泰國(guó)畜牧飼料考察報(bào)告：泰國(guó)飼料總產(chǎn)量1860萬(wàn)噸，僅次于越南的1870萬(wàn)噸

IMCTT 2017-3-30 09:25

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簡(jiǎn)介

為了助力國(guó)內(nèi)飼料企業(yè)走出國(guó)門、開拓國(guó)際市場(chǎng)

　　為了助力國(guó)內(nèi)飼料企業(yè)走出國(guó)門、開拓國(guó)際市場(chǎng)，2017年3月11日-16日，北京市飼料工業(yè)協(xié)會(huì)組織中國(guó)優(yōu)秀飼料（含飼料添加劑）、代表一行共20人的考察團(tuán)，赴泰國(guó)進(jìn)行畜牧飼料商務(wù)考察，考察團(tuán)由北京市飼料工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)汪秀艷、秘書長(zhǎng)王文娟帶隊(duì)。按照考察計(jì)劃，考察團(tuán)在泰國(guó)正大集團(tuán)濃肯水產(chǎn)飼料廠、泰國(guó)TRF飼料有限公司、Chaiyapornsaha農(nóng)場(chǎng)進(jìn)行了深入地考察學(xué)習(xí)，還參加了2017 VIV亞洲（泰國(guó)）國(guó)際集約化畜牧展覽會(huì)，與泰國(guó)飼料廠協(xié)會(huì)（Thai Feed Mill Association）進(jìn)行深入座談交流。

　　下面根據(jù)實(shí)地參觀情況，就泰國(guó)飼料業(yè)的特點(diǎn)及考察所見所感作一報(bào)告。

　　一、泰國(guó)政治和自然條件概況

　　泰國(guó)國(guó)土約51.31萬(wàn)平方公里，位于亞洲中南半島中南部，是東南亞的中心，與多國(guó)接壤，也是通往印度、緬甸和中國(guó)南部的天然門戶。泰國(guó)是君主立憲制國(guó)家，實(shí)行自由經(jīng)濟(jì)政策，在20世紀(jì)90年代經(jīng)濟(jì)突飛猛進(jìn)，躋身成為“亞洲四小虎”之一，是世界的新興工業(yè)國(guó)和新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體之一。中國(guó)是泰國(guó)第一大出口目的地、第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，隨著中國(guó)“一帶一路”倡議的推出，作為東南亞國(guó)家聯(lián)盟成員國(guó)和創(chuàng)始國(guó)之一，同時(shí)也是亞太經(jīng)濟(jì)合作組織、亞歐會(huì)議和世界貿(mào)易組織成員之一的泰國(guó)，在中國(guó)東盟自由貿(mào)易區(qū)中的地位與作用不容忽視。

　　泰國(guó)可耕地面積約占國(guó)土綜面積的41%，作為傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)，在泰國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)結(jié)構(gòu)中具有重要地位。泰國(guó)農(nóng)業(yè)收入的60％來(lái)自農(nóng)作物，其余來(lái)自水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品粗加工和農(nóng)業(yè)服務(wù)。2015年泰國(guó)人口約6795萬(wàn)，約80%的人口從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，其中農(nóng)業(yè)人口一半以上從事養(yǎng)殖業(yè)。養(yǎng)殖業(yè)對(duì)泰國(guó)經(jīng)濟(jì)起著舉足輕重的作用[1]。如今，泰國(guó)是東盟最大的飼料生產(chǎn)國(guó)之一，也是全球第七大飼料生產(chǎn)國(guó)、第四大禽肉生產(chǎn)國(guó)[2]。

　　泰國(guó)海域遼闊，泰國(guó)灣和安達(dá)曼海是得天獨(dú)厚的天然海洋漁場(chǎng)。同時(shí)泰國(guó)共有湖泊面積30多萬(wàn)公頃，湄南河等四大江河在此如海，水中富含有機(jī)物質(zhì)，餌料生物豐富。另外，泰國(guó)勞動(dòng)力低廉，基本設(shè)施完善，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)。因此，泰國(guó)是世界市場(chǎng)主要魚類產(chǎn)品供應(yīng)國(guó)之一，是世界上最大的蝦產(chǎn)品出口國(guó)[3]，也是位于日本和中國(guó)之后的亞洲第三大海洋漁業(yè)國(guó)。

