09年7月中國養(yǎng)殖及飼料市場月度分析報(bào)告

    7月，中國養(yǎng)殖及飼料市場的發(fā)展?fàn)顩r與傳統(tǒng)旺季應(yīng)有的市場特征表現(xiàn)出大相徑庭的差別，宛如北半球夏季與南半球冬季的截然不同。6月中下旬甚至更早些時間開始，全國養(yǎng)殖市場上畜禽產(chǎn)品價格行情出現(xiàn)了預(yù)期的適度上漲，包括7月全月，整個市場從南到北總體上都出現(xiàn)了價格上漲的趨勢。這是全國生豬、蛋禽及肉禽養(yǎng)殖存欄量偏低、供應(yīng)不足的充分體現(xiàn)，這也充分的詮釋了飼料生產(chǎn)與消耗市場維系“低迷”狀態(tài)的原因所在。

    7月，全國主要飼料原料玉米、豆粕、菜棉粕及魚粉氨基酸等產(chǎn)品的價格行情變化趨勢各不相同，漲跌之間體現(xiàn)出各自供需市場的結(jié)構(gòu)差別。玉米行情受到第一季度中國國家收儲政策的影響，市場可交易現(xiàn)貨存量下降，導(dǎo)致價格出現(xiàn)了相對“強(qiáng)硬”的上漲。豆粕在國際原油市場、有色金屬市場、美國CBOT市場表現(xiàn)“疲軟”的大背景下，國內(nèi)現(xiàn)貨市場行情出現(xiàn)了階段性的“潰退”趨勢，菜粕、棉粕等蛋白原料也相繼跟風(fēng)?？傮w上看，7月份全國飼料原料在總體穩(wěn)定中呈現(xiàn)出下行趨勢。

    7月，在中國的南京及周邊一帶小范圍地區(qū)開始再度出現(xiàn)豬高熱病疫情，對當(dāng)?shù)氐纳i養(yǎng)殖市場影響明顯，而河南濮陽地區(qū)也開始零星出現(xiàn)。

    7月份，中國養(yǎng)殖市場上，無論是生豬還是蛋禽及肉禽養(yǎng)殖，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的養(yǎng)殖利潤大都實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營盈利，這是畜禽產(chǎn)品存欄不足、價格上漲的結(jié)果。

一、7月中國養(yǎng)殖及飼料生產(chǎn)消費(fèi)市場狀況：

    7月，中國養(yǎng)殖及飼料市場的發(fā)展進(jìn)程在上中下旬的市場特征有著非常明顯的分界線。7日以前，全國的飼料市場基本都在消化6月下旬因?yàn)槎蛊傻仍蠞q價導(dǎo)致的成品飼料現(xiàn)貨囤貨，飼料企業(yè)的生產(chǎn)進(jìn)入了嚴(yán)重不飽和的階段；8日到19日，飼料生產(chǎn)及消費(fèi)市場呈現(xiàn)出一個相對向好的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，飼料需求平穩(wěn)，飼料企業(yè)的產(chǎn)量相比上旬有了一些恢復(fù)，整個市場的信心都在恢復(fù)當(dāng)中。20日開始，市場再度出現(xiàn)了較大的回落，養(yǎng)殖存欄量嚴(yán)重不足的弊端以足夠的能量沖擊著飼料生產(chǎn)及消費(fèi)市場的心理信心，悲觀情緒開始在整個行業(yè)蔓延。

    經(jīng)歷了6月份的價格上漲之后，7月份全國主要的飼料原料如豆粕、菜棉粕、蛋氨酸及磷酸氫鈣等原料的價格都出現(xiàn)了下降，而玉米、小麥及魚粉則大唱反調(diào)呈現(xiàn)出價格行情上漲，而從總體上看本月的飼料生產(chǎn)成本是下降的。與此對應(yīng)的是，飼料企業(yè)在6月份經(jīng)歷了成品料提價之后，在7月份則沒有隨原料行情總體走軟的變化來回調(diào)成品料價格，這在一定程度上擴(kuò)大了單噸的盈利空間，但隨之而來的飼料產(chǎn)量下降則非常隨意的抹掉了這部分優(yōu)勢。

    7月，隨著玉米小麥等能量飼料原料價格的強(qiáng)勢低度上漲，全國的濃縮料消費(fèi)市場出現(xiàn)了較為明顯的萎縮特征，特別在濃縮料消費(fèi)比重較大的玉米主產(chǎn)區(qū)市場表現(xiàn)更為明顯，部分飼料企業(yè)的產(chǎn)量也因此出現(xiàn)了較大幅度的下降。這在一定程度上擴(kuò)大了全價料的市場比重，也在一定程度上緩沖了飼料總產(chǎn)量的環(huán)比下降幅度。

    根據(jù)上海益農(nóng)信息飼料研究部的初統(tǒng)數(shù)據(jù)，7月， 中國飼料總產(chǎn)量環(huán)比增長3.65%、同比下降7.35%；消耗量環(huán)比增長8.48%、同比下降10.23%。從產(chǎn)量和消耗量的環(huán)比增長幅度來看，是近年來同期少有的低度增長月，比較近似于06年同期的市場數(shù)據(jù)特征。肉禽料產(chǎn)量環(huán)比是本月下降幅度最大的品種，而豬料市場的恢復(fù)則發(fā)揮了中堅(jiān)力量的作用。

