姚民仆：2020年中國農(nóng)牧業(yè)發(fā)展趨勢—豬，你還要飛多久？

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當(dāng)我們面對中美貿(mào)易戰(zhàn)、非瘟、三抗（禁抗、減抗、無抗）、環(huán)保、食品安全這五座大山的時候；當(dāng)我們夢想更大成功的時候，我們有沒有更刻苦的準(zhǔn)備？

改革開放已過去四十年，中國期待再次進入一個“改革高潮期”。在過去的幾十年時間里，中國深度卷入全球化浪潮，經(jīng)歷了高速經(jīng)濟增長、產(chǎn)業(yè)革命、社會分化和多元化等結(jié)構(gòu)性巨變。目前中國處于三期疊加的階段，即：第一是增長速度的換檔期，第二是結(jié)構(gòu)調(diào)整的陣痛期，第三是前期刺激政策的消化期。

1978-2018的40年，是中國經(jīng)濟的上半場。以2019年為分水嶺，中國經(jīng)濟正在開啟下半場。中國經(jīng)濟的下半場，其發(fā)展邏輯將發(fā)生質(zhì)的變化！要想能在下半場里如魚得水，你必須讀懂下半場的邏輯！

經(jīng)濟發(fā)展有四個階段，可分為：第一階段：要素驅(qū)動；第二階段：投資驅(qū)動；第三階段：創(chuàng)新驅(qū)動；第四階段：資本驅(qū)動。當(dāng)前我國的農(nóng)牧業(yè)正處于第二、第三階段。

上半場我國的經(jīng)濟可以歸納為短缺經(jīng)濟，具體特點包括：跑馬圈地，野蠻成長，人口紅利，滿足需求。到了下半場呈現(xiàn)過剩的經(jīng)濟，表現(xiàn)為，整合創(chuàng)新，精細管理，人才紅利，創(chuàng)造需求。所以在下半場有整合創(chuàng)新、精細管理、人才紅利、創(chuàng)造需求。

1、五大挑戰(zhàn)

挑戰(zhàn)一：中美貿(mào)易摩擦帶來的不確定性我們認為中美貿(mào)易不是一個簡單的經(jīng)濟問題，而是政治問題，是長期的。

挑戰(zhàn)二：非洲豬瘟或?qū)㈤L期存在非洲豬瘟加速了飼料行業(yè)洗牌，未來三年，以豬飼料為主的飼料企業(yè)將會有一半以上被淘汰出局。水產(chǎn)料、禽料領(lǐng)域，或?qū)⒊蔀樨i料企業(yè)轉(zhuǎn)型的新方向？
挑戰(zhàn)三：飼料端禁抗，養(yǎng)殖端限抗，食品端無抗養(yǎng)殖業(yè)飼料成本上漲，抗生素行業(yè)產(chǎn)能過剩，食品加工業(yè)成本上漲。
挑戰(zhàn)四：環(huán)?！B(yǎng)殖的零排放，無害化，資源化挑戰(zhàn)五：食品安全、健康
總體來說，中國經(jīng)濟的下半場，中美貿(mào)易戰(zhàn)、非瘟、三抗（禁抗、限抗、無抗）、環(huán)保、食品安全這五座大山，將推動農(nóng)牧企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級這成為農(nóng)牧企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。

2、生豬形勢分析

1.生豬養(yǎng)殖——非瘟造成行業(yè)強化去產(chǎn)能效應(yīng)

生豬存出欄——大幅下降

自2018年8月初發(fā)現(xiàn)非洲豬瘟疫情至19年7月初全國已有25個省、區(qū)、市發(fā)生疫情，18年至19年上半年存出欄量持續(xù)下降?，F(xiàn)多數(shù)疫區(qū)已解除封鎖，部分地區(qū)復(fù)產(chǎn)，但復(fù)產(chǎn)成功率不高，要徹底清除疫病、恢復(fù)正常生產(chǎn)仍需時間。按生豬生長周期計算，從補欄4月齡母豬到商品豬出欄需要13-14個月。如疫情得到控制，本輪疫情影響要延續(xù)到2020年下半年供給才能有所恢復(fù)。據(jù)測算，今年全年生豬出欄同比降幅在15%～20%，全年豬肉產(chǎn)量同比可能減少800～1100萬噸。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新數(shù)據(jù)顯示，截止到九月份，我國生豬存欄量比去年同期下降41.1%，截止八月份，能繁母豬存欄量同比下跌37.4%。

