新希望獲注農(nóng)牧資產(chǎn) 剝離乳業(yè)、地產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　9月12日晚，新希望(000876.SZ)公布了公司的重組方案，公司通過(guò)定向增發(fā)、資產(chǎn)置換和資產(chǎn)出售方式，將獲注總額78.1億元的農(nóng)牧資產(chǎn)，同時(shí)剝離預(yù)估值7.4億元的乳業(yè)、地產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，保留民生銀行(600016.SH/01988.HK)股權(quán)。交易完成后，新希望將成為國(guó)內(nèi)最大的農(nóng)牧類(lèi)上市公司。

　　在資產(chǎn)置換方面，公司擬以持有的新希望乳業(yè)100%股權(quán)與母公司新希望集團(tuán)的全資子公司南方希望持有的新希望農(nóng)牧92.75%股權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)置換，資產(chǎn)置換差額由公司向南方希望發(fā)行股份支付。

　　在發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方面，公司擬定向增發(fā)不超過(guò)9.1億股，發(fā)行價(jià)格不低于8元/股。具體來(lái)說(shuō)，公司擬向南方希望、青島善誠(chéng)、青島思?jí)选⒑椭麑?shí)業(yè)和濰坊眾慧發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)上述五家法人擁有的六和集團(tuán)合計(jì)100%的股權(quán);擬向惠德農(nóng)牧、青島高智發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)兩家法人合計(jì)擁有六和股份的24%股權(quán);擬向南方希望發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)前述資產(chǎn)置換的差額部分，同時(shí)向成都新望發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其擁有的新希望農(nóng)牧7.25%股權(quán);擬向李巍和劉暢發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)擁有的楓瀾科技75%的股權(quán)。本次交易完成后，新希望農(nóng)牧、六和集團(tuán)將成為公司的全資子公司;公司將擁有楓瀾科技75%的股權(quán)，將直接和間接控制六和股份100%的股份。

　　在資產(chǎn)出售方面，公司擬將擁有的成都新希望實(shí)業(yè)投資有限公司51%股權(quán)、四川新希望實(shí)業(yè)有限公司51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓于四川新希望房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。

　　此次重組完成后，新希望實(shí)現(xiàn)了農(nóng)牧業(yè)的整體上市，將同時(shí)擁有飼料生產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉制品加工三大業(yè)務(wù)，對(duì)與主業(yè)不符的地產(chǎn)業(yè)務(wù)和乳業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行剝離，進(jìn)一步強(qiáng)化了公司的主業(yè)，備受非議的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題得到解決。

　　公告顯示，此次重組未導(dǎo)致公司控制權(quán)變化，重組前，新希望集團(tuán)持有公司45.70%股權(quán)，為公司控股股東;重組后，根據(jù)公告，新希望集團(tuán)將直接持有21.85%的股權(quán)，通過(guò)全資子公司南方希望持有23.32%的股權(quán)，仍為上市公司的控股股東。

　　公司預(yù)計(jì)，重組完成后，2010年度上市公司將實(shí)現(xiàn)收入約520億元，比2009年提高673%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約10.65億元，比2009年提高145%。

　　根據(jù)新希望2010年半年報(bào)顯示，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為35.1億元，同比增長(zhǎng)12.91%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.6億元，同比下降2.29%。