    7月，中國飼料市場的發(fā)展在南北市場上也體現(xiàn)出明顯的區(qū)域特征。長江以北的北方市場上禽料生產(chǎn)及消耗量出現(xiàn)了大于南方市場的較大幅度的環(huán)比下降，而豬料產(chǎn)量消耗量環(huán)比增長幅度則明顯大于南方，但總量仍然不足，這反映出北方市場的生豬養(yǎng)殖出現(xiàn)了較快的恢復(fù)跡象，水產(chǎn)料方面，也是北方市場環(huán)比較大幅度增長，增長幅度大于南方市場。

    在南方市場上，無論是豬料還是禽料及水產(chǎn)料，其環(huán)比變化幅度都較為“溫和”，豬料產(chǎn)量消耗量的環(huán)比增長幅度低于北方，禽料的環(huán)比下降幅度也低于南方。

圖表：09年7中國飼料產(chǎn)量及消耗量環(huán)比同比表：　

   

    7月，全國豬料總產(chǎn)量環(huán)比增長8.02%、同比下降10.88%；消耗量環(huán)比增長12.52%、同比下降13.45%。中大豬比重的增加為飼料生產(chǎn)及消耗市場奠定了較為穩(wěn)定的數(shù)量基礎(chǔ)。從區(qū)域上看，單純的環(huán)比百分比數(shù)據(jù)方面，西北市場環(huán)比增長9.60%、華北市場環(huán)比增長8.68%、華中市場增長8.30%。北方特別是河南、山東及周邊的北京、天津及山西市場都出現(xiàn)了較為積極的發(fā)展勢頭，環(huán)比增長幅度明顯大于全國其他地區(qū)，河南省豬料產(chǎn)量環(huán)比增長幅度高達(dá)10.05%，是本月除西北的青寧甘三省外增長幅度最大的省份。緊隨其后的是天津，本月豬料產(chǎn)量環(huán)比增長9.71%。而偏于一隅的西北市場上，青海、寧夏、甘肅，雖然環(huán)比增長幅度都超過10%，但由于基數(shù)不足，難以對全國的市場貢獻(xiàn)出足夠的推力。

    7月份，全國生豬養(yǎng)殖市場上，南京市場及周邊小范圍一帶、蘇北地區(qū)再度出現(xiàn)了豬高熱病疫情，而河南濮陽一帶也已經(jīng)零星出現(xiàn)。對于最早發(fā)病于05年三四季度、在中國生豬主產(chǎn)區(qū)開始蔓延的、豬只高死亡率的豬高熱病疫情，如果不給予足夠的重視，則將為中國后期的生豬養(yǎng)殖發(fā)展重新埋下一顆“炸彈”。

    7月份，中國蛋禽料產(chǎn)量環(huán)比下降1.47%、同比增長1.72%；消耗量環(huán)比增長2.67%、同比下降0.50%。基本符合歷史年份同期的市場特征。從總體上看，07年第四季度開始的較長時間以來，中國蛋禽養(yǎng)殖市場的發(fā)展都體現(xiàn)出穩(wěn)定中逐步、持續(xù)、小幅下降的趨勢。從地區(qū)上看，華南及華北市場的環(huán)比下降幅度大于其他地區(qū)，華南三省產(chǎn)量環(huán)比下降3.07%，排名第二的華北市場環(huán)比下降1.87%。其中，北京蛋禽料產(chǎn)量環(huán)比下降3.22%、天津環(huán)比下降3.69%，環(huán)比下降幅度最大的海南省，則下降了3.89%。而在黑龍江及甘肅、青海、寧夏、新疆等省份，由于天氣氣溫偏低的影響，本月的蛋禽料產(chǎn)量出現(xiàn)了環(huán)比2%左右的小幅增長。

    7月，中國肉禽養(yǎng)殖及飼料市場表現(xiàn)“丟人”。全國肉禽料總產(chǎn)量環(huán)比下降7.68%、同比下降12.99%；消耗量環(huán)比下降2.47%、同比下降16.63%。是本月環(huán)比降幅最大的品種，同比降幅也是除反芻料之外排名第二。從區(qū)域上看，總體上北方市場環(huán)比降幅最大，尤以華東市場為最，其中更以山東市場為最，降幅分別高達(dá)9.65%、10.38%。環(huán)比降幅排名第二的是華中市場，環(huán)比下降8.69%。這主要是受到河南的肉雞、江西和湖南的肉鴨存欄偏低所拖累的結(jié)果。南方市場上、四川的肉雞料下降較為明顯。

