[轉(zhuǎn)帖]三星電子—— 高科技公司遲來(lái)者之道

小馬哥 · 發(fā)表于 2006-12-17 10:40:08

作者：郎咸平更新日期：2006-3-27 17:32:15 
 
近年，三星電子在科技市場(chǎng)的地位越來(lái)越高，當(dāng)全球科技公司于2001年陷入低潮時(shí)，三星卻仍有不俗的盈利，這顆新星在市場(chǎng)漸露曙光。事實(shí)上，三星最初進(jìn)入科技市場(chǎng)時(shí)，已經(jīng)有眾多擁有成熟技術(shù)的公司。作為市場(chǎng)的遲來(lái)者，三星的應(yīng)對(duì)是于技術(shù)、市場(chǎng)及業(yè)務(wù)發(fā)展采取不同策略，以趕上領(lǐng)先者的步伐，在市場(chǎng)中突圍而出。 
 
● 三星電子簡(jiǎn)介 
三星電子成立于1969年，初期業(yè)務(wù)主要以生產(chǎn)廉價(jià)產(chǎn)品為主，1980年代開(kāi)始發(fā)展半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，其后逐漸向高端產(chǎn)品業(yè)務(wù)發(fā)展。至21世紀(jì)，其主要業(yè)務(wù)范圍包括半導(dǎo)體、數(shù)字媒體、通訊網(wǎng)絡(luò)及數(shù)字應(yīng)用業(yè)務(wù)。 
 
 以Intel為主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的半導(dǎo)體是三星的核心業(yè)務(wù)，三星主要集中在內(nèi)存市場(chǎng)發(fā)展。 1980年代，三星以發(fā)展動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存(DRAM)為主要業(yè)務(wù)，現(xiàn)已擴(kuò)展到靜態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存(SRAM)、閃存、個(gè)人計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、工作站及移動(dòng)數(shù)碼產(chǎn)品。三星于DRAM業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)占有率過(guò)去10年有不俗成績(jī)，穩(wěn)占第一，而閃存的市場(chǎng)占有率亦達(dá)到全球首位。 
數(shù)字媒體業(yè)務(wù)方面，三星以發(fā)展電視、DVD 播放器為主，產(chǎn)品包括等離子及液晶顯示屏，薄膜晶體管液晶(TFT-LCD)顯示器等，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有夏普、索尼和LG。 
三星亦發(fā)展通訊網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)及數(shù)字應(yīng)用業(yè)務(wù)，三星是手機(jī)第三大廠商，僅次于諾基亞和摩托羅拉，亦是CDMA手機(jī)全球第一大廠商。數(shù)字應(yīng)用業(yè)務(wù)則以發(fā)展高端家庭電器為主，產(chǎn)品有冰箱、冷氣機(jī)、洗衣機(jī)、微波爐。 
 形容三星為市場(chǎng)的遲來(lái)者絕不為過(guò)。從表1可以看到，三星電子進(jìn)入每一項(xiàng)業(yè)務(wù)都比其主要競(jìng)爭(zhēng)者遲，家電業(yè)務(wù)比松下遲了51年，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)比Intel遲了10年，而在以手機(jī)為主的通訊業(yè)務(wù)上，三星比諾基亞遲了足足122年(表1)。 
 
