德國(guó)工業(yè)飼料行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)與借鑒（連載一）

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　　一、德國(guó)飼料業(yè)發(fā)展概況

　　德國(guó)工業(yè)飼料在世界工業(yè)飼料占有重要位置，2016年以年生產(chǎn)量2,449萬噸位列全球第八，在歐洲僅次于西班牙。目前德國(guó)飼料廠數(shù)為330個(gè)，相當(dāng)于中國(guó)飼料廠個(gè)數(shù)的（6,000個(gè)）5%，產(chǎn)量相當(dāng)于中國(guó)工業(yè)飼料的13%，飼料行業(yè)集中度和生產(chǎn)效率高于中國(guó)。

　　2016年世界十大飼料產(chǎn)量國(guó)（百萬噸）

　　數(shù)據(jù)來源：中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng)

　　2016年世界十大飼料產(chǎn)量國(guó)飼料廠數(shù)

　　數(shù)據(jù)來源：中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng)

　　得益于飼料工藝的先進(jìn)，德國(guó)料肉比穩(wěn)定在3：1，飼料養(yǎng)殖工藝高效，生豬養(yǎng)殖成本不足0.6美元/公斤，在世界處于領(lǐng)先水平。

　　2000年部分歐洲國(guó)家豬肉生產(chǎn)中的飼料成本（美元/公斤）

　　數(shù)據(jù)來源：公開文獻(xiàn)資料整理

　　育肥料價(jià)格較低，飼料平均報(bào)酬位列歐洲第一。德國(guó)飼料企業(yè)在成本控制上整體較好，育肥料價(jià)格僅為0.14EUR/公斤。與此同時(shí)，飼料平均報(bào)酬（衡量飼料轉(zhuǎn)化為肉總重的效率，指消耗單位風(fēng)干飼料重量與所得到動(dòng)物產(chǎn)品重量的比值）卻高達(dá)2.95，在眾多歐洲國(guó)家中位列第一，反映出德國(guó)飼料的高性價(jià)比。

　　2000年歐洲主要國(guó)家肥育料價(jià)格(歐元)

　　數(shù)據(jù)來源：wattagnet  東方證券研究所

　　2000年歐洲主要國(guó)家飼料平均報(bào)酬

　　數(shù)據(jù)來源：公開文獻(xiàn)整理

　　二、德國(guó)飼料行業(yè)集中度高于中國(guó)和美國(guó)

　　1、飼料行業(yè)進(jìn)入成熟階段，行業(yè)集中度提高

　　德國(guó)工業(yè)飼料行業(yè)歷經(jīng)新興階段和發(fā)展階段，目前處于成熟階段，表現(xiàn)為工業(yè)飼料整體產(chǎn)量穩(wěn)定，企業(yè)數(shù)量不斷減少，行業(yè)集中度逐步提高。

　　德國(guó)飼料行業(yè)歷史發(fā)展階段與特征

　　資料來源：公開資料整理

　　20世紀(jì)80年代以來，德國(guó)畜牧業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了飼料行業(yè)的加速整合。德國(guó)飼料企業(yè)從最多超過1000家企業(yè)快速減少到300多家，飼料生產(chǎn)向大規(guī)模企業(yè)集中，整個(gè)飼料行業(yè)的生產(chǎn)效率和集中度得到明顯提高。2015年，德國(guó)300多家飼料企業(yè)中，前五大企業(yè)的產(chǎn)量占比接近50%，行業(yè)集中度高于美國(guó)和中國(guó)。

　　2005年德國(guó)不同產(chǎn)量規(guī)模的飼料廠商個(gè)數(shù)

　　資料來源：公開文獻(xiàn)整理

　　2015年德國(guó)主要飼料廠商年產(chǎn)量（萬噸）

　　資料來源：公開文獻(xiàn)整理

　　2015年德國(guó)前五大飼料企業(yè)銷量占比

　　數(shù)據(jù)來源：中商情報(bào)網(wǎng)

　　2、大企業(yè)全產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出，小企業(yè)專業(yè)化優(yōu)勢(shì)突出

　　大型和小型飼料加工企業(yè)的分工較為明確，大型加工企業(yè)更多地提供主要?jiǎng)游锲贩N所需要的混合飼料，而小型加工企業(yè)則側(cè)重于提供特殊動(dòng)物所需要的專門飼料。

