧日糧中最高允許添加比例為20%，而當(dāng)前DDGS 最佳比率只有7.3%，DDGS 對(duì)玉米的最佳替代率是0.75，對(duì)豆粕的最佳替代率是0.08。 Farzadet al.（2010）通過(guò)建立全球CGE 模型對(duì)以糧食為基礎(chǔ)的乙醇和生物柴油生產(chǎn)工藝的主要副產(chǎn)品DDGS和BDBP 進(jìn)行分析，他們發(fā)現(xiàn)，如果模型中不引入DDGS，美國(guó)谷物的預(yù)期價(jià)格在2006 到2015 將增長(zhǎng)22.7%，如果將DDGS引入模型中，生物燃料生產(chǎn)的政策將會(huì)顯著地影響土地利用，谷物的預(yù)期價(jià)格將發(fā)生很小的變動(dòng)。 另外，DDGS 作為飼料原料將會(huì)代替日糧中的玉米和豆粕，且對(duì)玉米替代性更強(qiáng)。Beckmanet al.（2011）通過(guò)飼料生產(chǎn)企業(yè)的飼料最低成本的線性規(guī)劃配方模擬模型和飼料行業(yè)水平的SUR 模型分別評(píng)估了牲畜飼料對(duì)DDGS 的需求響應(yīng)函數(shù)，結(jié)果表明，DDGS 在飼料價(jià)格變化時(shí)是作為能源的替代品，而不是蛋白質(zhì)替代品。仇煥廣等（2011）利用“中國(guó)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展決策支持系統(tǒng)”，認(rèn)為DDGS將替代玉米和大豆的進(jìn)口，并將在2020 年達(dá)到860 萬(wàn)噸。 盡管DDGS 在飼料中具有很大的應(yīng)用潛力，但是也面臨著諸多問(wèn)題。Shurson（2005）認(rèn)為，DDGS是一個(gè)相對(duì)較新的產(chǎn)品，在美國(guó)和國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)上面臨諸多挑戰(zhàn)，如產(chǎn)品的認(rèn)可、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試程序、集裝箱貨運(yùn)能力、運(yùn)輸成本與散裝高揮發(fā)性之間的關(guān)系，以及潛在買(mǎi)家所需要的技術(shù)培訓(xùn)。 Denicoff（2007）認(rèn)為，交通已經(jīng)成為乙醇生產(chǎn)廠商繼原料和能源成本后第三高的費(fèi)用，乙醇生產(chǎn)商要開(kāi)發(fā)距離遙遠(yuǎn)的DDGS 市場(chǎng)必須重新考慮運(yùn)輸方式，如鐵路、集裝箱或駁船等。而Fabiosa etal.（2008）更加關(guān)注DDGS 對(duì)中國(guó)的出口，他們認(rèn)為，中國(guó)很長(zhǎng)時(shí)間使用的是國(guó)內(nèi)啤酒制造商的DDGS，國(guó)產(chǎn)DDGS 質(zhì)量差給用戶留下不好印象，如果美國(guó)要大量出口DDGS 到中國(guó)，首要的問(wèn)題是把美國(guó)出口的DDGS 與中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的DDGS 加以明確區(qū)分。 為此，美國(guó)通過(guò)DDGS 商品的商標(biāo)注冊(cè)，使之成為一種高度專業(yè)化的產(chǎn)品，而不是作為一個(gè)通用的商品對(duì)待。另外通過(guò)在農(nóng)場(chǎng)中進(jìn)行飼養(yǎng)試驗(yàn)，以實(shí)體展示的方式來(lái)改變養(yǎng)殖戶心中長(zhǎng)期認(rèn)為的DDGS 質(zhì)量不穩(wěn)定的看法。Shurson（2005）還進(jìn)一步指出，美國(guó)的DDGS 含有的真菌毒素比例是最小的，其含量低于美國(guó)食品和藥品管理局要求的水平，因此，可以通過(guò)展示中美DDGS 真菌毒素的含量差別來(lái)達(dá)到宣傳目的。 五、全球DDGS第一大國(guó)：美國(guó)的DDGS生產(chǎn)狀況 美國(guó)對(duì)動(dòng)物產(chǎn)品的消費(fèi)量近15 年來(lái)一直維持在35%左右的飽和水平（Nonhebel and Kastner，2011），未來(lái)一段時(shí)間食品行業(yè)和飼料產(chǎn)業(yè)對(duì)玉米的需求也不會(huì)有大幅變化。但是，新能源政策的實(shí)施使得用作燃料的玉米的份額從2005 年的12.74%迅速擴(kuò)大到2012年的33.44%，而用于飼料的份額從2005 年的55.37%下跌到2012 年40.23%①。生物燃料行業(yè)的快速增長(zhǎng)促成了DDGS 的規(guī)模化生產(chǎn)。 1995 年美國(guó)DDGS 產(chǎn)量?jī)H為92.2 萬(wàn)噸，1996 年超過(guò)100 萬(wàn)噸，2006 年達(dá)到1266 萬(wàn)噸。2007 年，美國(guó)頒布《2007能源獨(dú)立和安全法案》，該法案目標(biāo)是到2022 年美國(guó)可再生燃料達(dá)到360 億加侖，其中的150 億加侖可再生燃料來(lái)源于傳統(tǒng)資源如玉米。從2008 年起，美國(guó)的乙醇生產(chǎn)能力維持在每年79 億加侖，另外55 億加侖生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始建設(shè)。