飼料行業(yè)走勢分析----天下何分 收關之爭

Fa仔

天下何分  收關之爭

中國農(nóng)業(yè)科學院飼料研究所技術轉移中心 羅發(fā)洪 郭春雨

　　動物疫情頻頻報警，豬肉價格上漲飛速、原料市場價格再創(chuàng)新高，所有的一切注定2007年的飼料行業(yè)必然風生水起，從而引發(fā)出了飼料市場的天下如何分配的問題。目前的情形好比下圍棋，大格局已經(jīng)確定，就剩如何收關的問題了。那么針對當前行業(yè)的全面洗牌以及整合狀況，企業(yè)如何在競爭中立于不敗之地，如何發(fā)展壯大？必然是當前飼料行業(yè)所要解決的第一要務。

一、首先從國外飼料行業(yè)的現(xiàn)狀談起

1、國外飼料行業(yè)總體情況：

　　據(jù)統(tǒng)計目前世界飼料生產(chǎn)排名前10位的國家依次是美國、中國、巴西、日本、法國、加拿大、墨西哥、德國、西班牙、荷蘭。截止到2002年世界工業(yè)飼料產(chǎn)量重新突破6億噸大關，達到6.05億噸（如果計入中國生產(chǎn)的濃縮料和預混料，則世界工業(yè)飼料總產(chǎn)量為6.26億噸）。

　　1997年，世界前5位的飼料生產(chǎn)國其工業(yè)飼料產(chǎn)量約占世界飼料總產(chǎn)量47%，到2002年世界前5位國家工業(yè)飼料產(chǎn)量占世界飼料總產(chǎn)量48%。1997年，世界前10位的飼料生產(chǎn)國其工業(yè)飼料產(chǎn)量約占世界飼料總產(chǎn)量59%，經(jīng)過5年的發(fā)展，到2002年世界前10位國家工業(yè)飼料產(chǎn)量占世界飼料總產(chǎn)量63.6%，增長了近5個百分點。1997年，排名前50位國家的飼料產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的90%；2002年，排名前50位國家的飼料產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的94%以上。 從以上數(shù)據(jù)可以顯示，飼料行業(yè)正在走向集約化發(fā)展道路。

2、國外飼料行業(yè)發(fā)展趨勢：

　　我們以幾個代表性國家說起，首先是美國：2002年，美國工業(yè)飼料產(chǎn)量為1.430億噸，占世界飼料產(chǎn)量的比重達到23.6%，不論是國內(nèi)歷史產(chǎn)量縱向比，還是占世界工業(yè)飼料產(chǎn)量比重橫向比，都基本處于穩(wěn)步增長趨勢。飼料加工企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模日益擴大，一體化企業(yè)逐漸成為主流。美國Land O'Lakes集團在2001年購買了大型飼料生產(chǎn)企業(yè)普瑞納公司之后，飼料產(chǎn)能達到年單班1427萬噸，位于全美第一位。 目前在全美生產(chǎn)能力超過1000萬噸的公司就有3家。通過集團化提高飼料生產(chǎn)能力和產(chǎn)量，不僅降低了生產(chǎn)成本，而且形成了品牌優(yōu)勢，在激烈的市場競爭中使飼料企業(yè)具有了很強的抵御風險的能力。

