大成、希杰氨基酸項目先后落子?xùn)|北 引發(fā)新世紀(jì)“遼沈戰(zhàn)役”

　　希杰大成先后落戶東北大型氨基酸生產(chǎn)項目

　　6月2日上午，松原市政府與長春大成實業(yè)集團(tuán)在長春松苑賓館舉行重大項目簽約儀式，標(biāo)志著長春大成實業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)20萬噸蛋氨酸項目正式落戶松原。2004年大成集團(tuán)進(jìn)入松原，在收購松原市檸檬酸廠后，利用檸檬酸原有的設(shè)備進(jìn)行了改造，并部分引進(jìn)了法國的先進(jìn)設(shè)備，建成一條生產(chǎn)飼料級蘇氨酸的生產(chǎn)線。幾年來，松原市委、市政府與大成集團(tuán)密切合作，先后有1萬噸蘇氨酸項目、1000噸色氨酸項目落戶松原，目前蘇氨酸產(chǎn)能1萬噸，年銷售收入1.8億元，利稅300萬元。1000噸色氨酸項目也已經(jīng)建成投產(chǎn)。

　　就在上個月末，5月26日，韓國最大的食品企業(yè)——希杰集團(tuán)與沈北新區(qū)簽約，投資3億美元建設(shè)玉米生產(chǎn)基地，年加工處理玉米50萬噸，生產(chǎn)10萬噸賴氨酸和5萬噸蘇氨酸。沈陽市委常委、常務(wù)副市長顧春明參加簽約儀式并會見了希杰集團(tuán)副社長金喆河。

　　大成蛋氨酸項目有望打破中國蛋氨酸市場格局

　　大成生化對我國乃至全球賴氨酸行業(yè)的貢獻(xiàn)有目共睹。2004年以前，中國飼料用賴氨酸幾乎全部依賴于進(jìn)口，而隨著大成賴氨酸的投產(chǎn)及中國廠家大舉投產(chǎn)進(jìn)入，2005年，中國成為賴氨酸出口大國，與此同時，賴氨酸價格一路下滑，從而為之在飼料中大批量常規(guī)使用奠定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2009年中國賴氨酸產(chǎn)量為67.9萬噸(含65%賴氨酸)，同比增長16.1%;出口10.1萬噸，同比增長9.4%。

　　近年來，賴氨酸市場競爭日益激烈，韓國希杰、日本味之素、中國大成生化三分天下，但大成生化仍然憑借60萬噸的產(chǎn)能、超過30%的市場份額牢牢掌握著賴氨酸行業(yè)的定價權(quán)和話語權(quán)。

　　近年來，大成生化在加大賴氨酸研發(fā)和生產(chǎn)的同時，也逐漸在其它氨基酸產(chǎn)品方面加緊了研發(fā)的步伐。

　　大成生化副總工程師王德輝在今年5月份接受《中國畜牧雜志》和《博亞和訊網(wǎng)》采訪時表示：“發(fā)酵法合成蛋氨酸工藝路線收率較低，目前還沒有具備工業(yè)化生產(chǎn)價值，但是大成生化正嘗試發(fā)酵法工藝的改進(jìn)，希望未來3年內(nèi)大成生化的發(fā)酵法生產(chǎn)蛋氨酸工藝可以研發(fā)成功，并實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)?！痹捯粑绰?，年產(chǎn)20萬噸蛋氨酸項目落戶松原。

　　中國蛋氨酸長期依賴進(jìn)口，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，中國2009年累計進(jìn)口固體蛋氨酸10萬噸，同比增長10.3%，而每年進(jìn)口的液體蛋氨酸也有5~6萬噸。

　　國外公司諾偉司，安迪蘇，住友，德固賽長期占領(lǐng)中國市場，價格一直受制于人。而近兩年國內(nèi)蛋氨酸項目風(fēng)起云涌，從藍(lán)星收購安迪蘇，到住友大連液蛋項目，四川和邦蛋氨酸項目，及近期重慶紫光蛋氨酸的試產(chǎn)，無不昭示蛋氨酸格局之變。如果大成發(fā)酵法蛋氨酸可從生產(chǎn)和成本上有較好突破，未來隨著中國蛋氨酸產(chǎn)能擴(kuò)張，價格有望重現(xiàn)賴氨酸的歷史。另一個好消息是，大成生化副總工程師王德輝在“2010年氨基酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇”上表示，未來3年，色氨酸價格有望下降一半!