2009 年，美國(guó)DDGS 的生產(chǎn)量突破3000 萬(wàn)噸，1996～2010 年，美國(guó)DDGS 生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為26.71%。 六、美國(guó)DDGS 的本國(guó)消費(fèi) 美國(guó)用玉米生產(chǎn)乙醇后的副產(chǎn)物可以分為干濕兩種形式（DDGS 和WDGS（wetdistillers grainswith solubles）。 這兩種副產(chǎn)品的比例為：DDGS64%、WDGS36%。WDGS的儲(chǔ)存期較短，因此，其銷(xiāo)售半徑很短，平均運(yùn)輸距離為61 英里（美國(guó)農(nóng)業(yè)部，2006 年）。由于只有臨近乙醇工廠的飼料生產(chǎn)企業(yè)可以利用，所以，WDGS 產(chǎn)品的消費(fèi)者均在美國(guó)。DDGS 的消費(fèi)者也以美國(guó)為主，并呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，1996 年美國(guó)本國(guó)消費(fèi)比重為60.94%，2002～2007 年比重高達(dá)80%以上，之后有所下降，但仍占美國(guó)生產(chǎn)總量的70%以上。在美國(guó)，DDGS 主要用作肉牛、奶牛、豬、家禽飼料原料，其中肉牛占消費(fèi)總量的49%，奶牛占26.3%，豬占11.2%，家禽占11.2%，盡管2007～2011 年期間該比例有所變化，但波動(dòng)非常小，詳見(jiàn)表1（由于表格較大、手機(jī)難以顯示，請(qǐng)加我們的微信號(hào)索取全文PDF）。 七、美國(guó)DDGS 的出口 隨著乙醇生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，美國(guó)企業(yè)的邊際利潤(rùn)逐漸緊縮。為確保乙醇的盈利能力，很多企業(yè)開(kāi)始或更加重視副產(chǎn)物DDGS，尤其是DDGS 的本地和全球營(yíng)銷(xiāo)。 1996 年，美國(guó)DDGS出口量?jī)H為52.61 萬(wàn)噸；2005 年，出口量突破100 萬(wàn)噸，達(dá)到106.16 萬(wàn)噸；2010 年，出口量達(dá)到899.94 萬(wàn)噸，其中，2007 年和2008年DDGS 出口年增率最快，分別高達(dá)88.15%和145.31%，之后有所下降；2010 年，DDGS 出口年增率又升至59.52%。1996～2010 年期間，美國(guó)DDGS 出口量年均增長(zhǎng)率為27.79%。從出口金額來(lái)看，1996 年，美國(guó)DDGS 出口額為0.78 億美元，2005年，DDGS 出口額達(dá)到1.12 億美元，到2010 年已經(jīng)突破10 億美元，達(dá)到16.23億美元，年均增長(zhǎng)率達(dá)到31.86%。 從出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，2000 年之前，美國(guó)的DDGS 只向少數(shù)國(guó)家出口，主要集中在歐盟成員國(guó)（愛(ài)爾蘭、丹麥、法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、荷蘭、葡萄牙、西班牙、荷蘭等）和加拿大、墨西哥、日本。 2006年，出口國(guó)達(dá)到82 個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中，有許多國(guó)家的出口量較小，例如阿爾及利亞、愛(ài)沙尼亞、厄瓜多爾、羅馬尼亞、蒙古、埃及等，盡管這些國(guó)家占美國(guó)DDGS 出口總量的份額也在逐年增加；2010年，DDGS 的主要出口國(guó)是中國(guó)、墨西哥、加拿大、韓國(guó)、歐盟和越南，它們占出口總量的76.17%。近年來(lái)，美國(guó)向亞洲國(guó)家的土耳其、泰國(guó)、印度尼西亞、日本等出口的增長(zhǎng)也較快；向印度出口較小，2010 年僅為27 噸。 2003 年之前，美國(guó)的DDGS 對(duì)歐盟成員國(guó)的出口份額一直高達(dá)80%以上，從2004 年開(kāi)始逐步下降，到2010 年，對(duì)歐盟國(guó)家的出口量?jī)H占美國(guó)出口總量的5.01%。在歐盟當(dāng)中，對(duì)愛(ài)爾蘭的出口量是最大的，1996～2010 年間占出口總量平均值的42.42%；其次是英國(guó)和西班牙，分別占18.91%和10.65%。2006 年，墨西哥取代歐盟，成為美國(guó)DDGS 第一大出口國(guó)，所占比例為美國(guó)總出口量的29.34%，2009 年仍然高達(dá)20%。對(duì)加拿大的出口量一直保持著平穩(wěn)緩慢的上升趨勢(shì)，2004年突破10%，爾后繼續(xù)上升，2010年稍微有點(diǎn)下降，但仍占美國(guó)總出口量的11.35%。 相比之下，美國(guó)DDGS 對(duì)中國(guó)的出口具有間斷性特征。