添加劑預(yù)混合飼料發(fā)展趨勢(shì)分析

冬天的太陽1 · 發(fā)表于 2013-1-18 09:29:35

　　近年來，隨著城鄉(xiāng)發(fā)展一體化的逐步推動(dòng)，我國畜牧養(yǎng)殖市場(chǎng)發(fā)生了很大變化，規(guī)模養(yǎng)殖比例逐年提高，散養(yǎng)戶快速退出市場(chǎng)，飼料原料價(jià)格居高不下，飼料企業(yè)面臨更多的壓力和挑戰(zhàn)。大型企業(yè)增長速度放緩，部分中小型企業(yè)產(chǎn)銷量負(fù)增長。添加劑預(yù)混合飼料總產(chǎn)量保持平穩(wěn)小幅增長，但占飼料總產(chǎn)量的比重呈現(xiàn)小幅縮減的態(tài)勢(shì)。為準(zhǔn)確把握添加劑預(yù)混合飼料市場(chǎng)及其結(jié)構(gòu)變化情況，了解生產(chǎn)與使用中存在的問題，本文對(duì)添加劑預(yù)混合飼料的基本情況、特點(diǎn)及未來走勢(shì)作了分析和判斷，以期對(duì)行業(yè)從業(yè)者了解添加劑預(yù)混合飼料市場(chǎng)情況有所幫助。

　　1、基本情況

　　2011年，飼料行業(yè)保持良好發(fā)展勢(shì)頭。全國商品飼料總產(chǎn)量達(dá)到1.81億t，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值6 348億元。其中，配合飼料產(chǎn)量為14 915萬t，同比增長15%；濃縮飼料產(chǎn)量為2543萬t，同比下降4%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量為605萬t，同比增長4.5%（圖1）。配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料3者比例由2010年的22.4:4.6:1變?yōu)?4.7:4.2:1。

　　在添加劑預(yù)混合飼料中，豬飼料產(chǎn)量337萬t，占總產(chǎn)量55.7%，同比增長0.1%；蛋禽飼料138萬t，占22.8%，同比增長18.9%；肉禽飼料56萬t，占9.3%，同比下降0.4%；水產(chǎn)飼料22萬t，占3.6%，同比下降3.0%；反芻動(dòng)物飼料30萬t，占5.0%，同比增長51.3%；其他飼料22萬t，占3.6%，同比下降20.4%（圖2）。

　　圖2 2011年全國添加劑預(yù)混合飼料結(jié)構(gòu)

　　從添加劑預(yù)混合飼料區(qū)域情況來看，近50%產(chǎn)量集中在山東、廣東、北京、湖南、江西和河南。其中，山東產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的11.1%，廣東占8.7%，北京、湖南分別占8.4%、8.3%，江西、河南分別占6.9%、6.1%（圖3）。

　　圖3 添加劑預(yù)混合飼料區(qū)域情況

　　2、發(fā)展特點(diǎn)

　　根據(jù)近5年全國飼料工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和121家重點(diǎn)跟蹤企業(yè)上報(bào)情況，我國添加劑預(yù)混合飼料呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　2.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化明顯，配合飼料產(chǎn)量和比重快速增長，濃縮飼料急劇萎縮，添加劑預(yù)混合飼料相對(duì)穩(wěn)定

　　近5年來，全國飼料總產(chǎn)量穩(wěn)定增長，年均增長率為10%。其中，配合飼料年均增長率為12.5%，濃縮飼料為0.6%，添加劑預(yù)混合飼料為3.9%（表1）。

　表1 2007-2011年全國統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與121家企業(yè)上報(bào)數(shù)飼料產(chǎn)量增減情況比較萬t、%

項(xiàng)目	總產(chǎn)量		配合飼料		濃縮飼料		添加劑預(yù)混合飼料
項(xiàng)目	全國	企業(yè)	全國	企業(yè)	全國	企業(yè)	全國	企業(yè)
2011	18063	3065	14915	2786	2543	224	605	56
2010	16202	2639	12974	2344	2648	243	579	52
2009	14813	2559	11535	2200	2686	307	592	52
2008	13667	2455	10590	2081	2531	322	546	51
2007	12331	2119	9319	1763	2491	308	521	48
2011年同比	11.5	16.2	15.0	18.9	-4.0	-7.9	4.5	6.7
2010年同比	9.4	3.1	12.5	6.6	-1.4	-21.1	-2.2	0.0
2009年同比	8.4	4.2	8.9	5.7	6.2	-4.7	8.5	2.2
2008年同比	10.8	15.9	13.6	18.1	1.6	4.6	4.8	6.9
年均增長率	10.0	9.8	12.5	12.3	0.6	-7.2	3.9	3.9

