2015年5月中國生豬養(yǎng)殖市場月度分析報告

　

　　一、5月中國養(yǎng)殖市場概況：

　　5月份，中國養(yǎng)殖市場的發(fā)展總體上保持相對穩(wěn)定，但整個行業(yè)的景氣度并不高。生豬養(yǎng)殖市場養(yǎng)殖規(guī)模繼續(xù)下降，價格繼續(xù)上漲效益繼續(xù)改善;家禽養(yǎng)殖市場則呈現(xiàn)出“衰敗”景象，蛋禽養(yǎng)殖規(guī)模過大，禽蛋價格持續(xù)下跌，養(yǎng)殖虧損嚴重，部分地區(qū)開始提前淘汰蛋雞。肉禽養(yǎng)殖市場沒有從生豬養(yǎng)殖規(guī)?？s小導致的價格上漲過程中獲益，整個市場依然受養(yǎng)殖過剩的影響，價格走跌效益下降;水產(chǎn)養(yǎng)殖市場上，雖然整個市場處于較高速的發(fā)展階段，但受各地極其不穩(wěn)定的天氣狀況的影響，整個市場的發(fā)展并不順利;反芻市場上，受畜禽產(chǎn)品消費下降的影響，牛奶及牛羊肉消費都呈現(xiàn)出“慢?！睉B(tài)勢，市場價格環(huán)比走跌。

　　5月份，中國生豬養(yǎng)殖總量環(huán)比繼續(xù)下降，出欄毛豬、仔豬及豬肉產(chǎn)品價格環(huán)比繼續(xù)上漲。受夏季畜禽產(chǎn)品消費量下降的影響，本月出欄毛豬價格上漲速度放緩，部分地區(qū)出現(xiàn)震蕩調整，地區(qū)價格表現(xiàn)上總體北弱南強。效益方面，本月全行業(yè)實現(xiàn)整體扭虧。受養(yǎng)殖效益改善的驅動，仔豬交易市場活躍度提高，但由于仔豬供應不足，仔豬價格持續(xù)上漲。我們需要提示的是，目前整個市場上盲目補欄風盛行，后期養(yǎng)殖效益將面臨一定風險。

　　數(shù)量方面，根據(jù)慧通數(shù)據(jù)顯示，5月份全國能繁母豬月末存欄4155.14萬頭，環(huán)比下降0.67%，同比下降12.55%。商品仔豬出欄上市量環(huán)比下降，同比下降;商品大豬出欄環(huán)比持平，同比增長;月末商品豬存欄環(huán)比下降，同比明顯下降?；弁〝?shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，1-5月全國生豬合計出欄24267.09萬頭，同比下降2.34%。豬肉消費方面，居民直接消費量環(huán)比下降，間接消費量環(huán)比下降，消費總量環(huán)比下降。從4月份的供需結構來看，本月的商品豬供應不足，需求市場出現(xiàn)負增長。

　　價格行情方面，根據(jù)慧通數(shù)據(jù)顯示，5月份全國仔豬出場綜合批發(fā)價環(huán)比上漲。商品毛豬出場銷售加權均價環(huán)比上漲，屠宰企業(yè)收購加權均價環(huán)比上漲;豬肉批發(fā)及零售價格環(huán)比上漲。從影響因素看，生豬及仔豬供應不足，加劇了供需矛盾，推動出欄毛豬、仔豬及豬肉價格環(huán)比明顯上漲。

　　圖表：2015年3-5月中國商品大豬/仔豬/豬肉價格變化統(tǒng)計表(單位：元/公斤)：

　　養(yǎng)殖效益方面，5月份全國生豬養(yǎng)殖效益環(huán)比繼續(xù)改善，全行業(yè)全月實現(xiàn)總體扭虧。根據(jù)慧通數(shù)據(jù)顯示，5月份商品豬養(yǎng)殖場出售一頭標準體重(100公斤)商品大豬的全國平均養(yǎng)殖效益為盈利93.40元，環(huán)比增長275.17%。其中大型規(guī)模場平均盈利99.41元，自繁專業(yè)戶平均盈利95.66元每頭，小型散養(yǎng)戶平均盈利80.66元每頭。在地區(qū)差異上，效益最差地區(qū)為西南地區(qū)，云南省受豬價偏低影響，虧損依舊普遍存在。從影響本月養(yǎng)殖效益的綜合因素來看，主要在于攤銷1月份仔豬成本下降、豬價上漲等因素共同作用所致。