生豬價格走勢——供應(yīng)減少，豬價高企

2018年初豬價跌至10元/公斤，至8月非洲豬瘟發(fā)生，生豬存欄逐步下降，豬價回升。春節(jié)過后豬價經(jīng)歷了兩輪快速上漲，累計上漲3.4元/公斤。據(jù)對全國500個縣集貿(mào)市場監(jiān)測，今年豬肉價格總體上漲，9月份豬肉價格42.98元/公斤，同比上漲近82.5%。據(jù)2019年12月1日統(tǒng)計，今日生豬(外三元)均價為31.98元/公斤。

從近幾輪豬價周期看，非洲豬瘟使本輪周期加速見底反彈。從國際上曾經(jīng)感染該疫情的國家防控經(jīng)驗看，由于疫情清除較慢，豬價未來將在相對長的一段時間內(nèi)保持高位。

生豬養(yǎng)殖行業(yè)競爭格局

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料顯示，廣西揚翔及雙胞胎集團的生豬出欄在150-200萬頭。生豬養(yǎng)殖行業(yè)集中度不斷提升，但比較美國生豬養(yǎng)殖CR10超過40%的比例還相差很遠。非瘟的發(fā)生也將加速提升中國生豬的規(guī)模化養(yǎng)殖比例。

2.生豬養(yǎng)殖行業(yè)龍頭企業(yè)動態(tài)

效益與成本比較——溫氏效益保持增長，牧原虧損

溫氏與牧原在規(guī)模及效益方面均是行業(yè)內(nèi)排名前兩位的養(yǎng)殖企業(yè)，也是A股中唯一市值超千億的農(nóng)牧企業(yè)。從其市值表現(xiàn)看，生豬養(yǎng)殖行業(yè)具有資本挖掘潛力。溫氏受益于雞豬業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)互補，2019年上半年盈利增長。牧原主營生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，受非瘟影響，2019年上半年虧損；但其自繁自育的養(yǎng)殖模式在成本上較溫氏代養(yǎng)模式占優(yōu)。

牧原的整體成本更優(yōu)，從兩家公司的養(yǎng)殖成本拆分看：——牧原采取自繁自育的模式，沒有委托養(yǎng)殖費用，雖然重資產(chǎn)折舊較溫氏偏高，但牧原折舊費用低于溫氏的委托養(yǎng)殖費加折舊；——牧原由于處在原料產(chǎn)區(qū)，原料成本占優(yōu)；——但牧原的大規(guī)模自養(yǎng)模式較溫氏的農(nóng)戶代養(yǎng)模式，其防疫成本提高。

3.非瘟對生豬產(chǎn)業(yè)影響—養(yǎng)殖散戶退出，就近屠宰，熱鮮轉(zhuǎn)冰鮮

此次非瘟疫情對養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的精細化管理、確保生物安全提出了更高要求，它將促進養(yǎng)殖業(yè)的整合，對產(chǎn)業(yè)上下游、乃至消費習(xí)慣也將產(chǎn)生深遠影響。

作為安全源頭的飼料原料控制，養(yǎng)殖各環(huán)節(jié)的環(huán)境保護措施，到養(yǎng)殖規(guī)模適度等問題均需要深入研究與摸索。以下列出農(nóng)業(yè)農(nóng)村部收集的131例疫情發(fā)生規(guī)模場的統(tǒng)計數(shù)據(jù)供參考。未來隨大量散戶及小規(guī)模豬場被淘汰，我國的規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)產(chǎn)能有望迅速擴張。