　　2.2 添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量比重逐年下降

　　從2007年的4.2%下降到2011年的3.3%。添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量比重下降主要源于配合飼料產(chǎn)量放大有關(guān)（表2）。

　　表2 2007-2011年全國添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量比重萬t、%

項(xiàng)目	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年
飼料總產(chǎn)量	18063	16202	14813	13667	12331
添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量	605	579	592	546	521
所占比重	3.3	3.6	4.0	4.0	4.2

　　2.3 豬、蛋禽、反芻添加劑預(yù)混合飼料比重略有增加，肉禽、水產(chǎn)和其他飼料比重趨于下降

　　豬添加劑預(yù)混合飼料占添加劑預(yù)混合飼料總產(chǎn)量比重2007年為53.3%，2011年提高到55.7%，2010年一度達(dá)到58.1%。蛋禽添加劑預(yù)混合飼料比重2007年為19.6%，2011年提高到22.9%，近幾年基本保持在20%左右。肉禽添加劑預(yù)混合飼料比重略有下降，2007年為10.5%，2011年下降到9.2%，近幾年基本保持在10%左右（圖4）。

　　圖4 豬、蛋禽、肉禽添加劑預(yù)混合飼料占添加劑預(yù)混合飼料總產(chǎn)量比重

　　2.4 區(qū)域變化、技術(shù)擴(kuò)散及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勢(shì)向主產(chǎn)區(qū)發(fā)展

　　從近5年來30個(gè)省、市、自治區(qū)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量排名情況看，2010年以前北京居首，但占全國比重呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，2011年山東、廣東排名首次超過北京（表3-5）。目前，我國添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量主要集中在山東、廣東、北京、湖南、江西、河南，這些地區(qū)的特點(diǎn)：一是處于我國信息技術(shù)前沿地帶，在科研、技術(shù)、人才、信息方面具有優(yōu)勢(shì)，地理位置、交通條件、市場(chǎng)環(huán)境也都相對(duì)優(yōu)越；二是養(yǎng)殖大??；三是部分地區(qū)具備飼料原料價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

　　表3 2007-2011年我國添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量前10名地區(qū)變化情況 t、%

排名	2007年			2008年			2009年			2010年			2011年
排名	地區(qū)	產(chǎn)量	比重	地區(qū)	產(chǎn)量	比重	地區(qū)	產(chǎn)量	比重	地區(qū)	產(chǎn)量	比重	地區(qū)	產(chǎn)量	比重
1	北京	889462	17.1	北京	842419	15.4	北京	885492	14.9	北京	701369	12.1	山東	673883	11.1
2	山東	412914	7.9	湖南	484329	8.9	廣東	509969	8.6	廣東	519568	9	廣東	527344	8.7
3	江西	409977	7.9	山東	438052	8	湖南	486300	8.2	山東	502902	8.7	北京	509201	8.4
4	湖南	397883	7.6	廣東	393194	7.2	山東	469543	7.9	湖南	497996	8.6	湖南	500069	8.3
5	廣東	319494	6.1	江西	381100	7	江西	370320	6.3	江西	383256	6.6	江西	417135	6.9
6	江蘇	319353	6.1	四川	356114	6.5	河南	332389	5.6	河南	357383	6.2	河南	366562	6.1
7	四川	313158	6	江蘇	269759	4.9	四川	319404	5.4	四川	295181	5.1	四川	294144	4.9
8	黑龍江	219700	4.2	河南	264271	4.8	江蘇	287913	4.9	江蘇	271092	4.7	江蘇	292593	4.8
9	福建	184110	3.5	黑龍江	250000	4.6	福建	259437	4.4	黑龍江	263000	4.5	黑龍江	268000	4.4
10	河南	169421	3.3	福建	213302	3.9	黑龍江	255000	4.3	福建	257844	4.5	福建	264986	4.4

　表4 2007-2011年我國添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量11-20名地區(qū)變化情況 t、%

