第四節(jié) 股票發(fā)行情況 ?。ㄒ唬┌l(fā)行數(shù)量：２，４００萬股，其中，網(wǎng)下發(fā)行４８０萬股，占本次發(fā)行總量的２０．００％；網(wǎng)上發(fā)行１，９２０萬股，占本次發(fā)行總量的８０．００％。 ?。ǘ┌l(fā)行價(jià)格：２４元／股，對應(yīng)的市盈率分別為： ?。?、４０倍（每股收益按照２００９年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）； ?。?、２９．６３倍（每股收益按照２００９年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。 ?。ㄈ┌l(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行中通過網(wǎng)下配售向股票配售對象配售的股票為４８０萬股，有效申購數(shù)量為６，８８０萬股，有效申購倍數(shù)為１４．３３倍。本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行１，９２０萬股，中簽率為１．７２２８１０５５０１％，超額認(rèn)購倍數(shù)為５８倍。本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均不存在余股。 ?。ㄋ模┠技Y金總額及注冊會(huì)計(jì)師對資金到位的驗(yàn)證情況：募集資金總額為５７，６００萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用３，０５７．６０萬元后，募集資金凈額為５４，５４２．４０萬元。 中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司已于２０１１ 年２月１４日對發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“中審國際驗(yàn)字［２０１１］０１０２００７１號”號《驗(yàn)資報(bào)告》。 （五）本次發(fā)行費(fèi)用總額為３，０５７．６０萬元，具體明細(xì)如下： 每股發(fā)行費(fèi)用為１．２７元，（每股發(fā)行費(fèi)用＝發(fā)行費(fèi)用總額／本次發(fā)行數(shù)量）。 （六）募集資金凈額：５４，５４２．４０萬元 ?。ㄆ撸┌l(fā)行后每股凈資產(chǎn)：７．６８元（按照２０１０ 年６ 月３０日歸屬于母公司所有者權(quán)益加上募集資金凈額，按發(fā)行后的股本全面攤薄計(jì)算）。 ?。ò耍┌l(fā)行后每股收益：０．６０元／股（按公司２００９年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤按照發(fā)行后的總股本計(jì)算）。 第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料 本上市公告書已披露公司２０１０年９月末的資產(chǎn)負(fù)債表、２０１０年１－９月的利潤表及現(xiàn)金流量表。其中，２０１０年９月末、２０１０年１－９月、２０１０年７－９月、２００９年１－９月、２００９年７－９月的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，２００９年末的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，敬請投資者注意。 一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 二、經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況的簡要說明 ?。ㄒ唬┙?jīng)營業(yè)績 ?。玻埃保?年１－９ 月公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入８３，８８８．７２萬元，較去年同期增長１２．７６％；利潤總額５，５８２．９０萬元，較去年同期增長３．４３％；歸屬于母公司股東凈利潤４，４４０．０１萬元，較去年同期增長４．８７％萬元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤４，３５３．９６萬元，較去年同期增長５．０８％，基本每股收益０．６３ 元，較去年同期增長４．８７％；２０１０ 年７－９ 月公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入３０，３０８．９２萬元，較去年同期下降０．４４％；利潤總額２，１６６．１６萬元，較去年同期增長２２．３８％；歸屬于母公司股東凈利潤１，７４２．３６ 萬元，較去年同期增長２５．５８％；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤１，７２４．７８萬元，較去年同期增長２９．３４％，基本每股收益０．２５ 元，較去年同期增長２６．１３％。 ?。ǘ┴?cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量 公司資產(chǎn)規(guī)模隨業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)步增長，資產(chǎn)流動(dòng)性較高，財(cái)務(wù)狀況良好；資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量充裕。２０１０年９月３０日流動(dòng)資產(chǎn)、總資產(chǎn)分別為２３，４５６．５７萬元、３４，２２１．９１萬元，分別較年初增長６．８０％、１５．４９％；２０１０年９月３０日歸屬于母公司所有者的所有者權(quán)益為１９，３４６．９８萬元，較年初增長１９．７４％；２０１０年１－９月經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額４，０９８．１９萬元，較上年同期增長５．２１％，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額與同期凈利潤比例為９０．４２％，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流充沛，盈利質(zhì)量較高。 ?。ㄈ玻埃保?年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 本公告所載２０１０ 年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，已經(jīng)公司內(nèi)部審計(jì)部門審計(jì)，尚未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，因此與經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在差異，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 ?。ㄋ模玻埃保?年度經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況的簡要說明 ２０１０ 年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入１１４，９７３．７４萬元，利潤總額７，０１０．２８萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤５，６３０．１７萬元。營業(yè)收入比去年同期增長８．８５％，利潤總額與上年同期基本持平，歸屬于母公司所有者的凈利潤比去年同期下降－３．５５％，主要原因是２０１０年上半年公司下游生豬養(yǎng)殖行業(yè)受生豬價(jià)格走低影響較大且持續(xù)時(shí)間較長，導(dǎo)致飼料行業(yè)產(chǎn)品銷售價(jià)格漲幅受到限制，公司豬飼料產(chǎn)品毛利率出現(xiàn)小幅下降。 ２０１０ 年末，公司歸屬于發(fā)行人股東的所有者權(quán)益為 ２０，５３７．１１萬元，較年初增加 ２７．１１％，歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)為２．９３元，較年初增長０．６３元，增長率為２７．１１％，主要原因是報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的凈利潤所致。 第六節(jié) 其他重要事項(xiàng) 一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴(yán)格按照中小企業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在上市后三個(gè)月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)規(guī)章制度。 二、本公司自２０１１年１月２４日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下： ?。ㄒ唬┍竟緡?yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)營狀況正常；主營業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)展情況正常； ?。ㄒ唬┕舅幮袠I(yè)或市場未發(fā)生重大變化； ?。ǘ┰牧喜少弮r(jià)格和產(chǎn)品銷售價(jià)格未發(fā)生重大變化； （三）公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易； ?。ㄋ模┕疚窗l(fā)生重大投資； ?。ㄎ澹┕疚窗l(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換； ?。┕咀∷鶝]有變更； ?。ㄆ撸┕径?、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化； ?。ò耍┕疚窗l(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)； ?。ň牛┕疚窗l(fā)生對外擔(dān)保等或有事項(xiàng)； ?。ㄊ┕镜呢?cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化； ?。ㄊ唬┕緹o其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。 第七節(jié) 上市保薦人及其意見 一、 上市保薦人情況 保薦人（主承銷商）：光大證券股份有限公司 法定代表人：徐浩明 住所：上海市靜安區(qū)新閘路１５０８號 聯(lián)系地址：上海市靜安區(qū)新閘路１５０８號１１樓 電話：０７５５－ ２５３１００８７ 傳真：０７５５－ ８２９６０２９６ 保薦代表人：稅昊峰、張奇英 項(xiàng)目協(xié)辦人：晏學(xué)飛 二、 上市保薦人的推薦意見 上市保薦人光大證券股份有限公司已向深圳證券交易所提交了《光大證券股份有限公司關(guān)于深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的推薦意見如下： 光大證券認(rèn)為，發(fā)行人申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（２００８ 年修訂）等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。 光大證券愿意保薦發(fā)行人的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。 附件： ?。?、合并及母公司２０１０ 年９月３０日資產(chǎn)負(fù)債表 ２、合并及母公司２０１０ 年１－９月、７－９月與上年同期的比較式利潤表 ３、合并及母公司２０１０ 年１－９月與上年同期比較式現(xiàn)金流量表 深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司 ２０１１年２月１７日 |
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