中美水產(chǎn)品貿(mào)易現(xiàn)狀與展望

　　一、中國水產(chǎn)品去年出口概況

　　(一)出口量減，數(shù)額略增

　　2008年中國水產(chǎn)品出口額首次突破100億美元大關(guān)。2009年因國際金融危機(jī)席卷全球也影響到水產(chǎn)貿(mào)易，春節(jié)過后水產(chǎn)品出口訂單銳減，前兩個月水產(chǎn)品出口額同比下降11.9%，出口額之少和降幅之大均為歷史罕見。直至3月份才開始有所好轉(zhuǎn)，最終實現(xiàn)全年水產(chǎn)品出口額正增長。2009年中國水產(chǎn)品進(jìn)出口總量667.9萬噸，總額159.6億美元，同比分別下降2.4%和0.13%。其中出口量294.2萬噸，同比下降0.6%，出口額107億美元，同比增長1%;進(jìn)口量373.7萬噸，進(jìn)口額52.6億美元，同比分別下降3.8%和2.6%;貿(mào)易順差54.4億美元，比上年同期增加2.3億美元。水產(chǎn)品出口額繼續(xù)位居大宗農(nóng)產(chǎn)品出口首位，占農(nóng)產(chǎn)品出口總額(395.9億美元)的27%，較上年提高0.8個百分點(diǎn)。

　　來進(jìn)料加工出口困難重重，出口量、出口額同比分別下降8.6%和4.0%，占出口總額的比例較2007年下降了3.6個百分點(diǎn)。一般貿(mào)易出口形勢總體好于2008年，對蝦、貝類、羅非魚、鰻魚、淡水小龍蝦等名優(yōu)養(yǎng)殖水產(chǎn)品仍是主要出口品種。鰻魚、淡水小龍蝦和大黃魚出口形勢較上年略有好轉(zhuǎn)。貝類、羅非魚和斑點(diǎn)叉尾鮰出口形勢嚴(yán)峻，羅非魚出口單價持續(xù)大幅下降，已經(jīng)嚴(yán)重威脅到產(chǎn)業(yè)發(fā)展。海洋捕撈頭足類產(chǎn)品、蝦蟹類和凍魚出口大幅增長，成為一般貿(mào)易出口的亮點(diǎn)(農(nóng)業(yè)部，2009)。

　　中國國內(nèi)出口省份競爭激烈。山東、廣東、遼寧、福建、浙江、海南等沿海省份仍是我國水產(chǎn)品出口主要地區(qū)，出口額之和占我國水產(chǎn)品出口總額的91.9%。其中福建憑借對臺貿(mào)易的快速增長，出口額同比增長31.3%，超過浙江成為第四大出口省份。江西和湖北作為最重要的內(nèi)陸出口省份，出口額同比分別增長43.7%和32.2%。

　　(二)出口市場多元化步伐加快

　　1.中國水產(chǎn)品對日韓出口下降幅度較大

　　2009年，日本、美國、歐盟和韓國仍是我國水產(chǎn)品主要出口市場,占出口總額的比重為69.8%，但受金融危機(jī)的影響，同比下降了2.5%，其中日本市場降幅最為明顯，對日出口量和出口額同比分別下降10.8%和3.2%;而韓國的市場降幅也比較大，單廣東出口韓國水產(chǎn)品的出口額同比就下降39.97%。

　　2.對美國和歐盟出口整體上呈現(xiàn)增長趨勢

　　美國作為我第二大水產(chǎn)品出口市場，2009年出口量和出口額均有小幅度上升，出口量50.5萬噸，同比上升3.7%，出口額20.6億美元，同比增加2.0%。對歐盟出口量、出口額繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，僅廣東出口歐盟水產(chǎn)品同比就分別增加14.91%和18.06%。