　　美國的飼料生產(chǎn)企業(yè)和相關企業(yè)都十分注重高新技術在生產(chǎn)中的應用。在飼料生產(chǎn)中，飼料企業(yè)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)和銷售的實時數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)都可以傳遞到公司總部，為公司高層決策提供依據(jù)。通過應用ERP系統(tǒng)，對企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、控制、資金等信息流、資金流進行了整合，最大程度地發(fā)揮了信息系統(tǒng)的作用，做到了技術共享、資源共享。目前美國飼料企業(yè)正熱衷于研究用植物提取物替代抗氧化劑和抗生素，同時投入資金進行新型酶制劑、牧草保護劑的研究與開發(fā)。不同玉米品種及其粉碎粒度和方式對動物消化吸收的影響的基礎實驗和評估。關于飼料原料粉碎粒度的研究， 轉基因作物，特別是轉基因玉米是目前各科研單位的熱點。建立起統(tǒng)一的質(zhì)量標準、生產(chǎn)規(guī)范，用訂單的形式將飼料企業(yè)、養(yǎng)殖戶、種植戶和屠宰、肉食品加工乃至商業(yè)零售等各個環(huán)節(jié)連接起來，樹立統(tǒng)一的市場形象，才能最終將企業(yè)規(guī)模做強做大，發(fā)揮出規(guī)模效益。積極推行HACCP管理，規(guī)范企業(yè)的生產(chǎn)，逐步使整個行業(yè)走向規(guī)范，更加符合市場經(jīng)濟的要求。

　　美國的飼料企業(yè)，都有相應的技術人員，大部分為博士，主要力量集中在產(chǎn)品研發(fā)上，而且，都有自己的試驗養(yǎng)殖場。他們幾乎沒有營銷人員，主要是電話銷售和網(wǎng)絡銷售。飼料企業(yè)之間的競爭，主要在產(chǎn)品種類、質(zhì)量和企業(yè)信譽方面。美國養(yǎng)殖場中，主要使用的是散裝飼料或液體飼料，既節(jié)約了包裝費用、運輸費用及勞動力，又減少了飼料粉塵等對環(huán)境的污染。

　　美國養(yǎng)殖場，幾乎全部使用配合顆粒飼料。而中國養(yǎng)殖場使用的，除乳豬料、肉仔雞料外，相當程度上用的都是粉料。美國相關人士認為飼料行業(yè)目前面臨的挑戰(zhàn)與其正在經(jīng)歷的變化非常相關——飼料行業(yè)正處于一個不平行并快速變化時期。這些變化包括面臨著消費者對食品體系的要求正在上升、行業(yè)合并和國家/全球的政策發(fā)展。

　　其次是法國：1997-2002年，法國飼料工業(yè)發(fā)展出現(xiàn)很大波動，其工業(yè)飼料產(chǎn)量與日本呈現(xiàn)相反的變化趨勢，也是在世界飼料生產(chǎn)第四、第五位徘徊。1997年法國工業(yè)飼料產(chǎn)量為2300萬噸，占世界工業(yè)飼料總產(chǎn)量3.8%，居世界第五位；1998年工業(yè)飼料產(chǎn)量升至2410萬噸，由世界第五位升至第四位，1999年繼續(xù)保持世界第四的位置；2000年法國工業(yè)飼料產(chǎn)量為2290萬噸，同比下降1.5%，不得不把第四的交椅拱手讓給日本，之后飼料產(chǎn)量一直下滑，到2002年降到2250萬噸，達到歷史最低點。

　　近年來，日本飼料工業(yè)的總產(chǎn)量基本維持在2300萬噸左右，2001年生產(chǎn)配合飼料2400萬噸，比2000年略有增長。2001年的產(chǎn)量在全球排第4位，約占世界飼料總產(chǎn)量的4 %。其中，肉牛飼料產(chǎn)量為367.8萬噸，奶牛飼料產(chǎn)量為325.7萬噸，豬飼料產(chǎn)量為598萬噸，雞飼料產(chǎn)量為1023萬噸。日本工業(yè)飼料入戶比率相當高，肉雞飼養(yǎng)使用配合飼料的比率高達100 %，牛(含肉牛和奶牛)飼養(yǎng)使用配合飼料的比率達到40 %～50 %。日本現(xiàn)有配合飼料企業(yè)24家，其生產(chǎn)規(guī)模都比較大，大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量都在100萬噸以上，大都是直接用飼料散裝車運輸飼料給養(yǎng)殖企業(yè)。

