玉米產(chǎn)業(yè)格局多變幻

　　1 美國(guó)的再生燃料法律使美國(guó)的玉米內(nèi)需持續(xù)增長(zhǎng)

　　世界農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)上，各主要出口國(guó)和進(jìn)口國(guó)政府以及相關(guān)行業(yè)機(jī)構(gòu)均發(fā)布預(yù)測(cè)分析報(bào)告供市場(chǎng)參考，這些評(píng)估報(bào)告已經(jīng)成為全球市場(chǎng)確定商品價(jià)格時(shí)所采用的主要信息來(lái)源。美國(guó)農(nóng)業(yè)部世界農(nóng)業(yè)展望局主席GeraldA.Bange博士在大會(huì)上分析了美國(guó)市場(chǎng)玉米的供需狀況。根據(jù)9月11號(hào)的供需報(bào)告分析，由于美國(guó)乙醇產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，對(duì)玉米的供需關(guān)系持續(xù)發(fā)生影響。在過(guò)去4年中，用于乙醇生產(chǎn)的玉米增長(zhǎng)了2倍多，并且增長(zhǎng)還將繼續(xù)。玉米需求的增長(zhǎng)直接導(dǎo)致玉米價(jià)格上揚(yáng)，種植面積和產(chǎn)量提升。由于國(guó)內(nèi)玉米用量不斷增加，去年美國(guó)玉米出口一度暴跌。

　　美國(guó)可再生燃料使用標(biāo)準(zhǔn)在2005年正式形成法律，2007年進(jìn)一步擴(kuò)充。此法律與原油價(jià)格居高不下兩個(gè)因素共同推動(dòng)，使乙醇的需求在美國(guó)不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)能不斷增加，產(chǎn)能很快超過(guò)了需求量，導(dǎo)致2006年玉米現(xiàn)貨期貨價(jià)格創(chuàng)造了歷史新高。雖然自2008年夏季美國(guó)玉米價(jià)格有所回落，但是仍然是高于2006年乙醇產(chǎn)能起飛之前的水平。玉米價(jià)格上漲導(dǎo)致了從2007年開始玉米面積增加，連創(chuàng)歷史新高。2009年美國(guó)玉米產(chǎn)量預(yù)計(jì)會(huì)比2008年增加4%，達(dá)到3.68億噸。預(yù)計(jì)2009/10年度美國(guó)玉米用量增長(zhǎng)6%，創(chuàng)歷史新高，而且用于乙醇的玉米用量在過(guò)去5年中增加了3倍，預(yù)計(jì)2009/10年度用于乙醇生產(chǎn)的玉米達(dá)到1.07億噸，占玉米總用量33%，2003/04年度僅占11%。生產(chǎn)乙醇還會(huì)生產(chǎn)大量干酒糟，而這個(gè)飼料副產(chǎn)品的增產(chǎn)也會(huì)對(duì)玉米飼料行業(yè)產(chǎn)生重大影響。在過(guò)去的10年當(dāng)中，玉米加工產(chǎn)生的飼料副產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)了3倍，預(yù)計(jì)2009/10年度會(huì)超過(guò)4100萬(wàn)噸。

　　2009/10年度世界玉米產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到7.96億噸，其中美國(guó)玉米產(chǎn)量增加1700萬(wàn)噸，將抵消了其他地區(qū)減產(chǎn)的1000萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)美國(guó)玉米的出口量將比上年增加900萬(wàn)噸，達(dá)5600萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19%，但低于2007/08年度的歷史記錄。美國(guó)玉米使用量在2009/10年將達(dá)到創(chuàng)記錄的3.3億噸，使用量增幅超過(guò)供應(yīng)量增幅。美國(guó)玉米的期末庫(kù)存為4200萬(wàn)噸，與2008/09年度相比減少600萬(wàn)噸，或下降6個(gè)百分點(diǎn)，而全球玉米的期末庫(kù)存將減少到1.41億噸。雖然美國(guó)有巨大的產(chǎn)量，但它的目標(biāo)是確保有充足的供應(yīng)來(lái)滿足美國(guó)法定的乙醇需求而不是出口。