三星的“第一主義” 三星集團(tuán)董事長(zhǎng)李健熙主張“重質(zhì)的新經(jīng)營(yíng)”，從重視外在的“重量思考”轉(zhuǎn)為重視品質(zhì)和機(jī)能的“重質(zhì)思考”，并實(shí)行“第一主義”，以成為數(shù)字融合革命的主導(dǎo)者，并躋身全球三強(qiáng)之列為目標(biāo)。他認(rèn)為21世紀(jì)是超競(jìng)爭(zhēng)(mega competition)的時(shí)代，成敗將取決于保有多少個(gè)全球第一的事業(yè)。 三星近年發(fā)展迅速。三星在《財(cái)富》世界 500 強(qiáng)排名大幅躍升，逐漸拉近與主要對(duì)手索尼及松下的距離(表2)。在2003年《商業(yè)周刊》IT100強(qiáng)中亦攀升至第三位，并獲選《財(cái)富》雜志最受推崇的電子企業(yè)第四位。從上文提及其在各業(yè)務(wù)上的地位，以至其資產(chǎn)回報(bào)率，都顯示出三星已追貼索尼、松下等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手(圖1)，其品牌價(jià)值亦不斷上升(圖2)。 
那么三星憑借什么策略“超日趕美”？本案例將探討三星如何于技術(shù)、市場(chǎng)及業(yè)務(wù)發(fā)展上運(yùn)用不同策略，漸漸趕上行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者。 
 
 
技術(shù)層面的發(fā)展 一般科技公司在發(fā)展初期，一切研發(fā)項(xiàng)目都只能從零做起（階段0）。可是，因“階段０”的研發(fā)需要不斷嘗試及不斷從錯(cuò)誤中改良，所需成本及研發(fā)時(shí)間亦因而大大提高。 
但三星電子的研發(fā)方向正相反。李健熙曾說(shuō)：“如果付出1億韓元，就能以一周的時(shí)間獲得技術(shù)；硬要投入10億、20億韓元，還必須經(jīng)過(guò)3-5年的開(kāi)發(fā)，那是一種浪費(fèi)。付5%的技術(shù)費(fèi)用沒(méi)關(guān)系，只要能獲得Know-how，獲得10%的利益就好了。” 作為一間遲來(lái)的科技公司，三星明白自己首要的工作是在激烈競(jìng)爭(zhēng)中盡快縮短與同業(yè)先發(fā)企業(yè)在技術(shù)開(kāi)發(fā)上的距離。因此，三星在研發(fā)技術(shù)中采取了一種與別人不同的研發(fā)方向——“反向工程”。通過(guò)支付專(zhuān)利金引入技術(shù)，然后以模仿的方式學(xué)習(xí)他人的技術(shù)，再改造成適合三星使用的研發(fā)方向，正是“反向工程”的要點(diǎn)所在。三星就是以購(gòu)入專(zhuān)利及模仿技術(shù)去取代所需成本及研發(fā)時(shí)間較長(zhǎng)的“階段０”研發(fā)，以最短的時(shí)間縮短與技術(shù)領(lǐng)先者的距離。 半導(dǎo)體是三星最早獲得世界領(lǐng)先稱(chēng)號(hào)的產(chǎn)品。在最初缺乏半導(dǎo)體核心技術(shù)的階段，三星派出7名高級(jí)技術(shù)人員向美國(guó)美光科技公司先后兩次要求授權(quán)技術(shù)，以支付專(zhuān)利金的代價(jià)引進(jìn)美光的半導(dǎo)體技術(shù)，其后經(jīng)過(guò)不斷的技術(shù)鉆研，三星半導(dǎo)體由推出 64Kb動(dòng)態(tài)內(nèi)存技術(shù)（落后4年）到64Mb動(dòng)態(tài)內(nèi)存技術(shù)（與美、日同步）以至256Mb動(dòng)態(tài)內(nèi)存技術(shù)（世界領(lǐng)先），前后只用了6年的時(shí)間。 液晶顯示器是三星第二個(gè)創(chuàng)造現(xiàn)金的產(chǎn)品。與半導(dǎo)體一樣，三星在最初階段都是以支付專(zhuān)利金的方式，取得美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體生產(chǎn)液晶體芯片的授權(quán)，解決缺乏核心技術(shù)的問(wèn)題。在加入自己行業(yè)的低壓差分信號(hào)(LVDS)及低振幅差動(dòng)訊號(hào)傳輸(RSDS)互聯(lián)技術(shù)后，元器件數(shù)量減少了一半，大大減低成本。最后在主動(dòng)拉低液晶顯示器價(jià)格的策略下，三星成功取得全球第一的市場(chǎng)占有率。 三星的手機(jī)在短時(shí)間內(nèi)成功進(jìn)入三大手機(jī)生產(chǎn)商行列，除了三星手機(jī)在市場(chǎng)上花了不少功夫外，CDMA的發(fā)展亦十分重要。在與美國(guó)高通合作取得當(dāng)時(shí)不被看好的CDMA技術(shù)的授權(quán)并將CDMA技術(shù)商業(yè)化后，三星成為CDMA手機(jī)的最大生產(chǎn)商。