二、我國飼料行業(yè)的現(xiàn)狀

　　截止到2005年底，全國飼料企業(yè)按經(jīng)濟類型統(tǒng)計總數(shù)為14529家，其中，國有企業(yè)597家，集體企業(yè)632家，私營企業(yè)8327家，聯(lián)營企業(yè)439家，股份企業(yè)3429家，港澳臺資企業(yè)150家，外商企業(yè)287家，其他類型企業(yè)756家。從業(yè)人員約48.2萬人 。飼料工業(yè)產(chǎn)品總產(chǎn)量為9660萬噸，是繼美國之后的世界第二大飼料生產(chǎn)國。

　　從總量看，飼料產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)保持較快的增長速度，并開始由速度型向質(zhì)量、速度并重型轉變?！笆濉鼻八哪觑暳夏昃a(chǎn)量與“九五”同期相比，增長35.9%。

　　但同時，我們不得不承認飼料行業(yè)在過去的一段時間里也面臨著許多問題。首先，基礎薄弱。飼料產(chǎn)業(yè)的基礎是養(yǎng)殖業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)不發(fā)達，飼料產(chǎn)業(yè)肯定不發(fā)達。近幾年由于重大疫情的出現(xiàn)導致養(yǎng)殖業(yè)下滑，而且綜合素質(zhì)比較低，嚴重地制約了現(xiàn)代飼料業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。去年上半年我國飼料總產(chǎn)量4800萬噸，增幅同比下降近10個百分點。飼料企業(yè)之間的競爭激烈，全國 1.07 億噸飼料被大約1萬2千家飼料企業(yè)瓜分，還有眾多的沒有任何生產(chǎn)許可和注冊的小企業(yè)，產(chǎn)業(yè)競爭度比較低，小企業(yè)惡性競爭，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，造成“大企業(yè)活不好、小企業(yè)死不了”的尷尬局面，嚴重影響了飼料行業(yè)的良性發(fā)展和經(jīng)營秩序。與國外飼料企業(yè)相比，中國許多飼料企業(yè)，雖然有相當一部分技術人員，但他們的職責大多不是產(chǎn)品研發(fā)，而是集中在售后服務上，其實就是給一些養(yǎng)殖戶所養(yǎng)的動物看病，沒有充分利用他們的優(yōu)勢。還有，國內(nèi)飼料企業(yè)，有多少擁有自己的試驗場和實驗動物？對科技投入的嚴重不足已經(jīng)成為國內(nèi)飼料企業(yè)發(fā)展的最大障礙。

　　但隨著飼料企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和產(chǎn)業(yè)化運作的不斷深入，企業(yè)集團化整合速度不斷加快。目前全國年產(chǎn)10萬噸以上的飼料企業(yè)已達77家。2005年全國排名前10位的飼料企業(yè)集團生產(chǎn)飼料產(chǎn)品1946萬噸，占全國總產(chǎn)量的20%。同時小的飼料企業(yè)關掉了100多家。因此飼料企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化勢在必行。

三、聚焦農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)——廣東溫氏食品集團有限公司

　　創(chuàng)立于1983年的溫氏集團，從當初的七戶八股8000元資本起家，現(xiàn)已發(fā)展成為一家以養(yǎng)雞業(yè)、養(yǎng)豬業(yè)、養(yǎng)牛業(yè)為主導，兼營食品加工、動物保健品的跨行業(yè)、跨地區(qū)發(fā)展的大型畜牧企業(yè)集團,目前已在廣東省內(nèi)外建成30多家養(yǎng)殖分公司,是廣東省農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，和全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)之一。

　　經(jīng)過20多年的發(fā)展，目前溫氏集團已在全國的廣東、廣西、福建、江蘇、浙江、河南、湖南、湖北、四川、重慶等13個?。ㄊ?、自治區(qū)）建有分公司，成為廣東省最大的肉雞生產(chǎn)和供應基地。集團現(xiàn)有員工13000多名，2004年溫氏集團銷售額達55億元，其中上市肉雞3.5億只，肉豬78萬頭，生產(chǎn)飼料170萬噸，合作養(yǎng)戶30000多戶，養(yǎng)戶獲利5億元。