    中國的肉雞市場，從05年以后已經(jīng)逐步進(jìn)入供需基本平衡、供略大于求的階段，市場已經(jīng)出現(xiàn)了階段性的相對過剩，在中國生豬養(yǎng)殖活躍的年份，肉雞在中國居民消費(fèi)中的比重受到擠壓的現(xiàn)象比較突出。要實(shí)現(xiàn)中國肉雞養(yǎng)殖市場的更高突破，在國內(nèi)消費(fèi)市場短期內(nèi)無能提高的情況下，出口成為現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)突破的最主要的出路之一。而就目前來看，日本是中國最主要的肉雞出口國，對美國和歐盟的出口基本為零。與此相反的是，中國雞肉無法出口美國，但美國對中國雞肉年出口量卻高達(dá)30多萬噸，這還不包括100多萬噸的加工下腳料在內(nèi)。中國在對美農(nóng)牧產(chǎn)品進(jìn)出口方面長期以來形成的不合理局面，非常不利于中國國內(nèi)市場的發(fā)展。

    7月份，中國水產(chǎn)養(yǎng)殖市場受到災(zāi)害性天氣的影響非常明顯。全月全國水產(chǎn)料產(chǎn)量環(huán)比增長19.85%、同比增長1.41%；消耗量環(huán)比增長26.98%、同比下降2.22%。從地區(qū)上看，西北市場產(chǎn)量環(huán)比增幅最大為44.73%、東北市場環(huán)比增幅排名第二為37.07%、華南市場下降7.14%，華中市場環(huán)比增量僅8.61%。江蘇、江西、湖北、四川、湖南、安徽等地由于受到強(qiáng)降雨的影響，本月的水產(chǎn)料消耗減量明顯，總體上導(dǎo)致飼料產(chǎn)量環(huán)比增幅減少了9-17個百分點(diǎn)。而同時，廣東、廣西、海南、湖南、江西及湖北等長江以南地區(qū)由于進(jìn)入本年度的頭茬和二茬養(yǎng)殖交替階段，飼料消費(fèi)也受到明顯影響。在江蘇和浙江市場，由于本年度淡水魚疾病較為突出，對市場也造成了一定的影響。

    7月中國反芻動物特別是奶牛養(yǎng)殖市場出現(xiàn)了死水微瀾的狀態(tài)，市場釋放了三個明顯的信號。首先是中糧入主蒙牛、其次是惠氏進(jìn)口奶粉漲價、再次是7月15日商務(wù)部發(fā)布通知，宣布自2009年8月1日起，對鮮奶、奶粉和乳清產(chǎn)品實(shí)施自動進(jìn)口許可管理，同時將上述品種納入實(shí)行進(jìn)口報(bào)告管理的大宗農(nóng)產(chǎn)品目錄。 

    中糧以戰(zhàn)略投資者的身份入主蒙牛，在蒙牛未來的董事會11名董事中占據(jù)3個非執(zhí)行董事名額，這是中國國企釋放看好中國乳品市場未來發(fā)展前景的一個信號；惠氏在國際奶品市場行情暴跌的背景下，居然逆市漲價，是中國乳品市場上外資企業(yè)及進(jìn)口品牌奶具備強(qiáng)硬的市場話語權(quán)的一個信號；而行業(yè)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)中國奶粉存量已經(jīng)超過30萬噸，是3年才才能被消化掉的存量，商務(wù)部進(jìn)口許可通知的下發(fā)，是中國國產(chǎn)乳品市場已經(jīng)到了關(guān)鍵時刻，是政府強(qiáng)勢干預(yù)和對市場實(shí)施拯救的信號。

    總體看，7月份，中國全國反芻料產(chǎn)量環(huán)比下降0.71%、同比下降17.19%；消耗量環(huán)比增長1.41%、同比下降18.76%。其中華中市場產(chǎn)量環(huán)比下降3.10%，降幅最大；華南市場產(chǎn)量環(huán)比下降2.81%，排名第二。西北市場產(chǎn)量環(huán)比增長0.60%，是本月唯一的環(huán)比正增長的地區(qū)。

二，后期市場發(fā)展?fàn)顩r預(yù)測

    7月24日，央行下半年貨幣政策微調(diào)的思路正式公布。央行分支行行長會議確定，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，堅(jiān)定不移地繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策，滿足促進(jìn)經(jīng)濟(jì)回升、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的需要。中國經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)性發(fā)展，其實(shí)并不像我們預(yù)計(jì)的那么樂觀，需求市場的疲軟已經(jīng)波及到各個行業(yè)。中國的農(nóng)牧業(yè)市場在較長時間以來，已經(jīng)深受其影響。預(yù)計(jì)8月份，中國的生豬和肉禽市場都將迎來一定的恢復(fù)性增長，7月份畜禽產(chǎn)品價格的上漲，已經(jīng)預(yù)示著后期的市場存在著一個謹(jǐn)慎樂觀的恢復(fù)階段。分別看，生豬將繼續(xù)保持較高的恢復(fù)幅度、蛋禽短期內(nèi)不會出現(xiàn)樂觀的發(fā)展局面，肉禽在8月中旬后階段性快速發(fā)展的機(jī)率很大、水產(chǎn)市場由于受到各地不同天氣狀況的影響很大，所以充滿變數(shù)，但總體將繼續(xù)保持環(huán)比增長的發(fā)展勢頭。

（作者：上海益農(nóng)信息﹠飼料研究部SJ.F  ）