經(jīng)過(guò)不斷推廣CDMA技術(shù)本身的優(yōu)勢(shì)，CDMA在市場(chǎng)上得到了支持，全球使用人數(shù)由1997年的500萬(wàn)急升至 2003年的1.74億，間接令三星手機(jī)的市場(chǎng)占有率急升至全球第三。 從這三大產(chǎn)品中，三星都是采用“反向工程”，先引入產(chǎn)品的核心技術(shù)，省去了“階段０”的開(kāi)發(fā)時(shí)間，大大縮短了與技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的距離。 三星依賴(lài)購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)利發(fā)展其技術(shù)，最大的缺點(diǎn)是每年都要支付大金額的專(zhuān)利金(圖3)。至于其他同業(yè)，如索尼和松下，因自行發(fā)展基層技術(shù)，所以沒(méi)有任何專(zhuān)利金的開(kāi)支。 
但縱使每年都要支付專(zhuān)利金，三星卻能從“反向工程”策略中得益。因?yàn)闆](méi)有“階段０”的研發(fā)，三星可以以最短的時(shí)間趕上技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者。而且，三星可以大量降低研發(fā)成本。據(jù)每家公司的年報(bào)顯示，三星的研發(fā)金額只是其他公司的20%—30%，三星投放在發(fā)展技術(shù)的總金額(研發(fā)成本+專(zhuān)利金支出)也遠(yuǎn)低于同業(yè)(圖4，圖5)。 
此外，正因三星的研發(fā)金額比同業(yè)低，其專(zhuān)利權(quán)的平均成本比其他公司低達(dá)五成以上，可見(jiàn)其研發(fā)比同業(yè)更具成本效益圖6。 
 
 
三星的市場(chǎng)策略 三星透過(guò)采用“反向工程”的技術(shù)策略，使其以最短時(shí)間拉近與技術(shù)領(lǐng)先者的距離，并且減低研發(fā)金額，令研發(fā)更具效益。相比起市場(chǎng)上其他的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，三星在市場(chǎng)中發(fā)展速度驚人。以手機(jī)為例，三星的市場(chǎng)占有率逐年攀升，每年的增長(zhǎng)率較其他對(duì)手為高，更開(kāi)始威脅排名第二的摩托羅拉。三星在其他業(yè)務(wù)中亦有不俗的成績(jī)：2003年，三星動(dòng)態(tài)內(nèi)存(DRAM)芯片的市場(chǎng)占有率為32%，占據(jù)著市場(chǎng)的首席位置；液晶顯示器亦占據(jù)著市場(chǎng)的第一位，占有率為18%；大屏幕電視市場(chǎng)中，同時(shí)也擁有32%市場(chǎng)占有率，排名第一。 
在成功縮短與技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的距離后，三星如何繼續(xù)發(fā)展其技術(shù)? 我們發(fā)現(xiàn)，三星后期的技術(shù)發(fā)展策略跟其他公司的策略并無(wú)兩樣。而且，作為市場(chǎng)的遲來(lái)者，單靠研發(fā)出來(lái)的技術(shù)成果，是不足以令三星在短短數(shù)年間就能在市場(chǎng)中爭(zhēng)取一定的占有率。要于市場(chǎng)中突圍而出，必須要有外在的配合，于技術(shù)研發(fā)的成果上作產(chǎn)品增值。為了實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品增值，三星投放了大量資源于兩方面發(fā)展：器重設(shè)計(jì)專(zhuān)才及貼近市場(chǎng)需要。 另外，三星在后期技術(shù)發(fā)展依重“強(qiáng)強(qiáng)合作”，即與其他世界頂尖的科技公司合作研發(fā)新科技，如與索尼共同發(fā)展第7代液晶體顯示器以及與IBM共同開(kāi)發(fā)更精密的閃存。每年，三星平均有十多次“強(qiáng)強(qiáng)合作”的發(fā)展機(jī)會(huì)。