　　二、畜牧與飼料考察見聞紀(jì)實(shí)

　　1.泰國(guó)正大集團(tuán)濃肯水產(chǎn)飼料廠（CPF-NONGKHAE AQUA FEED）

　　此次考察活動(dòng)第一個(gè)目的地——泰國(guó)正大集團(tuán)濃肯水產(chǎn)飼料廠，位于北標(biāo)府濃肯縣派黨村，距離曼谷有2小時(shí)車程。接待考察團(tuán)的有泰國(guó)正大集團(tuán)副總裁助理曾琪、正大集團(tuán)水產(chǎn)飼料線副總裁Mr. PisitDeesuwan、飼料廠總經(jīng)理Komsan、生產(chǎn)總監(jiān)宋巴等。首先，考察團(tuán)觀看了濃肯水產(chǎn)飼料廠特別制作的中文視頻簡(jiǎn)介，對(duì)工廠的生產(chǎn)、加工、銷售有了初步了解。隨后總經(jīng)理Komsan介紹了正大集團(tuán)水產(chǎn)飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，2016年泰國(guó)蝦料產(chǎn)量為27.75萬(wàn)噸，主要為白對(duì)蝦料（61%）、黑虎蝦料（37%）、淡水蝦料（2%），其中泰國(guó)正大集團(tuán)的市場(chǎng)占有率最高，約為55%。2016年泰國(guó)魚飼料產(chǎn)量為21.8萬(wàn)噸，主要為鯰魚料（47%）、羅非魚料（29%）和草魚料（24%），泰國(guó)正大集團(tuán)的市場(chǎng)占有率最高，約為46%。泰國(guó)正大集團(tuán)在全球共布局有13家水產(chǎn)飼料廠（泰國(guó)有4家），其中考察團(tuán)參觀的濃肯水產(chǎn)飼料廠是中型廠規(guī)模，也是泰國(guó)最先進(jìn)的水產(chǎn)飼料廠之一，建于2008年，主要生產(chǎn)各類顆粒蝦料與魚料，月產(chǎn)量約1.25萬(wàn)噸。

　　自2014年起，工廠進(jìn)行系統(tǒng)的成本管理，主要從耗電、燃料、人工、維修、原料和其他方面著手，精準(zhǔn)控制成本支出，并取得良好效果。據(jù)估計(jì)，2014年成本支出同比2013年減少7%，2016年成本支出同比2013年減少25%。

　　之后，考察團(tuán)參觀了飼料廠原料庫(kù)、中控室等，并就所見所聞與廠內(nèi)各位管理者進(jìn)行進(jìn)一步溝通交流。

　　2.泰國(guó)TRF飼料廠有限公司（TRFFEED MILL CO., LTD.）

　　從濃肯水產(chǎn)飼料廠離開后，3月13日下午，考察團(tuán)繼續(xù)前往泰國(guó)TRF飼料有限公司。泰國(guó)TRF飼料有限公司副總經(jīng)理Dr. Suphot Wanitkitkourpol、品控經(jīng)理Thayada Plyhirun等核心團(tuán)隊(duì)接待了考察團(tuán)。

　　首先，考察團(tuán)觀看了TRF公司宣傳片。泰國(guó)TRF飼料有限公司成立于2011年，公司位于泰國(guó)龍仔厝府，主要生產(chǎn)蝦飼料與魚飼料。公司已通過(guò)GMP、HACCP、ISO9001、BAP、TLS8001等認(rèn)證，年產(chǎn)飼料量達(dá)9.6萬(wàn)噸，其中蝦料6萬(wàn)噸，魚料3.6萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)將來(lái)飼料年生產(chǎn)量提高到20萬(wàn)噸。公司具有嚴(yán)格的原料、成品品控程序。品控經(jīng)理ThayadaPlyhirun詳盡的介紹了公司蝦料、魚料生產(chǎn)工藝及操作程序。隨后考察團(tuán)在副總經(jīng)理Dr. Suphot Wanitkitkourpol的帶領(lǐng)下，參觀了TRF公司的原料庫(kù)、生產(chǎn)車間及中控室、成品庫(kù)。