　　3.對東盟等出口增長強(qiáng)勁，出口市場多元化步伐加快。2009年東盟和臺灣市場表現(xiàn)搶眼，出口量和出口額均大幅增加。

　　二、美國水產(chǎn)品進(jìn)口概況

　　2009年，受全球金融危機(jī)的影響，美國主要水產(chǎn)品的進(jìn)口，無論是數(shù)量還是金額都有所下降。根據(jù)美國商務(wù)部的統(tǒng)計，2008年，美國主要水產(chǎn)品進(jìn)口總量為106.71萬噸，總額為69.86億美元;2009年的進(jìn)口總量為106.07萬噸，同比減少0.6%;總額為66.39億美元，同比下跌5%。其中增長比較多的是部分魚類。從進(jìn)口區(qū)域來說，東南亞、東亞、南北美洲、中國香港地區(qū)是美國水產(chǎn)品進(jìn)口的主要區(qū)域，其中從東南亞，進(jìn)口金額為41.2億美元，同比下降了1%，占進(jìn)口總額的31%。從進(jìn)口市場來說，中國、泰國、加拿大、印度尼西是美國水產(chǎn)品進(jìn)口的主要國家，占總進(jìn)口額53%;而中國是美國最大的水產(chǎn)品出口國。2009年中國水產(chǎn)品對美出口量達(dá)到50.48萬噸，同比上升3.7%，而對美出口額達(dá)到21.1億美元，同比增加4.5%。

　　其中羅非魚進(jìn)口總量，從2008年的17.95萬噸增長到2009年18.33萬噸，增長2.12%;新鮮大西洋鮭魚的進(jìn)口量，從2008年的8.3萬噸增長到2009年的9.0萬噸，增幅達(dá)到8.4個百分點(diǎn)。但也有少部分魚類進(jìn)口發(fā)生了下降。例如，2009年大西洋鮭魚(魚片)進(jìn)口總量為11.3萬噸，而2009年進(jìn)口總量為10萬噸，下降13%。

　　三、中美水產(chǎn)品雙邊貿(mào)易情況

　　(一)美國是中國水產(chǎn)品第二大出口市場

　　美國僅次于日本，成為中國第二大出口市場，2009年中國水產(chǎn)品對美出口額達(dá)到21.18億美元，同比增加4.5%;美國對中國出口額達(dá)到5.7億美元，同比增長了9.6%。從圖1可以看出，無論是美國從中國進(jìn)口水產(chǎn)品的金額還是對中國出口的金額都是逐年上升。2008年美國從中國進(jìn)口水產(chǎn)品受金融危機(jī)和中國國內(nèi)自然災(zāi)害的影響，金額有所下降，而2009年隨著各國的經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，美國從中國進(jìn)口水產(chǎn)品的金額開始上升，達(dá)到了五年來最高值。但總的來看，2007年到2009年中美雙邊水產(chǎn)品的貿(mào)易還是相對持平的。

　　(二)蝦、羅非魚和大西洋鮭是中國對美出口較多的水產(chǎn)品

　　1.蝦類出口量和出口額持續(xù)下降，鮮蝦出口成亮點(diǎn)

　　2009年美國上半年進(jìn)口蝦23.6萬噸，與2007、2008年同期幾乎保持不變，但價值卻減少了將近1億美元 。自2003年開始，中國對美出口蝦類整體上呈現(xiàn)出下降的趨勢，從2003年達(dá)到最高點(diǎn)8.15萬噸回落到2007年的4.86萬噸和2008年的4.81萬噸。而2009年受金融危機(jī)的影響，對蝦國際市場趨于飽和，出口貿(mào)易國際競爭激烈，價格低迷，再加上各進(jìn)口國指定的各項綠色貿(mào)易壁壘問題，中國增加對蝦出口量的難度較大，中國對美出口蝦的數(shù)量繼續(xù)下滑至4.4萬噸，同比下降8.5%。在中國對美出口下降的同時，泰國出口美國蝦的數(shù)量一直在上升，2009年在金融危機(jī)的影響下，泰國的出口量較2008年上升到19.3萬噸，同比增長了5%。

　　從總量上看，中國成為美國第五大蝦類進(jìn)口國，比居首位的泰國(19.3萬噸)少77.2%。但從中國對美國出口蝦的產(chǎn)品構(gòu)成上看，除冷凍蝦(第6)外，鮮蝦位居第1位，達(dá)564噸;已烹制的蝦位居第2，雖遠(yuǎn)比不上第1位的泰國(8萬噸)，但比印尼(1.2萬噸)要多62.5%。

　　2003年中國蝦出口到美國的金額達(dá)到4.44億美元，2005年達(dá)到2.07億美元的低點(diǎn)，從2009年美國蝦的進(jìn)口額可以清楚地看到，中國蝦的出口額低于越南，印度尼西亞和墨西哥，位于第5位;而在2003年中國位于第2和第3位，自2004年美國對中國對蝦實行反傾銷調(diào)查與制裁后，中國蝦在美國市場所占的份額在逐年下降，從2004年的3.37億美元降到2009年2.35億美元，降幅達(dá)到30.3%。泰國蝦的出口額2003年以來一路攀升，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他任何國家，位居第一位，2009年創(chuàng)歷史新高，達(dá)到13.54億美元。由于印度尼西亞遭受蝦病菌(IMN)傳染問題，導(dǎo)致去年蝦產(chǎn)量減少達(dá)40%，2009年印度尼西對美國的出口金額只有4.9億美元，與2008年相比下降了22%。