　　希杰誓做飼用賴氨酸全球第一

　　反觀韓國最大的食品企業(yè)希杰集團(tuán)，在今年年初，希杰聊城工廠舉行的核苷酸二期工程奠基儀式上，希杰第一制糖生化本部的金喆河本部長宣布希杰集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略：“希杰如今在核苷酸等食品添加劑領(lǐng)域位居全球第一，今后我們在飼料用賴氨酸領(lǐng)域加大投資，也要做到全球第一?！苯饐春颖静块L在接受《中國畜牧雜志》及《博亞和訊網(wǎng)》記者采訪時表示，希杰集團(tuán)將在2013年實現(xiàn)賴氨酸年生產(chǎn)能力55萬噸，銷售收入12億美元，占有全球30%以上的市場份額，確立全球第一的市場地位。未來幾年實現(xiàn)年生產(chǎn)蘇氨酸10萬噸、色氨酸3000噸的生產(chǎn)能力，同時用發(fā)酵法生產(chǎn)蛋氨酸的項目也在籌建過程中。而在這些宏偉規(guī)劃中，中國將是重中之重?！睍r隔不到半年，10萬噸賴氨酸和5萬噸蘇氨酸項目落戶沈陽。

　　蘇氨酸用量在快速增長，據(jù)統(tǒng)計，2009年國內(nèi)產(chǎn)量為5.7萬t，同比增長62.9%。而國內(nèi)消耗大約在3.5萬t左右。市場份額較大的是廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司。據(jù)一些公司公開發(fā)表的擴(kuò)張計劃顯示，截至2009年底，中國蘇氨酸的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了12.7萬噸/年。處于快速擴(kuò)張期。色氨酸用量較小，中國2009年產(chǎn)量為794噸，同比增長297%。目前，蘇氨酸和色氨酸的龍頭仍然是日本味之素公司。國內(nèi)色氨酸起步較晚，是近幾年才發(fā)展起來的飼料級氨基酸，目前仍處于發(fā)展階段，主要廠家包括山東魯抗、浙江升華拜克，豐原生化，長春大成等。但是，國內(nèi)色氨酸項目也是風(fēng)風(fēng)火火，據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)已投入或計劃投入的企業(yè)達(dá)到十幾家。與賴氨酸相比，當(dāng)前色氨酸市場容量較小，全世界市場需求量僅為約4000噸。同時色氨酸推廣應(yīng)用的主要障礙在于其高價格，如價格降低一半，其市場需求可能達(dá)到萬噸級以上。

　　從局部較量轉(zhuǎn)向集團(tuán)軍對壘

　　如果說當(dāng)年大成賴氨酸的投產(chǎn)，和肇慶星湖在蘇氨酸領(lǐng)域的突破，及重慶紫光，安迪蘇等蛋氨酸項目近來的建設(shè)是發(fā)生在局部地區(qū)和部分品種之間的較量，那么今年以來，大成和希杰在氨基酸領(lǐng)域的動作，加上中國企業(yè)在蘇氨酸，蛋氨酸及色氨酸市場的擴(kuò)張，則將飼用氨基酸市場演變?yōu)榧瘓F(tuán)軍之間的對壘，一方面是大成和希杰在發(fā)展前景上的比拼，另一方面是中國在各個氨基酸品種上的布局同全球巨頭的對抗。

　　全球主要氨基酸生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展沿著“一體化建設(shè)”、“品種多元化”和“規(guī)模擴(kuò)張”三條主線進(jìn)行，而贏得競爭的基礎(chǔ)在于企業(yè)的發(fā)酵技術(shù)水平及包括原料、能耗在內(nèi)的成本控制能力?？焖俪砷L的大成和希杰在這些方面顯示出驚人的一致。

　　一體化方面，兩家企業(yè)走得都是“玉米深加工——氨基酸生產(chǎn)”與能源動力等配套設(shè)施的建設(shè)相結(jié)合。

　　品種多元化方面，一是體現(xiàn)在氨基酸品種上：目前大成具有賴氨酸、蘇氨酸及色氨酸的產(chǎn)品生產(chǎn)，發(fā)酵法生產(chǎn)蛋氨酸也已初步落成，有望成為繼德國化工巨頭德固賽之后第二個可以生產(chǎn)目前全部4種飼用氨基酸的企業(yè);希杰目前具有賴氨酸、蘇氨酸的生產(chǎn)能力，色氨酸項目開始建設(shè)，在2010年氨基酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇上，希杰第一制糖生化本部部長金喆河先生表示希杰公司蛋氨酸生產(chǎn)已進(jìn)入具體規(guī)劃階段。

　　二是體現(xiàn)在某種氨基酸的產(chǎn)品系列上，如大成和希杰在賴氨酸上都有Lys.98、Lys.70、Lys.65等多系列產(chǎn)品，希杰的液體賴氨酸在國際市場也很受歡迎。

