畜牧人

敢問預(yù)混料青春幾何

一、青春期的中國預(yù)混料

1.1 中國預(yù)混料工業(yè)產(chǎn)生的基礎(chǔ)——飼養(yǎng)規(guī)?；?/font>

中國預(yù)混料工業(yè)的產(chǎn)生與中國養(yǎng)殖經(jīng)濟模式的發(fā)展有莫大的關(guān)聯(lián)。在正大集團進入中國之前，中國的畜禽養(yǎng)殖主要是自給自足的小農(nóng)經(jīng)濟模式。上世紀70年代末，正大集團為中國導(dǎo)入了動物營養(yǎng)的概念，向農(nóng)民提供了真正意義上的工業(yè)飼料，傳統(tǒng)的飼養(yǎng)方式得到了本質(zhì)的改變，同時也推動了中國飼料業(yè)和畜牧養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展。中國的養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)經(jīng)過10多年的長足發(fā)展催生了一批優(yōu)秀的規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)，同時培養(yǎng)了一大批動物營養(yǎng)和禽畜養(yǎng)殖的專業(yè)人才。規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)和行業(yè)專才的結(jié)合為中國的養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造了一個新的群體，這個群體有技術(shù)、懂管理，對于養(yǎng)殖經(jīng)濟效益的最大化有更專業(yè)的認識和更強烈的要求。隨著飼料的發(fā)展，飼料的營養(yǎng)構(gòu)成日益透明化，他們希望通過配方的控制來實現(xiàn)養(yǎng)殖成本的控制。

以早期的營養(yǎng)和養(yǎng)殖專家為代表，他們開始向養(yǎng)殖企業(yè)推銷使用自配粉料進行更個性化養(yǎng)殖的理念，幫助其提升豬場養(yǎng)殖的經(jīng)濟效益。他們銷售的更多是飼料營養(yǎng)配方而不是產(chǎn)品本身。當粉料的概念和使用不斷在畜牧業(yè)普及，規(guī)模養(yǎng)殖戶對于粉料的產(chǎn)品配方、生產(chǎn)以及成品有了更為專業(yè)的訴求。因為早期的個性化自配飼料更注重動物在能量和蛋白需求量等基礎(chǔ)方面的需求，而有限的技術(shù)資源使得氨基酸平衡、微量元素添加等核心而專業(yè)的飼料營養(yǎng)技術(shù)很難在自配飼料配方中得到體現(xiàn)，顯然這不能滿足規(guī)模豬場養(yǎng)殖效益最大化的訴求。自配全價飼料的核心技術(shù)或者核心飼料的研發(fā)和工業(yè)化生產(chǎn)只能由專業(yè)的飼料企業(yè)完成。與此同時，改革開放后中國計劃經(jīng)濟體制不再是“鐵板”一塊，飼料原料在市場上能更好地流通和運作。中國國情的具大變化更促進了預(yù)混料（高濃縮的核心飼料）工業(yè)的產(chǎn)生。

1.2 美國與中國的養(yǎng)殖情況完全不同----集約化與規(guī)?；某跏茧A段

美國養(yǎng)豬的集約程度極高，按照美國2007年的統(tǒng)計數(shù)字，排名前20的養(yǎng)豬公司的母豬存欄量超過310萬頭，而目前美國種豬存欄總量也僅為600萬頭左右，比重超過了50％，具體見下表：

在美國，大型規(guī)模養(yǎng)豬場定義為年出欄超過5萬頭生豬的養(yǎng)豬企業(yè)，按照06年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全美的大規(guī)模豬場有191家。在中國，目前對規(guī)模養(yǎng)殖場的定義還沒有達成共識，據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會公布的統(tǒng)計數(shù)字，2007年全國年出欄50頭以上商品豬的豬場和專業(yè)戶有220萬戶，出欄肉豬2.7億頭，也僅占全國肉豬出欄總數(shù)的48%。和美國等養(yǎng)殖發(fā)達國家相比，中國養(yǎng)殖業(yè)可以提升的空間還很大。有調(diào)查結(jié)果表明，每頭母豬年提供斷奶仔豬，我國僅16～17頭，美國等養(yǎng)殖發(fā)達國家為20～22頭；仔豬存活率我國為84%，美國為95%；生豬出欄率我國低于世界平均水平35個百分點；美國自動化、工業(yè)化養(yǎng)殖設(shè)備的使用很普遍，工人的生產(chǎn)效率很高，中國的養(yǎng)殖還是一個勞動密集型行業(yè)。  

