經(jīng)歷了2009年初的困境后，全球飼料市場行情在過去12個(gè)月來在總體上有所好轉(zhuǎn)，這可從各大飼料企業(yè)最新發(fā)布的年報(bào)得到驗(yàn)證——經(jīng)過連續(xù)的高企糧價(jià)和經(jīng)濟(jì)衰退的沖擊后，在畜禽數(shù)量和養(yǎng)殖利潤緩慢復(fù)蘇的背景下，許多飼料企業(yè)產(chǎn)量逐步呈恢復(fù)性的增長。
我們剛剛發(fā)布的“2010年全球飼料排行榜”上榜飼料企業(yè)產(chǎn)量年產(chǎn)量都在100萬噸以上。高居榜首的是“藍(lán)多湖-普瑞納”，該企業(yè)曾經(jīng)表示——2009年對美國飼料企業(yè)來說是充滿挑戰(zhàn)的一年。雖然這家一體化聯(lián)合體的動物飼料生產(chǎn)規(guī)模在美國獨(dú)占鰲頭，然而，可能由于牛奶和牛肉市場價(jià)格低迷而致，其畜用飼料產(chǎn)量下降了13%，2009年飼料總銷售額為34億美元，比2008年的39億美元有所下降。
美國家禽一體化企業(yè)“泰森食品”在美國有33家雞飼料廠，其首席執(zhí)行官東尼•史密斯今年曾經(jīng)向股票市場分析師透露，公司對2010-2011年度的業(yè)績滿懷信心，并預(yù)計(jì)在2010年度剩下的時(shí)間里，國內(nèi)蛋白市場行情會繼續(xù)向有利方向發(fā)展，并延續(xù)到2011年，而且雞肉消費(fèi)需求量將增加，且牛肉和豬肉市場價(jià)格因供應(yīng)量減少而看好。
明顯增長
然而，其它國家的大型飼料企業(yè)的飼料銷量卻保持明顯增長勢頭。舉荷蘭飼料企業(yè)集團(tuán)德赫斯（De Heus）為例，其最新年報(bào)顯示，特別是因其雞飼料和牛飼料板塊銷量大增，其國內(nèi)飼料企業(yè)的配合飼料總產(chǎn)量超過190萬噸，增長2.2%。此外，該公司還報(bào)道說，2009年上半年其國內(nèi)飼料雞銷量停滯不前，卻在下半年出現(xiàn)強(qiáng)勁增長。德赫斯集團(tuán)目前至少在45個(gè)國家投資經(jīng)營，實(shí)際上，其所有飼料廠（30家）中，位于荷蘭境內(nèi)的不到一半（11家）。其全部飼料廠在2009年的總產(chǎn)量超過300萬噸。最近，由于德赫斯波蘭公司兼并法國愛佳易集團(tuán)波蘭公司的動物營養(yǎng)業(yè)務(wù)，其歐洲業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步拓展，愛佳易集團(tuán)波蘭公司在波蘭有2家全價(jià)飼料廠。
總部位于荷蘭的泰高集團(tuán)透露，2009年集團(tuán)的跨國飼料企業(yè)總產(chǎn)量比2008年下降3.7%，主要是2009年上半年整個(gè)市場的疲軟造成的；上半年下降了7.1%，但下半年卻恢復(fù)增長3.4%。。最近，該集團(tuán)還表示，2010年上半年整個(gè)歐洲的飼料產(chǎn)量比去下半年呈現(xiàn)更加積極良好勢頭。泰高集團(tuán)是榮登本次排行榜并在過去幾年中出手并購的少數(shù)飼料巨頭，尤其是它收購了“嘉吉農(nóng)標(biāo)”的12家動物飼料廠及在西班牙和葡萄牙的相關(guān)業(yè)務(wù)，涉及年產(chǎn)量達(dá)70萬噸左右。加上泰高集團(tuán)在西班牙的現(xiàn)有企業(yè)Nanta，其在伊比利亞半島的飼料廠達(dá)28家，年產(chǎn)量約350萬噸，超過荷蘭的飼料集團(tuán)“漢荷瑞”（Hendrix）的10家飼料廠的年產(chǎn)量250萬噸。
迅猛擴(kuò)張
泰高集團(tuán)還收購了巴西的動物營養(yǎng)和魚飼料企業(yè)Fri-Ribe的51%的股份，最近又進(jìn)軍水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)——全資收購越南魚飼料生產(chǎn)企業(yè)Tomboy Aquafeed公司，Tomboy在越南的胡志明市和隆安省的2家飼料廠分別生產(chǎn)蝦飼料和魚飼料。