　　規(guī)模擴(kuò)張方面，2003年～2009年，大成的賴氨酸從無到有，再到全球產(chǎn)能第一，借助于中國市場的成長走了快速擴(kuò)張之路;而具有58年歷史的希杰公司，直到2003年才在山東聊城投資建廠，未來4年將是其跨越期，躍躍欲試的希杰將爭奪賴氨酸第一的寶座。

　　從目前兩家企業(yè)發(fā)展情況來看，大成已有或擬在建產(chǎn)品及產(chǎn)能將達(dá)到賴氨酸80萬噸，蛋氨酸20萬噸，蘇氨酸4萬噸，色氨酸1000噸;分別占全球產(chǎn)能的35%，13%，7%和13%;而相應(yīng)希杰已有或擬在建產(chǎn)品及產(chǎn)能將達(dá)到賴氨酸55萬噸，蘇氨酸10萬噸，色氨酸3000噸，分別占全球產(chǎn)能的24%，16%和39%，如果其發(fā)酵法生產(chǎn)蛋氨酸同樣可以研發(fā)投產(chǎn)，則產(chǎn)品系列達(dá)到一致。相應(yīng)中國的需求是賴氨酸35萬噸，蛋氨酸15萬噸，蘇氨酸3.5萬噸~4萬噸，色氨酸300~400噸。加之其他企業(yè)的產(chǎn)能產(chǎn)量，未來做好出口才是企業(yè)良好運(yùn)轉(zhuǎn)的根本。

　　對兩個廠家來說，都是發(fā)酵法生產(chǎn)，可隨時根據(jù)市場情況和企業(yè)自身運(yùn)營特點調(diào)整產(chǎn)品系列，在調(diào)整自身市場占有率的同時，通過不同產(chǎn)品策略打壓競爭對手市場，這是其它公司所不具備的優(yōu)勢。誰的功底更深，誰將走得更遠(yuǎn)。

　　占領(lǐng)優(yōu)勢地理位置，放眼全球布局

　　兩個廠家都在選擇東北作為發(fā)展的重點基地也有其緣由，首先，隨著世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，歐美發(fā)酵類，化工類產(chǎn)品在向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，如巴西、印尼、中國已經(jīng)成為氨基酸生產(chǎn)商建設(shè)基地的首選，包括味之素，希杰等公司在巴西，印尼均有基地，這也是中國賴氨酸、蘇氨酸產(chǎn)能快速擴(kuò)張并有效搶占國際市場的大背景。

　　對于發(fā)酵企業(yè)來說，東北具備玉米原料價格優(yōu)勢，具備國家政策優(yōu)勢，不足是化工原料相對短缺，距離市場較遠(yuǎn)，物流費用高;山東是玉米原料主產(chǎn)區(qū)，所需化工產(chǎn)品供應(yīng)充足，具備一定的能源優(yōu)勢，物流優(yōu)勢明顯，本身市場容量較大，不足是玉米原料價格較高，在玉米主產(chǎn)區(qū)是價格最高的區(qū)域之一;寧夏具備玉米原料價格優(yōu)勢，具備能源價格優(yōu)勢，不足是距主要市場較遠(yuǎn)，距出海口較遠(yuǎn)，物流費用高。

　　當(dāng)前中國大規(guī)模的氨基酸發(fā)酵企業(yè)(除肇慶星湖)均處于北方的玉米主產(chǎn)地，同時北方也具備南方企業(yè)所沒有的能源優(yōu)勢，對于氨基酸這種價值較高的產(chǎn)品，由于物流費用在成本中所占比例較低，產(chǎn)業(yè)向北方轉(zhuǎn)移特別是具備原料、能源優(yōu)勢的地域轉(zhuǎn)移是不可避免的。

　　大成立足于吉林，恰是中國玉米帶，并經(jīng)營多年，具備先天的地理優(yōu)勢;而希杰在山東聊城已經(jīng)占據(jù)一席之地，此番落戶沈陽也具有爭奪地理資源之意。

　　目前中國賴氨酸，蘇氨酸產(chǎn)能過剩，出口比例較高，未來3,5年內(nèi)隨著大成，希杰等廠家蛋氨酸及色氨酸的大規(guī)模投產(chǎn)，中國氨基酸產(chǎn)業(yè)有望同維生素一樣，成為全球氨基酸生產(chǎn)中心。而在產(chǎn)品系列，生產(chǎn)規(guī)模，及成本控制方面存在不足的企業(yè)則有可能淪為希杰大成兩大集團(tuán)軍對壘的看客。