鑒于非瘟短期內(nèi)難以清除，生豬養(yǎng)殖下游屠宰及流通環(huán)節(jié)都將隨之轉(zhuǎn)變，未來趨勢將以規(guī)模養(yǎng)殖、就近屠宰為主。在加速生豬屠宰規(guī)?；M程同時，也會促使居民消費習(xí)慣由熱鮮肉向冷鮮肉轉(zhuǎn)變，“調(diào)豬”流通方式轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢{(diào)肉”。

4.受疫情及價格上漲雙重制約，豬肉消費量同比減少12.1%

據(jù)對240個縣集貿(mào)市場豬肉交易量的監(jiān)測，今年上半年豬肉交易量同比降幅為12.1%。豬肉消費量的減少，一方面源于消費者因恐慌心理而不敢吃豬肉，另一方面是因為豬肉價格上漲抑制了部分消費。

當(dāng)價格上升時，需求量為什么會趨于下降呢？原因有兩個

第一個是替代效應(yīng)。替代效應(yīng)可以表述為：當(dāng)某一物品的價格上升時，消費者傾向于用其他物品來替代變得較為昂貴的該種物品，從而最便宜地獲得滿足。如果豬肉的價格上升，而其他禽肉、牛、羊肉的價格不變，那么豬肉就會變成價格相對貴的東西。當(dāng)豬肉變成貴的食品時，豬肉的購買量減少，而禽、牛、羊肉的購買量會增加。一般說來，肉類的替代效應(yīng)可以表述為：當(dāng)某一肉類價格上升時，消費者傾向用其它肉類替代變得較貴的肉類，從而最便宜地獲得滿足。尤其是肉品加工業(yè)（如火腿腸），當(dāng)豬肉價格上升時，它就傾向于用禽肉來代替，減少豬肉的使用比例。消費者用便宜的肉類來替代時，企業(yè)也能用較小的成本來獲得替代的滿足。第二個是收入效應(yīng)。即價格變化通過對消費者實際收入的影響，進而影響物品的需求量。當(dāng)你的貨幣收入固定不變時，價格上升就如同你的實際收入或者是購買力下降一樣，于是他們很可能減少幾乎所有物品的購買數(shù)量，這就導(dǎo)致了一種收入效應(yīng)。經(jīng)濟學(xué)用“收入彈性”來衡量一種物品的收入效應(yīng)。有的物品是高收入彈性，如空中旅行、汽車，表示對于這些物品的需求隨著收入的增加而快速上升。有的物品是低收入彈性，如食品、香煙，表示隨著收入的增加，需求僅作出微弱的反應(yīng)。此外，收入效應(yīng)常常會強化替代效應(yīng)。我們不要忘記，人們在食品的消費中，相對而言，豬肉的替代效應(yīng)和收入效應(yīng)是不小的。收入效應(yīng)和替代效應(yīng)共同決定了各種商品的主要特征。有些物品的需求曲線是極富價格彈性的，如消費者在一種商品上花費了很多錢，而又存在著許多現(xiàn)成替代品，在這種情況下，收入效應(yīng)和替代效應(yīng)都很強，需求量對于價格的上升會作出強有力的反應(yīng)。但是，如果一種商品，如食鹽，僅占消費者預(yù)算中很小的部分，食鹽很難被其它商品所替代，同時，它的收入效應(yīng)和替代效應(yīng)都很小，其需求趨向于缺乏價格彈性。
不同物品的價格彈性差別很大，當(dāng)一種物品的價格彈性很高時，意味著一種物品的需求量對價格的變動反應(yīng)強烈。價格彈性很低時，意味著需求量對價格的變動反應(yīng)微弱。食品、燃料、鞋及藥品等必需品一般缺乏彈性，這些物品是生活所必需的，即使價格上升，也很難舍棄。如果明天所有的食品和鞋的價格上漲了20%，你無法設(shè)想，人們不吃食品和光腳走路。因此，食品和鞋的需求缺乏價格彈性。此外，擁有替代品的物品比沒有替代品的物品彈性更大，如果豬肉價格上漲的話，人們可以轉(zhuǎn)而食用雞肉、牛肉、羊肉等來滿足對肉類的需求，因此，豬肉的價格彈性相對較高。