　　疫情方面，5月份全國生豬養(yǎng)殖市場未出現(xiàn)突出性新增疫情。5月1日，湖北省荊州市公安縣部分農(nóng)戶飼養(yǎng)的豬出現(xiàn)疑似口蹄疫癥狀，發(fā)病豬25頭。5月6日，經(jīng)國家口蹄疫參考實驗室確診，該起疫情為A型口蹄疫疫情。疫情發(fā)生后，當?shù)胤酪卟块T按照有關應急預案和防治技術規(guī)范要求，科學防控，對病豬及同群豬共179頭進行了撲殺和無害化處理，目前疫情已得到有效控制。

　　1)，農(nóng)業(yè)部4月份對4000個監(jiān)測點生豬存欄信息監(jiān)測情況顯示，4月全國能繁母豬存欄量環(huán)比下降1.7%，同比下降14.9%;生豬存欄量環(huán)比下降0.02%，同比下降9.4%。

　　2)，廣東溫氏集團投資的國內最先進的現(xiàn)代化生豬養(yǎng)殖基地落戶波羅赤鎮(zhèn)。溫氏(朝陽)農(nóng)牧有限公司朝陽二場項目總投資10億元，年出欄仔豬20萬頭，共設置兩條生產(chǎn)線：第一生產(chǎn)線周分娩80窩，基礎母豬2000頭，年上市豬苗4萬頭;第二生產(chǎn)線周分娩120窩，基礎母豬3000頭，年上市豬苗6萬頭。是目前為止我國第一個由歐洲主體設計，所有的主體設備均由歐洲進口的一個現(xiàn)代化豬場。該項目于3月28日正式開工，預計年底竣工并投入使用。溫氏集團自入駐朝陽縣以來，已在松嶺門、波羅赤、二十家子、根德營子、楊樹灣、東大屯、東大道、大廟、西五家子等鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展家庭農(nóng)場70多個，今年規(guī)劃再建家庭農(nóng)場50個。

　　3)，大北農(nóng)收購安徽長風農(nóng)牧推動生豬養(yǎng)殖。大北農(nóng)5月7日晚間公告，公司將收購甄長豐、新疆盤古大業(yè)股權投資有限合伙企業(yè)、上海誠鼎二期股權投資基金合伙企業(yè)、江蘇農(nóng)墾誠鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)四方共計持有的安徽長風農(nóng)牧科技有限公司60%的股權，收購價格為9722.52萬元。長風農(nóng)牧是一家以種豬研發(fā)育種為核心，集生豬養(yǎng)殖、生豬屠宰、肉制品深加工、農(nóng)業(yè)科技、技術研發(fā)及經(jīng)營銷售為一體的現(xiàn)代化農(nóng)牧企業(yè)，下轄全資及控股子公司9家，包括種豬場8個、商品豬場4個、肉食品加工1個、飼料及預混料生產(chǎn)企業(yè)3個。截至2015年3月末，長風農(nóng)牧存欄豬群共81836頭，其中種豬(含后備)9885頭，商品豬71951頭。本次收購完成后，公司實現(xiàn)了對長風農(nóng)牧的控股，有利于進一步推動公司在種豬育種、生豬養(yǎng)殖、推廣服務網(wǎng)絡、團隊建設等方面的發(fā)展。

　　4)，雛鷹農(nóng)牧擬共同投資43.11億元建設生豬產(chǎn)業(yè)化基地。2015年5月11日公告稱，公司擬在內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市投資建設年出欄300萬頭生豬產(chǎn)業(yè)化基地項目,總投資43.11億元,由公司和合作方共同投資,其中公司投資6.41億元,合作方投資36.7億元。此次該項目的實施,將進一步擴大公司規(guī)模,保證公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn),有利于降低各項生產(chǎn)成本,提高公司生產(chǎn)效率,促進公司整體可持續(xù)發(fā)展。

　　5)，唐人神并購龍華農(nóng)牧大力切入養(yǎng)殖端。唐人神5月19日發(fā)布定增預案，公司擬以11.07元/股發(fā)行股份2245萬股，并支付現(xiàn)金4387.5萬元，合計作價2.93億元購買龍華農(nóng)牧的股東龍秋華和龍偉華持有的龍華農(nóng)牧90%的股權;同時，公司擬以不低于12.37元/股向不超過10名投資者募集配套資金不超過2.9億元。本次募資在扣除中介機構費用后，主要建設龍華農(nóng)牧年出欄10萬頭生豬產(chǎn)業(yè)化項目、建設公司物聯(lián)網(wǎng)智能養(yǎng)殖推廣項目及智慧豬場管理服務項目，剩余部分用于補充龍華農(nóng)牧營運資金。龍華農(nóng)牧是湖南省生豬養(yǎng)殖領域的骨干企業(yè)，擁有3個種豬及商品豬養(yǎng)殖基地，形成了集生豬育種、種豬擴繁、商品豬飼養(yǎng)為一體的完整生豬產(chǎn)業(yè)鏈， 2014 年商品豬出欄量超過9 萬頭。 2013年、2014年、2015年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入2.05億元、1.39億元、3094.55萬元;凈利潤分別為-75.51萬元和1587.86萬元、363萬元。

