黑龍江地區(qū)大豆產(chǎn)區(qū)和市場(chǎng)2009年夏季考察報(bào)告

　　考察時(shí)間： 2009 年7 月5 日——7 月10 日

　　考察線路： 哈爾濱——拜泉——克東——北安——海倫——綏化——鶴崗——綏濱——富錦——集賢——哈爾濱

　　主要結(jié)論：

　　1、黑龍江地區(qū)09/10 年度大豆(3813,-28.00,-0.73%)種植面積

　　大豆在黑龍江地區(qū)主要種植在第二、第三積溫帶，第一、第二積溫帶生長(zhǎng)期在125 天以上，旱田作物基本以玉米(1721,6.00,0.35%)為主。只有在第三積溫帶生長(zhǎng)期在115 天左右，旱田作物才會(huì)出現(xiàn)大豆和玉米的輪換。本次考察地區(qū)中北線的寶泉嶺農(nóng)場(chǎng)和佳木斯附近縣市等溫暖地區(qū)有相當(dāng)部分改種玉米，大部分地區(qū)均繼續(xù)種植大豆?？傮w而言，種植面積較08 年下降8%——10%。

　　2、前期災(zāi)害性天氣情況影響大豆長(zhǎng)勢(shì)

　　大豆播種后，5 月份干旱天氣導(dǎo)致大豆出苗不齊、播種期延遲；進(jìn)入6 月份黑龍江各地又持續(xù)降雨，產(chǎn)區(qū)直接由旱轉(zhuǎn)澇，長(zhǎng)期的低溫多雨使進(jìn)入苗期的作物植株弱小；部分地區(qū)還出現(xiàn)蟲災(zāi)及冰雹等自然災(zāi)害，導(dǎo)致黃苗、死苗現(xiàn)象突出?？傮w而言，截至7 月初，由于五月干旱以及六月的低溫多雨使今年大豆發(fā)育期比常年偏晚10-15 天。

　　3、國(guó)儲(chǔ)大豆收購(gòu)政策分析

　　2008 年國(guó)家以1.85 元/斤的價(jià)格四次實(shí)施國(guó)家收儲(chǔ)，總量達(dá)到725 萬(wàn)噸，約占去年總產(chǎn)量三分之一。綜合調(diào)研實(shí)際情況，我們預(yù)計(jì)新豆上市前國(guó)家不會(huì)大規(guī)模拋儲(chǔ)；新豆上市后，國(guó)家收儲(chǔ)前提條件依然存在；收購(gòu)價(jià)格預(yù)計(jì)不會(huì)大幅降低。

　　4、后期影響產(chǎn)量因素

　　進(jìn)入8 月份天氣因素是影響今年大豆單產(chǎn)的關(guān)鍵因素，如果光照充足，天氣晴好，那么前期澇災(zāi)對(duì)大豆影響大幅減小。但是假如產(chǎn)區(qū)天氣仍以陰雨天氣為主，那么今年大豆減產(chǎn)將成為必然，而且產(chǎn)量將會(huì)大幅減少。

　　隨著2009 年?yáng)|北大豆進(jìn)入生長(zhǎng)關(guān)鍵時(shí)期，由于東北地區(qū)持續(xù)降雨，近期市場(chǎng)對(duì)今年大豆減　產(chǎn)預(yù)期與日俱增。就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)極度關(guān)注的2009 年度黑龍江省大豆種植面積和產(chǎn)量預(yù)估、氣候變化對(duì)農(nóng)作物的影響和后期國(guó)儲(chǔ)拋售政策三個(gè)方面的熱點(diǎn)問題，大連商品交易所上海服務(wù)與發(fā)展總部特組織江、浙、滬三地會(huì)員單位研究人員組成考察團(tuán)，針對(duì)上述問題于7 月5 日—10 日趕赴黑龍江大豆主產(chǎn)區(qū)展開大范圍的考察調(diào)研，以下是這次考察情況總結(jié)。