1989年筆者應(yīng)美國相關(guān)行業(yè)協(xié)會邀請，考察美國的飼料飼養(yǎng)業(yè)。豬場、雞場、鴨場（鴨子上架）規(guī)模之大、自動化程度之高讓人驚嘆。直至20年后的今天，我國能與之相比的規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)都鳳毛麟角。中國的國情決定了中國在短期內(nèi)無法比及美國的養(yǎng)殖業(yè)。

簡言之，中國養(yǎng)殖的基本面和美國差距還很大，中國僅僅處在規(guī)?；某跏茧A段。

1.3 部分跨國企業(yè)在華預(yù)混料發(fā)展戰(zhàn)略——快速擴張

以DSM（帝斯曼）為代表的跨國企業(yè)在中國預(yù)混料事業(yè)的快速擴張，彰顯了中國預(yù)混料市場的巨大發(fā)展?jié)摿Α?/font>

全球?qū)Ｗ⒂谏茖W和材料科學的專業(yè)公司荷蘭皇家帝斯曼旗下的帝斯曼營養(yǎng)產(chǎn)品部在中國用十多年的時間創(chuàng)建了四家預(yù)混料工廠。第一家與第二家預(yù)混料工廠時間間隔10年，第三家預(yù)混料工廠間隔2年，第四家工廠間隔1年。帝斯曼營養(yǎng)產(chǎn)品部動物營養(yǎng)與保健全球總裁Antonio Ruy Viana Freire先生表示：預(yù)混料事業(yè)的投資符合帝斯曼“愿景2010”中在新興經(jīng)濟體國家深化可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標，并強調(diào)將繼續(xù)深化在華業(yè)務(wù)，植根本土廣闊市場，積極推動中國動物營養(yǎng)保健產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展。目前，帝斯曼向西部擴展預(yù)混料的計劃正處在調(diào)查階段，預(yù)計將于2010 年前付諸實施。

表2 DSM在華預(yù)混料事業(yè)擴張

全球知名的食品、農(nóng)業(yè)和風險管理產(chǎn)品及服務(wù)的供應(yīng)商“嘉吉”也積極投資和擴張在華的預(yù)混料事業(yè)。2001年6月嘉吉動物營養(yǎng)收購美國農(nóng)標普瑞納（Purina）國際公司，成為全球最大的飼料公司之一。2007南京農(nóng)標普瑞納公司更名為嘉吉飼料（南京）有限公司，成為嘉吉動物營養(yǎng)在中國的預(yù)混料事業(yè)部。2007年1月嘉吉動物營養(yǎng)同時完成對歐洲最大之一的預(yù)混料公司樂恩貝（LNB）公司的收購，進一步加強了在華預(yù)混料業(yè)務(wù)的擴張。

作為亞洲第一家在美國納斯達克主板成功上市的農(nóng)牧企業(yè)，艾格菲在實現(xiàn)了養(yǎng)殖板塊的縱深發(fā)展后，同時結(jié)合目前中國集約化養(yǎng)豬的養(yǎng)殖和產(chǎn)品需求特點，正通過采納先進連鎖店管理理念，計劃用5年的時間在全國建設(shè)發(fā)展飼料連鎖加盟店10000家，來實現(xiàn)預(yù)混料產(chǎn)品在國內(nèi)市場的大擴張。2008年是艾格菲“萬店連鎖”項目加速推進的一年，連鎖模式在全國市場產(chǎn)生了積極的效果，連鎖店累計已達到了901家，獨創(chuàng)的萬店連鎖模式已成為艾格菲預(yù)混料業(yè)務(wù)實現(xiàn)快速提升的平臺，“艾格菲連鎖店系統(tǒng)”正推動企業(yè)朝中國飼料行業(yè)“預(yù)混料大王”戰(zhàn)略目標邁進。