溫氏集團在不斷完善“公司+基地”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)管理體系的同時，以華南農(nóng)業(yè)大學及相關科研院所的強大科技實力為依托，建成了完善配套的寶塔型雞、豬育種體系。建立了肉雞品種基因庫及35個純系，其中新興黃雞Ⅱ號、新興矮腳黃雞兩個配套系品種獲國家級品種審定，年向社會推出父母代種雞550萬套，為推進我國黃雞產(chǎn)業(yè)化進程做出了積極貢獻；公司還擁有兩個規(guī)模較大的省級原種豬場。近年來，溫氏集團加速發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)，集團建立了以高新技術為依托的良種繁育體系，形成年生產(chǎn)商品豬苗100萬頭的配套能力。公司完成了股份制改造工作，成立了廣東華農(nóng)溫氏畜牧股份有限公司。

溫氏集團積極探索奶牛業(yè)及其它相關行業(yè)的發(fā)展，肇慶市鼎湖溫氏乳業(yè)有限公司到2006年下半年，旗下的兩個奶?；貙碛心膛９步?000頭，年產(chǎn)奶總量8000多噸。此外，公司相繼組織力量進入食品加工業(yè)、動物保健品及生物制品行業(yè)，公司與河南雙匯集團合作投資2億元，創(chuàng)立廣東雙匯溫氏食品有限公司，在清遠建設年屠宰80萬頭生豬，年產(chǎn)低溫肉制品6000噸，高溫肉制品36000噸的肉類制品加工企業(yè)。

四、睡獅般的屠宰企業(yè)開始蘇醒

　　與此同時，我們也看到睡獅般的屠宰企業(yè)開始蘇醒。過去由于政策層面和市場監(jiān)管等問題，造成屠宰行業(yè)90%的虧損面。最近幾年政策有所改善，屠宰業(yè)迎來了春天，現(xiàn)在渡過生存危機的屠宰企業(yè)開始謀劃產(chǎn)業(yè)鏈延伸，由于其掌握終端的不可比優(yōu)勢，反向上游整合產(chǎn)業(yè)鏈的能力要比其他企業(yè)強許多倍，這就是溫氏集團為何要與雙匯集團聯(lián)手的真實原因。屠宰企業(yè)在兼并和重組中發(fā)展成我國食品工業(yè)的大類，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，其已經(jīng)覆蓋了農(nóng)業(yè)、種植、飼料工業(yè)、養(yǎng)殖、屠宰業(yè)、食品制造業(yè)、運輸業(yè)、零售業(yè)。2005 年，全國肉類行業(yè)已有3萬多家畜禽定點屠宰企業(yè)，肉類企業(yè)50強中獲得“中國馳名商標”企業(yè)有８家；獲得“中國名牌”企業(yè)有13 家、16 個產(chǎn)品；通過國家認證、認可資格的企業(yè)較上一年提高較大，其中通過HACCP認證企業(yè)有47家，通過ISO9000認證企業(yè)有57家，獲得國外出口食品注冊企業(yè)有46 家。這些具有相當規(guī)模的企業(yè)極大地影響著肉類產(chǎn)品市場，如高溫火腿腸名牌企業(yè)已占據(jù)市場90％的份額。

　　從雨潤集團發(fā)展史我們可以一窺端倪。1993 年，祝義才先生在南京注冊了一家公司，公司名稱為 “ 南京市雨潤食品公司 ”。1996 年，為了滿足市場對低溫和高溫肉制品不斷增長的需求，公司租用了南京罐頭廠的生產(chǎn)線，并最終在市政府的協(xié)調(diào)下收購該廠； 1997 年，公司收購了江蘇東海肉聯(lián)廠（連云港福潤的前身），拉開了低成本擴張的序幕，使公司開始在上游產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展； 1998 年公司改制，將性質(zhì)改為有限責任制，同時名稱變更為 “ 南京雨潤肉食品有限公司 ” ；2002 年，為了實現(xiàn)集團化發(fā)展，“ 南京雨潤肉食品有限公司 ” 名稱變更為 “ 江蘇雨潤食品產(chǎn)業(yè)集團有限公司 ” ，在全國主要地區(qū)都建立了肉制品生產(chǎn)基地；2003 年，成功收購哈爾濱肉聯(lián)廠，從而引進大眾肉聯(lián)品牌；2005 年 10 月雨潤食品成功在香港聯(lián)交所首次公開發(fā)行上市，共融資約 2 億美元。2006年以后雨潤集團開始發(fā)展飼料專供肉制品生產(chǎn)基地。

