【講稿整理】趙明：中國飼料及畜牧行業(yè)發(fā)展淺析

曹錦萍 · 發(fā)表于 2010-7-23 10:09:35

中國飼料及畜牧行業(yè)發(fā)展淺析
□ 趙明 (輔音國際訓(xùn)練機構(gòu)首席顧問官清華大學(xué)客座教授)

　　農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)和食品衛(wèi)生安全加速推進了養(yǎng)殖規(guī)?；陌l(fā)展進程，直接導(dǎo)致了飼料行業(yè)的巨變。養(yǎng)殖、飼料及畜產(chǎn)品加工一條龍企業(yè)(產(chǎn)業(yè)化)、集團化大型飼料加工企業(yè)(規(guī)?；?和產(chǎn)品細分戰(zhàn)略型企業(yè)(專業(yè)化)必將帶來行業(yè)企業(yè)洗牌。
　　面對這些變化，養(yǎng)殖企業(yè)、飼料加工企業(yè)及畜產(chǎn)品加工企業(yè)該如何應(yīng)對?現(xiàn)有大中型企業(yè)如何把握機會進行行業(yè)資源整合以構(gòu)建企業(yè)核心競爭力?中小型企業(yè)該如何在競爭中尋求保護或完美轉(zhuǎn)型?

　　一、行業(yè)現(xiàn)狀及存在問題解析

　　(一)飼料行業(yè)的現(xiàn)狀及存在問題剖析
　　1. 中國目前登記注冊的飼料企業(yè)約13000家，飼料生產(chǎn)總量1億3千萬噸左右，平均每家企業(yè)每年約1萬噸，每月不足千噸。
　　2. 以正大、希望、六和、溫氏、禾豐、正虹、唐人神、雙胞胎、海大、正邦等10家集團企業(yè)占有30%以上市場份額，90%以上的飼料企業(yè)屬于微型規(guī)模企業(yè)甚至作坊，以預(yù)混料企業(yè)最為突出，月銷量5000噸以上預(yù)混料企業(yè)為大北農(nóng)、天津正大、北京康地、廣東旺大、北農(nóng)大等少數(shù)幾家企業(yè)，多數(shù)企業(yè)月銷量100噸左右，人均銷量不足8噸。
　　3. 企業(yè)及產(chǎn)品定位模糊，產(chǎn)業(yè)短鏈發(fā)展，缺乏長期發(fā)展戰(zhàn)略，且易變，執(zhí)行不到位。
　　4. 產(chǎn)品品類復(fù)雜，單產(chǎn)品銷量低，制造性浪費嚴重，規(guī)模不經(jīng)濟，服務(wù)客戶結(jié)構(gòu)簡單。
　　5. 以產(chǎn)品為導(dǎo)向，通過控制成本實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展，研發(fā)與服務(wù)等環(huán)節(jié)較薄弱。
　　6. 多數(shù)企業(yè)設(shè)備簡單，管理粗放，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定導(dǎo)致品牌忠誠度降低，無形中加大客戶開發(fā)與維護成本。
　　7. 普遍缺乏市場化運作機制，仍處于簡單推銷階段，以價格和促銷為主要營銷手段;營銷人員營銷專業(yè)性程度低，數(shù)量偏多而質(zhì)量偏低。
　　8. “三無”現(xiàn)象突出，無優(yōu)勢產(chǎn)品系列，無差異化營銷策略，無專業(yè)化的服務(wù)體系。
　　(二)中國畜牧業(yè)發(fā)展中的問題
　　1. 資源緊張，飼料原料漲價，養(yǎng)殖成本漲幅過大，畜牧業(yè)生產(chǎn)面臨新的成本壓力。
　　2. 動物疫病持續(xù)發(fā)生，復(fù)雜多變，防治難度加大，因疾病導(dǎo)致的虧損概率加大。