與此同時(shí)，美國嘉吉在俄羅斯的葉夫列莫夫（Yefremov）投資1250萬美元興建了一家年產(chǎn)25萬噸的飼料廠，另外，它還在越南湄公河三角洲興建了一家年產(chǎn)6萬噸的飼料廠，使其在越南的飼料企業(yè)年總產(chǎn)能達(dá)72萬噸。此外，嘉吉把其在羅馬尼亞的蘇拉米（Sura Mica）的飼料廠年產(chǎn)能擴(kuò)大到5萬噸，而且，還在聯(lián)合一家南非飼料企業(yè)準(zhǔn)備進(jìn)軍贊比亞。
垂涎越南市場并加大投資力度的其它飼料企業(yè)包括：印尼Japfa Comfeed公司，即將在越南開建4家飼料廠，其中在平順（Binh Thuan）省的飼料廠每周設(shè)計(jì)產(chǎn)量為4千噸。Japfa Comfeed公司董事會表示，其在越南的飼料生產(chǎn)目標(biāo)是年產(chǎn)飼料100萬噸以上。此外，最近印尼一家上市企業(yè)PT Malindo Feedmill的重大事項(xiàng)：一是其1.3%股權(quán)被馬來西亞的Leong Hup Holdings Bhd收購，二是其在印尼的投資1000多萬美元興建的飼料廠今年內(nèi)將開張，年產(chǎn)飼料36萬噸，在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上翻一番，將從2010年底開始供應(yīng)印尼西爪哇省和蘇門打臘的目標(biāo)市場。
亞洲和全球最大飼料巨頭——泰國卜蜂食品公司（CPF）首席執(zhí)行官Adirek Sripratak向外界透露，公司計(jì)劃把年銷售額從去年的50億美元提升到新高——56億美元。卜蜂食品先后在俄羅斯、印尼和非洲等新興市場投資建廠，估計(jì)其在印度的3家水產(chǎn)飼料廠的15萬噸飼料年產(chǎn)量將把其推向印度全國水產(chǎn)飼料老大的交椅。
但近年來最吸引眼球的新聞是：卜峰食品公司（CPF）旗下的曼谷飼料有限公司高級副總裁Virote Kumpeera先生表示，CPF在東南亞幾國的年飼料總產(chǎn)量將達(dá)2400萬噸；而且，新建的飼料廠將把這一數(shù)據(jù)改寫為2520萬噸。而在如此規(guī)模能與之抗衡的是亞洲中國的新希望集團(tuán)。新希望向媒體透露，隨著集團(tuán)的迅猛發(fā)展，其飼料總產(chǎn)量將從2009年的1300萬噸增加到2010年的1600萬噸。
合并與競爭
全球飼料企業(yè)的收購與擴(kuò)張往往伴隨著兼并，因?yàn)槠髽I(yè)為了尋求規(guī)模和結(jié)構(gòu)的調(diào)整以面對未來市場競爭。例如，最近荷蘭養(yǎng)殖聯(lián)合體Cehave Landbouwbelang和Agrifirm通過了一項(xiàng)合并計(jì)劃，組成一家新的“Agrifirm聯(lián)合體”。合并后的新公司將年產(chǎn)飼料450萬噸，新公司的業(yè)務(wù)將主要劃分為Agrifirm飼料和Agrifirm植物兩大板塊。Cehave Landbouwbelang可號稱當(dāng)今歐洲較大的營養(yǎng)企業(yè)之一，2009年其飼料產(chǎn)量420萬噸，包括263萬噸的配合飼料，其飼料廠分布于荷蘭、比利時(shí)、德國、匈牙利、波蘭和中國，公司現(xiàn)為全球預(yù)混料、營養(yǎng)添加劑和濃縮料主要出口商。近幾個(gè)月來，該公司成為匈牙利市場的亮點(diǎn)，其匈牙利公司Kabai Tap從奧地利LLI (Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG)集團(tuán)手中兼并了匈牙利飼料企業(yè)
