乳業(yè)：風(fēng)起云涌的2010醞釀新年度行業(yè)巨變

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　　2010年是中國乳業(yè)不平凡的一年，由于奶牛飼草料價格、燃料動力成本、人工成本等全面上漲，導(dǎo)致原料奶價格持續(xù)走高，從性價比來看，中國現(xiàn)在已成為全球原料奶價格最高的國家之一。過高的原料奶價格，不僅削弱了中國乳業(yè)在國際上的競爭力，也給國內(nèi)乳品加工企業(yè)造成巨大的成本壓力，整個行業(yè)毛利率在下降，上市公司財務(wù)報告顯示，公司毛利率以及銷售利潤率都有不同程度的下降。2008年的三聚氰胺事件以及世界金融危機(jī)導(dǎo)致2009年全球原料奶及乳品價格下滑至近幾年的新低。2010年，全球經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，乳及乳制品消費需求快速回升，原料的供不應(yīng)求拉動了各國原料奶及乳品價格的持續(xù)上漲。國內(nèi)原料奶及乳基原料價格居高不下，使加工企業(yè)更多地求助于國際市場。2010年中國從新西蘭進(jìn)口的全脂和脫脂奶粉預(yù)計超過40萬噸，給中國奶粉業(yè)乃至整個奶業(yè)帶來了重大沖擊，市場環(huán)境嚴(yán)峻。
　　2010年全球經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)拉動了乳品消費，導(dǎo)致原料奶價格不斷地走高，推動了奶牛業(yè)的發(fā)展，奶牛存欄和牛奶產(chǎn)量提高，推動了新西蘭和歐盟存欄及牛奶總產(chǎn)量的提高。大洋洲國家天氣狀況的好轉(zhuǎn)提高了國際市場的供給水平，使國際市場價格的漲幅受到抑制。世界市場脫脂奶粉、干酪、黃油、乳清粉等大宗乳品的價格，總體呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢，譬如美國2010年食用級脫脂奶粉、切達(dá)干酪(40磅塊裝)、黃油、干乳清的平均價格(工廠交貨價)分別為2594美元/噸、3357美元/噸、3764美元/噸和817美元/噸，同比分別上漲32%、21%、43%和49%;同期，恒天然網(wǎng)上報價的全脂奶粉、脫脂奶粉無水奶油的平均價格分別為3538美元/噸、3111美元/噸和5047美元/噸(FAS),同比分別上漲了45%、37%和87%。
　　國內(nèi)原料奶市場
　　中國乳業(yè)面臨的環(huán)境非常嚴(yán)峻，國內(nèi)乳業(yè)受到世界市場重大沖擊和挑戰(zhàn)。受三聚氰胺事件影響，2008年第四季度和2009年前三季度國內(nèi)原料奶市場出現(xiàn)低迷，價格持續(xù)下降，奶牛存欄和牛奶產(chǎn)量不同程度下降。2010年，隨著消費市場的恢復(fù)，原料奶出現(xiàn)供不應(yīng)求，優(yōu)質(zhì)原料奶供應(yīng)不足尤其顯著，對國際市場的依賴空前加強(qiáng)。另一方面，由于國際市場的乳品，特別是對中國市場影響較大的全脂奶粉，其性價比高，中國從世界市場進(jìn)口的全脂奶粉猛增。根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，2010年1~10月，中國從國外進(jìn)口的全脂奶粉達(dá)到26萬噸，較上年同期增長89%，脫脂奶粉達(dá)到7.1萬噸，同比增長34%，預(yù)計全年原料奶粉進(jìn)口超過40萬噸。此外，由于近年來中國原料奶平均價格呈不斷上漲態(tài)勢，同比平均增幅達(dá)到20%以上，因此也推動了奶牛及凍精胚胎進(jìn)口的猛增。
　　與此同時，中國奶粉出口由于三聚氰胺事件的影響以及性價比優(yōu)勢的缺失，出口大幅萎縮。出口的受阻和進(jìn)口的猛增，給中國原料奶粉以及原料奶的生產(chǎn)帶來了巨大的沖擊。
　　消費市場
　　雖然消費者對牛奶消費的信心因三聚氰胺事件的死灰復(fù)燃和乳業(yè)巨頭之間的丑聞事件受到一定的負(fù)面影響，但總體而言仍在好轉(zhuǎn)之中。這些因素促進(jìn)了中國乳業(yè)市場的逐步回暖。根據(jù)國家統(tǒng)計局提供的數(shù)據(jù)，2010年，預(yù)計全國液體乳和固體乳制品產(chǎn)量同比分別增長11%和8.5%;世博會和亞運會的相繼成功舉辦，促進(jìn)了中國與國外的文化交流，也拉動了乳品消費的增長，2010年第三季度，城鎮(zhèn)居民人均乳品消費在食品消費中的比例分別較2009年第三季度和2010年第一、二季度分別提高0.67個百分點、0.71個百分點和0.14個百分點。從市場競爭和行業(yè)整合的角度來看，繼中糧入主蒙牛后，蒙?？毓删龢穼?，乳品行業(yè)民營轉(zhuǎn)向國有的趨勢加強(qiáng)。配方奶粉，尤其是嬰幼兒配方奶粉行業(yè)成為2010年市場競爭最激烈的子行業(yè)，國際品牌的影響力得到進(jìn)一步強(qiáng)化，引起中國政府的空前關(guān)注。
