畜牧人
標(biāo)題:
11月18日大豆豆粕油脂早盤分析摘要
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作者:
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時(shí)間:
2010-11-18 11:11
標(biāo)題:
11月18日大豆豆粕油脂早盤分析摘要
【CBOT漲跌動(dòng)因】CBOT11年1月大豆開盤1205美分，高點(diǎn)1232美分，低點(diǎn)1204美分，收盤1205美分，下跌14.75美分;CBOT11年3月玉米開盤538美分，高點(diǎn)548美分，低點(diǎn)538美分，收盤539.25美分，下跌0.75美分。
*周三CBOT大豆期貨市場(chǎng)延續(xù)此前跌勢(shì)收低，因交易商繼續(xù)平倉(cāng)離場(chǎng)。對(duì)中國(guó)可能采用加息來(lái)抑制通脹的擔(dān)憂壓制大豆盤面。今日下跌表明，市場(chǎng)還剩一部分高位多單尚未了結(jié)。不過(guò)今日市場(chǎng)拋售壓力有所減弱，因中國(guó)可能出現(xiàn)的政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)已被市場(chǎng)消化。此外，隔夜電子盤創(chuàng)出新低之后，大豆期價(jià)有過(guò)一次反彈也鼓勵(lì)市場(chǎng)人氣。強(qiáng)勁出口需求及供應(yīng)緊縮預(yù)期繼續(xù)提供盤面價(jià)格支撐，預(yù)計(jì)加工企業(yè)這一類商業(yè)買家可能會(huì)抓住本周價(jià)格下跌的時(shí)機(jī)買入大豆。
受需求疲軟擔(dān)憂打壓，周三CBOT玉米期貨市場(chǎng)近月合約多數(shù)收低，沒(méi)能守住盤初空頭回補(bǔ)帶來(lái)的短暫價(jià)格反彈。玉米期價(jià)高開數(shù)美分后于盤中出現(xiàn)回落，盡管市場(chǎng)近期跌勢(shì)有所減弱，但對(duì)玉米需求的擔(dān)憂持續(xù)打壓盤面。由于技術(shù)面疲軟，短期內(nèi)市場(chǎng)不太可能吸引更多新投機(jī)基金買盤。不過(guò)，由于農(nóng)民銷售放緩及近期價(jià)格下跌激發(fā)終端用戶少量買興，市場(chǎng)獲得潛在支撐。
*預(yù)估投機(jī)基金日賣出9000張大豆合約、3000張玉米合約，目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為17.9萬(wàn)張、玉米期貨凈多單約為36.9萬(wàn)張。
【CBOT市場(chǎng)相關(guān)消息】*周四盤前，美國(guó)農(nóng)業(yè)部將公布截至11月11日的一周出口銷售報(bào)告。分析師預(yù)計(jì)，當(dāng)周美國(guó)大豆、玉米凈出口銷售量分別位于70萬(wàn)-120萬(wàn)噸和40萬(wàn)-80萬(wàn)噸區(qū)間，上周為92.98萬(wàn)噸和62.86萬(wàn)噸。 (李琦)
【大豆進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅稅率，大豆出口關(guān)稅為零。海關(guān)總署公布的進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)1月進(jìn)口大豆408萬(wàn)噸; 2月份中國(guó)進(jìn)口大豆總量為295萬(wàn)噸; 3月份進(jìn)口大豆401萬(wàn)噸;4月份進(jìn)口大豆419萬(wàn)噸，5月大豆進(jìn)口為437萬(wàn)噸;6月大豆進(jìn)口為620萬(wàn)噸，7月大豆進(jìn)口量為495萬(wàn)噸，8月大豆進(jìn)口量為477萬(wàn)噸，9月大豆進(jìn)口量為463萬(wàn)噸，10月大豆進(jìn)口量為374萬(wàn)噸，1-10月合計(jì)進(jìn)口大豆4390萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.8%。(于瑞光)
【進(jìn)口大豆到港成本(元/噸)】18日，美國(guó)大豆(11年5月到港)4156元/噸，巴西大豆(11年5月到港)：4085元/噸。(李新剛)
【大豆基本面】市場(chǎng)對(duì)中國(guó)可能采取的抑制通脹的緊縮措施仍有顧慮，周三，交易商繼續(xù)平倉(cāng)離場(chǎng)，CBOT大豆期貨市場(chǎng)延續(xù)此前跌勢(shì)收低，盤中呈現(xiàn)粕強(qiáng)油弱格局。與此同時(shí)，美豆強(qiáng)勁出口需求及供應(yīng)緊縮預(yù)期繼續(xù)為盤面價(jià)格提供支撐，美豆脫離亞洲電子盤創(chuàng)出的調(diào)整低點(diǎn)。國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究部署穩(wěn)定消費(fèi)價(jià)格的政策措施，明確表示要加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品期貨和電子交易市場(chǎng)監(jiān)管，抑制過(guò)度投機(jī)行為，取締非法交易。由于調(diào)控的細(xì)節(jié)措施尚未公布，對(duì)多頭反攻仍形成壓制。產(chǎn)區(qū)大豆現(xiàn)貨市場(chǎng)和港口大豆分銷價(jià)格維持平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)豆油、豆粕價(jià)格快速回落使得壓榨利潤(rùn)向合理水平靠攏，成本的支撐作用將壓縮市場(chǎng)跌幅。(于瑞光)
【連豆今日操作建議】國(guó)內(nèi)外豆類市場(chǎng)釋放回吐壓力，技術(shù)上的偏弱格局可能限制反彈能量。預(yù)計(jì)今日連豆小幅高開，沖高回落走勢(shì)可能較大，建議投資者逢高調(diào)整前期多頭頭寸，如遇市場(chǎng)急跌，可考慮低位補(bǔ)倉(cāng)操作，高位追多需謹(jǐn)慎。大豆1109合約上方阻力位4380，下方支撐位4300。(于瑞光)
【連豆粕今日操作建議】預(yù)計(jì)今日連豆粕小幅反彈修正昨日弱勢(shì)，受成本支撐影響，豆粕表現(xiàn)將強(qiáng)于豆類其他品種，建議投資者適量持有豆粕多單，可尋找1105豆粕急跌時(shí)的買入機(jī)會(huì)。豆粕1109合約上方阻力位3300，下方支撐位3210。(于瑞光)
【油脂今日操作建議】受需求減弱預(yù)期下貿(mào)易商了結(jié)頭寸和原油走軟，外盤美豆和油脂延續(xù)弱勢(shì)，但臨池玉米和小麥反彈助其脫離盤中低點(diǎn)。今晚美公布申請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)，關(guān)注美元指數(shù)走勢(shì)。昨國(guó)內(nèi)三大油脂跌停，階段調(diào)整幅度以主力合約1109自7月初反彈周線的0.382為目標(biāo)基本接近，預(yù)計(jì)今日有一定的超跌反彈，棕櫚油港口低庫(kù)存和菜油現(xiàn)貨流動(dòng)量低，回吐跌幅預(yù)計(jì)優(yōu)于豆油，逢底吸納還需等待美元走軟才入場(chǎng)，此前豆油和棕櫚油套利單可繼續(xù)持有。(劉妍)
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