過(guò)去二十年是中國(guó)飼料工業(yè)崛起到迅速發(fā)展的二十年；末來(lái)的二十年將是中國(guó)飼料工業(yè)發(fā)展規(guī)范并存，并逐步走上全面規(guī)劃的二十年。買方市場(chǎng)的形成與全球一體化進(jìn)程的加速使得這種趨勢(shì)提前顯現(xiàn)，中國(guó)飼料工業(yè)的發(fā)展將在直接與間接兩大層面經(jīng)受嚴(yán)峻考驗(yàn)。在以經(jīng)銷商爭(zhēng)奪戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)和賒欠為主要特征的惡性競(jìng)爭(zhēng)面前，眾多飼料企業(yè)表現(xiàn)出的前所末有的浮澡必將使其付出慘痛代價(jià)甚至難躲慘遭淘汰的惡運(yùn)。
飼料工業(yè)是直接為養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)的生產(chǎn)資料制造部門，因而其發(fā)展受養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展水平的制約；同時(shí)，飼料工業(yè)的迅速發(fā)展又有力地推動(dòng)著養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；?、集約化、現(xiàn)代化。末來(lái)二十年里，中國(guó)養(yǎng)殖來(lái)必將實(shí)現(xiàn)由千家萬(wàn)戶的傳統(tǒng)飼養(yǎng)向以外延擴(kuò)張為主要特征的規(guī)模經(jīng)營(yíng)，進(jìn)而向以內(nèi)涵擴(kuò)張為主要特征的規(guī)模經(jīng)營(yíng)過(guò)渡，并最終實(shí)現(xiàn)以資本、技術(shù)、管理高度密集為特征的現(xiàn)代化生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變：相應(yīng)地，中國(guó)飼料工業(yè)也將同時(shí)完成從傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)向規(guī)模經(jīng)營(yíng)、再由規(guī)模經(jīng)營(yíng)向集約經(jīng)營(yíng)，進(jìn)而向精確經(jīng)營(yíng)過(guò)渡的“三級(jí)跳”，中國(guó)飼料行業(yè)內(nèi)部一場(chǎng)由“春秋”向“戰(zhàn)國(guó)”過(guò)渡的行業(yè)大戰(zhàn)不可避免。
科技發(fā)展和研究手段的進(jìn)步，使的飼料工業(yè)對(duì)高新技術(shù)的依賴程度不斷增加，畜禽品種改良和飼料原料的不斷變化，將給飼料原料供應(yīng)和飼料工業(yè)產(chǎn)品的銷售帶來(lái)廣泛的革命。經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化與知識(shí)經(jīng)濟(jì)的崛起，正在推動(dòng)著傳統(tǒng)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼料加工業(yè)向現(xiàn)代化、全球化方向發(fā)展。任何一個(gè)有遠(yuǎn)見的企業(yè)家都應(yīng)對(duì)對(duì)這種現(xiàn)象有足夠的認(rèn)識(shí)并給予充分的關(guān)注，必須練就順應(yīng)技術(shù)變革，捕捉市場(chǎng)機(jī)遇的競(jìng)爭(zhēng)本領(lǐng)。只有這樣，才能做到運(yùn)籌帷幄，處變不驚，從而在競(jìng)爭(zhēng)中巧妙地發(fā)展自我、狀大自我。一體化、強(qiáng)品牌、重服務(wù)、零帳款、短通路、走專營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)化將成為末來(lái)二十年中國(guó)飼料企業(yè)生存與發(fā)展的重要特征。
二、行業(yè)變遷
（一）
全球飼料工業(yè)的格局與基本走勢(shì)
第一，
發(fā)展迅速，生產(chǎn)日趨規(guī)?；?。1998年，美國(guó)、中國(guó)、巴西、法國(guó)、日本、加拿大、德國(guó)、西班牙、荷蘭、俄羅斯10個(gè)國(guó)的飼料總量的60%：全球約3800家大型飼料企業(yè)生產(chǎn)的配合飼料占了全球總量的80%。而在以上10國(guó)中，美國(guó)位居第一。1996年美國(guó)配合飼料生產(chǎn)的產(chǎn)值44億美元，居當(dāng)時(shí)二十大工業(yè)的第16位；到60年代末，配合飼料產(chǎn)量達(dá)6千萬(wàn)噸，產(chǎn)值近60億美元；到70年代，配合飼料產(chǎn)量為7千多萬(wàn)噸，配合飼料工為已躍居美國(guó)十大工業(yè)之一：到80年代，配合飼料產(chǎn)量上升為0.8-1.0億噸；到90年代配合飼料產(chǎn)量一躍為1.1-1.2億噸，1998年達(dá)到歷史最高產(chǎn)量11，975萬(wàn)噸，產(chǎn)值達(dá)到243億美億（表1）