　　2 玉米深加工面臨原料價(jià)格產(chǎn)品價(jià)格雙失控

　　全球金融危機(jī)對(duì)我國(guó)玉米深加工行業(yè)是否造成了影響？中糧集團(tuán)總裁助理、生化能源事業(yè)部總經(jīng)理岳國(guó)君認(rèn)為，目前，我國(guó)玉米還是在飼料和糧食之間徘徊，并沒(méi)有真正把玉米看成一種工業(yè)原料。我國(guó)玉米加工的狀況基本上是以淀粉、燃料乙醇、酒精和淀粉糖為主。整個(gè)玉米的消耗量還是以飼料為主，大約占62%，去年的飼料的消費(fèi)量大概是9500萬(wàn)噸～9700萬(wàn)噸。目前，玉米深加工中消耗玉米最大的用戶是淀粉，占深加工玉米總量的57%，第二大的是燃料乙醇和酒精，共占29%。其中，燃料乙醇去年消耗玉米450萬(wàn)噸，食用酒精消耗玉米600萬(wàn)噸?？傮w上來(lái)說(shuō)，玉米深加工產(chǎn)品在中國(guó)呈多樣化趨勢(shì)，產(chǎn)品的附加值越來(lái)越高。

　　金融危機(jī)使我國(guó)白酒的消費(fèi)量下降，酒精的需求量下降。而淀粉行業(yè)，在今年1月份，整個(gè)行業(yè)開工率降到25%。檸檬酸行業(yè)、賴氨酸行業(yè)的開工率也都大幅度下降。但金融危機(jī)對(duì)整個(gè)玉米深加工行業(yè)的影響是可修復(fù)的，而國(guó)家實(shí)行玉米托市收購(gòu)以來(lái)，對(duì)玉米加工業(yè)則產(chǎn)生了另一種不可控的影響：玉米原料價(jià)格提升，加工產(chǎn)品價(jià)格下降。一般情況下，淀粉與玉米的差價(jià)在每噸500元～700元，但在去年最低的時(shí)候差價(jià)只有100元。目前，玉米采購(gòu)價(jià)格左右著玉米深加工行業(yè)的利潤(rùn)。淀粉、酒精和檸檬酸的成本當(dāng)中的70%～80%是原料成本，如果原料價(jià)格波動(dòng)1%，對(duì)產(chǎn)品成本的影響是0.7%～0.8%。通常，東北地區(qū)的玉米深加工企業(yè)在新糧期結(jié)束前差不多采購(gòu)了70%～80%的玉米總需求量，而這個(gè)量中的60%～70%又是在春節(jié)前采購(gòu)的。因此，春節(jié)前的新糧收購(gòu)對(duì)加工企業(yè)來(lái)說(shuō)非常重要。去年春節(jié)前，托市的力量太弱，春節(jié)后又太強(qiáng)，這樣就造成了東北和華北的玉米價(jià)差。由于托市政策的間斷發(fā)布，導(dǎo)致企業(yè)的糧食收儲(chǔ)和成本難控制。今年的托市，國(guó)家給糧食流通企業(yè)每噸四五百元補(bǔ)貼，岳國(guó)君認(rèn)為，如果給深加工企業(yè)每噸150元～200元的補(bǔ)貼的話，中糧就完全能參與托市收購(gòu)。

　　對(duì)于玉米深加工行業(yè)還有一種影響已經(jīng)開始了，那就是美國(guó)燃料乙醇加工業(yè)的副產(chǎn)品---飼料。由于美國(guó)的養(yǎng)殖業(yè)消耗不了如此多的飼料產(chǎn)品，中國(guó)將成為進(jìn)口國(guó)。這對(duì)中國(guó)的玉米深加工及飼料行業(yè)將產(chǎn)生較大的影響。

　　3 飼料行業(yè)大舉向產(chǎn)業(yè)鏈模式進(jìn)軍

　　中國(guó)飼料行業(yè)經(jīng)過(guò)30年的發(fā)展，2008年飼料工業(yè)的銷量是1.31億噸，同比增長(zhǎng)6.2%。全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、新希望集團(tuán)董事長(zhǎng)、希望集團(tuán)總裁劉永好介紹，在全球金融危機(jī)的格局下，飼料行業(yè)也受到了影響，但影響不大。2009年上半年，飼料銷售同比下降5.5%。其中肉禽飼料下降的比重更大一些，蛋禽飼料下降也不少，其他的飼料還有所增長(zhǎng)。他認(rèn)為，飼料行業(yè)增長(zhǎng)與否有兩個(gè)因素相關(guān)，一是跟養(yǎng)殖規(guī)模相關(guān)；二是跟養(yǎng)殖模式相關(guān)。散養(yǎng)變成規(guī)模養(yǎng)殖的時(shí)候，飼料的需求就會(huì)增大。

