我們?nèi)绾巫叩竭@一步：從世界第一大豆生產(chǎn)國到世界第一大客戶，是美國人的陽謀嗎？

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　　糧油界朋友圈近期流傳一篇文章--《中美大豆之戰(zhàn)，中國完敗內(nèi)幕》，的確悲情動人。中國怎么就完敗呢？！

　　如果一定要把大豆進口比喻成戰(zhàn)爭，也許我們有過戰(zhàn)術失誤，但更多時刻是戰(zhàn)略選擇。

　　事實上，中國大豆產(chǎn)業(yè)并不像社會輿論流傳的那樣“岌岌可危”。雖然榨油業(yè)一度曾有被跨國資本控制的憂慮，但經(jīng)過一番努力，目前已形成中國國企、民企和外資三分天下的格局，廣大消費者在充足供給和競爭中獲益、國內(nèi)油企在向外資學習和競爭中發(fā)展壯大。

　　然而，中國大豆從世界最大的生產(chǎn)國，變成世界最大的購買客戶，如此戲劇性的變化到底是怎么發(fā)生的？所謂的內(nèi)幕是美國人的陰謀亦或陽謀么？

　　基于意識形態(tài)或愛國情感的論戰(zhàn)已足夠多，我們需要更冷靜清晰的視角，看看大豆及壓榨產(chǎn)業(yè)如何走到這一步，以及將往何處去。

　　下面這篇文章全景式梳理了近20年來中國大豆市場巨變的每個重要節(jié)點，其中也包括所謂的“中美大豆之戰(zhàn)”。沒有“劇情“描述，多是數(shù)據(jù)求證，推薦給想認真了解歷史的糧油人。

從世界第一生產(chǎn)者到世界第一大客戶

　　20世紀下半葉，中國大豆完全自給自足，是世界最大的大豆生產(chǎn)國。大躍進前（1959-1961年），中國大豆的出口一度對前蘇聯(lián)非常重要。大豆產(chǎn)量從80年代的900萬噸增長到1994年的1600萬噸高峰。隨后的幾年里，產(chǎn)量亦穩(wěn)步增長。

　　直到1990年代，中國仍然是大豆凈出口國。在80年代末和90年代初期，大豆出口超過100萬噸，完全不需要進口。

　　隨著中國對全球市場開放程度的提高以及大豆產(chǎn)品需求的增長，中國大豆產(chǎn)業(yè)在1990年和2000年開始發(fā)生巨大變化：

　　中國曾經(jīng)是美國、阿根廷、巴西在世界大豆出口市場的競爭對手，如今卻成為它們最大的客戶。

怎么會需要這么多大豆？

　　過去大豆主要用于豆制品的消費，養(yǎng)殖業(yè)的興起帶動了飼料需求增長，豆油的消費也不斷增加，于是大豆市場的結構發(fā)生了變化。

　　現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的需求

　　中國的經(jīng)濟改革同時開啟了持續(xù)到今天的營養(yǎng)變革。

　　中國家庭的食品消費以前以植物產(chǎn)品為主，現(xiàn)在已經(jīng)多樣化，肉類產(chǎn)品（牛肉、豬肉和家禽）和乳制品的消費量增加。

　　● 到2013年，每個居民每天總可用食物量接近3000大卡，其中包括高比例（20％以上）的肉類卡路里。

　　●1985年至2015年，豬肉產(chǎn)量增加了3倍，目前仍是中國主要肉類產(chǎn)品，占肉類總產(chǎn)量的57％。家禽產(chǎn)量增加了18倍，牛肉產(chǎn)量增加了15倍，羊肉產(chǎn)量增加了7倍。

　　這些增長都是由人均消費以及人口增長推動的。2014年人口凈增長約700萬，但在未來幾十年增速將會放緩，到2030年中國人口將達到15億。

　　人均消費的主要驅(qū)動力是日益增長的購買力和城鎮(zhèn)化。

　　●美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，2014年中國人均肉類消費量為33.6公斤，牛奶和乳制品的人均消費量仍然很低，為12.6公斤。

　　●這兩類需求將在未來幾年增加。但是，人口老齡化可能會減慢消費增速，獨生子女政策的調(diào)整不太可能扭轉(zhuǎn)這一趨勢。

　　肉類消費（主要是雞肉和豬肉）的增長導致對動物飼料的需求上升，包括谷物和大豆。

　　基于食品安全和經(jīng)濟原因，政府推動大規(guī)?，F(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，而傳統(tǒng)的小型養(yǎng)殖戶逐漸退出。