表1
90年代美國(guó)配合飼料生產(chǎn)量（成噸）
|
| 1991
| 1992
| 1993
| 1994
| 1995
| 1996
| 1997
| 1998
| 蛋雞和種雞飼料
| 1386
| 1397
| 1420
| 1459
| 1467
| 14483
| 1507
| 1549
| 肉雞飼料
| 2886
| 3084
| 3168
| 3326
| 3473
| 3606
| 3679
| 3764
| 火雞飼料
| 855
| 886
| 899
| 872
| 889
| 911
| 907
| 820
| 奶牛飼料
| 1719
| 1640
| 1623
| 1612
| 1563
| 1567
| 1560
| 1543
| 肉牛和羊飼料
| 1874
| 1860
| 1861
| 1905
| 1973
| 1828
| 1823
| 1846
| 豬飼料
| 1512
| 1514
| 1480
| 1550
| 1500
| 1460
| 1551
| 1613
| 其它飼料
| 745
| 767
| 775
| 770
| 800
| 801
| 810
| 841
| 總計(jì)
| 10978
| 11150
| 11228
| 11493
| 11665
| 11658
| 11835
| 11975
| | | | | | | | | | | |
第二，
隨著養(yǎng)禽業(yè)的迅速發(fā)展，豬飼料在配合飼料總量中的比重將下降，禽飼料、水產(chǎn)飼料等比重將上升已成為世界飼料產(chǎn)品格局變動(dòng)的總趨勢(shì)。
第三，
飼料原料貿(mào)易日益全球化，但隨著低利化趨勢(shì)的進(jìn)一步加劇，飼料產(chǎn)品的跨越區(qū)域、大格局流通將日益受到抵制，飼料的銷售半徑在不斷地縮小。同時(shí)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)一體化加速趨勢(shì)，因而飼料品牌日益被畜牧產(chǎn)品品牌所取代。
第四，
隨著全球范圍內(nèi)出現(xiàn)的養(yǎng)殖業(yè)區(qū)域化趨勢(shì)，飼料行業(yè)發(fā)展的地域性不平衡特點(diǎn)同樣更加明顯。
第五，
全球飼料行業(yè)已從高速向中低速發(fā)展轉(zhuǎn)變，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)日趨加劇，已從簡(jiǎn)單數(shù)量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量為主的內(nèi)涵提升，營(yíng)養(yǎng)、安全、高效已成為今后飼料行業(yè)發(fā)展不可或缺的三大主題。
第六，
飼料加工設(shè)備與工藝的高科技性更顯重要。
（二）
中國(guó)飼料工業(yè)的過(guò)去與將來(lái)
1、
過(guò)去20年中國(guó)飼料工業(yè)基本總結(jié)
改革開放以來(lái)，以深圳正大康地為標(biāo)志的中國(guó)真正現(xiàn)代意義上的飼料工業(yè)體系（飼料原料生產(chǎn)、飼料加工工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)、飼料機(jī)械工業(yè)和支持服務(wù)）從無(wú)到有得到了迅速發(fā)展。特別是進(jìn)入90年代以后，中國(guó)飼料工業(yè)發(fā)展更為迅速（表2）。從總量來(lái)看，中國(guó)已成為僅次于美國(guó)的世界第二飼料生產(chǎn)國(guó)。80年代是中國(guó)飼料工業(yè)的持續(xù)高速增長(zhǎng)期，也是利潤(rùn)豐厚期；90年代前半期是中速增長(zhǎng)期，也是利好期；90年代末的中國(guó)飼料工業(yè)已步入低速增長(zhǎng)期，行業(yè)整體進(jìn)入微利時(shí)代。
表2
1991-1999年中國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)量（萬(wàn)噸）
年 份
| 1991
| 1992
| 1993
| 1994
| 1995
| 1996
| 1997
| 1998
| 1999
| 配合料
| 2639．0
| 2918．6
| 3028．0
| 3477．8
| 4197．7
| 5105．7
| 5473．8
| 5573．3
| 5800．0（估）
| 濃縮料
| 59．0
| 126．0
| 172．5
| 231．2
| 345．6
| 418．9
| 700．7
| 887．4
| 1000．0（估）
| 預(yù)混料
| 29．9
| 32．4
| 45．0
| 59．5
| 64．2
| 72．7
| 124．7
| 138．3
| 160．0
| 合計(jì)
| 2727．9
| 3076．9