透過(guò)“強(qiáng)強(qiáng)合作”，三星既可以研究出新的技術(shù)，又可以減低研發(fā)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 正因后期技術(shù)發(fā)展策略跟其他公司相似，三星的研發(fā)成果并非一枝獨(dú)秀。根據(jù)美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局的統(tǒng)計(jì)，三星每年的注冊(cè)專(zhuān)利，相比其他同業(yè)都不是最優(yōu)秀的(圖7),三星寧愿跟其他強(qiáng)者合作，也不獨(dú)自研發(fā)最新最快的技術(shù)，可見(jiàn)三星的目標(biāo)并不是爭(zhēng)取成為技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。作為行業(yè)遲來(lái)者，為了不在技術(shù)層面上與其他公司硬碰，三星利用其他策略，如市場(chǎng)觸覺(jué)，來(lái)加強(qiáng)自己的競(jìng)爭(zhēng)力。 
 
 
● 產(chǎn)品增值策略一：器重設(shè)計(jì)專(zhuān)才 李健熙曾揚(yáng)言：“一名天才能夠養(yǎng)活10萬(wàn)人。”所以三星不斷在本土以及世界各地搜羅研發(fā)專(zhuān)才。三星現(xiàn)在有11200 名具有碩士、博士學(xué)歷的員工，而且計(jì)劃每年再增加約1000名。此外，三星的研發(fā)部門(mén)約有19700人，占全體職員的34%。 三星投放了大量資源，在全球各地設(shè)立了多家設(shè)計(jì)學(xué)院，如Innovative Design Lab of Samsung及Samsung Fashion Institute，主要為三星旗下子公司提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的專(zhuān)門(mén)意見(jiàn)，并提供年輕設(shè)計(jì)師的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。此外，三星更與國(guó)際知名的Parsons School of Design合作，設(shè)立了Samsung Art and Design Institute，用以激發(fā)起設(shè)計(jì)員的創(chuàng)意思維。 這些學(xué)院協(xié)助三星培育了一班優(yōu)秀的員工，相比起市場(chǎng)中的其他主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，三星每位員工對(duì)公司利潤(rùn)的貢獻(xiàn)遠(yuǎn)超過(guò)同業(yè)(圖8)。特別于手機(jī)市場(chǎng)中，雖然三星仍未能攀升至市場(chǎng)中的首席位置，但每位員工的貢獻(xiàn)利潤(rùn)，卻比諾基亞及摩托羅拉為高(圖9)。 
 
 
● 產(chǎn)品增值策略二：貼近市場(chǎng)需要 為了貼近市場(chǎng)中消費(fèi)者的需要，三星于全球設(shè)立了13家研發(fā)中心，專(zhuān)門(mén)從事面向當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)。三星的發(fā)展網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球，在各地設(shè)立的研發(fā)及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，均會(huì)定期調(diào)查消費(fèi)者的生活、人口的偏好潮流等各方面，借以分析各地消費(fèi)者的需求。三星透過(guò)進(jìn)行這些市場(chǎng)調(diào)查，選定有代表性的消費(fèi)族群，再針對(duì)他們的需求來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì)。因此，我們可以看到，三星由產(chǎn)品策劃以至投產(chǎn)，都會(huì)考慮到大眾消費(fèi)者的需求及跟貼潮流的發(fā)展。 