5.上半年生豬養(yǎng)殖頭均盈利約136元，處歷史同期較好水平

根據(jù)對8000個養(yǎng)豬戶定點監(jiān)測，今年上半年出欄1頭活豬平均盈利136元。其中，受疫情及禁運政策影響，1月生豬養(yǎng)殖處在盈虧平衡狀態(tài)，2月頭均虧損76元；3月份開始，生豬養(yǎng)殖頭均盈利保持在200元以上，3～5月分別為209元、218元和215元，6月達到328元。從歷史經(jīng)驗來看，歷年3～5月是豬肉需求淡季，生豬養(yǎng)殖多處在虧損狀態(tài)；今年則表現(xiàn)為淡季不淡，生豬養(yǎng)殖盈利處在歷史同期較好水平。
近期養(yǎng)殖效益雖提升，但前期疫病損失更大，行業(yè)普遍虧損。

6.受價格上漲拉動，上半年進口豬肉同比增長26.3%

海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年我國鮮冷凍豬肉進口81.9萬噸，同比增長26.3%，進口額為15.34億美元，同比增長29.6%。其中，6月豬肉進口量為16.0萬噸，同比增加62.8%。主要進口國為西班牙、德國、加拿大、巴西、美國、荷蘭、丹麥、法國、英國、智利和愛爾蘭。豬肉出口量1.38萬噸，同比減33.3%，出口額0.65億美元，同比減33.8%，主要出口到我國香港地區(qū)。
歐美豬肉產(chǎn)量增加帶動全球貿(mào)易量提升超10%。2019年全球豬肉出口量預(yù)計940萬噸，增加96萬噸。
綜合來看，在不考慮貿(mào)易摩擦的背景下，與2018年相比，全球2019年貿(mào)易增量為100萬噸（美國60萬噸、巴西20萬噸、加拿大10萬噸、智利和阿根廷10萬噸），2020年豬肉貿(mào)易可以增加150萬-200萬噸（美國95萬噸、歐盟35萬噸、其他國家合計70萬噸上下），全球豬肉貿(mào)易量將會首次超過1000萬噸。

3、八大應(yīng)對

應(yīng)對一：現(xiàn)金為王，苦練內(nèi)功，留住人才

現(xiàn)金為王：在經(jīng)濟下行與危機時期，現(xiàn)金流比利潤重要10倍，比收入重要20倍；一家健康的養(yǎng)殖企業(yè)一年的利潤要經(jīng)得起二至三年的虧損。苦練內(nèi)功：不管外部世界發(fā)生什么樣的變化，唯有做好自已，精細化管理、控制成本。留住人才：財富可以暫時失去，只要人在。

應(yīng)對二：制度管人，流程管事，嚴防死守

有人說防“非瘟”大企業(yè)有優(yōu)勢，難道規(guī)模大防瘟能力就強？我反而認為規(guī)模適度、管理精細、全進全出、利益共享、把豬當(dāng)娃養(yǎng)的中小型企業(yè)更享優(yōu)勢。目前我國養(yǎng)豬業(yè)的主體依舊是小農(nóng)戶，這支力量一旦被納入產(chǎn)業(yè)政策扶持體系之中，小農(nóng)戶的整體經(jīng)營水平將通過產(chǎn)業(yè)鏈提檔升級，這將使中國的養(yǎng)豬模式和格局發(fā)生較大的變化。
追蹤過程，保證結(jié)果。

