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“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”大潮已起

畜牧編輯 2015-5-14 14:04

1084 原作者: 畜牧編輯

簡(jiǎn)介

繼續(xù)推薦商業(yè)模式變革型標(biāo)的,農(nóng)業(yè)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型與升級(jí)。我們安信農(nóng)業(yè)團(tuán)隊(duì)從今年起堅(jiān)持從“變革+反轉(zhuǎn)”兩條主線挖掘牛股的投資策略。

　　3、動(dòng)保行業(yè)變革。動(dòng)保行業(yè)面臨“行業(yè)升級(jí)+下游養(yǎng)殖景氣反轉(zhuǎn)“雙重利好。
　　養(yǎng)殖規(guī)?；铀?食品安全催化高品質(zhì)疫苗需求爆增,近期各地疫情不斷,催化動(dòng)保投資熱情。重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)化龍頭:首推:金宇集團(tuán),其次天邦股份、天康生物、中牧股份。

　　1)4月上旬,金宇集團(tuán)召開(kāi)股東大會(huì),我們參會(huì)并與公司進(jìn)行交流。我們得出以下觀點(diǎn):a).受益于我國(guó)動(dòng)保行業(yè)變革和升級(jí),公司作為口蹄疫疫苗的直銷苗占據(jù)50%市場(chǎng)份額的市場(chǎng)化龍頭企業(yè),在行業(yè)內(nèi)率先進(jìn)行工藝升級(jí)和銷售渠道變革。我們預(yù)計(jì)15 年公司會(huì)積極運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)一步進(jìn)行營(yíng)銷升級(jí);b).公司疫苗新品種陸續(xù)推出,業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)預(yù)期明顯。詳見(jiàn)我們的調(diào)研報(bào)告《市場(chǎng)化龍頭,國(guó)際化進(jìn)程及產(chǎn)業(yè)整合將加速!》2)4月上旬,我們到中牧股份進(jìn)行調(diào)研,得出以下觀點(diǎn):a)公司新增產(chǎn)能如期投放,增長(zhǎng)瓶頸打開(kāi);口蹄疫疫苗純化技術(shù)已成熟,正在為市場(chǎng)苗銷售作準(zhǔn)備;國(guó)企改革落實(shí)概率大;公司與默沙東動(dòng)物保健業(yè)務(wù)合作將實(shí)現(xiàn)雙贏。

　　■養(yǎng)殖業(yè)反轉(zhuǎn)篇:成本向下+價(jià)格向上,豬價(jià)普漲,預(yù)計(jì)價(jià)格上漲有加速可能性!本周重點(diǎn)推薦正邦科技(000157)。其次華英農(nóng)業(yè)(市值彈性大)、牧原股份(經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)彈性大)、民和股份、益生股份、圣農(nóng)發(fā)展、天邦股份、雛鷹農(nóng)牧。

　　從反轉(zhuǎn)角度而言,我們一直在關(guān)注畜禽行業(yè)的變化,鑒于畜禽價(jià)格變動(dòng)周期性特征,從春節(jié)前開(kāi)始,我們就開(kāi)始疾呼當(dāng)前養(yǎng)殖機(jī)會(huì)來(lái)了!節(jié)后,我們組織投資者在山東、河南等地進(jìn)行畜禽產(chǎn)業(yè)鏈的草根調(diào)研。我們認(rèn)為,養(yǎng)殖業(yè)價(jià)格觸底反轉(zhuǎn),養(yǎng)殖行業(yè)的春天已然開(kāi)始。

　　3月初我們發(fā)布了行業(yè)跟蹤深度報(bào)告《反轉(zhuǎn)篇之養(yǎng)殖業(yè)春天已然開(kāi)始!》。

　　我們認(rèn)為豬肉價(jià)格預(yù)計(jì)將在4、5月份重新進(jìn)入上升通道,7月份之后加速上漲概率較大。

　　■橡膠行業(yè)底部已現(xiàn),向上周期仍需期待。

　　近期,我們與橡膠產(chǎn)業(yè)內(nèi)專家進(jìn)行了交流,得出以下交流結(jié)論:1)目前橡膠價(jià)格在成本線附近,價(jià)格向下空間有限。

　　2)預(yù)計(jì)還沒(méi)到熊市的末端,還需要2-3 年才到底部,至少持續(xù)到明年下半年。

　　■國(guó)內(nèi)糖業(yè)底部已現(xiàn),向上趨勢(shì)明確,繼續(xù)推薦南寧糖業(yè)、中糧屯河。

　　3月,我們組織了南寧的糖業(yè)公司調(diào)研,得出以下結(jié)論:1)國(guó)內(nèi)白糖減產(chǎn)趨勢(shì)明顯,白糖價(jià)格中期有支撐,國(guó)內(nèi)糖業(yè)底部已現(xiàn);2)期貨市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)白糖中長(zhǎng)期向上趨勢(shì)已達(dá)成基本共識(shí),分歧點(diǎn)在于年內(nèi)節(jié)奏。預(yù)計(jì)二季度震蕩,三季度選擇方向。

　　3)成品糖進(jìn)口管控政策或?qū)⒊雠_(tái),進(jìn)口糖有望有序進(jìn)行。

　　原標(biāo)題：“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”大潮已起

　　來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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