　　3.Chaiyapornsaha 農(nóng)場(chǎng)

　　3月14日，考察團(tuán)前往Chaiyapornsaha 農(nóng)場(chǎng)，這是一家現(xiàn)代化的專業(yè)蛋雞養(yǎng)殖農(nóng)場(chǎng)，位于素攀武里府（SuphanBuri）。農(nóng)場(chǎng)內(nèi)存欄產(chǎn)蛋雞15萬(wàn)只，共9棟雞舍，每棟雞舍約1.5萬(wàn)只雞，分五層全自動(dòng)化籠養(yǎng)，每棟僅需2名管理工人。該農(nóng)場(chǎng)是豐年集團(tuán)（Betagro Group）的協(xié)議合作農(nóng)場(chǎng)，使用豐年集團(tuán)的飼料、疫苗與獸藥，在農(nóng)場(chǎng)將雞蛋分類包裝后，豐年集團(tuán)回收符合協(xié)議要求的雞蛋，作為豐年集團(tuán)品牌蛋進(jìn)入市場(chǎng)，這是泰國(guó)典型的“飼料公司+養(yǎng)殖農(nóng)場(chǎng)”的模式。

　　考察團(tuán)通過(guò)視頻了解了農(nóng)場(chǎng)的日程運(yùn)作流程，觀看了蛋雞舍監(jiān)控視頻，主要參觀了雞蛋從雞舍運(yùn)出進(jìn)行挑揀、清洗、分類、包裝的流程。此流程全程機(jī)械化運(yùn)轉(zhuǎn)，但仍需大量熟練人工操作，如人工復(fù)洗機(jī)器清洗不徹底的臟蛋，多次人工挑出破蛋、雙黃蛋、血斑蛋，人工添加蛋托等，自動(dòng)化設(shè)備將按照蛋重將雞蛋分為0至4號(hào)蛋后裝盤，之后人工進(jìn)行抽檢并包裝。

　　4.VIV ASIA 2017

　　此次考察，正值2017VIV亞洲（泰國(guó)）國(guó)際集約化畜牧展覽會(huì)在曼谷舉行。這是亞洲領(lǐng)先的從“飼料到食品”產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際性展會(huì)，匯聚了全球和區(qū)域市場(chǎng)的眾多優(yōu)秀企業(yè)，吸引了在豬肉、禽肉、蛋類、魚類和奶制品生產(chǎn)領(lǐng)域的專業(yè)人士前來(lái)參展、洽談。據(jù)統(tǒng)計(jì)，此次展會(huì)累計(jì)吸引了來(lái)自130多個(gè)國(guó)家共計(jì)45952名參觀者。北京市飼料工業(yè)協(xié)會(huì)9家會(huì)員企業(yè)作為參展商（包括聯(lián)合參展）參加了此次展會(huì)，不僅吸引了世界各地參觀者和參展商駐足，也把北京飼料企業(yè)的科技產(chǎn)品和技術(shù)分享到五洲四海。

　　為了歡迎北京市飼料工業(yè)協(xié)會(huì)考察團(tuán)及所有中國(guó)嘉賓，3月16日下午，主辦方精心安排了歡迎中國(guó)主題系列活動(dòng)，包括一系列技術(shù)講座和雞尾酒會(huì)。由于行程安排，很遺憾此次考察團(tuán)沒(méi)有全程參與觀展。

　　5.泰國(guó)飼料廠協(xié)會(huì)（Thai Feed Mill Association，簡(jiǎn)稱TFMA）

　　3月15日下午，考察團(tuán)一行與泰國(guó)飼料協(xié)會(huì)及泰國(guó)知名飼料企業(yè)的采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)行了座談交流?，F(xiàn)任會(huì)長(zhǎng)Pornsil Patchrintanakul先生作了關(guān)于2016年泰國(guó)飼料工業(yè)概況的報(bào)告。據(jù)介紹，泰國(guó)飼料廠協(xié)會(huì)成立于1978年，第一任會(huì)長(zhǎng)是謝國(guó)民先生，泰國(guó)飼料廠協(xié)會(huì)的主要職能是維護(hù)會(huì)員的權(quán)益，在諸如原料進(jìn)口、交流合作等方面為企業(yè)提供服務(wù)。目前有包括泰國(guó)正大集團(tuán)（CPF）、豐年集團(tuán)（BetagroGroup）、嘉吉（Cargill）在內(nèi)的52家會(huì)員企業(yè)。會(huì)員企業(yè)的飼料生產(chǎn)量占泰國(guó)全國(guó)飼料總產(chǎn)量的90%以上。