| 3245．4
| 3768．5
| 4607．5
| 5597．4
| 6299．2
| 6599．0
| 6960．0
|
從上表不難發(fā)現(xiàn)，1991-1999間全國(guó)飼料總產(chǎn)量增加了1.55倍,這其中配合料、濃縮料、預(yù)混料分別增加了1.20倍、15.9倍、4.4倍,既在這一時(shí)期以濃縮料的增長(zhǎng)速度為最快;但到90年代后期,預(yù)混料的增長(zhǎng)速度明顯加快,1998年至1999年間,飼料總量增長(zhǎng)5.49%,濃縮料總銷量增長(zhǎng)了12.74%,預(yù)混料與添加劑總銷量增長(zhǎng)了15.94%,由引可知:98-99年間,對(duì)全國(guó)飼料總銷量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的是預(yù)混料和添加劑,其次是濃縮料,真正全價(jià)料銷量的增長(zhǎng)并不大。這是一個(gè)值得引起飼料企業(yè)高度重視的事實(shí)。
由于受東南亞金融風(fēng)暴和我國(guó)經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控的影響，過(guò)去兩年是全國(guó)飼料行業(yè)普遍不景氣的兩年，特別是1999年中國(guó)畜牧業(yè)與企業(yè)工業(yè)最為低迷的一年，中小企業(yè)大面積虧損，甚至倒閉關(guān)門，大型飼料企業(yè)普遍開工不足，不能實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)的不景氣。
其原因主要有：
直接原因——動(dòng)物性食品過(guò)剩，價(jià)值急劇下降，效益大幅下滑導(dǎo)致養(yǎng)殖生產(chǎn)嚴(yán)重受挫，因而在需求量、價(jià)格、品種結(jié)構(gòu)等方面反映到飼料工業(yè)上業(yè)。
深層原因——我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革尚處于深化調(diào)整階段，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的減緩、城鄉(xiāng)居民在收入增幅降低的同時(shí)在住房、醫(yī)療、養(yǎng)老、子女入學(xué)等方面的支出加大，降低了人們對(duì)動(dòng)物性食品的消費(fèi)需求增長(zhǎng)。
國(guó)際原因——東南亞金融危機(jī)的影響尚末完全消除，周邊國(guó)家貨幣貶值而導(dǎo)致中國(guó)動(dòng)物性產(chǎn)品的出口景氣回升緩慢，原本出口的產(chǎn)品紛紛受阻，導(dǎo)致本已有限的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更趨飽和。
疾病原因——國(guó)內(nèi)部份地區(qū)發(fā)生的烈性畜禽傳染病在很大程度上也影響了國(guó)際出口和國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求。
2，未來(lái)20年中國(guó)飼料工業(yè)發(fā)展走勢(shì)的基本判斷（八大趨勢(shì)）
第一，
中國(guó)人均動(dòng)物性食品的消費(fèi)量仍處于溫飽水平，許多指標(biāo)遠(yuǎn)低于世界平均水平；隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展和人們生活水平的進(jìn)一步提高，城鄉(xiāng)居民的動(dòng)物性食品的消費(fèi)也將不斷增長(zhǎng)，飼料工業(yè)前景總體看好。
第二，
全球動(dòng)物性產(chǎn)品的相對(duì)過(guò)剩使得中國(guó)在加入世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大循環(huán)后的困難加劇，對(duì)中國(guó)飼料工業(yè)的發(fā)展提出了全新挑戰(zhàn)。如從成本角度分析，中國(guó)飼料成本占畜產(chǎn)品總成本的比重常高達(dá)65-75%，而歐美僅為45-55%，這表明隨著中國(guó)畜牧業(yè)的發(fā)展，飼料成本占畜產(chǎn)品總成本的比重也會(huì)向國(guó)際水平靠攏。因此，由于受國(guó)際化的影響，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期里，飼料價(jià)格的增長(zhǎng)速度將明顯低于其它生產(chǎn)要素價(jià)格的增長(zhǎng)速度，也就是說(shuō)飼料價(jià)格的成長(zhǎng)空間極其有限，飼料行業(yè)的利潤(rùn)水平將受剛性約束。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將促使整個(gè)養(yǎng)殖業(yè)、飼料工業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式發(fā)生重大改變。