排名	2007年			2008年			2009年			2010年			2011年
排名	地區(qū)	產(chǎn)量	比重	地區(qū)	產(chǎn)量	比重	地區(qū)	產(chǎn)量	比重	地區(qū)	產(chǎn)量	比重	地區(qū)	產(chǎn)量	比重
11	上海	161837	3.1	上海	199513	3.7	遼寧	221620	3.7	上海	206337	3.6	天津	259644	4.3
12	陜西	161500	3.1	浙江	178255	3.3	上海	201409	3.4	遼寧	200284	3.5	遼寧	244133	4
13	浙江	159819	3.1	陜西	165077	3	浙江	191499	3.2	浙江	196428	3.4	上海	211034	3.5
14	天津	142715	2.7	天津	164095	3	天津	174656	2.9	天津	192415	3.3	浙江	188508	3.1
15	吉林	140700	2.7	湖北	129040	2.4	陜西	171062	2.9	陜西	165009	2.8	安徽	157465	2.6
16	重慶	137304	2.6	河北	116156	2.1	湖北	132554	2.2	湖北	132210	2.3	陜西	144759	2.4
17	河北	119107	2.3	遼寧	100364	1.8	河北	119721	2	河北	130600	2.3	河北	136368	2.3
18	湖北	111600	2.1	吉林	85698	1.6	廣西	83504	1.4	吉林	79001	1.4	湖北	134887	2.2
19	遼寧	105415	2	廣西	81350	1.5	吉林	79705	1.3	廣西	74279	1.3	廣西	81947	1.4
20	廣西	64121	1.2	海南	56500	1	重慶	68062	1.1	重慶	64594	1.1	重慶	72348	1.2

　表5 2007-2011年我國添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量21-30名地區(qū)變化情況 t、%

排名	2007年			2008年			2009年			2010年			2011年
排名	地區(qū)	產(chǎn)量	比重	地區(qū)	產(chǎn)量	比重	地區(qū)	產(chǎn)量	比重	地區(qū)	產(chǎn)量	比重	地區(qū)	產(chǎn)量	比重
21	海南	52001	1	重慶	51039	0.9	海南	61400	1	山西	52697	0.9	山西	57055	0.9
22	內(nèi)蒙古	47608	0.9	山西	48653	0.9	山西	48693	0.8	內(nèi)蒙古	51738	0.9	內(nèi)蒙古	49029	0.8
23	安徽	43277	0.8	安徽	43788	0.8	安徽	42947	0.7	安徽	51051	0.9	吉林	48037	0.8
24	云南	38030	0.7	內(nèi)蒙古	37357	0.7	內(nèi)蒙古	42204	0.7	海南	45700	0.8	海南	45217	0.7
25	山西	33720	0.6	寧夏	33673	0.6	云南	35657	0.6	云南	37886	0.7	云南	41873	0.7
26	新疆	19204	0.4	云南	32970	0.6	寧夏	33380	0.6	新疆	31616	0.5	新疆	36219	0.6
27	青海	15094	0.29	新疆	23250	0.4	新疆	29102	0.5	寧夏	19411	0.3	寧夏	15693	0.3
28	寧夏	13871	0.27	青海	12479	0.2	甘肅	8165	0.1	甘肅	7946	0.1	甘肅	8824	0.1
29	甘肅	6012	0.1	甘肅	5614	0.1	貴州	2983	0.1	貴州	3077	0.1	貴州	2209	0.04
30	貴州	1000	0.02	貴州	1380	0.03	青海	699	0.01	青海	797	0.01	青海	1790	0.03

　　2.5 不同規(guī)模或綜合經(jīng)營的添加劑預(yù)混合飼料企業(yè)產(chǎn)量均呈大幅增長

　　近5年來，我國添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量，除2010年由于農(nóng)業(yè)部制定的《飼料添加劑安全使用規(guī)范》嚴(yán)格限定了微量元素使用量導(dǎo)致產(chǎn)量整體縮減外，基本呈現(xiàn)近20%的增長速度。2011年，贛州八維、山東菁華農(nóng)牧、贛州朱師傅等以預(yù)混合飼料為主的第二梯隊(duì)企業(yè)產(chǎn)量同比增幅在50%以上。而老牌添加劑預(yù)混合飼料企業(yè)，如大北農(nóng)、天津正大、湖南九鼎、正大康地、廣東旺大等因產(chǎn)量基礎(chǔ)大，增長幅度在10%～20%。