應(yīng)對三：使命驅(qū)動，責(zé)任擔(dān)當(dāng)，生物為先

任何一次危機都是一個轉(zhuǎn)機，當(dāng)前是比任何時候都有利于生物飼料發(fā)展的好時機。

未來，生物飼料將在飼料市場中占據(jù)更加重要的地位。

應(yīng)對四：適度規(guī)模，先強后大，控制負債

規(guī)?；坏韧诂F(xiàn)代化。規(guī)?；鞘侄危F(xiàn)代化才是目的，如何把犧牲自然資源、污染環(huán)境為代價的“線性經(jīng)濟”向“循環(huán)經(jīng)濟”轉(zhuǎn)化。實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志，就是用先進的生產(chǎn)手段和科學(xué)技術(shù)裝備農(nóng)業(yè)，大幅度地提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)量和農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率。為此，必須用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)實現(xiàn)對傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的根本變革。不少企業(yè)貪大求全，急功近利，紛紛提出要“做大”，但欲速不達，不僅“大”沒有做起來，反而連“小”命也沒了。先做“強”，才能做“大”，惟有“強”才能“大”。一家企業(yè)發(fā)展需要資本，資本來自什么地方？第一，來自于自身的積累。第二，來自于銀行。第三，來自于社會，也就是各種基金資本。中國制造業(yè)現(xiàn)在依賴的資本，最大的不是自有資本，也不是銀行資本，而是社會資本。社會資本追求的是：當(dāng)投下去以后，什么時候能夠把這家企業(yè)做上市，能獲得最大的利益是多少？中國創(chuàng)新企業(yè)有一個綽號，叫“輪企業(yè)”，A輪、B輪、C輪投資結(jié)束后，企業(yè)還沒有實現(xiàn)盈利，但是號稱股值已經(jīng)達到了幾百億美元，于是包裝上市，大家分錢。投資基金是一把雙刃劍，它能夠助推企業(yè)在初期飛速的發(fā)展。但是，它也是一根上吊的繩子。為什么這么說？大家知道，所有的投資基金，跟企業(yè)都有對賭協(xié)議，5年或者8年，你做不到他的期望值，你就死掉了。你上市以后，過了若干年，它把資金一抽逃，你怎么辦？就像火箭發(fā)射衛(wèi)星，上去以后，還沒進入軌道，推動力沒了。所以，許多所謂的創(chuàng)新企業(yè)一上市就黃，原因就在這里。大家是玩錢，而不是做實業(yè)。日本怎么做？日本企業(yè)幾乎都是豐厚的自有資金，為什么日本企業(yè)有這么多錢？因為他們善于積累，存錢過日子，不會亂花錢，即使上市，也只做本業(yè)，不會盲目擴大投資。日本企業(yè)有一句經(jīng)營行話，叫“安全駕駛”，企業(yè)一定要有大量的自有資金的積累，這樣的話，不管遇到多大的風(fēng)浪，什么金融危機、泡沫經(jīng)濟崩潰，企業(yè)都可以支撐3年、4年、5年。然后，我可以用充裕的時間和財力，慢慢的實行轉(zhuǎn)型，慢慢的提升自己的產(chǎn)業(yè)。特朗普再打壓，我也不會太害怕。