　　2.羅非魚對美出口量上升，出口額下降

　　從2003年到2008年，美國的羅非魚進(jìn)口呈逐年上升趨勢。2009年中國羅非魚出口量為25.9萬噸，創(chuàng)歷史最高水平，同比增長了15.4%，出口額為7.1億美元，同比下降了3.2%，而中國出口至美國的羅非魚產(chǎn)品中冷凍羅非魚和魚片占據(jù)首位，共13.36萬噸，占中國出口美國的羅非魚總量(13.38萬噸)的99.9%。

　　從2009年1月與2010年1月的進(jìn)口數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，2010年1月，向美國出口羅非魚的7個主要國家，除了中國，其他國家出口量均有所減少，美國總進(jìn)口量同比下降2.4%。相反，中國向美國出口羅非魚的總量，增加6.6%。

　　從美國進(jìn)口羅非魚的金額上分析，由于中國出口量一直占據(jù)絕對的優(yōu)勢，因此，中國的出口金額也是逐年呈上升趨勢，但在2009年中國羅非魚出口量為25.9萬噸，創(chuàng)歷史最高水平，同比增長了15.4%，出口額為7.1億美元，同比下降了3.2%，與2008年相比利潤明顯降低。除了受金融危機(jī)影響外，利潤的降低也與行業(yè)自身的存在一些問題有關(guān)，金融危機(jī)這個助推劑使這些內(nèi)部問題暴露的更加明顯。與2009年1月的出口數(shù)量相比，2010年1月的出口數(shù)量和出口額都有所下降。

　　3.大西洋鮭魚對美出口量、金額逐年上升

　　中國向美國出口大西洋鮭魚數(shù)量從2003年的708噸，上升到2009年的6482噸，位居美國進(jìn)口大西洋鮭魚的第6位。2009年智利位居第1位，出口5.8萬噸，同比下降了39.6%，但總量還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國家，是中國2009年出口量的9倍。而僅2010年1月的出口量就是中國同期出口量3倍。

　　從美國大西洋鮭魚產(chǎn)品進(jìn)口分類上可以看出，中國出口美國的主要產(chǎn)品是新鮮和冷凍的魚片，占100%。而加拿大出口卻以新鮮鮭魚為主，挪威出口是以冷凍鮭魚為主。而中國的大西洋鮭出口量近年來在不斷增長，并且已經(jīng)初具規(guī)模，但要趕超漁業(yè)強(qiáng)國還需努力。

　　出口額方面，在2009年，位居美國大西洋鮭魚進(jìn)口的前5位國家，由于智利鮭魚養(yǎng)殖業(yè)陷入危機(jī)，造成市場供應(yīng)短缺，于是美國增加了從其他國家的進(jìn)口。而挪威的增幅最大，2009年其出口額竟是2008的4.5倍。而中國的出口無論在數(shù)量還是在出口值上均有所上升，出口額與2008年相比增長了9.3%。同時，與2009年1的出口價值相比，中國在2010年1月的出口額方面上升較快。

　　四、中美水產(chǎn)品貿(mào)易展望及對策

　　(一)金融危機(jī)沖擊后，美國國內(nèi)水產(chǎn)品消費(fèi)有望改善

　　美國最近一項市場調(diào)查顯示，與2009年市場調(diào)查數(shù)據(jù)相比，50%消費(fèi)者表示2010年水產(chǎn)品購買數(shù)量將與2009年相同，25%的消費(fèi)者表示會比2009年更多，而另外25%的消費(fèi)者表示會少于2009年。調(diào)查結(jié)果還顯示，相比肉類等食品，更多的消費(fèi)者傾向于購買新鮮水產(chǎn)品，認(rèn)為更加健康、營養(yǎng)更好。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，因經(jīng)濟(jì)危機(jī)，消費(fèi)者的購買習(xí)慣受到影響，大多數(shù)消費(fèi)者希望可以購買到物美價廉的產(chǎn)品。