Pannonmill-Takarmany公司，Pannonmill-Takarmany公司的2家飼料廠年產(chǎn)配合飼料7萬噸，一舉使Cehave Landbouwbelang公司在匈牙利的飼料年產(chǎn)能拉升到20萬噸。另外，該聯(lián)合體還在重組其在荷蘭和德國的飼料企業(yè)，以降低成本和提高未來效率。Cehave Landbouwbelang公司在歐洲面臨的挑戰(zhàn)來自養(yǎng)殖場的自配料日益增加的競爭。其披露的年報(bào)提到面臨成本壓力的荷蘭的養(yǎng)豬戶在自配飼料；未來公司飼料產(chǎn)量的風(fēng)險(xiǎn)包括歐盟對動物福利方面的規(guī)定。Cehave Landbouwbelang報(bào)告稱其荷蘭的禽飼料銷量比2008年下滑了14%，部分原因是養(yǎng)殖戶投資于新養(yǎng)殖系統(tǒng)而致全國雞只數(shù)量的減少。
瑞典聯(lián)合體Lantmännen Lantbruk公司與Cehave Landbouwbelang公司的子公司CCL就飼料試驗(yàn)和開發(fā)達(dá)成了合作協(xié)議。Lantmännen Lantbruk公司在2009年的飼料總產(chǎn)量再次突破100萬噸，也在其年報(bào)中警示養(yǎng)殖戶自配料現(xiàn)象的增加和其配合飼料產(chǎn)量的減少，并補(bǔ)充道，配合飼料產(chǎn)量的減少說明——飼料企業(yè)應(yīng)當(dāng)優(yōu)化經(jīng)營管理，才能保持競爭力，因而公司需要對飼料廠作相應(yīng)調(diào)整，但同時(shí)要推出差異化產(chǎn)品——如：為對氣候敏感型的養(yǎng)殖戶提供特種飼料。一項(xiàng)叫Notfor Nara 的行動已經(jīng)開始，旨在確保采用飼料原料皆出產(chǎn)于歐洲本土。
合并與一體化
最近，在美國召開的奧特奇公司最新國際動物健康與營養(yǎng)研討會上，荷蘭合作銀行集團(tuán)（Rabobank International）代表蘭德墨（Nan-Dirk Mulder）表示，全球飼料業(yè)合并程度仍不算高。根據(jù)目前數(shù)據(jù)，全球排名前3位的飼料企業(yè)僅供應(yīng)全球7%左右的工業(yè)飼料。一體化已經(jīng)成為飼料業(yè)的重要方面，很多大型飼料企業(yè)都實(shí)行垂直一體化。借用《國際飼料》雜志的2010年全球飼料排行榜上的企業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)，他指出有的企業(yè)是一體化家畜/肉類企業(yè)，而非主營收入來自出售飼料。
根據(jù)總部在荷蘭的泰高集團(tuán)所提供的歐洲飼料業(yè)結(jié)構(gòu)圖，分析發(fā)現(xiàn)歐洲的配合飼料市場總體來說比較分散，大多數(shù)配合飼料企業(yè)局限于在國內(nèi)或地區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)。今天，歐洲某些地區(qū)呈現(xiàn)合并潮流，比如，荷蘭今天約有120家企業(yè)生產(chǎn)飼料，但最大的6家占總供應(yīng)量的65%。聯(lián)合體在荷蘭和德國已經(jīng)強(qiáng)勢存在，分別占兩國市場份額的一半，而比利時(shí)約80%的飼料工業(yè)掌握在私人企業(yè)。比利時(shí)、荷蘭和盧森堡三國的幾家主要聯(lián)合體也向德國供應(yīng)飼料。西班牙和葡萄牙的飼料工業(yè)更加分散。這些伊比利亞國家的900家飼料企業(yè)中，10家大型企業(yè)約占總產(chǎn)量的35%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 英國聯(lián)合農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)(AB Agri) | | | | | | | | |
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發(fā)表于 2011-4-6 13:06:21
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:這是那國專家教授統(tǒng)計(jì)結(jié)果？