　　有此可以看出，屠宰行業(yè)已經(jīng)開始意識到他們整合產(chǎn)業(yè)鏈的巨大優(yōu)勢，大的產(chǎn)業(yè)鏈延伸及兼并已經(jīng)開始。

五、如何將飼料進行到底

　　2007年是非常令人不安的一年，飼料原料價格暴漲，畜禽存欄量銳減，飼料銷量暴跌，飼料企業(yè)大面積虧損，中小型飼料企業(yè)關、停、并屢見不鮮，大量證據(jù)都佐證一個事實：中國飼料行業(yè)一場革命性的巨變正在展開……

　　中國飼料企業(yè)必須在不斷變化的市場中經(jīng)受住周期性洗牌的考驗、追求長期生存、實現(xiàn)可持續(xù)、高速的發(fā)展，打造世界級農(nóng)牧企業(yè)。那么，如何將飼料進行到底？飼料行業(yè)的出路在哪里？是我們每一個業(yè)內(nèi)人士所必須思考的問題。

1、將產(chǎn)業(yè)鏈延伸：

　　從當前的飼料行業(yè)來看具有發(fā)展不平衡、飼料業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)相互依存的特點。養(yǎng)殖、屠宰行業(yè)直接影響著飼料行業(yè)的發(fā)展。因此，進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈，將飼料行業(yè)的經(jīng)營擴展到養(yǎng)殖、屠宰行業(yè)勢在必行。但是，產(chǎn)業(yè)鏈的延伸需要大量的資金投入，按照國內(nèi)飼料企業(yè)現(xiàn)有的實力，幾乎不到50家有這種資金實力，因此，大多數(shù)的企業(yè)必須學會借助外力來實現(xiàn)這一構想。縱向一體化的聯(lián)合體不失為一種良好的選擇，但需要企業(yè)家們形成良好的共識，明確各自在產(chǎn)業(yè)鏈扮演的角色，并采取股權置換，做到你中有我，我中有你，形成緊密的利益共同體，最終才能達到資源共享，共同發(fā)展的目的。

2、企業(yè)的重新整合：

　　我國飼料行業(yè)形成了以民營資本（含外資）主體的格局，90%的飼料企業(yè)都是民營企業(yè)。這種產(chǎn)業(yè)結構決定了較為開放的產(chǎn)業(yè)政策，并形成了競爭激烈的市場結構。由此價格戰(zhàn)、企業(yè)人才流動非常激烈。單個的中小型企業(yè)很難獨立面對和承擔原料價格、養(yǎng)殖行業(yè)結構調(diào)整等方面帶來的風險。因此，必須快速、高效地重新整合，要么就是能快速成長吃掉同行業(yè)其他企業(yè)，不然只能淘汰或被兼并。

3、注重科技在產(chǎn)業(yè)鏈中的關鍵作用：

　　前面提到，國內(nèi)飼料企業(yè)不重視科技投入，一個產(chǎn)品上市前往往缺乏大量的研究和試驗，匆匆投入市場的產(chǎn)品自己都沒有搞明白，更別說自己的客戶了。這必然導致的結果是推廣困難，進而期望用低價吸引客戶，從而使公司進入惡性循環(huán)。國內(nèi)企業(yè)在科技投入不足還體現(xiàn)在缺乏自主知識產(chǎn)權的技術成果。就目前的情形來看，好比抗戰(zhàn)已經(jīng)勝利，國共兩黨接管管轄區(qū)了，再糾纏價格戰(zhàn)已經(jīng)失去意義，所以，國內(nèi)企業(yè)應該盡快步入差異化經(jīng)營軌道，才能夠進一步發(fā)展壯大，否則，就會重蹈“太陽落山、巨人倒下、三株凋謝”的覆轍。