　　一、09 年黑龍江地區(qū)大豆種植面積

　　考察路線經(jīng)過黑龍江第一、第二、第三、第四及第五積溫帶。由第一積溫帶至第五積溫帶，無(wú)霜期天數(shù)逐漸縮短，生長(zhǎng)期逐漸縮短，積溫逐漸降低，大豆品種由晚熟品種逐漸過渡到早熟品種，單產(chǎn)逐漸降低。

　　目前第一和第二積溫帶生長(zhǎng)期在125 天以上，旱田作物基本以玉米為主，只少量種植大豆。

　　而第四和第五積溫帶生長(zhǎng)期不足100 天，只能種植早熟大豆，玉米難以種植。只有在第三積溫帶生長(zhǎng)期在115 天左右，旱田作物才會(huì)出現(xiàn)大豆和玉米的輪換。所以黑龍江省大豆和玉米面積變化的地區(qū)主要在第三積溫帶。

　　此次考察我們經(jīng)過的海倫、綏化、鶴崗、寶泉嶺管局、富錦、集賢等縣市和農(nóng)場(chǎng)很多土地集中在第三積溫帶，但是出現(xiàn)大豆面積減少的地區(qū)僅僅是在寶泉嶺地區(qū)的部分農(nóng)場(chǎng)和佳木斯附近的部分地區(qū)。其中面積減少最多的是佳木斯地區(qū)，面積減少120 萬(wàn)畝，減幅達(dá)到11.9%，其次是哈爾濱地區(qū)與農(nóng)墾地區(qū)，面積分別減少84.6 萬(wàn)畝與79.8 萬(wàn)畝。原因是這兩個(gè)地區(qū)玉米收儲(chǔ)企業(yè)增加。本年度玉米的種植效益明顯好于大豆，但是黑龍江第三積溫帶大部分地區(qū)仍然是以大豆種植為主，其無(wú)法大面積改種玉米的原因來自銷售環(huán)節(jié)。

　　限制大豆大面積改種的原因分析：

　　1、大部分農(nóng)民囤積大豆在家中等待糧食貿(mào)易商上門收購(gòu)，只要愿意出售，大豆很難出現(xiàn)積

　　壓的現(xiàn)象。而在大豆種植區(qū)域，如果改種玉米，農(nóng)民將要面臨玉米收獲后，自己尋找銷售途徑的難題。

　　2、絕大部分農(nóng)民需要承包大量土地進(jìn)行耕種，為了解決重茬和保證產(chǎn)量，需要大量施肥和　　噴灑農(nóng)藥，土地中農(nóng)藥殘留非常嚴(yán)重，土地傷害嚴(yán)重，難以改種玉米和水稻。

　　3、農(nóng)民多年養(yǎng)成的種植習(xí)慣不宜改變，特別是大豆和玉米的種植、田間管理、農(nóng)藥和施肥　　過程并不相同，前期播種和后期收割所使用的農(nóng)機(jī)設(shè)備也不相同。而且在種植成本上，玉米種植成本明顯高于大豆，所以擁有大面積種植耕地的農(nóng)民不會(huì)輕易改變種植習(xí)慣。

　　表一： 黑龍江地區(qū)08／09年大豆種植面積、單產(chǎn)、總產(chǎn)量情況比較

　　二、大豆播種以來天氣對(duì)大豆單產(chǎn)預(yù)期影響

　　今年大豆播種期干旱，大豆出苗率偏低。進(jìn)入5 月份黑龍江干旱使部分地區(qū)大豆播種受阻，導(dǎo)致播期延遲；部分地區(qū)播后因干旱時(shí)間長(zhǎng)，已播作物出苗不齊；進(jìn)入苗期的作物植株弱小，苗情較差。生長(zhǎng)期后低溫多雨，部分的洼地由于長(zhǎng)期被水浸泡，豆苗已經(jīng)腐爛，導(dǎo)致部分洼地大豆今年絕收，但是延誤生長(zhǎng)。考察團(tuán)從哈爾濱出發(fā)沿途考察眾多產(chǎn)區(qū)，農(nóng)民普遍反映目前今年大豆長(zhǎng)勢(shì)明顯不如往年，由于五月干旱以及六月的低溫多雨使得今年大豆發(fā)育期比常年偏晚10-15天?！　?/P>