　　3. 生態(tài)環(huán)境的保護，必須實行畜牧業(yè)的健康養(yǎng)殖，畜禽糞便處理優(yōu)先考量，畜牧業(yè)減排任重道遠。
　　4. 勞動力轉(zhuǎn)移，比較效益和城鄉(xiāng)差距帶來的沖擊。新勞動力補充不足;農(nóng)村的4億勞動力中，已經(jīng)轉(zhuǎn)移了1.5億，80后的新增勞動力大多數(shù)不愿意從事畜牧業(yè)。種糧補貼后養(yǎng)殖比較效益下降;城市擴大范圍和新農(nóng)村建設(shè)使養(yǎng)殖空間縮小。
　　5. 畜牧業(yè)生產(chǎn)和消費的關(guān)系沒有從根本上理順。市場經(jīng)濟的靈魂是供求關(guān)系的變化調(diào)節(jié)產(chǎn)銷，價格變化是晴雨表，這一點在畜牧行業(yè)總是滯后或人為放大。
　　(三)2009年飼料行業(yè)運行特點
　　1. 總量增加但增速放緩，預(yù)計全年飼料行業(yè)總產(chǎn)值約為4500億元，同比上升5.7%，商品飼料產(chǎn)量1.4億噸，同比上升2.4%。商品飼料產(chǎn)量盡管保持了持續(xù)增長的勢頭，但增幅出現(xiàn)明顯下降，較2007年11.5%，2008年10.8%的增幅分別低了9.1個百分點和8.4個百分點，是自2001年以來增幅最低的一年。
　　2. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化出現(xiàn)新趨勢。預(yù)計配合飼料產(chǎn)量為10696萬噸，同比增長1.0%;配合飼料占總產(chǎn)量的比重為76.4%，同比下降0.5個百分點，自2005年以來首次出現(xiàn)下降。濃縮飼料產(chǎn)量2708萬噸，同比增長7.0%;濃縮飼料產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重為19.3%，同比提高0.8個百分點，自2005年以來首次提高。添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量595萬噸，同比增長9.0%，占總產(chǎn)量的4.3%，同比提高0.3個百分點，結(jié)束了連續(xù)兩年比重下滑的趨勢。
　　3. 豬料增長,禽料下滑。在國家穩(wěn)定生豬價格、促進標準化規(guī)模養(yǎng)殖政策的積極作用下，2009年生豬存出欄穩(wěn)定增長，豬飼料消費量增加，預(yù)計豬料產(chǎn)量達到5103萬噸，同比增長11.5%，連續(xù)兩年保持10%以上的增幅。占商品飼料產(chǎn)量半壁江山的禽料由于存欄下降，在連續(xù)5年快速增長后首次出現(xiàn)下降，預(yù)計蛋禽飼料產(chǎn)量2433萬噸，同比下降8.7%;肉禽飼料產(chǎn)量4173萬噸，同比下降0.9%。水產(chǎn)、反芻飼料繼續(xù)保持快速增長勢頭，增幅均在10個百分點以上。
　　4. 飼料生產(chǎn)區(qū)域集中度進一步提高。預(yù)計中部六省飼料產(chǎn)量3220萬噸，同比增長5.1%，東部十省飼料產(chǎn)量6430萬噸，同比增長2.6%。西部十二省飼料產(chǎn)量2500萬噸，同比增長0.8%，東北三省飼料產(chǎn)量同比基本持平。
　　5. 產(chǎn)品集中度進一步提高。在大型飼料企業(yè)產(chǎn)量提升的同時，中小企業(yè)產(chǎn)量仍在下滑，重點跟蹤16家中小型飼料企業(yè)平均產(chǎn)量同比下降了8.3個百分點。(摘自中國牧業(yè)網(wǎng))