　　3、大型飼料企業(yè)注重科研，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高

　　德國(guó)飼料產(chǎn)品科技含量較高，畜禽胴體重水平處于世界領(lǐng)先水平，源于部分大型飼料企業(yè)生產(chǎn)管理先進(jìn)，重視科研。飼料企業(yè)普遍聘有受過相當(dāng)教育程度的技術(shù)人員，同時(shí)還有自己的養(yǎng)殖及實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地，以便開展實(shí)驗(yàn)。在長(zhǎng)期的發(fā)展過程中，大規(guī)?？蒲型度胧沟蔑暳袭a(chǎn)品更具有成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，能夠擴(kuò)大市場(chǎng)份額，增強(qiáng)自身實(shí)力。而中小型企業(yè)由于缺乏科研投入，市場(chǎng)份額逐漸降低。

　　2011年德國(guó)豬牛胴體重（單位：KG）

　　數(shù)據(jù)來源：養(yǎng)殖與飼料2013年第10期

　　德國(guó)飼料專業(yè)人員學(xué)歷

　　資料來源：《光明日?qǐng)?bào)》（2015年03月24日15版）

　　4、貿(mào)易自由化凸顯大型飼料企業(yè)優(yōu)勢(shì)

　　德國(guó)作為歐盟創(chuàng)始國(guó)之一，很早就享受了歐洲區(qū)域貿(mào)易一體化和低廉的稅價(jià)帶來的便捷。在滿足國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)對(duì)飼料的需求后，一些大型飼料企業(yè)開啟飼料出口業(yè)務(wù)，目前德國(guó)每年對(duì)外出口上百萬噸飼料（約占德國(guó)飼料總產(chǎn)量的5% ~10%）。這些出口的飼料產(chǎn)品主要來自大型飼料企業(yè)，與國(guó)外畜牧企業(yè)簽訂常年合作的采購(gòu)合同來保障出口，還與國(guó)外的一些飼料企業(yè)進(jìn)行技術(shù)交流，轉(zhuǎn)讓飼料加工專利等。為了滿足日益增長(zhǎng)的飼料需求，大型飼料企業(yè)通過開展并購(gòu)快速擴(kuò)張產(chǎn)能。

　　2000年德國(guó)不同產(chǎn)量飼料企業(yè)市場(chǎng)占有率

　　數(shù)據(jù)來源：2017年德國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒

　　2017年德國(guó)不同產(chǎn)量飼料企業(yè)市場(chǎng)占有率

　　數(shù)據(jù)來源：2017年德國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒

　　5、合作社模式降低生產(chǎn)成本

　　德國(guó)的農(nóng)業(yè)合作社發(fā)展已經(jīng)有140多年的歷史了，遍布農(nóng)村地區(qū)，涉及各個(gè)領(lǐng)域。在飼料行業(yè)中同樣存在眾多合作社，如德國(guó)第一大飼料公司Agravis Raiffeisen就是合作社性質(zhì)的公司，按照章程規(guī)定，代表社員的利益參與經(jīng)營(yíng)。合作社對(duì)內(nèi)以服務(wù)為主，對(duì)外則以贏利為目的。合作社規(guī)?；?jīng)營(yíng)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，如批量采購(gòu)原材料，規(guī)范產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售標(biāo)準(zhǔn)，使用統(tǒng)一品牌等，降低了成員的生產(chǎn)成本，此類合作社的存在和發(fā)展為德國(guó)飼料工業(yè)的健康發(fā)展也提供了支持和幫助。

　　世界主要國(guó)家飼料生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式

　　資料來源：Innovad

　　Agravis Raiffeisen合作社分層級(jí)別

　　資料來源：公開文獻(xiàn)整理

　　但是合作社模式也削弱了飼料企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的動(dòng)力。同樣以德國(guó)最大飼料企業(yè)Agravis Raiffeisen為例，年產(chǎn)量為400萬噸左右，與世界上前十大飼料企業(yè)產(chǎn)量相比還有一定的差距。此外，西班牙、法國(guó)、荷蘭等歐洲其他農(nóng)業(yè)大國(guó)也有大批優(yōu)秀的飼料企業(yè)，進(jìn)一步分享了歐洲當(dāng)?shù)仫暳鲜袌?chǎng)份額。

　　來源：海爾產(chǎn)業(yè)金融
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