　　比如我們考察的大豆主產(chǎn)地區(qū)之一的海倫市擁有“中國(guó)大豆之鄉(xiāng)”的美譽(yù)。高油高蛋白“雙高大豆”名氣很響，大豆清選后的芽豆更是暢銷全國(guó)。海倫市擁有農(nóng)業(yè)種植面積700 萬(wàn)畝，其中大豆種植面積170 萬(wàn)畝，同去年相比，減少了10%左右的種植面積。自今年5 月份以來災(zāi)害性天氣不斷。今年的災(zāi)情特點(diǎn)是：災(zāi)害類型多，間隔時(shí)間短，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。先后遇到了旱災(zāi)、蟲災(zāi)、洪災(zāi)、雹災(zāi)。全市受災(zāi)面積大概在60—70 萬(wàn)畝間，5 月底到6 月底的持續(xù)降雨更是海倫歷史上40 年不遇的洪澇災(zāi)害，降雨量達(dá)380mm，是往年整年降雨量的80%。粗略估計(jì)約有10 萬(wàn)畝農(nóng)田浸泡在洪澇打水中，后期收成基本無(wú)望。其中，大豆受災(zāi)面積絕對(duì)數(shù)值并不大，主要是洼地中的大豆受到洪澇的威脅，而洼地的大豆種植面積只有總種植面積的10%上下，因此，后期如果有良好的天氣條件，這場(chǎng)洪澇災(zāi)害對(duì)于今年大豆產(chǎn)量的影響不是太大。

　　整體而言，目前黑龍江地區(qū)陰雨連綿，溫度偏低，大豆生長(zhǎng)所需要積溫明顯不足，6 月下旬溫度普遍偏低，旬中旬溫度14.2-20.8 攝氏度，大慶大部、哈爾濱西部、肇東、牡丹江、東寧、泰來溫度超過20 攝氏度，其他大部分地區(qū)低于20 攝氏度。與歷年同期相比，大部分農(nóng)區(qū)溫度偏低3－5 攝氏度。

　　三、國(guó)儲(chǔ)大豆政策分析

　　去年10 月到今年6 月，國(guó)家先后四次宣布在東北實(shí)施大豆國(guó)家收儲(chǔ)，以每斤1.85 元的價(jià)　　格收購(gòu)大豆，總量達(dá)到725 萬(wàn)噸，其中在黑龍江的指標(biāo)為558 萬(wàn)噸，據(jù)中國(guó)大豆網(wǎng)介紹，實(shí)際收購(gòu)量為510 噸，共完成收儲(chǔ)計(jì)劃的91%。國(guó)家政策性收儲(chǔ)基本得到落實(shí)。

　　1、國(guó)儲(chǔ)在新豆上市前是否會(huì)大規(guī)模拋售

　　針對(duì)這個(gè)問題，本次考察的答案是國(guó)儲(chǔ)很難在新豆上市前大量拋售。

　　一是國(guó)儲(chǔ)收購(gòu)價(jià)格明顯高于目前市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格，貿(mào)易商和加工商不會(huì)接受，目前富錦某油廠收購(gòu)價(jià)格在1.75 元/斤，較國(guó)家收儲(chǔ)價(jià)1.85 左右尚有0.1 元差距，而且這個(gè)價(jià)格也只是能基本滿足企業(yè)的加工成本，補(bǔ)償折舊，在集賢調(diào)研期間發(fā)現(xiàn)，集賢具有較大加工能力的13 家油脂工廠，現(xiàn)在只有兩家正常開工經(jīng)營(yíng)，其他要么停產(chǎn)，要么只使用了小部分加工能力。除了原料缺口外，油脂工廠主要還是寄希望于新豆上市，新豆質(zhì)量提高，收購(gòu)價(jià)格也下降以彌補(bǔ)下游市場(chǎng)各品種疲軟的行情。即使補(bǔ)貼100 元仍然不具有優(yōu)勢(shì)。國(guó)儲(chǔ)拋售的選擇可采取的方式有多種：或者大幅度壓低價(jià)格但無(wú)法實(shí)現(xiàn)順價(jià)銷售，或者大額補(bǔ)貼后銷售給加工企業(yè)。在集賢縣調(diào)研期間聽聞，國(guó)家將每噸補(bǔ)貼100 元把30 萬(wàn)噸大豆銷售給當(dāng)?shù)卮笮图庸て髽I(yè)，但該消息并沒有得到確認(rèn)。

