雙匯發(fā)展擬募集322億資金收購母公司資產(chǎn)

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　　來源：重慶商報
　　本報訊(記者 劉勇)8個月停牌后，雙匯集團整體上市方案終于出爐。今天，雙匯發(fā)展公告，董事會審議通過關于實施重大資產(chǎn)重組暨關聯(lián)交易等議案，擬向雙匯集團和羅特克斯發(fā)行6.32億股，收購322億元資產(chǎn)，徹底解決同業(yè)競爭與關聯(lián)交易，實現(xiàn)肉類加工業(yè)務整體上市。
　　同時，股票從今天起復牌，業(yè)內(nèi)人士分析，由于重組停牌前報收49.48元，后市有一定上行空間。
　　換股合并五家雙匯公司
　　據(jù)了解，雙匯發(fā)展擬以置出資產(chǎn)與雙匯集團置入資產(chǎn)進行置換，并向雙匯集團非公開發(fā)行A股，作為受讓雙匯集團置入資產(chǎn)價值超過雙匯擬置出資產(chǎn)部分的對價，以換股方式吸收合并5家公司，即廣東雙匯、內(nèi)蒙古雙匯、雙匯牧業(yè)、華懋化工包裝和雙匯新材料，雙匯發(fā)展為吸并方及存續(xù)方。
　　此外，雙匯發(fā)展還將向羅特克斯非公開發(fā)行A股作為羅特克斯認股資產(chǎn)的對價。發(fā)行價50.94元/股，擬發(fā)行6.32億股，包括向雙匯集團發(fā)行的6.13億股以及向羅特克斯發(fā)行的0.19億股。發(fā)行后，雙匯發(fā)展總股本增至12.38億股，其中雙匯集團持有7.97億股股份，占64.328%，羅特克斯持有1.48億股，占11.919%。
　　興泰集團成為實際控制人
　　雙匯發(fā)展今年上半年凈利潤4.65億元，同比增長27.54%。本次重組完成后，雙匯發(fā)展主業(yè)將涵蓋肉制品加工上下游所有環(huán)節(jié)，形成完善產(chǎn)業(yè)鏈。公司年生豬屠宰量將達1136萬頭，肉制品產(chǎn)量將達144萬噸，將分別較本次重組前，增長245.7%和68.4%。
　　雙匯發(fā)展2010年預測收入將較2009年重組前增長24.2%，預測凈利潤較2009年重組前增長217.9%。雙匯發(fā)展目前實際控制人為財務投資者高盛和鼎暉共同控制的羅特克斯，本次重組后，以管理層為首的雙匯發(fā)展及其關聯(lián)企業(yè)員工控制的興泰集團，成為雙匯發(fā)展的實際控制人，使公司股權結構和控制權結構趨于穩(wěn)定。