1.4 誰是預(yù)混料的客戶——適度規(guī)模養(yǎng)殖場

在未來相當長的時間里，適度規(guī)模養(yǎng)殖（100-1000存欄母豬）企業(yè)將是中國養(yǎng)殖的主體，也將是預(yù)混料的主要目標客戶。

通過簡單地對比美國和中國的基本養(yǎng)殖情況，我們可以得到很直觀的結(jié)論：中國的養(yǎng)殖距離真正的集約化工業(yè)生產(chǎn)還有很長的演化過程，不會一蹴而就。仔細地分析市場，中國經(jīng)濟盡管發(fā)展很快，但農(nóng)業(yè)大國的基本面并未發(fā)生改變，大量的富余農(nóng)村勞動力仍是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主力，在小規(guī)模農(nóng)業(yè)的發(fā)展前提下，養(yǎng)殖仍是高效轉(zhuǎn)化的主要選擇，因此這個群體仍把養(yǎng)殖當成主要的脫貧和奔小康的選擇。這樣的格局不改變。可以預(yù)想，為保證產(chǎn)品質(zhì)量同時又降低成本，預(yù)混飼料仍是他們的選擇。

飼料成本是養(yǎng)殖成本最集中的部分（占整個養(yǎng)殖成本70％以上），養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展對飼料成本的控制提出了更高的要求，對于中大規(guī)模養(yǎng)殖場，使用預(yù)混料更容易控制成本。預(yù)混料市場的好壞與玉米、豆粕等大宗原料市場直接掛鉤，如果原料價格合適，豬場必然首選預(yù)混料。與此同時，中大規(guī)模養(yǎng)殖場大宗原料的使用量保障了其具有較強的議價能力；而另一方面，全價料企業(yè)的良莠不齊，養(yǎng)殖戶對于企業(yè)原料的采購利潤以及質(zhì)量控制存在疑問，也是中國的國情。

養(yǎng)殖企業(yè)規(guī)?；?、集約化發(fā)展的趨勢促進了整個行業(yè)技術(shù)水平的普遍提高，使用預(yù)混料方便養(yǎng)殖企業(yè)根據(jù)復(fù)雜的養(yǎng)殖環(huán)境定制更個性化的飼料產(chǎn)品，這和全價料企業(yè)的標準化工業(yè)生產(chǎn)形成明顯的沖突。養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模化發(fā)展并不會造成預(yù)混料市場萎縮，實際上是進一步對飼料產(chǎn)品進行了市場細分。有專家指出：對于規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)，除了教槽、保育料是全價料的天下，母豬及中大豬料市場主要歸預(yù)混料。

1.5 中國養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模化進程——再30年？

改革開放 30 年以來，我國養(yǎng)豬業(yè)得到了快速發(fā)展，養(yǎng)豬已經(jīng)成為肉食品供應(yīng)的主要來源。自 1978 年以來，生豬年末存欄量由 1978 年的 3.01 億頭增加到 2008 年 4.63 億頭，年均增長接近2% ；出欄量由 1.6 億頭增加到 6.09 億頭，年均超過6％ ；豬肉產(chǎn)量由 1000 萬噸增加到 4615
萬噸，年均增長接近 8% ； 2006 年養(yǎng)豬業(yè)的產(chǎn)值 6336.7 億元，占畜牧業(yè)產(chǎn)值的 46.46%。養(yǎng)豬業(yè)已經(jīng)成為我國畜牧業(yè)經(jīng)濟的主體部分。