1996 年出口量為57 噸，之后好幾年沒(méi)有成交；2003 年、2004 年都有成交，但出口量非常小，僅為60 噸左右；2008 年，突破萬(wàn)噸，為1.18萬(wàn)噸；2009年，出口量猛增，并超過(guò)歐盟，達(dá)到54.23 萬(wàn)噸，占美國(guó)總出口量的9.61%；2010 年，出口量252.87萬(wàn)噸，中國(guó)成為美國(guó)DDGS 的第一大出口國(guó)，所占比例為28.10%。 八、對(duì)中國(guó)的飼料產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，DDGS進(jìn)口的影響有多大？ 研究DDGS 進(jìn)口對(duì)中國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)造成的影響，最好從它的價(jià)格波動(dòng)對(duì)上下游市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)傳導(dǎo)關(guān)系和影響程度進(jìn)行。 DDGS 作為一種飼料原料，可以緩解中國(guó)動(dòng)物性蛋白產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)飼料的巨大需求。隨著中國(guó)對(duì)DDGS 的反傾銷(xiāo)調(diào)查的撤銷(xiāo)，該原料的進(jìn)口將不可避免，并且在飼料中的使用將會(huì)有所上升。本文研究結(jié)果表明： 第一，從1996～2010 年，美國(guó)DDGS 生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)26.71%，本國(guó)的DDGS 消費(fèi)量占其生產(chǎn)量的70%以上；出口量年均增長(zhǎng)27.79%，出口金額年均增長(zhǎng)31.86%。從DDGS 的出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2003 年之前，美國(guó)DDGS 的主要出口國(guó)是歐盟，所占份額一直超過(guò)80%，從2004 年開(kāi)始，對(duì)歐盟的出口量逐步下降，2010 年，對(duì)歐盟國(guó)家的出口量?jī)H占美國(guó)出口總量的5.01%，美國(guó)DDGS 對(duì)中國(guó)的出口量具有間斷性特征，但2009 年后出口量猛增，2010 年中國(guó)成為美國(guó)DDGS 出口的第一大國(guó)，所占比例為28.10%。 第二，利用 Johansen 檢驗(yàn)和VEC 模型對(duì)2009年1 月～2011 年12 月的DDGS、飼料和玉米的價(jià)格月度數(shù)據(jù)進(jìn)行的分析表明，當(dāng)DDGS 價(jià)格上漲1%時(shí)，中國(guó)長(zhǎng)期均衡的豬飼料價(jià)格、肉雞飼料價(jià)格、蛋雞飼料價(jià)格、玉米價(jià)格將分別上漲0.094%、0.110%、0.152%和0.134%。Granger 檢驗(yàn)結(jié)果顯示，在10%的顯著性水平下豬飼料價(jià)格的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致DDGS 價(jià)格的波動(dòng)，而DDGS 價(jià)格能以略弱于10%的顯著性水平影響肉雞飼料價(jià)格。 除此之外，DDGS 并不能顯著帶動(dòng)豬飼料、蛋雞飼料以及玉米價(jià)格的變化。進(jìn)一步脈沖分析顯示，豬飼料價(jià)格的短期波動(dòng)顯著地受到DDGS 價(jià)格影響，DDGS 對(duì)肉雞飼料價(jià)格的短期影響大約持續(xù)4 個(gè)月，對(duì)蛋雞飼料價(jià)格的短期影響大約持續(xù)8 個(gè)月。當(dāng)DDGS 價(jià)格上漲1%時(shí)，玉米價(jià)格呈現(xiàn)一個(gè)先上升后下降的“倒U 型”曲線，沖擊直到第16 個(gè)月之后才趨于0，累計(jì)漲幅為DDGS 價(jià)格漲幅的0.061%。 考慮到目前中國(guó)對(duì)DDGS 進(jìn)口的審慎態(tài)度以及研究不足，建議政府、企業(yè)要加強(qiáng)對(duì)DDGS 的生產(chǎn)技術(shù)方面的研究，以解決當(dāng)前中國(guó)DDGS 營(yíng)養(yǎng)成分含量和利用率低、養(yǎng)分變異大的問(wèn)題，從而促進(jìn)國(guó)產(chǎn)的DDGS 運(yùn)用到飼料生產(chǎn)中。長(zhǎng)期來(lái)看，DDGS 價(jià)格上漲只會(huì)帶動(dòng)豬飼料、肉雞飼料、蛋雞飼料價(jià)格微小程度的上漲，所以，政府是可以允許DDGS 進(jìn)口的。鑒于中國(guó)對(duì)DDGS 的生產(chǎn)、進(jìn)口和使用方面都還缺乏有效的管理和政策依據(jù)，建議政府組織有關(guān)人員研究制定科學(xué)、合理的管理和評(píng)價(jià)機(jī)制，使DDGS 成為一種有效的飼料原料，以此來(lái)滿足畜禽生產(chǎn)的飼料需求，進(jìn)而滿足消費(fèi)者對(duì)動(dòng)物蛋白的需求。 來(lái)源：中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和MRDDGS |
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