　　二、影響行業(yè)發(fā)展的因素分析

　　(一)社會經(jīng)濟發(fā)展的均衡性
　　經(jīng)濟運行趨勢的判斷
　　1. 預(yù)計中國GDP在3~5年之內(nèi)呈現(xiàn)必然的上升趨勢，對畜牧產(chǎn)品的總需求會繼續(xù)上升，并將與經(jīng)濟復(fù)蘇同步。
　　2. 信貸資金規(guī)模會得到控制，但不會從緊，并將對畜牧及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加支持力度。
　　3. 2010年通貨膨脹在所難免，幅度取決于政府出臺政策的時間和力度。
　　4. 擴大消費將繼續(xù)成為2010年的國家經(jīng)濟策略重心，農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)速度會加快。
　　5. 世界經(jīng)濟復(fù)蘇不容樂觀，國際貿(mào)易戰(zhàn)加劇，中方將采取相對嚴厲措施，今年出口形勢會再度受到嚴峻考驗。
　　6. 行政體制改革速度會加快，政府職能會削弱，農(nóng)村經(jīng)濟合作相關(guān)組織建設(shè)將迎來黃金時期。
　　(二)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的變化
　　養(yǎng)殖規(guī)?；潜厝悔厔?，但這個周期有多長，受影響條件比較多，主要依存于：
　　國家動物疾病防制政策;環(huán)保對于養(yǎng)殖的要求;養(yǎng)殖水平導(dǎo)致的成本壓力;農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)速度;農(nóng)田基本改造的廣度和深度;政府主導(dǎo)銀行對于養(yǎng)殖規(guī)模化的支持力度。
　　落后和偏遠地區(qū)周期會更長。
　　(三)農(nóng)田改造對畜牧行業(yè)的影響
　　1. 農(nóng)田改造后，農(nóng)田使用耕種權(quán)將集中在少數(shù)人手里，種糧大戶將糧食及時上交國家，并從政府獲得補貼。
　　2. 將來多數(shù)農(nóng)民不再種糧吃糧，而是購糧。
　　3. 原料質(zhì)量的差異將縮小，同品種原料質(zhì)量差異縮小，養(yǎng)殖場采購價格劣勢將顯現(xiàn)。
　　4. 散落在民間的糧食將越來越少，小規(guī)模采購將無任何優(yōu)勢。
　　5. 潲水養(yǎng)殖的概率降低，散養(yǎng)戶將繼續(xù)減少，小規(guī)模養(yǎng)殖戶(微型規(guī)模養(yǎng)殖戶)的發(fā)展將呈現(xiàn)加快趨勢。
　　(四)合作社的興起與成長歷程
　　1.合作社的興起：一哄而上。
　　2. 合作社職能的演變：去偽存真。
　　3. 合作社的未來：前途光明。
　　政府管理體制的變革必將引導(dǎo)非政府經(jīng)濟組織的建立與完善，養(yǎng)殖合作社與合作聯(lián)社將成為養(yǎng)殖聯(lián)合體的主流組織，并將得到政府的大力扶持與資金支援。
　　(五)職業(yè)經(jīng)理人的發(fā)展
　　1. 中國職業(yè)經(jīng)理人發(fā)展歷程極其短暫，尚未形成職業(yè)經(jīng)理人健康發(fā)展模式。
　　2. 創(chuàng)業(yè)欲望過于強烈，“寧為雞頭，不為牛后”的思想根深蒂固，缺乏職業(yè)化思維和意識。
　　3. 多數(shù)小企業(yè)將會選擇“嚴防死守”，給行業(yè)整合帶來較高成本。
　　4. 經(jīng)理人惡性分化(互相挖角)給企業(yè)發(fā)展帶來隱患，無形中增加了信任成本。
　　5. 經(jīng)理人的短期行為使得企業(yè)戰(zhàn)略難以貫徹執(zhí)行，使企業(yè)付出更高機會成本。

　　三、行業(yè)5~10年發(fā)展趨勢和格局分析

　　(一)飼料企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
　　飼料企業(yè)格局的六種類型
　　1. 全國市場分布廣泛性的集團企業(yè);
　　2. 一條龍(合同養(yǎng)殖、飼料供給、屠宰加工、成品或半成品銷售)企業(yè);
　　3. 半條龍(示范養(yǎng)殖、飼料、活體收購、活體銷售)企業(yè);
　　4. 產(chǎn)品細分戰(zhàn)略型企業(yè);
　　5. 大眾情人型企業(yè)(什么產(chǎn)品都有，往哪兒都賣);
　　6. 游擊型小飼料企業(yè)。
　　我個人認為，5~10年內(nèi)飼料企業(yè)將以一條龍、半條龍、產(chǎn)品細分戰(zhàn)略型企業(yè)為主導(dǎo)，而其他形式的企業(yè)將不可避免退出競爭!
　　(二)養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢分析
　　1. 禽類養(yǎng)殖將以一條龍和合同養(yǎng)殖為主。
　　2. 生豬養(yǎng)殖將以300頭到3000頭母豬的規(guī)模為主，養(yǎng)殖小區(qū)的發(fā)展呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。
　　3. 種養(yǎng)結(jié)合將得到發(fā)展，有利于解決環(huán)保問題，現(xiàn)代農(nóng)場主將誕生。
　　4. 養(yǎng)殖區(qū)域化會更加突出;屠宰和深加工將更趨向于養(yǎng)殖密集區(qū)域，或者屠宰加工一體化催生新興養(yǎng)殖區(qū)域。
　　5. 高機械化的大型養(yǎng)殖場和家族式管理的中型養(yǎng)殖場具較強競爭優(yōu)勢;養(yǎng)殖場的管理矛盾將突出，機械化程度不高而借助職業(yè)經(jīng)理人管理的養(yǎng)殖場面臨更大風(fēng)險。
　　6. 規(guī)模養(yǎng)殖場以及以小規(guī)模養(yǎng)殖場為基礎(chǔ)的合作社將在長時間發(fā)揮對市場的主導(dǎo)作用;家庭或家族式的管理在小規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展史上的作用將不可估量，責(zé)任和低成本將成為重中之重。
　　(三)大型飼料企業(yè)面臨的六大困惑
　　1. 如何建立在局部區(qū)域與地方性企業(yè)競爭優(yōu)勢?
　　2. 如何在產(chǎn)品設(shè)計上更大程度地滿足地方養(yǎng)殖多樣化特點?
　　3. 如何有效解決經(jīng)銷商逐利特點所帶來的市場占有率的困境?
　　4. 如何解決養(yǎng)殖水平參差不齊所帶來的市場或產(chǎn)品困擾?
　　5. 如何解決集團化企業(yè)分支機構(gòu)存在的執(zhí)行力浪費?
　　6. 如何解決核心成員分化所帶來的市場損耗?
　　(四)中小飼料企業(yè)的普遍困惑
　　不知道行業(yè)將來會怎樣：機會
　　不知道自己想要怎么樣：目標
　　不知道還能撐多久：生存
　　不知道別人怎么做：競爭
　　不知道自己做的對與錯：定位
　　怎樣才能更快地發(fā)展：擴張
　　最大困惑是：到底應(yīng)該怎么辦——戰(zhàn)略
　　選擇比努力更重要!

