動保行業(yè)將走向哪里(轉自白海銀老師博客）

raymondleung

[b]動保行業(yè)將走向哪里？[/b]
[table=98%][tr][td]
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[/td][/tr][/table][b]  [/b][b] [/b][b]一、[/b][b]2008[/b][b]年動保行業(yè)走勢[/b]
   幾年前，曾有專家預測，我國通過獸藥GMP認證的生產企業(yè)不會超過600家，而實際情況卻是：截至到2007年8月2日，全國已通過獸藥GMP的生產企業(yè)共計1380家左右，目前仍有200家在建企業(yè)。實際發(fā)放獸藥GMP證書1805張，其中：山東為294張，河北149張，江蘇148張，河南143張，四川135張，以上省份位居前五位。
2008年7月已達到2700家。
    由于絕大部分廠家是近三年內完成改造的，其設計生產能力遠大于市場需求能力，大部分廠家開工不足，處于半開工半停工狀態(tài)。
     整個獸藥市場呈現出如下特點：
     產品同質化、研發(fā)能力不足；
     營銷同質化、創(chuàng)新能力低；
     市場不規(guī)范，競爭無序化；
     行業(yè)處于規(guī)范整治的過渡期，行政政策出臺頻繁；
     營銷公司迅速發(fā)展，局部地區(qū)呈失控態(tài)勢。
  [b]  [/b][b] [/b][b]二、影響[/b][b]08[/b][b]年動保行業(yè)的主要因素[/b]
    1:宏觀經濟形勢
    根據報道，2008年我國的GDP增長預計有所放緩，增幅將在9-10%之間，GDP增幅維持在9-10%會使得宏觀經濟走勢總體良好。2008年也是北京奧運會舉辦年，圍繞著奧運會的舉辦，也會帶動一些相關產業(yè)的發(fā)展。
     另外，國家正在實施或醞釀實施的公務員及事業(yè)單位職工加薪計劃，這一系列的舉措都會刺激人們的消費水平提高，進而推動社會對肉蛋奶的需求。
     一些新的法律、法規(guī)的實施對行業(yè)的影響
     從2008年1月1日起，我國開始實施新《勞動合同法》。新《勞動合同法》最顯著的特點就是增強了對相對處于弱勢的勞動者的保護。對企業(yè)的用人規(guī)范提出了更嚴格要求。新《勞動合同法》對企業(yè)的影響在2008年會逐漸顯現，動保行業(yè)也不例外。
    《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》于2008年1月1日正式實施。在2007年12月16日，國務院公布了《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》是針對所得稅法實施的具體辦法，該條例中明確指出對從事牲畜、家禽飼養(yǎng)項目的企業(yè)免征所得稅，并于2008年1月1日起正式實施。同時《中華人民共和國動物防疫法》實施對畜牧業(yè)也會產生一定影響。
     2: 養(yǎng)殖業(yè)總體趨勢的影響
     2008年養(yǎng)殖業(yè)的總體趨勢應為穩(wěn)中有升，但具體情況則是有喜有憂。
     ①2008年養(yǎng)豬業(yè)會有明顯回升，這主要得益于三個原因：一是供求關系的影響，目前供給不能滿足需求；二是國家在07年實行的繁殖母豬補貼政策；三是養(yǎng)殖戶有利可圖。目前生豬價格和玉米價格比達1：8，是歷史最高水平，養(yǎng)豬戶也處于歷史上最賺錢的時候，這些因素都會刺激養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展。
     ②2008年家禽養(yǎng)殖業(yè)應相對平穩(wěn)，但肉雞養(yǎng)殖會有所波動?？梢灶A測的是蛋禽養(yǎng)殖不會大起大落，而肉禽養(yǎng)殖最不可捉摸，因為肉禽生長周期短，更容易受市場波動的影響。
     ③水產養(yǎng)殖會有所發(fā)展，但行情不太樂觀，這主要是受國內居民實際消費習慣和出口兩個因素的影響。
     ④草食動物養(yǎng)殖會有所回升，但幅度不大。盡管人們對牛奶、羊肉的需求比例在逐年加大，呈上升趨勢，但需要一定時間，在08年難有實質性變化。
     ⑤特種動物養(yǎng)殖仍會處于低谷期。歷史上特種養(yǎng)殖熱更多的是由炒作而起，并非市場的真實需求，只有真實需求增加，特種養(yǎng)殖才會有真正的出路。

