我國(guó)水產(chǎn)料發(fā)展黃金期將去

胡文輝

我國(guó)水產(chǎn)飼料業(yè)進(jìn)入2013年后，消息不斷，場(chǎng)面很熱鬧。

海大集團(tuán)1月22日發(fā)布公告，公司擬增發(fā)不超過(guò)7660萬(wàn)股，募集11.41億元擴(kuò)張產(chǎn)能，用于建設(shè)9個(gè)項(xiàng)目。

    海大集團(tuán)3月18日發(fā)布公告，公司擬收購(gòu)廣東現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)研究院有限公司100%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格為5050萬(wàn)元。據(jù)了解，輔助生豬技術(shù)服務(wù)是收購(gòu)的主要目的之一。

大北農(nóng)3月18日發(fā)布公告，披露了一攬子投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。其中，2013年1月，公司在詔安注冊(cè)成立了福建大北農(nóng)水產(chǎn)科技有限公司，擬新建年產(chǎn)18萬(wàn)t水產(chǎn)飼料項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資18209萬(wàn)元，建設(shè)內(nèi)容包括年產(chǎn)6萬(wàn)t蝦料、6萬(wàn)t膨化料、6萬(wàn)t普通魚料。

3月18日上午，佛山市高明通威飼料有限公司生產(chǎn)的第一包豬料面世，高明通威是通威股份旗下第一個(gè)專業(yè)豬料分公司，總投資達(dá)5000萬(wàn)元。據(jù)了解，通威股份或在清遠(yuǎn)開設(shè)另一家豬料分公司。

上述動(dòng)向，不但資本市場(chǎng)關(guān)注，業(yè)內(nèi)人士也很關(guān)注。

水產(chǎn)飼料龍頭企業(yè)進(jìn)軍豬料，強(qiáng)勢(shì)豬料企業(yè)布局水產(chǎn)料，一位網(wǎng)友在新浪微博上點(diǎn)評(píng)：“好一場(chǎng)江湖混戰(zhàn)?！?/font>

1  水產(chǎn)料發(fā)展黃金期將去

水產(chǎn)料雙雄先后把目光投向豬料，絕非巧合。而是趨勢(shì)已經(jīng)在那里，它們只是順勢(shì)而動(dòng)。

1.1   產(chǎn)量增速下降

2001-2011年，是水產(chǎn)飼料行業(yè)發(fā)展的黃金期，水產(chǎn)料增長(zhǎng)159.31%，比豬料、禽料的120.39%、141.77%都要高出。但深入分析，卻是不然。2001-2006年，豬料增長(zhǎng)29.56%，禽料增長(zhǎng)45.77%，水產(chǎn)料增長(zhǎng)94.21%（表1）。2006-2011年，豬料增長(zhǎng)70.11%，禽料增長(zhǎng)65.86%，水產(chǎn)料增長(zhǎng)33.52%（表2）。前者才是黃金期，后者已顯疲態(tài)。

我們看到，一方面，水產(chǎn)料增速由94.21%回落至33.52%，下行明顯。另一方面，豬料增速卻在快速上升，禽料增速也能保持穩(wěn)中有升。比較起來(lái)，2006-2011年，水產(chǎn)料增幅僅是豬料的47.81%，禽料的50.9%，三者中黃金的成色最低。

近期，水產(chǎn)品價(jià)格跌幅較大，這反映出我國(guó)居民的水產(chǎn)品消費(fèi)量出現(xiàn)階段性穩(wěn)定，進(jìn)入一個(gè)平臺(tái)期，也從側(cè)面驗(yàn)證了水產(chǎn)料增速今后將長(zhǎng)期處于疲態(tài)，沒(méi)有大悲也不會(huì)有大喜，這或許不如人意，現(xiàn)實(shí)如此，也要接受。

表1 2001-2006年豬料、禽料、水產(chǎn)料的增長(zhǎng)情況    萬(wàn)噸

年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	增幅
豬料	3099	3097	3416	3793	4250	4015	29.56%
禽料	3498	4025	4034	4536	4867	5099	45.77%
水產(chǎn)料	639	724	742	831	1036	1241	94.21%

