畜牧人

飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變

        一、八十年代前半期，我國(guó)飼料工業(yè)尚處在初創(chuàng)期，絕大多數(shù)飼料企業(yè)系糧食系統(tǒng)的企業(yè)，基本上是按照過(guò)去經(jīng)營(yíng)面粉、油脂的思路來(lái)經(jīng)營(yíng)飼料的。這期間，正大從深圳進(jìn)入中國(guó)，并帶來(lái)了現(xiàn)代飼料工業(yè)的觀念，其影響迅速擴(kuò)大，并呈現(xiàn)出一枝獨(dú)秀的局面。與此同時(shí)，由于“大家辦”的方針深入人心，社會(huì)需求旺盛，進(jìn)入門(mén)檻又不高，整個(gè)飼料行業(yè)呈現(xiàn)出外資企業(yè)、國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)“遍地開(kāi)花”的局面。
        二、進(jìn)入八十年代后半期至九十年代前半期，希望集團(tuán)迅速崛起，以平均每個(gè)月新建三家企業(yè)的速度向全國(guó)擴(kuò)張，飼料行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入正大與希望雙雄并立的局面。但是，正大集團(tuán)與希望集團(tuán)加在一起，只占全國(guó)不到15%的市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)尚不充分。這一時(shí)期，飼料市場(chǎng)超乎想象的發(fā)展空間逐漸被越來(lái)越多的人所認(rèn)識(shí)。
        三、從九十年代末期到本世紀(jì)初，正大和希望基本上完成了各自的戰(zhàn)略布局，決策層不約而同地將注意力轉(zhuǎn)移到了其他產(chǎn)業(yè)上。而與此同時(shí)，大量地方性明星企業(yè)卻乘勢(shì)迅速崛起，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)顯著加劇。此一階段的“全國(guó)冠軍”并不一定是“區(qū)域冠軍”，人們稱(chēng)之為“軍閥混戰(zhàn)”時(shí)期。
        四、近年來(lái)，一些區(qū)域性企業(yè)開(kāi)始大規(guī)模向全國(guó)擴(kuò)張，希望也回過(guò)頭來(lái)加大了在飼料產(chǎn)業(yè)上的投入，飼料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始向全國(guó)蔓延，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入了大企業(yè)之間全方位競(jìng)爭(zhēng)的新階段。在希望集團(tuán)新津總廠周邊 2.5平方公里的土地上，一年時(shí)間，就崛起了7家大型飼料企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)激烈的程度可想而知。

飼料行業(yè)目前的競(jìng)爭(zhēng)格局

        一、八十年代初是飼料工業(yè)的初創(chuàng)階段，企業(yè)面對(duì)的主要是傳統(tǒng)單一飼料的競(jìng)爭(zhēng)，主要任務(wù)是轉(zhuǎn)變?nèi)藗兊乃枷胗^念；幾年之后，人們普遍接受了配合飼料，之后，基本上以每隔5年左右的速度，飼料工業(yè)次第進(jìn)入技術(shù)領(lǐng)先階段、規(guī)模領(lǐng)先階段、營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)先階段和效率領(lǐng)先階段，誰(shuí)走在前頭誰(shuí)就能取得市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)。
        二、由于2004年和2005年前半年，出現(xiàn)了飼料行業(yè)的“大年”，各企業(yè)效益普遍較好，大批企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域，原有的企業(yè)也迅速擴(kuò)大規(guī)模，增長(zhǎng)速度過(guò)快，引起了嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。川渝、山東、廣東、東北、京津唐成為投資熱點(diǎn)，其中飼料工業(yè)基礎(chǔ)較好的四川新津、山東淄博和廣東海南等地出現(xiàn)了所謂的“產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象”，就連貴州、山西、陜西等地也不再平靜。與此同時(shí)，海外市場(chǎng)也引起了人們?cè)絹?lái)越多的關(guān)注。
        三、目前，整個(gè)飼料行業(yè)技術(shù)更新速度較慢，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，品牌競(jìng)爭(zhēng)力差距正在逐漸縮小，熱點(diǎn)企業(yè)、熱點(diǎn)區(qū)域、熱點(diǎn)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)更加慘烈。飼料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榇笃髽I(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)的層次逐步升高，也更加慘烈?？梢哉f(shuō)，新一輪的產(chǎn)業(yè)整合、高層次淘汰賽已經(jīng)開(kāi)始。