　　6)，廣西揚翔集團發(fā)布種豬銷售業(yè)績，4月份公司種豬銷量達8852頭 環(huán)比增長214.28%。揚翔公司在2014年3月11日從丹麥引進800頭原種豬，種豬平均指數(shù)高達到121.3，最高指數(shù)達146，有162個家系，是目前中國引種過程中指數(shù)最高的一批。

　　7)，江蘇雨潤集團攜手遠方中匯打造中國最大農(nóng)牧電商平臺。雨潤集團與國內首家飼料電商企業(yè)—遠方中匯簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，打造目前中國最大的農(nóng)牧電商平臺—匯通農(nóng)牧，將為農(nóng)牧養(yǎng)殖領域的客戶提供在線購物、養(yǎng)殖資訊、養(yǎng)殖咨詢、養(yǎng)殖診療、養(yǎng)殖金融等為一體的一站式服務。遠方中匯是目前國內規(guī)模最大的飼料電商運營商之一，是一家集原料貿(mào)易、飼料生產(chǎn)、添加劑研發(fā)、規(guī)模養(yǎng)殖、農(nóng)牧電商等板塊于一體的綜合性農(nóng)牧集團公司。

　　8)，中糧集團100萬頭生豬養(yǎng)殖項目在河北省張北縣公會鎮(zhèn)開工建設。該項目通過生豬養(yǎng)殖，利用牲畜糞便發(fā)展沼氣，沼液還田改良土壤，形成資源循環(huán)利用、產(chǎn)業(yè)多級次增值的生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟鏈。該項目計劃用3年時間，在張北縣投資建設100萬頭生豬養(yǎng)殖基地和36萬噸飼料加工項目，總投資人民幣30億元。一期新建存欄4800頭母豬的標準化父母代場2座、存欄300頭公豬站1座、年出欄10萬頭育肥場2座，年生產(chǎn)18萬噸飼料加工廠一座，形成年出欄20萬頭商品生豬的出欄能力。

　　9)，牧原股份發(fā)布4月份業(yè)績公告，公司4月份銷售生豬11.9萬頭銷售收入1.50億元。4月份公司商品豬銷售均價12.68元/公斤，比2015年3月份上漲13.0%。自2014年9月份開始，公司商品豬銷售均價環(huán)比下降持續(xù)7個月之后，這是第一次環(huán)比上漲。2015年4月份，公司商品豬銷售價格在上旬基本保持穩(wěn)定，中旬、下旬呈現(xiàn)緩慢上漲趨勢。

　　10)，據(jù)俄羅斯報摘網(wǎng)站報道，中國將在5月末-6月初恢復對俄羅斯供應豬肉。俄羅斯聯(lián)邦動植物衛(wèi)生監(jiān)督局的專家已經(jīng)前往中國檢驗首批出口貨物。據(jù)俄聯(lián)邦動植物衛(wèi)生監(jiān)督局新聞發(fā)言人宣布，從5月20日起俄聯(lián)邦動植物衛(wèi)生監(jiān)督局專家將恢復在華工作，并將根據(jù)歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟和俄羅斯聯(lián)邦的獸醫(yī)衛(wèi)生要求，對中國向俄羅斯出口的豬肉進行鑒定。目前尚不清楚供應量，俄羅斯聯(lián)邦動植物衛(wèi)生監(jiān)督局要求中國方面提供至少是今年的豬肉出貨計劃表單。

　　5月份，中國生豬價格繼續(xù)上漲，能繁母豬及生豬存欄繼續(xù)下降。預計6月份開始，能繁母豬存欄下降速度將進一步放緩，生豬存欄將逐步走穩(wěn)，7月份后期生豬存欄量將逐步回升。價格方面，盡管生豬供應量不足，但由于受國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展低迷影響，生豬消費市場恢復緩慢，這將導致后期的豬價上漲幅度逐步趨于緩和，總體上呈現(xiàn)出震蕩式緩慢上漲態(tài)勢。對于壓欄惜售的養(yǎng)殖場而言，10月份后的市場風險系數(shù)有抬頭趨勢，壓欄有風險。

　　作者：芳芳