LUOPENG

見解不錯,分析全面的文章值得大家一讀,支持樓主.:huahua: :huahua:

xfc902

發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，進行產(chǎn)業(yè)鏈的上下延伸是飼料企業(yè)的主要出路。:xuehu:

197281

分析得很好。。。。。。

xjylclbj

發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，進行產(chǎn)業(yè)鏈的上下延伸是飼料企業(yè)的主要出路。

bdwqzj

我同意“產(chǎn)業(yè)鏈的上下延伸是飼料企業(yè)的主要出路”的觀點。

清逸子

好文章，支持！:jiu: :jiu:

XZHENGZ

:hihi: 不錯，繼續(xù)寫吧。。。。。

Fa仔

:hihi: :hihi: :hihi: 謝謝大家的支持和鼓舞，今后我一定會寫出更多更好的文章供大家參考，同時，也希望大家多多批評指正，幫助我提高水平。
今天是元宵節(jié)，祝飼料業(yè)的同仁們節(jié)日快樂！新年伊始，春風宜人，可是我的心情卻是萬分的沉重。據(jù)我了解新勞動合同法出臺后，我們飼料企業(yè)的反應卻是非常的遲鈍，有相當一部分企業(yè)在觀望，懷著“法不責眾”的僥幸心理，對公司員工的勞動合同，社保，人力資源歷史遺留問題等無動于衷，所以，我非常擔心，今后人力資源問題將成為飼料業(yè)發(fā)展的最大障礙。以下是我的幾點思考，僅供業(yè)界朋友們參考：
勞動合同法出臺后，導致深圳華為、沃爾瑪、瀘州老窖、劍南春、家樂福等諸多知名企業(yè)大量辭退員工事件的發(fā)生，在全國一些地方出現(xiàn)了企業(yè)解約潮，有些企業(yè)一次性解除數(shù)百人的勞動合同，甚至有因為《勞動合同法》即將生效而企業(yè)關閉的現(xiàn)象。其中，有代表性的是深圳華為公司，他們出資10億勸退8000名員工。勞動合同法對“無固定期限勞動合同”的規(guī)定，顯然極大影響了華為這種主張以內(nèi)部競爭性文化立足市場的企業(yè)?，F(xiàn)實給華為的選擇只有兩個：要么在新法實施之后，準備接受第一批“終身雇用員工”；要么開出足夠誘人的補償條件，合法規(guī)避新法的這項規(guī)定。華為選擇后者，無意間為勞動合同法的實踐提供了第一個經(jīng)典樣本。
勞動合同法的正式生效施行對以低成本、勞動密集型為發(fā)展特性的飼料企業(yè)來講，實在稱不得利好，甚至很多企業(yè)老總把它當作年關的一道大坎兒。平時管理規(guī)范的企業(yè)，可能這道坎兒就過得容易一點。如果企業(yè)管理一直就很混亂，那么很可能就會在這個當口翻車，甚至出更大麻煩。因為人工廉價一直是飼料企業(yè)賴以生存和發(fā)展的重要砝碼之一，而新勞動法恰恰戳中了這個死穴。有人預計2008年3月以后國內(nèi)將迎來勞資糾紛的高潮，法院將受理絡繹不絕的勞資官司。
因此，飼料企業(yè)非常有必要加強對《勞動合同法》的研究，飼料企業(yè)的法定代表人、人力資源工作人員應高度重視企業(yè)用工風險，避免該法實施后付出巨大的違法勞動成本。

田樹海

收獲頗豐:hihi: