2009年上半年飼料生產(chǎn)和運行形勢分析及下半年展望

    今年1～5月飼料生產(chǎn)情況和生豬存欄及價格情況：

　　1-5月份，預計全國商品飼料總產(chǎn)量為5408萬噸，同比下降5%。其中配合飼料4150萬噸，同比下降6%;濃縮飼料1030萬噸，同比下降2%,添加劑預混合飼料228萬噸，同比增長0.2%。

　　從品種結構看,豬飼料總產(chǎn)量約為1959萬噸，同比增長2.7%;蛋禽飼料940萬噸,同比下降15%;肉禽飼料1553萬噸，同比下降 12%;水產(chǎn)飼料644萬噸,同比增長15.4%;反芻飼料180萬噸,同比下降24%;其他飼料132萬噸,同比增長4.9%。從產(chǎn)量上可以看出, 水產(chǎn)飼料增長最快，但其所占比重小;反芻飼料受到三聚氰胺的影響下滑最為明顯, 生長存欄與去年同期比雖然有所上升,但效益低迷,飼料生產(chǎn)增長幅度有限;禽飼料因存欄量的下降,飼料生產(chǎn)量明顯減少。

　　生豬存欄5月末比4月下降0.36%，6月第一周活豬的價格為9.19元/公斤，雖然環(huán)比持平，但是比今年春節(jié)之前的最高點下降了31.6%，已連續(xù)6周低于10元/公斤;豬肉的平均價格只有15.43元/公斤，環(huán)比下降了0.3%，比今年的最高點下降了28.1%，已連續(xù)16周下降，所以豬的生產(chǎn)形勢非常不好，同時虧損面也加大。農(nóng)業(yè)部對全國6000個養(yǎng)豬場戶進行監(jiān)測，5月各種養(yǎng)殖模式綜合平均虧損每頭是26元，全國養(yǎng)豬戶平均虧損面從 15.8%擴大到5月的45.8%，已經(jīng)有將近一半在虧損;禽蛋則略有回暖。

　　從原料上看：上半年飼料原料價格普遍回落， 1-5月主要飼料原料價格同比平均下降15.4%。常用的大宗原料價格均下降。其中，玉米下降7.9%,豆粕下降15.0%,魚粉下降1.7%,磷酸氫鈣下降36.3%，賴氨酸下降21.9%,蛋氨酸下降3.0%。但近期豆粕價格的反彈給飼料企業(yè)帶來很大的壓力, 養(yǎng)殖效益低迷市場價格很難扭轉(zhuǎn),原料價格的持續(xù)上升, 將導致飼料企業(yè)的銷量和單位利潤同時下降。

　　從不同規(guī)模企業(yè)看，兩極分化現(xiàn)象突出。據(jù)統(tǒng)計,上半年僅有月產(chǎn)量10萬噸以上的大型飼料企業(yè)產(chǎn)量保持增長，中小型飼料企業(yè)產(chǎn)量普遍下滑。據(jù)統(tǒng)計，月產(chǎn)10萬噸以上的企業(yè)，產(chǎn)量同比上漲8.9%;月產(chǎn)量萬噸至10萬噸的大中型飼料企業(yè)產(chǎn)量同比下降1.4%，月產(chǎn)量在萬噸以下規(guī)模的中小型飼料企業(yè)產(chǎn)量同比下降14.7%，一些小型企業(yè)下降幅度超過30%。大型企業(yè)中如江西雙胞胎集團，山東六和集團同比增長14%。

　　今年飼料生產(chǎn)形勢面臨著很大挑戰(zhàn),復雜因素交錯,市場信心低迷.全球金融動蕩對我國飼料行業(yè)的影響正在顯現(xiàn)，當前，飼料生產(chǎn)競爭日益激烈，企業(yè)利潤更低,特別是中小企業(yè)經(jīng)營十分艱難。

　　據(jù)9個省市飼料辦的預測飼料生產(chǎn)情況來看，2009年上半年預計飼料產(chǎn)量和去年相比略有下降。其中濃縮飼料產(chǎn)量和去年同期相比下降2.63%，配合飼料和添加劑預混合飼料略微所上漲。雖然整體飼料行業(yè)面臨嚴峻的考驗，但是也出現(xiàn)了兩個亮點，一個是水產(chǎn)飼料產(chǎn)量與去年同期相比上漲幅度較大，上漲 11.46%;另一個亮點就是廣東省和貴州飼料產(chǎn)量在增長。其中，第一飼料大省廣東省上半年飼料產(chǎn)量同比增長12%。

　　上半年飼料工業(yè)形勢運行特點：

　　一是金融危機對畜牧業(yè)的影響嚴重。受金融危機、產(chǎn)能過剩和養(yǎng)殖產(chǎn)品質(zhì)量安全問題多種因素影響，部分畜禽品種養(yǎng)殖受到?jīng)_擊。特別是自去年9月以來，禽蛋需求不旺，價格持續(xù)下降，蛋雞養(yǎng)殖戶積極性受損，蛋雞存欄減少。雖然豬飼料在生豬養(yǎng)殖快速發(fā)展的拉動下表現(xiàn)漲勢，但占飼料總產(chǎn)量50%以上的蛋禽、肉禽飼料分別出現(xiàn)了同比15%和近13%的下降，直接導致了飼料總產(chǎn)量的下滑。

