面對“新常態(tài)” 飼料企業(yè)需領會四個關鍵變化

邦士富—漁

習近平總書記去年在河南考察時指出，我們要增強信心，從當前我國經(jīng)濟發(fā)展的階段性特征出發(fā)，適應新常態(tài)，保持戰(zhàn)略上的平常心態(tài)。

　　“新常態(tài)”便很快成為熱門話題。習近平總書記說，中國經(jīng)濟呈現(xiàn)出新常態(tài)，有幾個主要特點：速度——“從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長”，結構——“經(jīng)濟結構不斷優(yōu)化升級”，動力——“從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動”。“適應新常態(tài)”所隱含的政策邏輯，就是不要人為刺激，而要順應經(jīng)濟規(guī)律，適應市場變化。任何一個行業(yè)對此應有清醒認識和足夠準備。

　　畜牧業(yè)和飼料業(yè)是整個宏觀經(jīng)濟形勢的組成部分，中國經(jīng)濟的變革也將推動畜牧業(yè)和飼料業(yè)步入一個新常態(tài)。全國畜牧總站站長李希榮此前在北京市飼料工業(yè)協(xié)會換屆改選大會上總結了畜牧業(yè)“新常態(tài)”的八個特征：畜產(chǎn)品消費增長乏力，需求將持續(xù)下滑;畜產(chǎn)品供求進入一個總量基本平衡，結構性短缺和階段性有余并存的新狀態(tài)，牛羊肉依然短缺，豬肉、禽肉相對過剩;畜牧業(yè)生產(chǎn)結構加速調(diào)整，以改變豬禽嚴重過剩的局面;國內(nèi)國外畜產(chǎn)品價格嚴重倒掛，進口肉的沖擊力越來越大;區(qū)域布局，南方養(yǎng)殖規(guī)模壓縮，北方規(guī)模不斷擴張;散養(yǎng)戶退出加快，但規(guī)?；l(fā)展速度有所放緩;用地、環(huán)保對畜牧業(yè)發(fā)展的制約加強;互聯(lián)網(wǎng)將改變畜產(chǎn)品的傳統(tǒng)經(jīng)銷模式，并且消費需求多元化。

　　養(yǎng)殖業(yè)在不停變化，調(diào)整的速度越來越快，轉(zhuǎn)型的預期越來越強。過去，是飼料業(yè)拉動養(yǎng)殖業(yè);今天，是養(yǎng)殖業(yè)推動飼料業(yè)。對于飼料企業(yè)而言，只有擁抱新形勢，才能掌握主動性。改變不意味著一定會成功，但不變注定會被時代拋棄。這已經(jīng)在這兩三年體現(xiàn)出來，曾經(jīng)意氣風發(fā)的飼料企業(yè)，如今發(fā)展速度明顯放緩，甚至出現(xiàn)了負增長。昔日賴以成功的因素，如今卻束縛了前進腳步。

　　當前飼料行業(yè)的形勢是“三期疊加”，即飼料產(chǎn)量增長換檔期、結構調(diào)整陣痛期和行業(yè)政策消化期。中國飼料業(yè)正在告別了過去的高歌猛進，最近兩年全國飼料產(chǎn)量整體表現(xiàn)低迷，很好地印證了這一觀點。新《條例》及配套法規(guī)出臺實施的種種影響，尚在消化當中，政府積極實施“大市場、大原料、大企業(yè)、大安全”的四大戰(zhàn)略，重點扶持50萬噸以上的大型飼料企業(yè)，鼓勵飼料企業(yè)的聯(lián)合、重組、兼并，進一步提升產(chǎn)業(yè)集中度。2014年是飼料生產(chǎn)許可證換證年，更加嚴格的準入條件，更加殘酷的市場競爭，導致3000多家飼料企業(yè)在這一年被淘汰出局。全國飼料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量降為7061，未來五年內(nèi)這個數(shù)據(jù)恐怕還會進一步減少。

　　從飼料生產(chǎn)的角度來看，2013年全國商品飼料總產(chǎn)量1.93億噸，同比下降0.6%。2014年的官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)還沒有發(fā)布，但估計跟2013年基本持平，略有下滑。全國商品飼料總產(chǎn)量突破2億噸近在咫尺，但天花板會在2.5億噸-3億噸之間。這個增量主要是由飼料產(chǎn)品結構帶來的：目前配合飼料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量的85%左右，至少還有10個百分點的增長空間，濃縮飼料、添加劑預混合飼料的年均增長率將低于配合飼料，所占比例會進一步降低。