 相比其他對(duì)手，三星往往是首家在市場(chǎng)中推出時(shí)尚產(chǎn)品的公司。例如三星曾通過(guò)調(diào)查更深入了解了女性對(duì)于手機(jī)的要求，推出的多款針對(duì)女性設(shè)計(jì)的手機(jī),或者有迎合女性的功能設(shè)計(jì)，如鏡子、粉餅盒等，或者是更有特色的貝殼式外形和七色背景屏。另外，三星透過(guò)調(diào)查看準(zhǔn)高層消費(fèi)者的需求，從而開(kāi)發(fā)了一種家庭綜合娛樂(lè)系統(tǒng)，把所有家用電器和通訊設(shè)備利用無(wú)線鏈接技術(shù)融為一體，用戶(hù)只需使用一個(gè)電視遙控器或手機(jī)即可操控家中任何電器。 李健熙表示：“設(shè)計(jì)與創(chuàng)意是企業(yè)最珍貴的資產(chǎn)，同時(shí)也是21世紀(jì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決定勝負(fù)的最后關(guān)鍵。”三星一方面在不斷提升自己的研發(fā)實(shí)力，同時(shí)亦大力投放資源于旗下的設(shè)計(jì)學(xué)院及全球性的發(fā)展網(wǎng)絡(luò)。三星采取了兩大重點(diǎn)策略，將其技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為迎合消費(fèi)者需要的商品：市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)型的研發(fā)及產(chǎn)品設(shè)計(jì)。 
市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)型的研發(fā) 三星定位為“數(shù)字時(shí)代的領(lǐng)導(dǎo)公司”，有別于那些基礎(chǔ)研究驅(qū)動(dòng)型的科技公司。三星利用有限的資源集中開(kāi)發(fā)應(yīng)用技術(shù)（Applicable Technology），以引領(lǐng)數(shù)字生活的進(jìn)化。三星的專(zhuān)利技術(shù)主力是“將數(shù)字應(yīng)用融入于生活中”，透過(guò)把人性化的技術(shù)帶進(jìn)內(nèi)存、移動(dòng)電話、液晶體顯示器等產(chǎn)品，為用戶(hù)帶來(lái)各式各樣的便利。數(shù)字產(chǎn)品帶來(lái)全新的生活方式，成為時(shí)尚與新潮的象征，對(duì)于善于接受新事物的新一代具有相當(dāng)大的吸引力。 三星數(shù)碼產(chǎn)品的暢銷(xiāo)，驗(yàn)證了一個(gè)公理：技術(shù)本身的先進(jìn)，更要和實(shí)際需求結(jié)合，甚至實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造需求的技術(shù)創(chuàng)新；只有真正與大眾消費(fèi)需求契合，憑借技術(shù)與應(yīng)用并重的優(yōu)勢(shì)，才能迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。 
 
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 
 隨著數(shù)字應(yīng)用的迅速普及和滲入，巨大的消費(fèi)群正在逐漸形成。在堅(jiān)守研發(fā)和產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，三星也根據(jù)消費(fèi)者的不同愛(ài)好，強(qiáng)調(diào)個(gè)性化的外觀設(shè)計(jì)。配合“親切”的品牌形象，三星強(qiáng)調(diào)“人性化”的設(shè)計(jì)理念：比如為方便用戶(hù)的日常操作，不僅在拍照手機(jī)的機(jī)身側(cè)面加設(shè)拍照“快捷鍵”，還首創(chuàng)180°翻蓋雙旋功能；三星的液晶電視則利用亮度傳感技術(shù)，依據(jù)外部環(huán)境的亮度，實(shí)現(xiàn)屏幕光亮度的自動(dòng)調(diào)整。 