　　2009年美國超市水產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)顯示，2009年水產(chǎn)品銷售數(shù)量上漲了3.8%，零售價格增長了0.4%，蝦和三文魚位居銷售排名前兩位。由于蟹和龍蝦一直因其高價格，而被消費(fèi)者冷落，自從兩種產(chǎn)品價格下調(diào)后，受到了消費(fèi)者的歡迎，2009年蟹銷售量增長了42.2%，而零售價格下降了17.7%;龍蝦的銷售量增長了80.7%，零售價格卻下降了20.6%。其他水產(chǎn)品銷售中，黑線鱈銷售量增長了32.7%，但價格下降了11.7%，大比目魚銷售量增長了21.5%，而價格下降了10.4%。

　　美國勞工部近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2009年美國消費(fèi)物價溫和上漲2.7%。但經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，2010年美國核心通脹率將保持低位。隨著金融危機(jī)后經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，個人消費(fèi)能力的提升，預(yù)計2010年美國國內(nèi)水產(chǎn)品的消費(fèi)有望增加，進(jìn)口數(shù)量有所上升。

　　(二)金融危機(jī)沖擊下，美國國內(nèi)水產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所改變

　　1.美國對蝦等高值水產(chǎn)品的消費(fèi)在上升

　　2009年，美國海鮮消費(fèi)對蝦排名第一，金槍魚第二、鮭魚第三、螃蟹第四、鯰魚第五、羅非魚第六，而四年前，羅非魚、鯰魚排名僅僅是第九、十位。2010年，在金融危機(jī)加深的背景下，美國失業(yè)人口迅速增長、消費(fèi)者收入普遍下降，對蝦這個大的市場份額必將被更加便宜的海鮮所擠占。美國是國際對蝦市場的最大買家，美國市場的需求對國際對蝦貿(mào)易將產(chǎn)生重大影響。

　　無論在總量還是國別上，2010年的1月美國蝦進(jìn)口都是下降的，2009年1月進(jìn)口4.28萬噸，而2010年1月進(jìn)口卻只有4.2萬噸，同比下降2%;就蝦出口美國而言，2009年1月出口3563萬噸，而2010年1月出口有4482噸，增長25.8%。

　　從2010年第一個月的中國蝦出口美國的數(shù)據(jù)來看，形勢是樂觀的。由于金融市場的緊張局勢開始出現(xiàn)緩和和全面的政策刺激效應(yīng)正在顯現(xiàn)，2010年才能逐步起色。2010年1月中國蝦出口訂單明顯增加，部分蝦企生產(chǎn)開始起色。

　　2.大西洋鮭魚、羅非魚、鯰魚等低值水產(chǎn)品的消費(fèi)將繼續(xù)增加

　　中國出口美國大西洋鮭魚近幾年來一直在上升，從2003年的708噸，上升到2009年的6482噸，2008年比2007年增長了5.6%。2010年1月的出口量是975噸，同比更是增長了65%。由此可見，盡管有金融危機(jī)的沖擊，但考慮到大西洋鮭魚是美國人喜愛的低值魚類之一，2010年中國出口美國大西洋鮭魚增長是肯定。

　　2009年，中國對美國的羅非魚出口量增額降。中國羅非魚出口4.07億美元，比2008年的4.36億美元，減少了6.7%，而2010年1月，中國羅非魚出口美國0.48億美元，比2009年1月的0.58億美元，減少了17.2%。這表明即使在金融危機(jī)的情況下，中國的羅非魚出口到美國還是保持著比較高的增速，主要原因是美國人喜好羅非魚，而且金融危機(jī)減少美國人對高值食品的需求，反而增加對低值食品的需求。按照2010年頭一個月的情況，結(jié)合2009年3月底至4月中旬，墨西哥和美國發(fā)生人感染甲型H1N1流感疫情，美國人可能會減少對豬肉的需求，增加對羅非魚等低值魚類食品的需求，如果中國出口政策和產(chǎn)品質(zhì)量保持穩(wěn)定的話，2009年中國羅非魚出口美國能做到穩(wěn)中有升。

　　美國鯰魚市場增長勢頭相當(dāng)迅猛。從2004年美國海鮮消費(fèi)排名的第10位上升到2008年的第5位，2008年前九個月進(jìn)口量約為3.7萬噸，同比增長超過25%，其中進(jìn)口量約一半是來自越南。2007年美國對中國鯰魚產(chǎn)品實施自動扣留，而2009年中國對美國市場的出口得到恢復(fù)并且增長勢頭強(qiáng)勁，在上半年同比增長達(dá)到17.9%。目前，中國鯰魚產(chǎn)品占美國鯰魚進(jìn)口總量的27%。展望2010年，只要美國嚴(yán)格遵循中美兩國政府在2007年12月12日達(dá)成食品和藥品安全協(xié)議，中國鯰魚產(chǎn)品出口美國有望在困境中保持兩位數(shù)增長。