　　四、產(chǎn)業(yè)變革下的行業(yè)企業(yè)發(fā)展出路探討

　　無論大中型飼料企業(yè)，還是小型飼料企業(yè)都將面臨產(chǎn)業(yè)變革帶來的機遇和危局。
　　養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的變化必將帶來渠道變革，消費回歸理性，效益主導(dǎo)需求。
　　(一)行業(yè)關(guān)注點
　　中小規(guī)模養(yǎng)殖場在5年內(nèi)仍然占主導(dǎo)地位，但此類型的用料特點卻存在不確定性，主要影響因素有：
　　1. 養(yǎng)殖水平能否提高?這一點很關(guān)鍵，只有在一定養(yǎng)殖水平條件下，飼料的特點才能得到充分發(fā)揮，對全價料的認可接受度才會改變;養(yǎng)殖水平的提高對中小飼料企業(yè)并非一件好事，但這是大勢所趨，任何人都改變不了。
　　2. 資金來源缺乏，賒欠導(dǎo)致依賴經(jīng)銷商，即使知道價格差異的存在，但在長期成本壓力下，會使養(yǎng)殖戶出現(xiàn)分化，一些長期缺乏資金的養(yǎng)殖戶會停止養(yǎng)殖，一部分養(yǎng)殖戶會在養(yǎng)殖過程中積累一定資金，從而擺脫經(jīng)銷商。
　　3. 全價料能否快速達到最優(yōu)成本(原料價格、規(guī)模加工、低銷售費用)，這是目前制約中小飼料企業(yè)發(fā)展的致命瓶頸。
　　4. 全價料能否縮小毛利空間(中小飼料企業(yè)的雙刃劍，沒有品牌支撐前提下進行的價格促銷必然引發(fā)低品質(zhì)化假設(shè)陷阱);飼料是否降低價格，將直接宣告小型預(yù)混料企業(yè)的生命周期。

　　行業(yè)關(guān)注點演繹

　　1. 畜牧行業(yè)在三年內(nèi)將發(fā)生巨大變化，變化主因乃養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)與養(yǎng)殖水平的變化。
　　2. 規(guī)?；非蠛愣ǖ牡屠麧櫴丘B(yǎng)殖業(yè)的大方向，通過政府扶持促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
　　3. 恒定的低利潤是消滅養(yǎng)殖水平低下的殺手锏，小規(guī)模養(yǎng)殖場將出現(xiàn)分化。
　　4. 欲望-恐懼=動力。當對養(yǎng)殖利潤的欲望降低時，動力減弱，所以，將來養(yǎng)殖業(yè)適合投資者，拒絕投機者，養(yǎng)殖心態(tài)趨于平和，賒欠的需求空間將縮小。
　　5. 中小飼料企業(yè)特別是小型飼料企業(yè)的發(fā)展空間急劇縮小，合作求發(fā)展是必由之路。
　　(二)規(guī)模企業(yè)的三“擠”三“優(yōu)”
　　三擠：一條龍企業(yè)規(guī)模的擴大，擠占市場空間;合同養(yǎng)殖的推廣是大企業(yè)的必由之路，再次擠占市場空間;合作社的成立與大企業(yè)合作，第三次擠占市場空間。
　　三優(yōu)：原料特別是大宗原料的走勢為大企業(yè)帶來利潤的優(yōu)勢空間;養(yǎng)殖水平的提高為大企業(yè)帶來產(chǎn)品綜合效益提升的優(yōu)勢空間;中小規(guī)模養(yǎng)殖場增加為大企業(yè)帶來技術(shù)服務(wù)實力認證的優(yōu)勢空間。
　　(三)中小飼料企業(yè)發(fā)展出路分析與探討
　　1. 發(fā)展中的行業(yè)(不是新興行業(yè))大浪淘沙是必然的，給予小企業(yè)獨立發(fā)展的機會與機率都是很微小的。
　　2. 如何讓企業(yè)脫穎而出(地頭蛇：第一原則)，從而占據(jù)區(qū)域強勢地位?這是中小飼料企業(yè)特別是小型飼料企業(yè)現(xiàn)階段最緊急的戰(zhàn)略方向!(強龍與地頭蛇共存局面將長期存在)
　　3. 如何促進企業(yè)建立與大型飼料企業(yè)合作的優(yōu)勢條件?(先知先覺，先得資源，先行發(fā)展);大企業(yè)制訂可執(zhí)行(意愿)、可發(fā)展( 潛力)的相關(guān)標準用以選擇合適的小企業(yè)合作，是整合發(fā)展的必然手段。
　　4. 如何讓企業(yè)與養(yǎng)殖企業(yè)或聯(lián)合體整合，進而形成一條龍或半條龍?
　　5. 如何整合地方資源，實現(xiàn)合同養(yǎng)殖，并向下游(農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)貿(mào)市場、超市等)延伸?