　　根據(jù)奧特奇全球飼料統(tǒng)計(jì)分析，2016年?yáng)|盟飼料產(chǎn)量為7510萬(wàn)噸，其中泰國(guó)飼料產(chǎn)量1860萬(wàn)噸，僅次于越南的1870萬(wàn)噸，成為東盟第二大飼料生產(chǎn)國(guó)，泰國(guó)飼料廠協(xié)會(huì)分析泰國(guó)飼料需求量正以每年平均7.4%的比例遞增，并預(yù)測(cè)2017年泰國(guó)飼料需求量將達(dá)到1960萬(wàn)噸。2016年泰國(guó)飼料產(chǎn)值為86億美元，畜牧業(yè)和漁業(yè)產(chǎn)值172億美元，出口及本國(guó)畜產(chǎn)品消費(fèi)值共215億美元。根據(jù)泰國(guó)飼料協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2017年泰國(guó)飼料需求品種中，肉雞料仍需求最多，約占比39%，其次為豬料32%，蛋雞料18%，魚料、牛料、鴨料分別占比3%，蝦料占比2%。預(yù)計(jì)2017年泰國(guó)玉米、大米、木薯和飼用小麥需求量將占飼料原料總量60%，豆粕和大豆占比25%，魚粉占比3%，其他原料占比12%，其中一半原料需進(jìn)口。巴西、美國(guó)、阿根廷是泰國(guó)近四年豆粕及大豆主要進(jìn)口國(guó)，其中從巴西進(jìn)口量最多，約占總進(jìn)口量的61.7%，泰國(guó)飼料廠協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)泰國(guó)豆粕及大豆進(jìn)口量將進(jìn)一步增加。

　　三、泰國(guó)畜牧飼料商務(wù)考察體會(huì)

　　1.政府政策扶持

　　泰國(guó)飼料業(yè)是在依賴于泰國(guó)政府與企業(yè)及民間行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合共同開拓國(guó)際市場(chǎng)、有效保護(hù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和保護(hù)行業(yè)自身利益的前提下穩(wěn)定發(fā)展的。同時(shí)，泰國(guó)九世皇普密蓬·阿杜德（Bhumibol Adulyadej）是農(nóng)業(yè)專家，他用王室經(jīng)費(fèi)興修水利、建電站，積極促進(jìn)水稻、奶牛場(chǎng)、淡水魚良種培育和研究中心的設(shè)立。

　　泰國(guó)政府根據(jù)本國(guó)國(guó)情，改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，積極進(jìn)行出口型農(nóng)業(yè)政策扶持，大力發(fā)展畜牧業(yè)。泰國(guó)農(nóng)業(yè)部主管飼料、畜產(chǎn)品養(yǎng)殖和加工等，畜牧獸醫(yī)廳分管飼料、養(yǎng)殖等，并重點(diǎn)控制飼料安全和飼料品質(zhì)。為了獲得歐盟出口權(quán)，畜牧獸醫(yī)廳和商業(yè)部、出口企業(yè)及養(yǎng)殖戶三方聯(lián)手收集相關(guān)資料，各養(yǎng)殖場(chǎng)、工廠按照標(biāo)準(zhǔn)從管理到生產(chǎn)，從理論到實(shí)際從嚴(yán)要求，做好一切準(zhǔn)備工作。遇到貿(mào)易壁壘問(wèn)題，泰國(guó)飼料協(xié)會(huì)（TFMA）與政府密切合作，在對(duì)外談判、技術(shù)協(xié)助及資金方面給予企業(yè)有力幫助。同時(shí)，泰國(guó)政府對(duì)進(jìn)口食品做出嚴(yán)格規(guī)定，除畜牧獸醫(yī)廳授權(quán)許可外，嚴(yán)禁任何人進(jìn)口、來(lái)料加工或經(jīng)泰國(guó)轉(zhuǎn)口畜禽、冷凍肉，對(duì)防范外國(guó)產(chǎn)品影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)起到了有效的作用。這都保證了泰國(guó)養(yǎng)殖業(yè)、飼料業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，農(nóng)民利益得到了保障。同時(shí)，畜牧獸醫(yī)廳頒布《飼料品質(zhì)控制法》和《肉品加工和市場(chǎng)控制法》等法律，約束國(guó)內(nèi)企業(yè)，保證消費(fèi)者權(quán)益。