第三，安全性無(wú)法回避。人們?cè)陉P(guān)注營(yíng)養(yǎng)的同時(shí)將普遍關(guān)注食品安全與健康，飼料添加劑帶給動(dòng)物體內(nèi)有毒有害物質(zhì)殘留過(guò)高而使人類的健康受到威脅，特別是生長(zhǎng)素與有毒物質(zhì)的添加更加引起消費(fèi)者的恐慌，動(dòng)物性食品的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)將是在未來(lái)20年里中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的一大主題，與此相關(guān)的飼料的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)則是養(yǎng)殖生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)。
第四，中國(guó)飼料工業(yè)在經(jīng)歷了過(guò)去20年的快速發(fā)展并形成相當(dāng)規(guī)模后，將步入發(fā)展與調(diào)整并存，并以調(diào)整為主導(dǎo)的微利時(shí)期。隨著中國(guó)飼料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激勵(lì)，中國(guó)飼料企業(yè)間的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)無(wú)可避免，那些生產(chǎn)規(guī)模小、資金缺乏、無(wú)核心競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)品類同的企業(yè)必定會(huì)退出市場(chǎng)。面對(duì)當(dāng)前飼料加工企業(yè)多而亂的基本現(xiàn)實(shí)，在未來(lái)的二十年的時(shí)間里，中國(guó)的飼料加工企業(yè)將迅速減少，收購(gòu)、兼并、托管等多種形式的資源重組將日益普遍，畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)將是中國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展的基本形式，最終將形成區(qū)域性大型飼料加工企業(yè)。在這一時(shí)期，若按我國(guó)畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重上升到45-50%、飼料生產(chǎn)總量達(dá)1.5億噸、每一地區(qū)2-3個(gè)飼料加工企業(yè)進(jìn)行推斷,20年后中國(guó)僅需年產(chǎn)能力為12-18萬(wàn)噸的飼料廠1000-1500家,而目前中國(guó)飼料企業(yè)的總數(shù)則高達(dá)15000家,意味著絕大多數(shù)的企業(yè)將會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中淘汰出局。
中國(guó)飼料經(jīng)銷商的興起和存在的根本原因在于飼料生產(chǎn)的工業(yè)化與養(yǎng)殖生產(chǎn)的傳統(tǒng)性之間的不協(xié)調(diào)。若按一個(gè)經(jīng)銷商平均最多做六個(gè)廠家的飼料推算：當(dāng)飼料廠按算術(shù)級(jí)數(shù)增長(zhǎng)時(shí)，經(jīng)銷商就會(huì)呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。因此，與在賣方市場(chǎng)條件下的中國(guó)飼料企業(yè)的高速增長(zhǎng)相伴隨的經(jīng)銷商的迅速增長(zhǎng)也就成為必然；同樣可以推斷：隨著大量缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)迅速退出市場(chǎng)，經(jīng)銷商將同樣以幾何級(jí)數(shù)的速度遭到淘汰，中國(guó)飼料行業(yè)內(nèi)的“多米諾骨牌效應(yīng)”已不可避免，飼料企業(yè)選擇經(jīng)銷商的時(shí)代既將來(lái)臨。
第五，“逆調(diào)節(jié)現(xiàn)象”是中國(guó)飼料工業(yè)全面走向現(xiàn)代、全面與國(guó)際接軌前的正?，F(xiàn)象，其根源仍在于養(yǎng)殖業(yè)的小規(guī)模分散經(jīng)營(yíng)，濃縮料、預(yù)混料將是末來(lái)幾年內(nèi)飼料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。這種“逆調(diào)節(jié)現(xiàn)象”主要表現(xiàn)在： | 
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