      3:行業(yè)主管部門的監(jiān)管

      2008年行業(yè)主管部門對動保行業(yè)的監(jiān)管將會更加嚴格。從近幾年來的政策來看：對獸藥行業(yè)采取的一些措施和對人藥行業(yè)采取的措施在許多方面有著驚人的相似之處。07年有關部門對人藥的包裝硬性要求使用通用名，必須標示在標簽的顯著位置，并對人藥企業(yè)所有產品都建立數據庫。08年不排除動保行業(yè)主管部門出臺相應條例，要求獸藥產品都把通用名放在標簽首要位置的可能。
     另外一種可能就是獸藥GMP達標廠家遠遠大于主管部門的預期，不排除在2008年出臺相應政策對新加入者提高一定門檻的可能。      
     其它因素：包括糧食價格的上漲及動物疫病所帶來的影響
     飼料中主要能量飼料為玉米，從近年來情況看玉米價格是一路上漲。根據國際玉米期貨價格判斷，玉米價格下跌的可能性微乎其微，這就意味著已經漲上來的飼料價格是否持續(xù)上漲不一定，但下跌可能性卻很小。
     另外，近年來如禽流感、豬藍耳病等疾病的發(fā)生對整個行業(yè)造成了一定的影響，動物疾病較多，防控難度大，成本高已是一個不爭的事實。
     總體來說，不要指望2008年飼料價格下降，也不要指望動物疾病的減少。

     三、 [b]08[/b][b]年動保行業(yè)形勢預測[/b]