　　●2002年-2010年間，3000頭以上的養(yǎng)豬場占比從5%上升到18%。在乳品行業(yè)，擁有1000頭奶牛以上的養(yǎng)殖企業(yè)從從2002年的3％增加到2015年的20％。

　　因此，自混飼料的使用不斷減少，工業(yè)化飼料使用量增加，對豆粕的需求隨之增長。

　　中國豆粕產(chǎn)量從1997/98年的800萬噸增加到2014/15年的5400萬噸。

　　中國的現(xiàn)代飼料工業(yè)始于1975年，到2012年產(chǎn)量近2億噸，成為世界最大的飼料生產(chǎn)國。

　　豆油成為第一大消費油種

　　隨著經(jīng)濟增長和城市化進程，中國人均食用植物油消費量從1996年的不足8公斤上升到2014年的24公斤，低于美國和歐洲，但高于世界平均水平。

　　中國食用植物油總消費量從1000萬噸增加到3300萬噸。

　　在總消費急劇增長的十幾年間，豆油一直居于領先地位。

　　在2002年前，菜籽油是消費量最大的植物油，其次是豆油、花生油和棉籽油。當時大多數(shù)油是以散裝毛油的形式銷售，區(qū)域特征顯著：東北消費豆油，長江流域消費菜油，部分南方地區(qū)消費花生油。

　　但是，新的食用油標準改變了這種市場結構。1992年，中國頒布了一份“色拉油”的標準，未精煉的毛油顏色渾濁，被認為是不健康的，這引發(fā)了食用油市場的細分：味道和氣味不再是第一選擇標準，價格開始主導消費者的購買選擇。

　　便宜的大豆油變得更有吸引力，從2003年始，豆油取代了菜籽油成為第一大消費油種。

　　2016年的美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，中國植物油消費構成中，豆油占44％以上，其次是菜籽油（24％），棕櫚油（18％）和花生油（9％）。

　　在生產(chǎn)方面，中國并不出產(chǎn)棕櫚油，豆油是中國最主要的食用油產(chǎn)品，占比近55％，而菜籽油僅占29％，花生油占11％。

進口大豆為何洶涌而入？

　　中國的戰(zhàn)略和關稅政策

　　為滿足大豆需求，中國政府面臨選擇，油籽產(chǎn)品的進口政策制定并不容易。期間經(jīng)歷了幾年的反復。

　　——1995年，中國取消了豆粕進口13％的增值稅，以促進畜牧業(yè)的發(fā)展，確保飼料供應。結果豆粕進口急劇增加，1997/98年超過400萬噸，國內(nèi)大豆價格及壓榨利潤下降。食用油產(chǎn)量下降，并出現(xiàn)了走私增長勢頭。

　　——為了解決這些問題，1999年政府對豆粕進口恢復了增值稅，并決定發(fā)展大豆壓榨業(yè)：進口大豆在國內(nèi)加工，獲取壓榨利潤。

　　——中國決定實施3％的大豆單一關稅政策，取代之前的征收的180％關稅、40％優(yōu)惠稅和3％配額稅率。這項決定旨在加強高附加值產(chǎn)品（即豆油和豆粕）的生產(chǎn)，同時契合中國的糧食安全戰(zhàn)略，留下耕地用于糧食作物生產(chǎn)。

　　中國的農(nóng)業(yè)貿(mào)易戰(zhàn)略包括僅對某些“非戰(zhàn)略”產(chǎn)品（大豆，肉類）增加進口，對谷物則征收關稅配額。這樣，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可以專注于戰(zhàn)略產(chǎn)品，如谷物（小麥和大米），以保持自給自足。

　　至此，政府做出了明確的地緣戰(zhàn)略選擇：

　　巴西和阿根廷的農(nóng)作物種植（包括大豆）正在迅猛擴展，可以進口這些國家有價格競爭力的原料來飼養(yǎng)動物，以支持養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。