　　二是畜產(chǎn)品安全問題時有發(fā)生，影響了飼料業(yè)的發(fā)展。目前生豬生產(chǎn)的形勢十分嚴峻，豬糧比價已經(jīng)跌破了6:1，全國范圍內(nèi)生豬養(yǎng)殖已經(jīng)出現(xiàn)了大面積的虧損。奶牛養(yǎng)殖業(yè)也面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，奶牛養(yǎng)殖戶也舉步維艱，乳制品的消費信心尚未完全恢復，三聚氰胺事件的影響難以徹底消除。

　　三是價格波動導致商品飼料出現(xiàn)結構性變化。畜禽產(chǎn)品價格和大宗飼料原料價格的下跌使得更多養(yǎng)殖戶放棄使用配合飼料，更多地采用自購玉米等大宗原料加入濃縮飼料或添加劑預混合飼料養(yǎng)殖牲畜，商品飼料需求產(chǎn)生結構性變化，配合飼料使用量下降而濃縮飼料和添加劑預混合飼料產(chǎn)量上升，而目前我國配合飼料占飼料總產(chǎn)量比重達70%以上，這一結構性變化導致了商品飼料總量出現(xiàn)下滑。此外，飼料產(chǎn)量下降的另一個原因是規(guī)模養(yǎng)殖場使用飼料的比重在降低。

　　四是部分企業(yè)運營出現(xiàn)困難。受金融危機影響，銀行對飼料企業(yè)貸款更加謹慎，養(yǎng)殖戶由于養(yǎng)殖效益低迷無法按時歸還賒欠飼料款，導致飼料生產(chǎn)企業(yè)面臨資金短缺和貨款回籠困難的雙重壓力，部分企業(yè)由于資金短缺，營運出現(xiàn)問題，影響了商品飼料的正常生產(chǎn)。因此，大企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢更加明顯，小企業(yè)處于競爭劣勢，飼料行業(yè)內(nèi)“洗牌”加速。

　　五是企業(yè)經(jīng)營利潤下滑。小型飼料企業(yè)受金融危機影響，面臨貸款難，回款難的問題，影響正常生產(chǎn)，企業(yè)出現(xiàn)虧損，大中型企業(yè)有一定的銷量做支撐，但面臨需求減少和原料價格上漲雙重壓力，利潤下滑。

　　六是大企業(yè)主導行業(yè)經(jīng)濟凸顯，競爭加劇。全球金融危機使得中小型飼料生產(chǎn)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難，產(chǎn)量減少;而大型飼料生產(chǎn)企業(yè)在資金、技術、人力資源、信息等方面優(yōu)勢凸顯。

　　七是飼料生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全意識進一步提高。一是推行飼料質(zhì)量安全承諾，與飼料生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)落實飼料質(zhì)量安全承諾，簽訂承諾書，推動企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、使用向安全方向發(fā)展;二是建立健全飼料溯源體系，督促飼料生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)執(zhí)行飼料原料進銷記錄、生產(chǎn)記錄和管理制度和畜禽養(yǎng)殖場(戶)中飼料進貨記錄、使用記錄等管理制度，規(guī)范飼料流通、使用環(huán)節(jié)的管理，從源頭上抓好飼料投入品的有效監(jiān)管;三是飼料生產(chǎn)企業(yè)注重質(zhì)量安全和質(zhì)量檢測手段，部分企業(yè)購置了比較先進的檢測儀器投入檢驗，確保原料和產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗更加安全、準確、快捷，有的企業(yè)則主動抽取原料(包括玉米、豆粕、魚粉、添加劑、預混料等) 及商品飼料送相關部門進行檢驗。這些說明我省飼料生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量安全意識不斷提高，企業(yè)自身品牌意識的不斷加強。

下半年展望：

　　在全球經(jīng)濟危機的大背景下，今年飼料行業(yè)面臨著較大挑戰(zhàn),飼料產(chǎn)業(yè)將進入調(diào)整時期。隨著養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大、飼料行業(yè)監(jiān)管力度的加大，大中型飼料企業(yè)和知名品牌飼料企業(yè)會有長足的發(fā)展，而小型飼料企業(yè)數(shù)量可能會大幅度減少,強者逾強、弱者淘汰的局面更加突出。

　　預計今年飼料業(yè)發(fā)展速度將明顯放緩甚至出現(xiàn)負增長。生豬仍將有一段時間低迷期，生豬價格目前尚無拉升的動力，奶牛從5月份開始有所回暖，蛋雞維持基本平穩(wěn)狀態(tài)，肉雞肉鴨隨季節(jié)小幅波動，肉牛肉羊觸底后出現(xiàn)反彈。飼料行情可能在10月份會有所恢復。

前幾月飼料生產(chǎn)和需求變化情況附圖：