　　五、行業(yè)整合可行性及機會分析

　　小企業(yè)經(jīng)營已經(jīng)進入蠻荒地帶，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)變化仍在推進，各項企業(yè)資源特別是資金和人力資源的匱乏使得他們必須尋求出路。
　　食品加工企業(yè)與養(yǎng)殖企業(yè)、飼料企業(yè)未能形成有效價值鏈，造成很多流通環(huán)節(jié)浪費(含銷售費用)。
　　食品安全呼吁各價值鏈的融合，食品品牌的形成必將延伸到養(yǎng)殖和飼料加工的全環(huán)節(jié)的可追溯性和可持續(xù)性。
　　整合的成本：溝通+信用
　　(一) 預(yù)混料企業(yè)發(fā)展模型初探
　　1.專業(yè)性較強，以某一料型為主，其他為輔;
　　2.1%核心料為主，功能型高比例濃縮料為輔;
　　3.有專業(yè)化研發(fā)團隊和核心技術(shù);
　　4.有專業(yè)化高科技實驗室、化驗室，為市場實施檢測和監(jiān)測;
　　5.有專業(yè)性實用配方師團隊，服務(wù)于合作企業(yè)或養(yǎng)殖場。
　　專業(yè)化預(yù)混料企業(yè)發(fā)展大勢所趨!
　　(二)全價料企業(yè)發(fā)展模式初探
　　1.專業(yè)性較強，以某一料型為主，其他為輔;
　　2.以一條龍、合同養(yǎng)殖、合作社方式提升競爭力;
　　3.區(qū)域性特征明顯;
　　具有某一類特別優(yōu)勢，如營銷策劃、融資能力、畜產(chǎn)品銷售渠道、原料優(yōu)勢等。
　　(三)食品加工行業(yè)發(fā)展趨勢分析
　　強龍與地頭蛇共存的局面將長期存在!
　　一條龍企業(yè)自有屠宰加工。
　　地方性特色加工。
　　不同收入層次的特色需求。
　　目前食品加工企業(yè)與養(yǎng)殖及飼料企業(yè)嚴重脫節(jié)!管理模式差異性大，磨合期較長!
　　(四) 規(guī)?；?a href="http://m.ffers.com.cn/pigs/" target="_blank" class="relatedlink">養(yǎng)豬場的發(fā)展前景廣闊
　　豬場專業(yè)化管理比價值鏈其他環(huán)節(jié)更有難度，也更具價值;
　　散養(yǎng)戶必將逐步退出歷史舞臺，生豬主要來源于規(guī)?；i場;
　　以豬場帶動飼料發(fā)展可以拓寬價值鏈的空間。
　　(五)區(qū)域性綜合發(fā)展?jié)摿薮?br /> 　　中國幅員遼闊，產(chǎn)業(yè)鏈的密集型發(fā)展更具優(yōu)勢，廣東溫氏和山東六和是成功典范;
　　價值鏈延伸是企業(yè)整合必由之路，資金和人才是成功整合的兩大基本保證。

（文章由《北方牧業(yè)》顓錫良副總編根據(jù)趙明老師講課情況和錄音整理，未經(jīng)演講者核對。特此致謝《北方牧業(yè)》的關(guān)注和支持！）