行業(yè)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化
       一、行業(yè)環(huán)境的變化
        1、由于受?chē)?guó)際市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)和天氣變化的影響，飼料原料價(jià)格的不確定性大大增加。
        2、受養(yǎng)殖業(yè)周期性波動(dòng)和集約化程度加快，還有畜禽疫情透明度的增加，導(dǎo)致飼料市場(chǎng)的不確定性大大增高。養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)重大變化，盡管散養(yǎng)戶(hù)與規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)同時(shí)存在的現(xiàn)象將長(zhǎng)期存在，但規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)所占的比重正在不斷增加，為飼料企業(yè)帶來(lái)了嶄新的機(jī)遇和更大的挑戰(zhàn)。
        3、受能源、運(yùn)輸、人力成本上升的影響，原料價(jià)格總體上漲的趨勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)。
        因此，飼料行業(yè)出現(xiàn)了原料價(jià)格上漲與飼料價(jià)格上漲不同步、不匹配，畜產(chǎn)品價(jià)格上漲與飼料價(jià)格上漲不同步、不匹配的現(xiàn)象，“兩頭受氣”的飼料企業(yè)，日子越來(lái)越不好過(guò)。但是，如果不能適應(yīng)這一變化，又很可能會(huì)被逐步淘汰出局，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性正在凸顯。
       二、企業(yè)環(huán)境的變化
        受我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速成長(zhǎng)和國(guó)際市場(chǎng)變化的雙重影響，我國(guó)煤、油、氣、電等能源價(jià)格呈剛性增長(zhǎng)趨勢(shì)，鋼鐵和有色金屬價(jià)格大幅攀升，土地、糧食、人力資源價(jià)格也快速上升，使飼料企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本大大增加，降本增效、革新挖潛成為飼料企業(yè)生存與發(fā)展的必然選擇。
        由于飼料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度增加，經(jīng)營(yíng)的不確定增加，經(jīng)營(yíng)成本快速上漲，都成為飼料企業(yè)無(wú)法回避的挑戰(zhàn)。因此，飼料企業(yè)必須提升兩大能力：駕馭變化的能力和成本控制的能力。那么，如何提升這兩大能力呢？
    飼料企業(yè)未來(lái)發(fā)展的七大趨勢(shì)
   一、品牌化
        品牌是企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)與有形資產(chǎn)之間的轉(zhuǎn)換器。在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中，品牌的著名度和美譽(yù)度會(huì)通過(guò)迅速擴(kuò)大的市場(chǎng)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的財(cái)富。
        1、在日漸成熟的飼料市場(chǎng)上，幾乎可以說(shuō)，有多大的品牌著名度和美譽(yù)度，就可能會(huì)有多大的市場(chǎng)。中國(guó)名牌、馳名商標(biāo)、免檢產(chǎn)品是中國(guó)目前最具權(quán)威的三大質(zhì)量認(rèn)證方式，其重要性已經(jīng)被越來(lái)越多的企業(yè)所認(rèn)識(shí)。
        2、沒(méi)有品牌知名度和美譽(yù)度的企業(yè)，要想開(kāi)拓市場(chǎng)、擴(kuò)大規(guī)模，會(huì)碰到許多難以想象的困難。一旦擁有了足夠的品牌知名度和美譽(yù)度，就會(huì)給企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)許多意料不到的方便。
        3、由于先入為主的印象，飼料品牌的轉(zhuǎn)換難度成本很高。因此，很多著名企業(yè)在進(jìn)入其他產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域時(shí)，都采用了新的品牌，譬如，希望進(jìn)入食品行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)、零售業(yè)時(shí)，就使用了“美好”品牌。沒(méi)有主品牌，多品牌就無(wú)所依存。
        4、隨著企業(yè)規(guī)模與影響的逐步擴(kuò)大，品牌呈現(xiàn)出由產(chǎn)品品牌、企業(yè)品牌、行業(yè)品牌的轉(zhuǎn)換。如今，一提到希望，人們立刻就會(huì)聯(lián)想到飼料，也就是說(shuō)，它已經(jīng)成為一個(gè)行業(yè)品牌。企業(yè)一旦發(fā)展到行業(yè)品牌階段，其行業(yè)霸主地位就得以確立。
        5、經(jīng)過(guò)激烈的市場(chǎng)較量，現(xiàn)在各大飼料企業(yè)逐步找到了自己獨(dú)占鰲頭的絕活：譬如希望、萬(wàn)千的豬飼料，六和、溫氏的雞飼料，等等。
  二、規(guī)模化
        大企業(yè)越來(lái)越大，成為飼料行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)，而大企業(yè)擴(kuò)張的方式也正在發(fā)生重大變化。
        1、兼并重組：新希望兼并六合成為飼料行業(yè)的一大新聞。這也意味著飼料行業(yè)，尤其是大型飼料企業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)由傳統(tǒng)的征地建廠型向兼并重組型轉(zhuǎn)變。
