中信股份20日正式引入正大集團和伊藤忠作為戰(zhàn)略投資者，交易總額近800億港元。交易完成后，兩大集團將持有中信股份20.61%股權(quán)，實現(xiàn)三者跨行業(yè)、跨地區(qū)的戰(zhàn)略合作。  兩項交易總額近803億港元 中信股份在港交所發(fā)布的公告顯示，作為正大集團與日本伊藤忠的合資公司，正大光明投資有限公司將購買中信集團持有的中信股份10%股權(quán)，共24.9億股，約為344億港元。同時，中信股份將以現(xiàn)金交易方式在之后的數(shù)月內(nèi)向正大光明新發(fā)行33.3億股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，約459億港元。兩項交易總額近803億港元。 這就意味著，交易完成后，假設(shè)全部優(yōu)先股轉(zhuǎn)為普通股，且須完全符合最低公眾持股量的規(guī)定，正大光明將持有中信股份20.61%股權(quán)。而中信集團的持股比例將從此前的78%下降至59.9%。 其實，去年在中信集團通過中信泰富借殼上市時，共有27個戰(zhàn)略投資者持有近40億股，約占中信泰富總發(fā)行股份數(shù)的15.87%。而收購?fù)瓿珊螅斨行盘└晦D(zhuǎn)身為中信股份后，中信股份引入的正大集團和伊藤忠兩大戰(zhàn)略投資者有可能獲得20.61%的股份，出乎市場意料。 中信股份將向正大光明增發(fā)3.3億股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，增發(fā)了近10%的股份，這或?qū)偙∶抗蓛糍Y產(chǎn)。不過，此項交易是否能夠順利完成還取決于監(jiān)管部門和獨立少數(shù)股東批準。 據(jù)了解，中信股份或在今年3月召開股東特別大會，獨立財務(wù)顧問將為中信股份的獨立股東提供建議，獨立股東屆時會就股份認購建議作出投票表決。 “其實攤薄的量并不是很多，而且目前每股認購價格也較為公允，如果能夠看到今后三大集團合作所帶來的前景，相信獨立股東會做出相應(yīng)的判斷?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。 公告顯示，兩項交易的每股認購價格、可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股價格均為13.8港元，較前一交易日收市價13.32港元溢價約3.6%。中信股份介紹，認購價由中信股份與正大光明參考了股份當前市場價格后經(jīng)公平磋商后達成該價格。 其實，引入戰(zhàn)投、股權(quán)比例變更背后有著更為深遠的戰(zhàn)略意義。 中信股份表示，通過此次引入正大集團和伊藤忠作為戰(zhàn)略投資者，可以進一步實現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化，也是中信深化改革，走向國際化的重要步伐。中信股份已與這兩家集團簽署了合作協(xié)議，三方將共同設(shè)立一個戰(zhàn)略合作委員會，集中于金融、制造業(yè)、房地產(chǎn)、資源能源業(yè)及信息技術(shù)等領(lǐng)域?qū)ふ液献鳈C遇。 中信股份董事長常振明表示，“我們希望拓展在不同國家和行業(yè)的發(fā)展機遇，正大集團和伊藤忠的入股將與我們形成優(yōu)勢互補，有助于我們更好地擴展業(yè)務(wù)。這是中信股份繼去年在香港掛牌上市后，不斷推進企業(yè)改革與全球化戰(zhàn)略的延續(xù)和發(fā)展?！?/div> 目前，中信股份是中國最大的綜合性企業(yè)集團，其業(yè)務(wù)覆蓋金融、房地產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施、資源能源、工程承包、制造業(yè)及其他領(lǐng)域。正大集團和伊藤忠看中的正是中信股份所依靠的中國市場，希望借助中信股份把握中國持續(xù)增長帶來的機遇。 記者了解到，正大是泰國最大的私營企業(yè)之一，是卜蜂集團全資持有的附屬公司。正大集團及旗下屬公司涉及農(nóng)牧、食品、零售、電信等多個行業(yè)，業(yè)務(wù)遍及中國、印度、俄羅斯等17個國家。伊藤忠是日本著名的綜合貿(mào)易公司之一，在纖維、機械、金屬、能源、金融等多領(lǐng)域從事貿(mào)易投資，2014年全球500強企業(yè)排名第183位。 正大集團和伊藤忠是中國改革開放以來較早來華投資的企業(yè)，而且三家公司有著良好的合作基礎(chǔ)。2011年，伊藤忠投資約1億美元于中信在香港的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，并于中信集團簽訂了合作協(xié)議。2014年，伊藤忠和正大集團也簽訂交叉持股協(xié)議，在非能源領(lǐng)域進行跨地區(qū)合作。 業(yè)內(nèi)人士指出，中信股份、正大集團及伊藤忠在各自業(yè)務(wù)領(lǐng)域均具有重要影響力，本次戰(zhàn)略投資及合作協(xié)議的簽署將有助于各方發(fā)揮優(yōu)勢，共享資源，同時也能促進地區(qū)間的經(jīng)濟合作，推動亞洲貿(mào)易發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。來源于：國際畜牧網(wǎng) |
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