　　二是目前距離本年度新豆上市只有60 天左右時(shí)間，國(guó)儲(chǔ)如果拋售這部分大豆，需要大量外運(yùn)，而黑龍江省60 天的運(yùn)力平均在200 萬(wàn)噸以內(nèi)，難以完成所有大豆的拋售。

　　三是新豆上市之前的短暫時(shí)間大量拋售，將會(huì)打壓市場(chǎng)價(jià)格，損害豆農(nóng)收益，更會(huì)對(duì)新年度的收儲(chǔ)產(chǎn)生不利影響。

　　2、今年新豆上市是否還繼續(xù)收儲(chǔ)

　　通過跟產(chǎn)區(qū)的貿(mào)易商、農(nóng)民以及相關(guān)專家的交流，結(jié)合考察團(tuán)的分析，我們認(rèn)為新年度大豆會(huì)繼續(xù)收儲(chǔ)，但是收儲(chǔ)方式可能調(diào)整。國(guó)家保護(hù)農(nóng)民的政策不會(huì)改變。上一年度收儲(chǔ)政策制定的前提依然存在。產(chǎn)區(qū)專家推斷國(guó)家繼續(xù)收儲(chǔ)基本確立。總結(jié)今年的收儲(chǔ)，新年度的收儲(chǔ)方式可能會(huì)有所調(diào)整，以達(dá)到收儲(chǔ)效果。據(jù)哈爾濱大豆專家分析，新年度大豆收儲(chǔ)的時(shí)間可能會(huì)提前，收儲(chǔ)結(jié)束的時(shí)間也將比今年早。

　　3、今年收購(gòu)價(jià)格分析

　　如果今年國(guó)家繼續(xù)執(zhí)行收儲(chǔ)政策，那么預(yù)計(jì)今年的收購(gòu)價(jià)格不會(huì)在去年基礎(chǔ)上大幅降低，原因是相比往年平均1.4-1.55 元/畝的種植成本。今年種植成本略有下降，主要是化肥、種子成本確實(shí)有所下降，但是，燃油費(fèi)用有所上升，而且今年出現(xiàn)的澇災(zāi)，后期豆農(nóng)補(bǔ)種產(chǎn)生額外一筆費(fèi)用，因此，今年種植總成本下降不大。為保護(hù)農(nóng)民利益，國(guó)家很可能會(huì)提高收購(gòu)價(jià)格。另外，考慮到如果后期天氣影響較大，新豆質(zhì)量、產(chǎn)量和價(jià)格都將受到考驗(yàn)。

　　　表二：黑龍江地區(qū)大豆平均種植成本

　　如果以按照畝產(chǎn)270 斤來估算，一斤實(shí)質(zhì)成本為1.4 元左右。據(jù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民反映，09/10 年度大豆種植成本低于去年，主要原因是由于化肥費(fèi)用降低，租地費(fèi)用小幅降低，降低比例不大，單畝地成本大約為360 元左右，如果以270 斤畝產(chǎn)來計(jì)算，新年度大豆種植成本維持在1.3 元/斤。

　　四、后期關(guān)注因素

　　7月下旬以及8月份是開花結(jié)莢和鼓粒期，是大豆生長(zhǎng)，影響最終單產(chǎn)量的關(guān)鍵時(shí)期。豆莢　　的生長(zhǎng)是先增長(zhǎng)，再增寬，最后增厚。開花結(jié)莢期是大豆生育最旺盛的時(shí)期，是需要水分和養(yǎng)料最多的時(shí)期，同時(shí)需要充足的光照。目前制約大豆后期產(chǎn)量的重要指標(biāo)是單產(chǎn)量，而單產(chǎn)量的決定因素仍然是天氣情況。我們可以假設(shè)，如果后期東北地區(qū)天氣轉(zhuǎn)好，光照充足，風(fēng)力能夠達(dá)到4 級(jí)以上，黑龍江大豆產(chǎn)量很可能減產(chǎn)幅度很少；如果后期東北天氣仍然以陰雨天氣為主，大豆光照不足，洼地大豆根系發(fā)生霉?fàn)€，那么今年大豆減產(chǎn)將成為必然，而且產(chǎn)量將會(huì)大幅減少。