表2 2006-2011年豬料、禽料、水產(chǎn)料的增長(zhǎng)情況    萬(wàn)噸

年份	2006	2007	2008	2009	2010	2011	增幅
豬料	4015	4001	4577	5243	5947	6830	70.11%
禽料	5099	6179	6878	7239	7743	8457	65.86%
水產(chǎn)料	1241	1302	1339	1464	1502	1657	33.52%

1.2  競(jìng)爭(zhēng)紅海化

2009年，海大集團(tuán)上市，之后頻建新廠，產(chǎn)能大幅提升。

2010年2月11日，水產(chǎn)料老牌巨頭通威股份發(fā)布公告，宣布剝離多晶硅項(xiàng)目。其“十二五”規(guī)劃提出，水產(chǎn)飼料最低計(jì)劃產(chǎn)量要比“十一五”末翻一番，盡顯回歸主業(yè)的強(qiáng)勢(shì)姿態(tài)。

2011年2月14日，國(guó)際飼料巨頭荷蘭泰高宣布收購(gòu)珠海世海飼料有限公司，顯示出對(duì)中國(guó)水產(chǎn)料的雄心，不少業(yè)內(nèi)人分析其布局或才開始。

2011年7月，水產(chǎn)料大佬廣東恒興引入知名風(fēng)投完成巨額融資，收粵華、拍盛田、拿綠生園、大建廠……企業(yè)重新煥發(fā)出快速增長(zhǎng)的活力。

2012年11月，美國(guó)嘉吉公司出資1100多萬(wàn)美元在廣東陽(yáng)江市成立嘉吉飼料（陽(yáng)江）有限公司。這是其在中國(guó)建設(shè)的第一個(gè)專業(yè)生產(chǎn)銷售各種水產(chǎn)飼料的大型企業(yè)，計(jì)劃2013年9月建成投產(chǎn)。

上述企業(yè)均為水產(chǎn)料領(lǐng)域的強(qiáng)者，正大、新希望六和、粵海等企業(yè)在水產(chǎn)料領(lǐng)域也很強(qiáng)大，加上高調(diào)進(jìn)軍水產(chǎn)料的大北農(nóng)等也非弱者，水產(chǎn)飼料的競(jìng)爭(zhēng)明顯紅海化。

1.3   大型企業(yè)市場(chǎng)份額上升空間縮小

2011年，通威水產(chǎn)料產(chǎn)量164萬(wàn)噸，占全國(guó)水產(chǎn)料總量的9.9%；海大為159萬(wàn)噸，占比為9.6%。二者合計(jì)占全國(guó)水產(chǎn)料的比重達(dá)到19.5%，2012年，預(yù)計(jì)這一數(shù)值會(huì)超過(guò)23%。

2011年，全國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)量18 063萬(wàn)噸。新希望六和以1540萬(wàn)噸居首，占總產(chǎn)量的比重為8.53%；前5強(qiáng)產(chǎn)量合計(jì)約在3770萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的比重為20.87%。

對(duì)比上述數(shù)據(jù)，水產(chǎn)料的產(chǎn)業(yè)集中度明顯領(lǐng)先，已形成雙雄爭(zhēng)霸格局。但從國(guó)內(nèi)外的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，雖然水產(chǎn)料行業(yè)的整合還會(huì)繼續(xù)，大型企業(yè)的市場(chǎng)份額也還會(huì)提升，但比之先前，空間會(huì)大為縮小，提升難度明顯加大。

1.4   利潤(rùn)率下行

水產(chǎn)飼料是飼料行業(yè)中的高利潤(rùn)領(lǐng)域，但隨著淘金者的加多，競(jìng)爭(zhēng)加劇，原料和人工成本也大幅上升，導(dǎo)致近些年利潤(rùn)率明顯下降，而且降幅高于豬料和禽料。不過(guò)即便如此，水產(chǎn)料的利潤(rùn)率仍顯著高于豬料和禽料。