　　如果中國不進口，由國內(nèi)種植7500萬噸大豆用于壓榨，則將占用4000萬公頃土地，同時將不得不進口至少2億噸的糧食。

　　中國沒有更多的可耕種土地，由于生態(tài)保護、城市化（2015年，54％的人口居住在城市）、工業(yè)化和污染，消耗、荒漠鹽堿化等所造成的多重損害，三十年來可耕地面積從1.33億公頃下降到1.2億公頃。

　　為了促進大豆進口并加入WTO（世貿(mào)組織），自90年代末期，中國取消了大豆的進口關稅配額，將進口關稅降低到3％；豆油的進口關稅從2001年的63％下降到2006年的9％，豆粕的進口關稅保持在5％。

　　因此，自2000年以來，中國大豆產(chǎn)業(yè)面向世界市場開放，這與受益于關稅配額的水稻，小麥或玉米產(chǎn)業(yè)形成鮮明對比。

　　大豆市場的對外開放給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)帶來了兩大主要沖擊：

　　沖擊1　　國內(nèi)大豆產(chǎn)量下降

　　大豆進口自90年代末以來急劇上升，到2015年，有超過8000萬噸的大豆進入中國。

　　中國的大豆種植相比其他的主要出產(chǎn)國（美國，巴西和阿根廷）缺乏競爭力，因為耕地有限，產(chǎn)量相對較低。

　　生產(chǎn)機械化程度不高，小規(guī)模農(nóng)場的競爭力低于南北美洲的大型農(nóng)場。即使在土地資源相對豐富的黑龍江，大豆農(nóng)場超過10公頃也不多。

　　生產(chǎn)成本不斷上升，國內(nèi)大豆的價格明顯高于美國或巴西，數(shù)據(jù)顯示，從2004年到2014年，生產(chǎn)成本增加了2倍。

　　此外，中國大豆價格保持在較高水平，因為2008年國家啟動了“最低保護價收購政策”，旨在幫助處于大豆開放市場中的農(nóng)民。

　　●2008年中國在東北地區(qū)開始對大豆實施“臨時收儲”，每年10月下旬或11月初發(fā)布最低保護價，從 2009/2010年到2012/2013，大豆臨時收儲政策連續(xù)執(zhí)行了四年，直到2013/2014年度 ，大豆價格穩(wěn)定在4600元/噸。國內(nèi)外大豆間的價格差價不斷增大，壓榨廠（油廠）更趨于采用進口大豆。

　　●2013年進口大豆均價為600美元/噸（需加征3%關稅），國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)的大豆價格則超過750美元/噸。 因為價格高，農(nóng)民很難向油廠售出大豆，有的甚至不能被國家收儲，因為不符合收購的質(zhì)量標準。

　　盡管承擔著采購、倉儲的費用，國家大豆儲備倉庫仍不斷膨脹。外界評論甚至將“最低保護價”稱為對進口和外國種植者的“補貼”。

　　中國種植的都是非轉(zhuǎn)基因大豆，含油量比進口大豆低3％-5％，市場于是出現(xiàn)了分化：

　　超過60%的國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆用作食品（豆腐、豆?jié){等），而90%的進口轉(zhuǎn)基因大豆用作壓榨豆油和豆粕。

　　此外，中國大豆種植區(qū)域主要集中在北部，即東北地區(qū)和內(nèi)蒙古。在1990年之前，中國的大豆壓榨工廠（油廠）主要位于大豆生產(chǎn)地區(qū)，銷售區(qū)位于南部及東南部地區(qū)。在這種模式下，大豆的價格呈北低南高。

　　大豆開始進口后，沿海地區(qū)建設了許多新的大豆壓榨廠，產(chǎn)生了“北糧南運”的流通模式。位于港口附近的大豆壓榨商購買國產(chǎn)大豆，成本更高，部分原因是中國交通運輸?shù)钠款i。不斷增加的大豆進口量隨后改變了大豆貿(mào)易模式，國內(nèi)大豆失去了資源優(yōu)勢。

　　無法與進口競爭，中國大豆產(chǎn)量自2004年以來一直在下降。2015年產(chǎn)量為1100萬噸，產(chǎn)量減少了35％以上，而種植面積減少了20％以上。

　　然而，目前中國仍是世界排名第四的大豆生產(chǎn)國。產(chǎn)量一直維持在1.8噸/公頃左右的水平。

　大豆種植面積和產(chǎn)量

　　大豆僅占中國油籽產(chǎn)量的23％，花生和油菜籽是第一和第二大油籽。

　中國主要油籽產(chǎn)量

　　現(xiàn)在中國已經(jīng)依賴于國外大豆，80%的消費來自進口。在國際大豆貿(mào)易中占比60%以上，大豆年進口額達350億美元，占中國農(nóng)產(chǎn)品進口總額的1/3。