        2、資本運(yùn)作：正虹、希望、通威等飼料企業(yè)漸次上市，成為飼料企業(yè)資本運(yùn)作的典范；廣東海大以技術(shù)、人才、市場(chǎng)為突出優(yōu)勢(shì)，吸收外來(lái)資本，又成為另一種資本經(jīng)營(yíng)的模式。
        3、聯(lián)合發(fā)展：綠色偉農(nóng)飼料企業(yè)聯(lián)合體、7+1高科技飼料企業(yè)聯(lián)合體等組織的建立與發(fā)展，表明聯(lián)合發(fā)展也是飼料企業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)的方式之一。
       三、產(chǎn)業(yè)化
        向飼料工業(yè)的上下游延伸，在產(chǎn)業(yè)鏈上做文章已經(jīng)成為一種趨勢(shì)，其中有“一條龍+農(nóng)戶(hù)”、“公司+農(nóng)戶(hù)”、“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”、“公司+農(nóng)戶(hù)+市場(chǎng)”等多種形式。由于產(chǎn)業(yè)鏈的不斷延伸，市場(chǎng)上出現(xiàn)了所謂的品牌雞、品牌豬、品牌魚(yú)等，但到目前為止，整合比較成功的仍然是雞產(chǎn)業(yè)鏈。
    產(chǎn)業(yè)鏈整合成功的關(guān)鍵——
        1、要有穩(wěn)定的、大規(guī)模的終端市場(chǎng)：譬如，六和與肯德基、麥當(dāng)勞合作，通威與譚魚(yú)頭實(shí)現(xiàn)了戰(zhàn)略合作，溫氏出口港澳市場(chǎng)，等等。
        2、要有足夠的鏈條管理能力：每個(gè)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力各不相同，應(yīng)當(dāng)按照自己的資源情況，選定適合自己的發(fā)展模式與實(shí)施方式，該做的做，不該做的堅(jiān)決不做。
        3、成本控制不能稍有懈?。撼杀究刂瞥蔀榇笃髽I(yè)之間下一步競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素，不少企業(yè)正在采取輕資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、探索替代原料、改善運(yùn)營(yíng)方式及精細(xì)化管理等手段，來(lái)積累自己在成本控制方面的優(yōu)勢(shì)。
        4、區(qū)域優(yōu)勢(shì)企業(yè)的市場(chǎng)全國(guó)化：企業(yè)一旦發(fā)展到了一定的規(guī)模，并找到了復(fù)制自己的密碼--企業(yè)文化，就有能力向更大的區(qū)域來(lái)擴(kuò)張。
        5、大企業(yè)的市場(chǎng)國(guó)際化：新希望等大型飼料加工企業(yè)已經(jīng)成功地在東南亞地區(qū)站穩(wěn)了腳跟，牧羊等飼料機(jī)械制造企業(yè)也正在積極走向全球，還有不少企業(yè)正在探索向印度、非洲、俄羅斯、東歐、阿拉伯市場(chǎng)進(jìn)軍的可能性，中國(guó)飼料企業(yè)走向世界的步伐將會(huì)越來(lái)越快、越不越大。
    四、專(zhuān)業(yè)化
        由于品牌化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化程度的不斷提升，飼料行業(yè)的分工也越來(lái)越細(xì)，每個(gè)企業(yè)都在大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上尋找自己的位置，打造專(zhuān)屬于自己的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并在不斷強(qiáng)化這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使得區(qū)域品牌在異地拓展的困難大大增加。
        五、國(guó)際化
        國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化（原料、市場(chǎng)、人才），海外市場(chǎng)成為人們關(guān)注的新熱點(diǎn)。國(guó)際化實(shí)際上是異地拓展的一種特例，在拓展國(guó)際市場(chǎng)時(shí)，人才瓶頸、文化融合、管理問(wèn)題、技術(shù)問(wèn)題將會(huì)更加突出。
        六、柔性化
        目前，不少飼料企業(yè)，尤其是大型飼料企業(yè)，或多或少地出現(xiàn)了“大企業(yè)病”跡象：將過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)當(dāng)教條，創(chuàng)新意識(shí)十分淡?。粰C(jī)構(gòu)越來(lái)越龐大和復(fù)雜，但對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)卻越來(lái)越遲鈍，諸如此類(lèi)，等等。在風(fēng)云變幻的飼料市場(chǎng)上，企業(yè)如果不能以柔軟的身段適應(yīng)市場(chǎng)快速變化就可能面臨危機(jī)，不管你是誰(shuí)，也不管你的企業(yè)有多大。
       七、精益化
        企業(yè)發(fā)展到一定的程度，必須尋找到精細(xì)管理與勞動(dòng)效率的平衡點(diǎn)。飼料工業(yè)發(fā)展的初期，經(jīng)濟(jì)效益特別好的時(shí)候，企業(yè)發(fā)展的速度和規(guī)模是主要矛盾的主要方面，精細(xì)化管理就只能排在第二位。當(dāng)飼料工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入相對(duì)成熟階段以后，精細(xì)化就顯得越來(lái)越重要了，因?yàn)檫@期間如果沒(méi)有精細(xì)化，企業(yè)就沒(méi)有效益，沒(méi)有效益的企業(yè)，其他都無(wú)從談起。