三星產(chǎn)品的熱銷(xiāo)，在品質(zhì)卓越的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)也起了決定性的作用。中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)發(fā)布的調(diào)查結(jié)果顯示，三星手機(jī)外觀設(shè)計(jì)排名第一，超越了多個(gè)國(guó)外名牌。自1998年至今，三星電子共獲得了17項(xiàng)美國(guó)產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)（IDEA）的優(yōu)秀設(shè)計(jì)獎(jiǎng)，連續(xù)5年成為全球獲獎(jiǎng)最多的公司（圖10）,而且其庫(kù)存周轉(zhuǎn)率多年來(lái)也高于其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（圖11）。 
 
業(yè)務(wù)發(fā)展模式 除了運(yùn)用技術(shù)上的策略縮短與競(jìng)爭(zhēng)者的距離，利用市場(chǎng)策略促進(jìn)銷(xiāo)售外，三星在業(yè)務(wù)上以半導(dǎo)體為基礎(chǔ)的發(fā)展策略則令他可以做好內(nèi)部管理。 
在談及確實(shí)的策略之前，讓我們先談半導(dǎo)體的重要性。半導(dǎo)體、芯片、顯示器、無(wú)線科技都是數(shù)碼產(chǎn)品的必要零件，而三星的發(fā)展目標(biāo)是數(shù)碼技術(shù)融合，為達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，三星采用以半導(dǎo)體及液晶顯示器為基礎(chǔ)，再發(fā)展手機(jī)及其他數(shù)碼產(chǎn)品的模式，以此形成自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 表3比較了三星與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手索尼及諾基亞所涉足的業(yè)務(wù)，半導(dǎo)體-內(nèi)存和液晶顯示器都是生產(chǎn)手機(jī)及數(shù)字電視的零件，透過(guò)業(yè)務(wù)范圍的比較，我們希望從中比較他們整個(gè)生產(chǎn)體系的不同之處。 從表3可以看出，除三星有完整的垂直整合外，索尼及諾基亞都沒(méi)有生產(chǎn)半導(dǎo)體中的內(nèi)存，得不到垂直整合的效益。而且索尼及諾基亞產(chǎn)品中的動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存(DRAM)都是從三星電子購(gòu)買(mǎi)，可見(jiàn)三星的半導(dǎo)體基礎(chǔ)比同業(yè)穩(wěn)健。 
三星的業(yè)務(wù)發(fā)展模式正是以半導(dǎo)體的穩(wěn)定地位為基礎(chǔ)，進(jìn)而拓展LCD、信息傳播、通訊等事業(yè)領(lǐng)域。我們可以從以下三星業(yè)務(wù)發(fā)展史說(shuō)明： 三星于1994年成功開(kāi)發(fā)世界第一款256MB DRAM后奠定其半導(dǎo)體的地位。次年，三星才與富士通簽訂LCD技術(shù)合作，并于同年首次開(kāi)發(fā)22英寸TFT-LCD。之后三星一直致力發(fā)展其半導(dǎo)體及液晶體顯示器業(yè)務(wù)，在這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上發(fā)展手機(jī)、數(shù)字電視等數(shù)碼事業(yè)。 
多年來(lái)，三星的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)展成熟，并且逐漸威脅領(lǐng)導(dǎo)者的地位。單看三星與半導(dǎo)體同業(yè)2003年的資本回報(bào)率比較，三星的成績(jī)已趕上Intel(圖12)。 
另外，從資產(chǎn)回報(bào)率比較，三星的資產(chǎn)回報(bào)率也比同業(yè)較為平穩(wěn)(圖13)。三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)雖僅次于Intel，但其表現(xiàn)卻逐年上升，2001年更首次超越領(lǐng)導(dǎo)者Intel，逐步威脅Intel的地位。以上比較證明三星的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)日趨成熟，但半導(dǎo)體業(yè)務(wù)是如何幫助三星建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的呢? 