應(yīng)對五：事業(yè)合伙，平臺共建，增量分享

未來的產(chǎn)業(yè)是“生態(tài)共生”，不再是封閉式的農(nóng)牧養(yǎng)殖飼料業(yè)的產(chǎn)業(yè)價值鏈，一定是跨界的、融合創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，是生態(tài)共生，打開邊界的。
一個企業(yè)真正要實現(xiàn)平臺化管理，真正要實現(xiàn)生態(tài)化思維，就必須要重構(gòu)組織和個人之間的關(guān)系，需要人才機制的創(chuàng)新，即通過事業(yè)合伙機制去吸納更多人才，通過事業(yè)合伙制整合資本資源、整合人才資源。
生物飼料產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)聵I(yè)共同體是基于“讓中國沒有難做的生物飼料”所構(gòu)建起來的渠道生態(tài)、產(chǎn)品生態(tài)、賦能生態(tài)。賦能又包括數(shù)據(jù)賦能、技術(shù)賦能、資本賦能，它已經(jīng)不是傳統(tǒng)意義上的簡單的封閉式的產(chǎn)業(yè)價值鏈，而是通過打造擁有產(chǎn)品定義、研發(fā)、設(shè)計、渠道、品牌營銷、供應(yīng)鏈等完整產(chǎn)業(yè)鏈條的平臺，為生態(tài)鏈參與者賦能，使每一個生態(tài)鏈參與者借助這個平臺，產(chǎn)生能力放大效應(yīng)；從產(chǎn)品的定義、研發(fā)、供應(yīng)鏈、品牌營銷、渠道、資本，全部都要按照平臺的要求和標(biāo)準(zhǔn)去做，這叫“不求資本所有，但求資本所用”，“不求人才所有，但求人才所用”。采用參股的方式、事業(yè)合伙的方式，將社會優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)者整合到公司的平臺，與公司共同成長，將企業(yè)做成了“輕資產(chǎn)、重管理”的平臺。
構(gòu)建或加盟生態(tài)工程，找到創(chuàng)新的原點，企業(yè)家先要回答四個問題：

以上這四個問題是有先后次序的。在這個思考過程中，一定要以生態(tài)化的思維方式，先想清楚我怎么幫別人賺錢，再想自己怎么賺錢。有些企業(yè)在考慮合作時，琢磨這四個問題的排序是反過來的，先考慮自己怎么賺到錢，然后選一家認為能幫自己賺到錢的企業(yè)，跟人家去談合作，結(jié)果往往發(fā)現(xiàn)，人家根本不需要它。

應(yīng)對六：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，模式創(chuàng)新，技術(shù)領(lǐng)先

一方面是畜禽行業(yè)的低迷不振；一方面是水產(chǎn)領(lǐng)域的高歌猛進，我們是該堅守本業(yè)尋突破，還是要破釜沉舟去創(chuàng)新？水產(chǎn)養(yǎng)殖是真正的朝陽產(chǎn)業(yè)！水產(chǎn)蛋白的生產(chǎn)：節(jié)約原料；水產(chǎn)蛋白的轉(zhuǎn)換：高效+環(huán)保。消費升級、白肉（水產(chǎn)品、禽）取代紅肉（牛、羊、豬）已成必然！豬肉緊缺，價格帶動水產(chǎn)品價格上漲，為填補動物蛋白的缺口，最晚年底水產(chǎn)品種價格將飛漲！

應(yīng)對七：產(chǎn)業(yè)融合，追求品質(zhì)，打造品牌

進入21世紀(jì)后，我國農(nóng)業(yè)與一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展取得了一定成效。

“1+5+8”新型體制機制和政策體系

應(yīng)對八：感動營銷，價值營銷，服務(wù)營銷

感動營銷：

創(chuàng)造感動需要換位思考

創(chuàng)造感動需要傾情客戶

創(chuàng)造感動需要用心服務(wù)

價值營銷六要素：

服務(wù)營銷的兩個關(guān)鍵問題：

結(jié)語

這一輪豬肉漲價會吸引更多人來投資和行業(yè)外的資本進入，新一輪的產(chǎn)業(yè)過剩又要開始了。中國實際上不缺養(yǎng)豬場，缺的是優(yōu)秀的場長。五年后，中國生豬產(chǎn)量才有可能恢復(fù)到非瘟發(fā)生前的水平。無人能夠斷言，在復(fù)雜環(huán)境中的企業(yè)，最終會走向哪里，但歷史不會回頭。無人可以預(yù)測，一個公司究競有多少潛能未被激發(fā)，但驚喜總在想象之外。
未來己來，唯變不變。當(dāng)今世界正處于百年未有之大變局，我國正處于大有可為的歷史機遇期，讓我們擁抱變化，用生態(tài)共生的思維，平臺化組織和事業(yè)合伙機制去創(chuàng)新成長。

姚民仆 首席戰(zhàn)略官

生物飼料開發(fā)國家工程研究中心

（文章來源：中畜興牧）