　　(三)中國需要繼續(xù)水產(chǎn)品開拓高端市場、穩(wěn)定低端需求

　　高端市場主要表現(xiàn)在蝦類貿(mào)易上，因為中國對美出口最多的就是蝦類，穩(wěn)定了這一高端市場，對中美水產(chǎn)品貿(mào)易而言至關(guān)重要。在2010年的對美蝦類出口中，一定要正確對待更加激烈的價格競爭，把握好降價這一主流趨勢，充分利用國家出口退稅政策，不斷強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理，堅持生態(tài)養(yǎng)殖、無公害養(yǎng)殖，減少檢驗檢疫費(fèi)用，縮短檢驗檢疫周期，進(jìn)一步降低成本，更加有效突破美國各種技術(shù)性貿(mào)易壁壘。

　　隨著金融危機(jī)的加深，美國對蝦進(jìn)口勢必加強(qiáng)放貿(mào)易管制，提高蝦等水產(chǎn)品進(jìn)口的貿(mào)易門檻，以降低本國內(nèi)食品市場的價格，作為穩(wěn)定社會、穩(wěn)定政局的必要措施。但在前期，美國解除或者降低了對蝦主要進(jìn)口國—越南蝦企反傾銷稅下調(diào)至2.89%。因此，2010年中國蝦出口美國形勢嚴(yán)峻但前景是樂觀的，能走出先抑后揚(yáng)，有望維持2009年的出口水平或略有上升。

　　除了高端市場以外，對于低端市場，尤其是一些魚類的出口市場要千方百計的穩(wěn)定住。雖然2010年的美國貿(mào)易數(shù)據(jù)尚未完全公布，但從2010年1月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)與2009年同期的數(shù)據(jù)分析對比可知，美國主要魚類的進(jìn)口數(shù)量和金額均有所增加，盡管增幅并不明顯。如果在2010年隨后的月份能夠繼續(xù)保持貿(mào)易數(shù)量上升的趨勢，那么，2010年的魚類進(jìn)口增幅將有可能同2009年持平。所以，當(dāng)前，最緊要的是要穩(wěn)定低值魚類的出口試產(chǎn)，緩解金融危機(jī)對整個中國水產(chǎn)品行業(yè)的沖擊。

　　(四)遵循水產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)是促進(jìn)中美貿(mào)易發(fā)展根本之策

　　中國水產(chǎn)品出口，主要是靠國內(nèi)的水產(chǎn)品養(yǎng)殖，而水產(chǎn)品作為食品中的一類，歐美等發(fā)達(dá)國家市場對于水產(chǎn)品貿(mào)易的技術(shù)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)比較嚴(yán)格，長久以來，制約中美水產(chǎn)品貿(mào)易的最大障礙主要是食品安全、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等綠色壁壘。破解中美水產(chǎn)品貿(mào)易的難題，最根本的就是在這些領(lǐng)域取得一致。2010年1月1日美國對《聯(lián)邦食品、藥品、化妝品法》作出的重大修正預(yù)計將在年內(nèi)正式實施。這將對我國出口美國包括水產(chǎn)品在內(nèi)的食品等產(chǎn)生重要影響。新修訂的美國《食品安全加強(qiáng)法案》對于進(jìn)口到美國的食品，也需達(dá)到與美國國內(nèi)食品生產(chǎn)者相同的標(biāo)準(zhǔn)，且進(jìn)口商與每個境外食品企業(yè)必須經(jīng)過認(rèn)證與定期檢查。美、歐相關(guān)新法規(guī)的實施，對我水產(chǎn)品出口又提高了新的門檻，將對我國水產(chǎn)品生產(chǎn)和加工出口企業(yè)產(chǎn)生較大的影響。針對歐盟漁業(yè)新法規(guī)和美國食品修訂法案的標(biāo)準(zhǔn)和要求，相關(guān)出口水產(chǎn)企業(yè)須及早做好應(yīng)對，提早做好水產(chǎn)品原料進(jìn)廠的驗收和登記工作，完善出口水產(chǎn)品追溯體系及加工企業(yè)的設(shè)施設(shè)備，以符合美、歐法規(guī)要求，盡可能減少和分散貿(mào)易風(fēng)險，確保進(jìn)出口水產(chǎn)品貿(mào)易的正常開展。