　　今年上半年，希望集團(tuán)的飼料總銷量下降了5%～6%，但是從下半年開始，飼料行業(yè)開始恢復(fù)性增長(zhǎng)，而這種增長(zhǎng)的格局正在發(fā)生根本變化，小企業(yè)、沒(méi)有產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)的日子不好過(guò)?，F(xiàn)在我國(guó)已經(jīng)形成了珠三角、長(zhǎng)三角、華北、華中幾大飼料產(chǎn)業(yè)帶，在這個(gè)范圍內(nèi)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的聯(lián)合越來(lái)越活躍。新希望集團(tuán)5年前就提出打造產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)降钠髽I(yè)，并取得了相當(dāng)?shù)倪M(jìn)步。去年，集團(tuán)自身飼料銷售超過(guò)了1000萬(wàn)噸，加上"新希望"的幾個(gè)公司，超過(guò)了1500萬(wàn)噸。兩三年后，要突破2000萬(wàn)噸。希望集團(tuán)原來(lái)只做飼料，現(xiàn)在把飼料、養(yǎng)殖和加工結(jié)合起來(lái)，打造了多條產(chǎn)業(yè)鏈。劉永好說(shuō)，聯(lián)合發(fā)展成為飼料行業(yè)大趨勢(shì)。集團(tuán)去年銷售超過(guò)了150億，今年在金融危機(jī)的影響下還將超100億，原因是走了一條規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化道路。集團(tuán)建了很多的合作社和豬禽擔(dān)保公司，通過(guò)銀行貸款來(lái)支持規(guī)模養(yǎng)殖，帶動(dòng)農(nóng)民增收。集團(tuán)不僅聯(lián)合農(nóng)民，更聯(lián)合各類優(yōu)勢(shì)企業(yè)，是股權(quán)的深入合作。新希望是做什么的？其實(shí)，新希望是中國(guó)畜牧產(chǎn)業(yè)的服務(wù)商，為農(nóng)民服務(wù)，為企業(yè)服務(wù)，為國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)服務(wù)。這是新希望的目標(biāo)，并已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

　　發(fā)展帶來(lái)需求。劉永好說(shuō)，我國(guó)目前對(duì)散戶養(yǎng)殖所使用的玉米基本沒(méi)有統(tǒng)計(jì)，如果按照美國(guó)的養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算，我們的飼料需求在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上還要增加一倍以上。隨著養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，在未來(lái)的幾年內(nèi)這種可能是存在的。我國(guó)飼料需求的增長(zhǎng)速度是每年5%，玉米增長(zhǎng)能有5%嗎？國(guó)家對(duì)玉米進(jìn)口采取什么樣的政策？這對(duì)于市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是很大的變數(shù)。如果國(guó)際玉米價(jià)格便宜，企業(yè)希望適度放開玉米進(jìn)口，但這可能又會(huì)出現(xiàn)一個(gè)新的格局。

　　引發(fā)市場(chǎng)格局變化的因素還很多。比如局部地區(qū)的自然災(zāi)害可能對(duì)當(dāng)?shù)氐挠衩桩a(chǎn)量造成影響。局部的產(chǎn)量影響可能帶來(lái)流通格局的變化。頻繁的政策出臺(tái)更會(huì)帶來(lái)企業(yè)營(yíng)銷模式的變化。而即使產(chǎn)量保持絕對(duì)的增長(zhǎng)，與日新月異的產(chǎn)業(yè)格局變幻相比，也難以保證經(jīng)營(yíng)者絕對(duì)的利潤(rùn)。因此，農(nóng)民要學(xué)會(huì)賣糧，企業(yè)要削弱原料的成本比重。有專家建議飼料行業(yè)向油脂行業(yè)學(xué)習(xí)，最近5年的油脂壓榨行業(yè)在外商先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理工具的"沖擊"下，本領(lǐng)漸長(zhǎng)，在去年和今年整個(gè)原材料價(jià)格和成品價(jià)格大幅度波動(dòng)的情況下，行業(yè)仍然保持了較好的利潤(rùn)。大連商品交易所總經(jīng)理劉興強(qiáng)在大會(huì)上表示，我國(guó)的玉米期貨上市5年間，累計(jì)交易量達(dá)4.53億手，交易額7.26萬(wàn)億元，日均交易量約38萬(wàn)手，日均交易額約60億元，日均持倉(cāng)量62萬(wàn)手。玉米期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格保持較高的關(guān)聯(lián)度，并具有超前性。據(jù)抽樣調(diào)查，吉林、黑龍江等玉米主產(chǎn)區(qū)有21%的農(nóng)民在種植、銷售過(guò)程中參考大連玉米期貨價(jià)格，但企業(yè)的參與度有待開發(fā)。