1. 穩(wěn)定的零件供應(yīng) 三星旗下的子公司分別生產(chǎn)半導(dǎo)體及其他有關(guān)的零件，為三星的顯示器、手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品提供穩(wěn)定的零件供應(yīng)。以三星顯示器為例（圖14）: 
三星半導(dǎo)體、三星電管、三星康寧、三星電機(jī)長(zhǎng)期為三星顯示器提供顯示器零部件和原材料，造就了三星顯示器的“垂直生產(chǎn)體系”，這一優(yōu)勢(shì)促使三星的液晶體顯示器得以占領(lǐng)市場(chǎng)份額第一地位。 三星旗下子公司關(guān)系密切，為提供穩(wěn)定的零件供應(yīng)，各有銷(xiāo)售來(lái)往，從而形成相當(dāng)重要的內(nèi)部市場(chǎng)需求，從圖15可見(jiàn)，三星內(nèi)部銷(xiāo)售平均占總銷(xiāo)售的40%。內(nèi)部市場(chǎng)加上對(duì)外銷(xiāo)售，可形成更龐大的市場(chǎng)需求，幫助三星以大規(guī)?？刂瞥杀荆鰪?qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。 
從三星與其他電子企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的比較（圖16），我們發(fā)現(xiàn)三星的銷(xiāo)售成本較低，這可歸功于三星內(nèi)部市場(chǎng)及垂直生產(chǎn)體系的成果。圖17比較了三星與其他競(jìng)爭(zhēng)者的邊際利潤(rùn)，三星的邊際利潤(rùn)遠(yuǎn)高于其他競(jìng)爭(zhēng)者，由此亦可見(jiàn)三星控制成本比同業(yè)出色。相反，由于沒(méi)有穩(wěn)定的零件供應(yīng)，我們發(fā)現(xiàn)，日本電視制造商因?yàn)橐蕾?lài)韓國(guó)及臺(tái)灣液晶顯示器產(chǎn)品供應(yīng)，要承受高成本及供應(yīng)不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)；而摩托羅拉2004年7月分拆其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)后，結(jié)果導(dǎo)致芯片短缺。 
2．推進(jìn)上游業(yè)務(wù)的發(fā)展 三星以半導(dǎo)體為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)發(fā)展策略除了為三星建立穩(wěn)定的零件供應(yīng)外，亦幫助三星推進(jìn)上游業(yè)務(wù)的發(fā)展。我們可從三星各項(xiàng)業(yè)務(wù)如何推進(jìn)手機(jī)的發(fā)展加以說(shuō)明。 
從圖18可見(jiàn)，三星的內(nèi)存、液晶顯示、彩色屏幕技術(shù)及相機(jī)鏡頭都是三星電話的核心組件，各項(xiàng)技術(shù)的突破都可以推進(jìn)手機(jī)業(yè)務(wù)的發(fā)展，包括率先推出雙屏幕、旋轉(zhuǎn)鏡頭以及500萬(wàn)像素手機(jī)等高技術(shù)的產(chǎn)品。 三星的業(yè)務(wù)發(fā)展策略之所以成功，全因三星各家子公司及各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)揮整合作用，三星電子旗下的關(guān)系企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品都達(dá)到世界一定水平，其中包括：三星DRAM為世界第一的市場(chǎng)占有率已有10年，三星電機(jī)生產(chǎn)的高壓變聲器及調(diào)音器全球市場(chǎng)占有率世界第一，三星SDI生產(chǎn)的顯像管和液晶屏全球市場(chǎng)占有率世界第二等等。 
總結(jié) 三星最初進(jìn)入科技市場(chǎng)時(shí)，已經(jīng)有很多擁有成熟技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)者，作為市場(chǎng)遲來(lái)者要立足于市場(chǎng)，必先趕上行業(yè)的技術(shù)步伐。三星采用購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)利方法和其后的“反求工程”，高效率地吸收技術(shù)，以縮短時(shí)間及減少投入的資源。 當(dāng)三星逐漸趕上行業(yè)的技術(shù)步伐之后，三星沒(méi)有爭(zhēng)取要做技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，反而采取對(duì)外的市場(chǎng)策略，于已發(fā)展的技術(shù)成果上提升產(chǎn)品的附加值，促進(jìn)產(chǎn)品銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng)力；及對(duì)內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展策略，做好內(nèi)部管理，控制成本及發(fā)揮協(xié)同作用。 
縱使三星是市場(chǎng)的遲來(lái)者，缺乏技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但透過(guò)采用以上策略，令三星后來(lái)居上，成為全球矚目的明星企業(yè)，這是初入科技市場(chǎng)的公司可以向三星學(xué)習(xí)的地方。