預(yù)計(jì)水產(chǎn)料利潤(rùn)率趨勢(shì)性向下很難反轉(zhuǎn)，過(guò)去一噸水產(chǎn)料賺上千元的美好日子不會(huì)再有了，豬料、禽料利潤(rùn)率變化的昨天，就是水產(chǎn)料的明天。

1.5  環(huán)保壓力上行 將催生產(chǎn)業(yè)巨變

以前人們是吃不起魚，而現(xiàn)在全世界的三條人工養(yǎng)殖魚中，就有兩條來(lái)自中國(guó)。現(xiàn)在，中國(guó)是全球最大的水產(chǎn)養(yǎng)殖國(guó)，我國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量約占全球總量的35％，水產(chǎn)品養(yǎng)殖量占全球養(yǎng)殖總量的67%，人均水產(chǎn)品占有量是世界平均水平的一倍，水產(chǎn)飼料產(chǎn)量占全球水產(chǎn)飼料總量的60%以上，還是全世界惟一的水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量超過(guò)捕撈產(chǎn)量的國(guó)家。這些固然是成績(jī)，但也是壓力，更不應(yīng)自喜。

我國(guó)人均耕地是世界平均水平的40%，人均水資源僅為世界的25%。依靠不斷的規(guī)模擴(kuò)張一直是我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖的發(fā)展模式。但是，不僅現(xiàn)在可供水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)擴(kuò)張的空間已經(jīng)枯竭，而且由于其他行業(yè)的擠壓與水域環(huán)境日益嚴(yán)重的污染，適宜水產(chǎn)養(yǎng)殖的水域面積正在不斷縮小。目前，我國(guó)正在推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，加上社會(huì)環(huán)保意識(shí)的覺(jué)醒，像過(guò)去那樣靠規(guī)模擴(kuò)張、大量消耗資源、片面追求產(chǎn)量的發(fā)展方式是不可持續(xù)的。

這些年水產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，很大的原因是我們過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)不夠，對(duì)環(huán)境重視不足。但是看未來(lái)，我認(rèn)為我們會(huì)聰明起來(lái)，而產(chǎn)業(yè)的潛力也不是那么的大。養(yǎng)殖水面下降、水產(chǎn)品養(yǎng)殖量占世界比重下降、水產(chǎn)品總量平衡甚至下降、水產(chǎn)料占世界比重不再“一枝獨(dú)秀”……可能不久就會(huì)看到。我認(rèn)為，我國(guó)水產(chǎn)業(yè)在資源、環(huán)境可承載范圍下良性發(fā)展的格局一定會(huì)到來(lái)。雖然，這或許需要一定時(shí)間。

中國(guó)是個(gè)水資源奇缺、環(huán)境資源人口矛盾尖銳的國(guó)家，隨著產(chǎn)業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，雖然水產(chǎn)料行業(yè)仍有一定的發(fā)展空間，但黃金期將去。當(dāng)然，如大北農(nóng)那樣為了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化謀求圈一塊地還是有空間的，但若想再現(xiàn)通威、海大當(dāng)年快速增長(zhǎng)的雄姿，已無(wú)可能，即便是通威、海大自己也不行，美好時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，只能懷想。

2 水產(chǎn)料企業(yè)的發(fā)展之路

    看上去這是個(gè)老生常談的問(wèn)題，其對(duì)企業(yè)的發(fā)展仍然至關(guān)重要。尤其是在氣候變化時(shí)，意義更是重大。當(dāng)下，水產(chǎn)料企業(yè)的發(fā)展之路是什么？調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)模式、練內(nèi)功或是好的選擇。

2.1 調(diào)結(jié)構(gòu)

近些年，通威和海大已經(jīng)在積極的調(diào)結(jié)構(gòu)，并且卓有成效。2011年，通威飼料產(chǎn)量335萬(wàn)噸，畜禽料171萬(wàn)噸，占比51.04%；海大產(chǎn)量339萬(wàn)噸，畜禽料180萬(wàn)噸，占比53.1%。水產(chǎn)雙雄的飼料產(chǎn)量中，主業(yè)已經(jīng)不過(guò)半。