　　中國主要從三個國家購買大豆，95%的進口量來自于它們：巴西49%，美國35%和阿根廷12％。

　　實際上這亦是互相依賴的格局：

　　巴西四分之三的大豆出口到中國，美國超過一半的大豆銷售到中國，85%的阿根廷大豆出口到中國。

　　美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，2014年中國豆粕的產(chǎn)量約為5900萬噸，高于全國5600萬噸的消費量，占中國蛋白粕類總消費量的近四分之三。中國仍然是豆粕的凈出口國，主要出口到日本，越南和韓國。

　　盡管巨量大豆被壓榨，豆粕實現(xiàn)了自給自足，但中國仍是豆油的凈進口國。2007年進口量達到280萬噸，2015年下降到80萬噸。

　　雖然自2001年以來中國提升了大豆壓榨能力，但豆油需求增長得更快。

　　可以用另一個原因來解釋著這一進口現(xiàn)象——豆粕和豆油壓榨提取率。

　　中國的壓榨業(yè)似乎重視豆粕甚于豆油。國內(nèi)豆粕的出粕率為79%，高出國際平均值0.5%；而豆油的出油率為17.8%, 明顯低于18.5%的國際平均值。

　　就油脂部分來看，中國的對外依存度逐年增加，主要因為巨量的大豆進口和不斷增長的棕櫚油進口量。

近20年來植物油對外依存率不斷增長

　　沖擊2  外資進入中國壓榨業(yè)

　　中國的大豆壓榨產(chǎn)能不斷增長，從2001年的4000萬噸增加到2015年的1.5億噸，如果以年壓榨7000萬噸計算，產(chǎn)能明顯過剩。

　　壓榨產(chǎn)能最大的地區(qū)為：山東（4000萬噸），江蘇（2200萬噸），廣東（2000萬噸），廣西（1500萬噸），遼寧（800萬噸）和天津（900萬噸），全部都遠離大豆主產(chǎn)區(qū)。

　　自2004年以來，中國大豆壓榨產(chǎn)業(yè)的另一個危機在于：越來越多的份額掌握在外資企業(yè)手中。

　　2004年4月，在大豆價格達到360美元/噸的高位時，中國的大豆壓榨廠（油廠）購買了美國大豆。6個月后，價格大幅下降到190美元/噸，許多買家試圖違約，但最終不得不履行合同。

　　高價買豆最終導致許多中國壓榨企業(yè)巨額虧損和破產(chǎn)，國際大豆貿(mào)易商借機得以進入中國油脂壓榨業(yè)。這次“大豆危機”導致了行業(yè)格局的巨變。

　　目前，雖然國內(nèi)企業(yè)擁有三份之二的大豆壓榨產(chǎn)能，但外資公司掌控了中國70%的進口大豆貿(mào)易量。

　　●美國ADM和新加坡豐益Wilmar聯(lián)合投資的企業(yè)，目前是行業(yè)內(nèi)最大的外資企業(yè)。豐益wilmar在中國擁有56個分支機構，年壓榨量2000萬噸。

　　●Bunge邦吉于2005年進入壓榨業(yè)，在南京，天津和上海設有機構，與三維集團在日照建有合資壓榨精煉廠。

　　●Cargill嘉吉在中國運作34家獨資或合資企業(yè)，并在廣東、江蘇建有四家壓榨廠。

國產(chǎn)豆與進口豆競爭中的政策

　　玉米 - 大豆間的競爭

　　中國大豆還受到玉米的挑戰(zhàn)，玉米一度搶占了大豆的種植面積，特別是在東北地區(qū)，玉米已成為主要的農(nóng)作物。15年來，由于種植面積增加了50％，玉米產(chǎn)量翻了一番。

　　黑龍江省的變化佐證著玉米在競爭中的勝出：黑龍江省從最大的大豆生產(chǎn)地區(qū)變成了最大的玉米生產(chǎn)地區(qū)，占國內(nèi)玉米總產(chǎn)量的15%。

