正邦科技擬增發(fā)募資不超過4.38億

曹錦萍 2009-9-8 10:46

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證券時報記者鄭昱
　　本報訊為進一步拓展產業(yè)鏈，正邦科技（002157）董事會決定非公開發(fā)行不超過7000萬股（含）、不低于3000萬股（含）股票，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日均價的90%即不低于7.66元/股。公司此次擬非公開發(fā)行募集資金數(shù)額最多不超過4.38億元，將用于飼料生產、生豬種豬育種、商品仔豬繁育及商品豬養(yǎng)殖、生豬屠宰及肉食品加工等項目。

　　正邦科技表示，根據(jù)公司產業(yè)鏈合理延伸的發(fā)展戰(zhàn)略，擬通過非公開發(fā)行籌集建設資金，在保持、提升公司在飼料行業(yè)市場地位的同時，進一步鞏固、拓展在養(yǎng)殖、肉食品加工領域的發(fā)展空間。此次發(fā)行后，公司業(yè)務將由飼料生產、養(yǎng)殖為主的架構，變?yōu)轱暳?、養(yǎng)殖、肉食品加工的完整產業(yè)鏈的架構。主營業(yè)務收入和經營的抗風險性能力都將大幅增加，盈利能力也將得到較大的提升。

　　公告顯示，此次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東正邦集團、證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司等不超過十名的特定對象。其中，控股股東正邦集團與正邦科技簽訂了附條件生效的股份認購協(xié)議書，承諾以不超過5000萬元的現(xiàn)金并且與其他認購對象相同的認購價格認購此次非公開發(fā)行的股份。

　　此次募集資金全部用于年加工8萬噸可溯源安全豬肉食品項目、年產18萬噸飼料廠建設項目、江西省原種豬場有限公司金溪瑯琚基地建設項目等十大項目。此次發(fā)行后，正邦科技凈資產將大幅增加，資金實力將得到提高，以2009年6月30日財務結構為基礎，按募集資金上限測算，發(fā)行完成后資產負債率將由64.18%下降至43.37%，償債能力、間接融資能力進一步提高，財務結構繼續(xù)保持穩(wěn)健。

　　據(jù)介紹，此次定向增發(fā)也存在自然災害、畜禽疫情等風險。正邦科技產品的主要原材料是農產品，如發(fā)生自然災害，玉米、大豆等農作物欠收，則采購成本增加，不利于公司經營。公司的飼料主要銷售給各類養(yǎng)殖戶，如畜禽發(fā)生疫情，則直接影響產品的銷售量和銷售價格。
　　