　　政策導(dǎo)向
　　由于原料奶價格高漲，面對嚴(yán)峻的市場形勢，中國政府出臺了一系列扶持奶業(yè)發(fā)展的政策，如繼續(xù)實施中央財政對原料奶收購的優(yōu)惠貸款、中央財政對良種奶牛、奶站機(jī)械設(shè)備的補(bǔ)貼、對規(guī)模牧場的專項補(bǔ)貼、對乳品企業(yè)經(jīng)營許可證的重新認(rèn)定，等等。
　　2010年三聚氰胺事件死灰復(fù)燃，乳品質(zhì)量安全再次敲響了警鐘，直接影響到國內(nèi)市場消費和行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展，中國政府加大了行業(yè)的規(guī)范力度，行業(yè)進(jìn)入門檻明顯提高。乳品加工企業(yè)，特別是主要企業(yè)，對原料奶和乳制品的質(zhì)量安全方面也有了更多投入。
　　從2010年度出臺的相關(guān)政策來看，規(guī)模養(yǎng)殖受到政府扶持和優(yōu)惠政策的傾斜;乳品加工企業(yè)對可控制奶源地要求得到進(jìn)一步強(qiáng)化，完全依賴進(jìn)口的外資品牌企業(yè)面臨著空前的挑戰(zhàn)，外資不合理的“國民待遇”政策的取消將提高國內(nèi)企業(yè)對外資企業(yè)的競爭力，高端配方奶粉市場的外資“話語權(quán)”將受到影響。
　　展望
　　在原料奶生產(chǎn)方面，原料奶供應(yīng)仍將處于短缺形勢，特別是優(yōu)質(zhì)原料奶。因此原料奶價格及乳制品價格將繼續(xù)上揚。乳品企業(yè)將會繼續(xù)加大對奶源的投資。此外，由于散養(yǎng)模式越來越不適應(yīng)市場要求與國家的相關(guān)新政策，散戶的比例會進(jìn)一步下降，養(yǎng)殖小區(qū)和規(guī)模牧場比例會進(jìn)一步上升。
　　在生產(chǎn)方面，因國內(nèi)消費需求持續(xù)增加，乳品生產(chǎn)有望在新年度保持發(fā)展。隨著新出臺的政策在2011年落實，預(yù)計會有大量中小乳品加工企業(yè)因行業(yè)門檻的提高而退市，行業(yè)集中度將有所提高，業(yè)內(nèi)將興起新一輪的兼并重組熱潮，產(chǎn)業(yè)格局可能發(fā)生重大變化。同時，隨著利好政策的出臺，國外資本進(jìn)入國內(nèi)乳品企業(yè)的速度也會加快。
　　在消費方面，由于飼料成本上升，原料奶價格保持堅挺，乳品的整體價格在2011年仍將處于高位。乳品企業(yè)會加快推出具有特色的、高附加值的產(chǎn)品，以緩解成本壓力。乳制品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍會以液態(tài)奶為主，冷鏈產(chǎn)品比例會有所上升，一些深加工產(chǎn)品，如干酪、煉乳、乳清等產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)速度有望加快，地方特色產(chǎn)品有望成為市場新熱點，如水牛奶。
　　在貿(mào)易方面，三聚氰胺事件依然是目前制約中國乳品出口的主要障礙，出口仍然處于低水平。而為了彌補(bǔ)國內(nèi)原料奶的缺口，奶牛及乳基原料的進(jìn)口則會保持較高水平。
　　總體來看，2010年中國乳業(yè)面臨的國內(nèi)外市場環(huán)境發(fā)生了重大變化，行業(yè)在反思，越來越多的乳品企業(yè)都在重新思考生存與發(fā)展之路，特別是主要乳品企業(yè)在紛紛調(diào)整公司戰(zhàn)略和策略，如重組并購、上市、海外直接投資等，以應(yīng)對新的市場和政策環(huán)境。2011年，中國乳業(yè)將面臨更加嚴(yán)峻的市場環(huán)境，而2010年出臺的一系列政策也將2011年落實并產(chǎn)生更廣泛而深遠(yuǎn)的影響。
　　本文來源：艾格農(nóng)業(yè)
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