　　此外，用戶需求、銷售渠道、價(jià)格等因素對(duì)添加劑預(yù)混合飼料市場(chǎng)也有重要影響，分析如下。

　　用戶需求：根據(jù)調(diào)查顯示，養(yǎng)殖戶使用添加劑預(yù)混合飼料的主要原因是需要飼料場(chǎng)的配方技術(shù)支持。產(chǎn)品的質(zhì)量、效果、安全等因素為用戶選擇產(chǎn)品的主要關(guān)注點(diǎn)，加強(qiáng)與養(yǎng)殖場(chǎng)的合作以及在經(jīng)營方面的支持，也是飼料廠贏得市場(chǎng)的關(guān)鍵。

　　銷售渠道：從近3年來看，近80%銷往養(yǎng)殖場(chǎng)，其中經(jīng)銷商與直銷所占比例基本各占50%。

　　價(jià)格：近3年，添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品的出廠價(jià)基本是成本價(jià)上加25%；經(jīng)銷商售價(jià)最高，飼料廠允許其在成本價(jià)上加50%。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，水產(chǎn)添加劑預(yù)混合飼料經(jīng)銷商售價(jià)在成本價(jià)上增加約73%，遠(yuǎn)高于其他4種產(chǎn)品的比例。

　　3、發(fā)展趨勢(shì)分析

　　根據(jù)對(duì)近5年來全國添加劑預(yù)混合飼料的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及121家企業(yè)上報(bào)情況的分析，加上在調(diào)研過程中和企業(yè)人員的交流，提出以下觀點(diǎn)。

　　目前，盈利空間相對(duì)高的豬添加劑預(yù)混合飼料受到企業(yè)的普遍關(guān)注。有實(shí)力的企業(yè)集團(tuán)更加注重配方技術(shù)創(chuàng)新方面的投入，針對(duì)配方技術(shù)的普遍同質(zhì)化，企業(yè)開始生產(chǎn)6%和6%以上比例的豬用添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品。據(jù)調(diào)研，企業(yè)主要通過配方技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)設(shè)備上的優(yōu)勢(shì)來規(guī)避復(fù)制從而搶占更多的市場(chǎng)占有率。

　　禽添加劑預(yù)混合飼料在市場(chǎng)上主打產(chǎn)品以4%～5%為主。由于禽添加劑預(yù)混合飼料，特別是蛋禽預(yù)混合飼料的利潤低，部分企業(yè)甚至是負(fù)利潤，僅是為了上量而已，所以企業(yè)的關(guān)注度相對(duì)較低。

　　通過調(diào)研了解，我們認(rèn)為，添加劑預(yù)混合飼料在10年內(nèi)仍然會(huì)有很好的發(fā)展空間。

　　一是在飼料產(chǎn)品中，添加劑預(yù)混合飼料的附加值要高于配合飼料和濃縮飼料，并且是飼料產(chǎn)品的重要核心部分。

　　二是未來2～3年，添加劑預(yù)混合飼料的市場(chǎng)前景仍大有可為。養(yǎng)殖場(chǎng)用戶不斷增多，豬飼料、水產(chǎn)飼料市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大等原因都會(huì)促進(jìn)需求增長。

　　三是隨著養(yǎng)殖規(guī)?；M(jìn)程的加快，散養(yǎng)戶加速退出?！帮暳掀髽I(yè)＋規(guī)模養(yǎng)殖戶”模式將成為飼料養(yǎng)殖行業(yè)的重要格局之一。由于該模式下，終端會(huì)使用4%（含4%）以上的豬添加劑預(yù)混合飼料自配飼料，從而拉抬了市場(chǎng)需要。

　　四是隨著新修訂《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》及相關(guān)配套政策法規(guī)的出臺(tái)，行業(yè)準(zhǔn)入門檻抬高，這樣就會(huì)有一部分不達(dá)標(biāo)的企業(yè)被淘汰出局，從而給有實(shí)力的企業(yè)騰出更大的發(fā)展空間。今后，預(yù)計(jì)添加劑預(yù)混合飼料市場(chǎng)的集中度將會(huì)逐年提高，大型預(yù)混料企業(yè)將會(huì)受益。

來源：畜牧人—中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)信息中心