　　2. 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系普及

　　截至2016年底，泰國(guó)有超過(guò)10000座畜牧養(yǎng)殖場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)，且全部都在畜牧獸醫(yī)廳有備案[4]。濃肯水產(chǎn)飼料廠作為最先進(jìn)的泰國(guó)水產(chǎn)飼料廠之一，其生產(chǎn)設(shè)備基本達(dá)到全機(jī)械自動(dòng)操作水平。從原料的選購(gòu)、進(jìn)廠抽檢、原料的混合膨化干燥、成品包裝、托盤運(yùn)輸、自動(dòng)稱重系統(tǒng)的全程追蹤，都由中央控制室電腦的自動(dòng)化系統(tǒng)控制，廠內(nèi)七條生產(chǎn)線只需各自配備2名工人共 14人操作，這大大減少了人力。

　　濃肯水產(chǎn)飼料廠全自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備

　　濃肯水產(chǎn)飼料廠、TRF飼料廠的生產(chǎn)設(shè)備均與江蘇牧羊集團(tuán)合作，由牧羊集團(tuán)提供個(gè)性化設(shè)計(jì)、定制、安裝服務(wù)，并提供全程維修和培訓(xùn)，體現(xiàn)了我國(guó)技術(shù)領(lǐng)先的機(jī)械制造和工程服務(wù)。

　　3. 安全體系建設(shè)完善

　　當(dāng)前，世界各國(guó)政府普遍重視完善食品安全標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)和評(píng)價(jià)體系，泰國(guó)則采用政府推動(dòng)與市場(chǎng)引導(dǎo)相結(jié)合的方式。2005年4月，泰國(guó)開展了“食品安全”項(xiàng)目，政府部門積極倡導(dǎo)并大力推行食品鏈企業(yè)實(shí)施HACCP認(rèn)證,在水產(chǎn)業(yè)上強(qiáng)制實(shí)施HACCP體系。HACCP認(rèn)證可以通過(guò)政府和第三方認(rèn)證兩種渠道進(jìn)行，費(fèi)用全部由政府補(bǔ)貼。如濃肯水產(chǎn)飼料廠2008年建廠時(shí)即嚴(yán)格根據(jù)各體系標(biāo)準(zhǔn)，獲得GMP、HACCP、ISO9001:2008等認(rèn)證；TRF飼料有限公司也獲得ISO9001:2015、BAP、HACCP（Fisheries&Livestock）、GMP（Fisheries &Livestock）認(rèn)證。

　　為了保障泰國(guó)工人待遇達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，泰國(guó)勞工部對(duì)合格的用人單位頒發(fā)TLS8001:2010實(shí)施證書，濃肯水產(chǎn)飼料廠、TRF飼料廠皆是到達(dá)此標(biāo)準(zhǔn)的飼料廠。

　　4.工作環(huán)境舒適

　　泰國(guó)是熱帶國(guó)家，終年炎熱，全年溫差不大，四季如夏。從進(jìn)入濃肯水產(chǎn)飼料廠，到抵達(dá)TRF飼料廠，再到Chaiyapornsaha農(nóng)場(chǎng)，企業(yè)環(huán)境賞心悅目，車間干凈整潔，廠容廠貌得到了考察團(tuán)的一致贊揚(yáng)。接待與生產(chǎn)的工作人員都面帶笑容，熱情洋溢，雖然有時(shí)言語(yǔ)不通，但是考察團(tuán)的每個(gè)人都能感受到工人散發(fā)出的友善、親切與幸福。

　　來(lái)源：北京市飼料工業(yè)協(xié)會(huì)

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