　　從飼料產(chǎn)品來看，目前豬料產(chǎn)量超過8000萬噸，占飼料總產(chǎn)量超過40%，未來五年的年均增長率有望保持在3%~5%，成為第一個突破1億噸的品種。肉禽料已經(jīng)跌破5000萬噸的關卡，2009-2013年的年均增長率只有2.01%，不過禽肉具有比較競爭優(yōu)勢，而且肉禽料在全球飼料產(chǎn)量中占主導地位，未來在中國依然有發(fā)展空間。蛋禽料已經(jīng)進入成熟期，未來三年內(nèi)將在3000萬噸徘徊;水產(chǎn)飼料受制于水體面積、養(yǎng)殖技術，目前寄望于市場普及率的提高，三年內(nèi)有望突破2000萬噸，預計市場容量在3000萬噸左右。反芻動物飼料基數(shù)尚小，受國內(nèi)牛羊肉價格上揚、國家大力扶持，未來5-10年有可能突破1000萬噸。

　　還有一個被忽略的數(shù)據(jù)是，全國工業(yè)飼料產(chǎn)能接近6億噸，即目前的產(chǎn)能利用率僅三分之一左右。消化過剩產(chǎn)能成為中國飼料業(yè)進入調(diào)整期的必然選擇，但競爭會逐漸演變?yōu)槿珖燥暳掀髽I(yè)與區(qū)域性飼料企業(yè)、大型飼料企業(yè)與大型飼料企業(yè)之間的較量。這種競爭比以往任何時候都更加殘酷，飼料企業(yè)之間的兼并重組也將一個全新階段。

　　“新常態(tài)”對飼料企業(yè)最大的挑戰(zhàn)是飼料需求增長停滯，利潤空間受到擠壓，利潤增速放緩。顯然，習慣了輕松賺錢的日子，一下子要適應“新常態(tài)”并不容易。飼料市場格局調(diào)整所帶來最大的變化，就是飼料企業(yè)的行為、判斷、戰(zhàn)略路徑都將隨之變化。

　　“新常態(tài)”下，飼料企業(yè)至少會有四個方面的變化：

　　第一，全面發(fā)展是新常態(tài)。飼料企業(yè)不光考慮規(guī)模、速度、營業(yè)收入、利潤總額，更關鍵是回歸飼料產(chǎn)品，去解決養(yǎng)殖成功率、盈利水平問題。這要求飼料企業(yè)站在客戶需求的角度，推動技術研發(fā)創(chuàng)新、管理體系創(chuàng)新、業(yè)務模式創(chuàng)新等，提升綜合競爭力。

　　第二，效率很關鍵。當飼料銷量增長放緩的時候，必須通過提高效率予以彌補。這里包括了產(chǎn)業(yè)鏈效率和供應鏈效率。除了重視組織變革與管理提升，從研發(fā)、品牌等入手，提高產(chǎn)品附加值之外，還必須提高資金流效益、降低生產(chǎn)物流成本、提高信息流效率、完善人才機制，建立企業(yè)文化，形成強大合力。

　　第三，新商業(yè)模式呼之欲出。過去飼料廠聚焦于單一模式，基本是制造業(yè)的模式，競爭的重點是比誰成本低、規(guī)模大、速度快，今后將由這種模式轉(zhuǎn)化為以營運為核心帶動發(fā)展的模式，重點聚焦在兩個能力上：制造能力和服務能力。

　　最后，資產(chǎn)運營的重要性凸顯。當飼料行業(yè)緩慢增長甚至下滑的時候，尋找機會以及把握機會的能力成為企業(yè)能否增長的關鍵。未來優(yōu)勢的飼料企業(yè)將試圖通過布局海外市場、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、跨界經(jīng)營等方式，尋找新的增長點。今后的飼料企業(yè)如果在資產(chǎn)管理運營上面沒有強大的實力，要么退出，要么終有一天淪為一個代工廠。

　　“新常態(tài)”是一個復雜的系統(tǒng)轉(zhuǎn)型過程。這就要求飼料企業(yè)面對客戶結構、客戶需求的變化，主動地調(diào)整商業(yè)模式，改變增長方式，專注于做好產(chǎn)品，做好服務，完善團隊建設，推動內(nèi)部組織變革，打造綜合競爭優(yōu)勢。

　　這將是一場痛并快樂著的自我變革，也是一場只許成功不能失敗的戰(zhàn)役。因為如果失敗了，將意味著迷失在中國飼料業(yè)轉(zhuǎn)型升級道路上既充滿很多機會，又非常殘酷的十年。