中國養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展過程是傳統(tǒng)的千家萬戶分散飼養(yǎng)方式不斷淘汰，規(guī)?；B(yǎng)豬逐步興起的過程。根據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)字，2008年底，我國豬的總存欄量為4.63億頭。飼養(yǎng)場/戶的生產(chǎn)規(guī)模差別很大，既有50頭以下基礎(chǔ)母豬的庭院養(yǎng)殖戶和個體小豬場，也有100頭以上基礎(chǔ)母豬的中、大型規(guī)?；i場。據(jù)統(tǒng)計，2007年全國年出欄50頭以上商品豬的豬場和專業(yè)戶有220萬戶，出欄肉豬2.7億頭，占全國肉豬出欄總數(shù)的48%。年出欄500頭以上的豬場規(guī)?；潭扔?001年的9％上升到2008年的31％，其中，年出欄1000頭以上的豬場規(guī)?；潭扔?001年的2％上升到2008年的6％。規(guī)模豬場已逐漸成為市場肉豬供應(yīng)的主力軍。

二、中國預(yù)混料工業(yè)處于成長期

2.1 產(chǎn)品生命周期

典型的產(chǎn)品生命周期一般可分為四個階段，即介紹期（或引入期）、成長期、成熟期和衰退期。產(chǎn)品生命周期的四個階段有著各自鮮明的特征：

（1）介紹（投入）期。新產(chǎn)品投入市場，便進入介紹期。此時，顧客對產(chǎn)品還不了解，只有少數(shù)追求新奇的顧客可能購買，銷售量很低。為了擴展銷路，需要大量的促銷費用，對產(chǎn)品進行宣傳。在這一階段，由于技術(shù)方面的原因，產(chǎn)品不能大批量生產(chǎn)，因而成本高，銷售額增長緩慢，企業(yè)不但得不到利潤，反而可能虧損。產(chǎn)品也有待進一步完善。

（2）成長期。這時顧客對產(chǎn)品已經(jīng)熟悉，大量的新顧客開始購買，市場逐步擴大。產(chǎn)品大批量生產(chǎn)，生產(chǎn)成本相對降低，企業(yè)的銷售額迅速上升，利潤也迅速增長。競爭者看到有利可圖，將紛紛進入市場參與競爭，使同類產(chǎn)品供給量增加，價格隨之下降，企業(yè)利潤增長速度逐步減慢，最后達到生命周期利潤的最高點。

（3）成熟期。市場需求趨向飽和，潛在的顧客已經(jīng)很少，銷售額增長緩慢直至轉(zhuǎn)而下降，標志著產(chǎn)品進入了成熟期。在這一階段，競爭逐漸加劇，產(chǎn)品售價降低，促銷費用增加，企業(yè)利潤下降。

（4）衰退期。隨著科學技術(shù)的發(fā)展，新產(chǎn)品或新的代用品出現(xiàn)，將使顧客的消費習慣發(fā)生改變，轉(zhuǎn)向其他產(chǎn)品，從而使原來產(chǎn)品的銷售額和利潤額迅速下降。于是，產(chǎn)品又進入了衰退期。

2.2 目前預(yù)混料的市場發(fā)展特點

（1）近10余年，預(yù)混料行業(yè)發(fā)展迅速。截至2007年，企業(yè)數(shù)量已達到3822家。同時，產(chǎn)量上升也很快，2001年才301萬噸，2008年就有了546萬噸，平均增幅26%，并且勢頭不減。預(yù)混料企業(yè)數(shù)量的快速攀升，映射了持續(xù)的行業(yè)吸引力，預(yù)混料產(chǎn)量的上升勢頭印證了巨大的市場發(fā)展?jié)摿Α?/font>

（2）中大規(guī)模農(nóng)場是預(yù)混料的目標客戶，下游市場的規(guī)?；?、集約化整合趨勢為預(yù)混料市場的發(fā)展提供了更為廣闊發(fā)展平臺。綜合預(yù)混料發(fā)展趨勢和養(yǎng)殖企業(yè)的規(guī)模集約化程度，更容易看出二者存在強烈的正相關(guān)關(guān)系，揭示了預(yù)混料的生命力十分旺盛。