　　價格是玉米的優(yōu)勢：雖然玉米單產(chǎn)是大豆的三倍，玉米價約2元/公斤，大豆約4.2元/公斤。在2008/09-2013/14年間，玉米的最低價格上漲了50％，而大豆的最低價格只上漲了30％。這使得玉米的面積和產(chǎn)量得以持續(xù)增長。

　　此外，大豆產(chǎn)量和油菜籽的單產(chǎn)在最近幾十年幾乎沒有提高，而其他糧食作物卻不同，大致的單產(chǎn)數(shù)據(jù)對比：大豆平均1800公斤/公頃，菜籽1900公斤/公頃，玉米5900公斤/公頃，小麥5000公斤/公頃，稻米4700公斤/公頃，花生3600公斤/公頃。

　　身處國際市場中的大豆

　　食用油已成為中國消費者的日常必需品，政府因此重視油籽產(chǎn)業(yè)。由于大部分食用油是直接或間接進口的，國際市場的價格波動會很快傳導到國內(nèi)市場。

　　中國政府仍有一些手段來平穩(wěn)市場，減輕其對中國消費者的負面影響。如果說制定“大豆最低保護價”是為了幫助農(nóng)民，但當油價大幅上升時，政府會毫不猶豫地采取措施去保護消費者。

　　●2010年10月至11月中旬，植物油的平均零售價格上漲了17％。2010年國際大豆開始上漲，2011年5月達到高點。

　　國家發(fā)改委約談了國內(nèi)四家食用油企業(yè)，要求不得上調(diào)小包裝食用油價格，臨時價格干預措施持續(xù)到2011年中期。

　　中小油脂企業(yè)因為擔心失去市場份額，也不敢提高價格。即便一些企業(yè)試圖漲價，也被叫停。

　　雖然國家拋售了部分儲備的菜籽油和豆油來平抑價格，但所有的油企都虧損了。直到2011年第二季度，國際市場價格出現(xiàn)下跌，才緩解了國內(nèi)的油價。

　　●同樣的情況也發(fā)生在2012年，國際大豆和其他油籽價格出現(xiàn)飆漲。當時占據(jù)國內(nèi)80%份額的五大油脂企業(yè)-中糧、益海嘉里、魯花集團、九三油脂和匯福糧油，再次被要求穩(wěn)定價格保證供應。

　　但自從2013年起，國際大豆價格持續(xù)下降，情況發(fā)生了變化，不能采取同樣的措施去解決。

　　國內(nèi)外大豆的價格差嚴重影響了國內(nèi)大豆的產(chǎn)量，甚至于食品用途。有媒體報道食品加工者越來越多地使用進口大豆，因為比國產(chǎn)大豆便宜得多，這引起了消費者的恐慌，因為進口大豆是轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品。

　　2014/2015銷售年度，中國政府取消了大豆（也包括油菜籽）的臨時收儲政策， 改為實行目標價格補貼。當市場價格低于目標價格時，國家對差價給予補貼，新政策由各省負責執(zhí)行。

　　這項改革的目的是降低國內(nèi)大豆價格，使其比進口大豆更具競爭力。2014年1月至2015年12月，中國大豆價格確實下降了20％，但由于飼料和油脂需求的驅(qū)動，大豆進口量仍居高不下。

　　展 望

　　中期來看，政府希望降低巨大的玉米儲備，并限制玉米替代品的進口。《全國種植業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃（2016—2020年）》要求減少玉米種植面積，增加大豆種植面積。

　　增產(chǎn)的國內(nèi)大豆將會用于食用，并不能抑制由飼料需求驅(qū)動的大豆進口。在未來的幾年中，中國的大豆進口可能會趨于平穩(wěn)，因為政府更傾向于進口更多的肉類以滿足市場需求。

　　在經(jīng)歷了多年持續(xù)下降后，國產(chǎn)大豆似乎得益于玉米問題而被重視，大豆價格的改革和種植面積的擴大將改變大豆在中國農(nóng)業(yè)布局中的地位。

　　大豆進口不會減少，但國產(chǎn)大豆將在市場上占有一席之地，并將擁有新的未來。

　　注：本文摘譯自ocl-journal，配圖部分來源于網(wǎng)絡，文中數(shù)據(jù)未能一一核實，僅供參考。

寧靜隨緣

好文章值得學習

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寧靜隨緣 發(fā)表于 2017-3-2 14:03
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