　　綜上所述，本次考察圍繞種植面積、天氣和國(guó)儲(chǔ)政策三個(gè)議題展開考察和調(diào)研。在種植面積方面，預(yù)計(jì)黑龍江大豆主產(chǎn)區(qū)種植面積減少8%左右，因天氣災(zāi)害造成本年度該區(qū)域大豆減產(chǎn)在10%左右；國(guó)儲(chǔ)收購(gòu)大豆在新豆上市前大規(guī)模拋儲(chǔ)的可能性不大，但補(bǔ)貼給油脂加工廠以保證市場(chǎng)供給的可能性存在。新年度國(guó)儲(chǔ)收儲(chǔ)政策、結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存和收購(gòu)價(jià)格將對(duì)國(guó)內(nèi)大豆市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響，需要進(jìn)一步跟蹤調(diào)查和深入分析研究；另外7 月—9 月天氣因素將繼續(xù)成為影響新年度大豆供需平衡的關(guān)鍵因素。

　　五、展望

　　從下面08/09 年度的中國(guó)大豆供需平衡表中可以看出，國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆除了滿足國(guó)內(nèi)食用以外，只有少量用于壓榨，大部分壓榨用豆使用進(jìn)口大豆。去年我國(guó)進(jìn)口大豆占我國(guó)年度消費(fèi)量的70%以上，2009/2010 年度進(jìn)口占比還將上漲。因此，分析我國(guó)大豆供給量除了主產(chǎn)區(qū)單產(chǎn)及種植面積外，就是美國(guó)，南美地區(qū)的單產(chǎn)及天氣狀況。近期來自USDA 的報(bào)告顯示：良好的天氣狀況以及擴(kuò)大的種植面積的結(jié)果很可能是新作大豆獲得豐收，這使得明年大豆供給寬松不少。

　　近期的原油走勢(shì)強(qiáng)勁，美元指數(shù)不斷走低，這些都給商品市場(chǎng)后期走強(qiáng)提供有力的支撐。

　　綜合調(diào)研情況，收割期前由于新作面積變化不大，前期天氣災(zāi)害對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆單產(chǎn)影響亦有限。

　　國(guó)儲(chǔ)大豆拋售政策在短期內(nèi)對(duì)連豆(3814,-27.00,-0.70%)影響就顯得更為重要。國(guó)內(nèi)臨儲(chǔ)大豆為保證足夠庫(kù)容，無(wú)論是直接銷售或是補(bǔ)貼加工企業(yè)委托加工，都將減弱美豆進(jìn)口量，7 月23 日和7 月29 日，國(guó)家在內(nèi)蒙、吉林、黑龍江三地競(jìng)價(jià)銷售臨儲(chǔ)大豆50 萬(wàn)噸，均遭到流拍。拍賣價(jià)格令市場(chǎng)無(wú)法接受流拍的主要原因。華東及東北地區(qū)有相當(dāng)部分壓榨工廠近期壓榨利潤(rùn)已經(jīng)為負(fù)值以及下游需求疲軟而停機(jī)檢修，等待新豆上市。加上今年美豆種植面積大幅增加，8 月份內(nèi)盤、外盤上行空間有限。

　　連豆跟隨外盤可能性加大。如果具有可行性的國(guó)儲(chǔ)拋售政策盡早出臺(tái)，將減弱市場(chǎng)庫(kù)存壓力，連豆有望走出近期的整理形態(tài)。

　　表五：08／09年度中國(guó)大豆供求平衡表 單位：萬(wàn)噸