2011年，水產(chǎn)料占全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量的比例僅為9.17%，專注水產(chǎn)料，企業(yè)的體量很難做大。換言之，水產(chǎn)飼料企業(yè)，若想謀求更大發(fā)展，如通威、海大一樣調(diào)結(jié)構(gòu)就是必由之路。

2.2 轉(zhuǎn)模式

在產(chǎn)業(yè)紅?；?，當(dāng)養(yǎng)殖終端越來(lái)越挑剔時(shí)，水產(chǎn)料企業(yè)需要轉(zhuǎn)模式予以應(yīng)對(duì)。產(chǎn)品只是載體，養(yǎng)戶需要的是整體服務(wù)解決方案。服務(wù)的項(xiàng)目越多，用戶的心就會(huì)離你越近，其黏性才會(huì)越高。專業(yè)化飼料企業(yè)若不向產(chǎn)業(yè)鏈模式轉(zhuǎn)型，生存固然不會(huì)因此發(fā)生變化，但向上的發(fā)展將會(huì)遇到巨大挑戰(zhàn)。

實(shí)際情況中，不少的水產(chǎn)料企業(yè)都在積極謀求轉(zhuǎn)模式，尤其是大型企業(yè)，更是快馬加鞭，惟恐落后。已經(jīng)走在了前面。例如，通威提出，要實(shí)現(xiàn)從一個(gè)生產(chǎn)制造商到服務(wù)供應(yīng)商的全面轉(zhuǎn)型，為行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)種苗、飼料、技術(shù)和可追溯安全食品。目前，其水產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈已大體成形。海大提出，要以服務(wù)營(yíng)銷為本，為用戶提供更多價(jià)值。目前，水產(chǎn)方面已經(jīng)打造了聚合優(yōu)質(zhì)種苗、飼料、水質(zhì)改良劑在內(nèi)的小產(chǎn)業(yè)鏈。畜禽方面，更是以全產(chǎn)業(yè)鏈為目標(biāo)。

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，大型水產(chǎn)料企業(yè)要想走出同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，積極謀求產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)是致勝的法定。

2.3 練內(nèi)功

當(dāng)目標(biāo)市場(chǎng)基本一致，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高度雷同，商業(yè)模式大體相仿時(shí)，水產(chǎn)料企業(yè)之間PK的就是內(nèi)功了。誰(shuí)的種苗品質(zhì)更好？誰(shuí)的低魚粉配方更成熟？誰(shuí)的餌料系數(shù)更高？誰(shuí)的四項(xiàng)費(fèi)用更低？誰(shuí)的人均創(chuàng)利領(lǐng)先？中小水產(chǎn)料企業(yè)在調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)模式上固然難有作為，但在練內(nèi)功上大有可為。

內(nèi)功決定效率，效率決定效益，小也能強(qiáng)，專業(yè)化也能有一片藍(lán)天。

但不管是調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)模式，還是練內(nèi)功，水產(chǎn)料企業(yè)都要堅(jiān)持二個(gè)使命不能偏離：一是從犧牲環(huán)境到環(huán)境保護(hù)，二是保證食品安全。這是立身之基。

至于影響水產(chǎn)料企業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)模式、練內(nèi)功成功與否的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，是企業(yè)老板的價(jià)值觀和領(lǐng)導(dǎo)力。

結(jié)語(yǔ)

海大的水產(chǎn)料產(chǎn)量，2008年52萬(wàn)噸，2011年159萬(wàn)噸，三年增長(zhǎng)205.77%，這樣的美好，以后只能懷想。

天氣變化的征兆比較明顯，僅憑肉眼就可以感知趨勢(shì)變化。而一個(gè)產(chǎn)業(yè)的演變是悄無(wú)聲息的，只有深入分析和研究，才能讓自身的戰(zhàn)略具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。水產(chǎn)料企業(yè)若能正確感知飼料產(chǎn)業(yè)未來(lái)的趨勢(shì)變化，審時(shí)度勢(shì)，順勢(shì)而為，便能既見(jiàn)森林、又見(jiàn)樹木。