     1:動物藥業(yè)總體趨勢平穩(wěn)發(fā)展

     2007年對于動物藥品生產企業(yè)來說是相對豐收的一年，2008年獸藥生產企業(yè)的總體趨勢應是平穩(wěn)發(fā)展，但兩極分化的趨勢將更明顯。
     以豬藥為主的生產企業(yè)和07年相比可能有較大發(fā)展；以家禽藥物為主的生產企業(yè)則會相對平穩(wěn)，甚至略有下滑；以特種動物藥品為主的生產企業(yè)將更加艱難；草食動物用藥需求略有回升；水產用藥需求平穩(wěn)，但趨勢不明顯；生物制品企業(yè)受國家政策的影響會有較大發(fā)展。
     2:生產經營中的違法成本將加大
     隨著北京奧運會的臨近及人們對食品安全的重視，行業(yè)主管部門對生產經營企業(yè)的監(jiān)管力度會大于往年，一些打“擦邊球”或公然生產經營假冒偽劣產品的生產經營企業(yè)，其機會成本將大大增加，有可能會出現由于違法生產經營而導致企業(yè)遭受嚴懲。
    3:行業(yè)中的各種糾紛會有所增加
    行業(yè)中的各種糾紛主要指生產企業(yè)與員工、生產企業(yè)與經銷商、生產企業(yè)與養(yǎng)殖戶、經銷商與養(yǎng)殖戶之間的糾紛。從以往的情況看，這些糾紛一直就存在，但并不明顯。對于2008年來說，上述各種糾紛會有所增加，甚至可能是大幅度的增加。
    這主要有三個方面的原因：一是新《勞動合同法》的實施對獸藥企業(yè)現有的“以人多為優(yōu)勢”的模式是一種極大的考驗；二是中間商和養(yǎng)殖戶的成熟所帶來的挑戰(zhàn)；三是養(yǎng)殖業(yè)的不確定性導致的風險轉移。
     4: 技術營銷模式仍是行業(yè)主流，但變革的趨勢會愈加明顯
     獸藥技術營銷模式仍是行業(yè)主流，這是由于至少在目前還沒有找到可替代的更好模式。由于技術人員多而雜，企業(yè)管理難度逐年增加，人員流動愈加頻繁，用人成本特別是企業(yè)在用人中的不規(guī)范因素，在08年對許多獸藥企業(yè)而言是一個極大的考驗。因為大部分企業(yè)用工制度的不規(guī)范，讓企業(yè)不得不考慮風險及可能的后果，再加上市場對技術人員的要求越來越高，這會迫使企業(yè)對技術營銷模式進行變革。
     5:  獸藥產品價格會上漲
     由于獸藥原料價格的上漲，最終會反映到終端產品上來。盡管出于綜合因素的考慮，生產企業(yè)對原有產品的市場價格未做調整，仍維持原價，但從07年的趨勢來看，企業(yè)的促銷力度大大減弱。08年會延續(xù)這一現象。而新上市的產品價格則會根據現有成本定價，會有適度上漲。
     6: 獸藥營銷企業(yè)數量仍會放量上漲
     獸藥營銷企業(yè)就如中國股市一樣，受賺錢心理的支配，營銷企業(yè)會受到一些追求短期效益的“炒家”的追捧，可以想象的是，在08年獸藥經營企業(yè)的數量仍會增加，但“見頂”的趨勢會愈加明顯。
    7:  獸藥渠道爭奪仍是主題
    營銷管理中強調的是“4P”，即產品、價格、渠道、促銷。從獸藥行業(yè)發(fā)展的軌道來看，基本上是以1P為主，即渠道為主，其它3P圍繞著渠道而發(fā)生作用。這也是許多企業(yè)起步階段發(fā)展的共同特點。
    從長遠來看，獸藥企業(yè)最終會回到以產品為重點的1P上，而其它3P圍繞產品而發(fā)生作用，但這需要較長的時間，2008年的主題仍是渠道。

  [b] [/b] [b]  [/b][b]四、動保行業(yè)未來[/b][b]5[/b][b]年內的發(fā)展趨勢[/b]

    1:產品規(guī)范勢在必行，但仍會混亂一段時間
    預計從2010年開始，有實力企業(yè)的不規(guī)范產品會大大減少，到2012年初基本規(guī)范。在此過程中，也許會出現反彈現象，但整體趨勢不會改變。
    在生產規(guī)范及利潤率降低的雙重壓力下，生產企業(yè)平均產品品種數量會迅速減小
    預計在未來的五年內，估計到2012年底，生產企業(yè)的產品品種數量會大幅降低，會從目前的平均每個企業(yè)約80-120個左右的產品品種降低到平均50-70個左右。
    2:有部分企業(yè)開始重視科研，并在產品研發(fā)上下功夫
    估計此類企業(yè)占整個獸藥企業(yè)的比例約在5-10%之間，即80-150家左右，甚至會更低。其研發(fā)能力也極為有限，其研發(fā)目標主要會集中在中草藥方向上，現有劑型的改進中藥提取物的組方可能會成為研發(fā)重點，中西藥復方制劑也將受到企業(yè)的重視。有部分企業(yè)可能會走研發(fā)聯合之路，專門的獸藥研發(fā)公司(或中心)會相應產生。
    3: 營銷思維可能會有新的突破
    在未來的五年內“業(yè)務+技術”模式仍將是主流，但技術人員和業(yè)務人員的比例可能會有微妙的變化。二者的業(yè)務范圍可能有所重疊，其分界線會越來越模糊。另外，可能會有新的營銷模式出現，最有可能出現的模式是集中于深度營銷和建立營銷聯盟兩個方面。
    4:富集效應凸顯，生產企業(yè)兩極分化現象會越發(fā)嚴重
    5:營銷公司會迅速達到全盛，且大部分會逐步走向衰落