2017年山東、華北地區(qū)、華中地區(qū)玉米考察調(diào)研報(bào)告

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　　2017年山東、華北地區(qū)玉米淀粉產(chǎn)業(yè)調(diào)研

　　日前，期貨日報(bào)記者跟隨大商所和中國淀粉工業(yè)協(xié)會聯(lián)合成立的2017年淀粉產(chǎn)業(yè)調(diào)研團(tuán)，實(shí)地考察了山東、華北地區(qū)的大型淀粉生產(chǎn)、加工企業(yè)，重點(diǎn)了解了上述企業(yè)的原料采購、生產(chǎn)加工和淀粉銷售等情況以及整個(gè)市場的最新形勢。從實(shí)地調(diào)研情況來看，山東、華北地區(qū)淀粉市場購銷兩旺，原料采購近期以東北產(chǎn)區(qū)玉米為主，部分淀粉加工企業(yè)積極利用期貨市場實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理，玉米淀粉價(jià)格成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶惜售 東北產(chǎn)玉米采購量增加

　　考察團(tuán)第一站來到山東諸城東曉生物科技有限公司和諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司，東曉生物年生產(chǎn)玉米淀粉80萬噸 、食用葡萄糖26萬噸、麥芽糖漿20萬噸。諸城興貿(mào)在山東、黑龍江、內(nèi)蒙古建立7處生產(chǎn)加工基地，現(xiàn)年可處理凈化玉米600萬噸，生產(chǎn)玉米淀粉400余萬噸、變性淀粉30萬噸、飼料90萬噸、麥芽糖漿80萬噸、葡萄糖酸鈉30萬噸、葡萄糖25萬噸、麥芽糊精25萬噸?！敖谟衩撞少徣縼碜詵|北產(chǎn)區(qū)，到廠價(jià)格在1580—1600元/噸。” 諸城興貿(mào)公司副總經(jīng)理邱立忠向考察組成員介紹，原料玉米一般保持20天左右的庫存水平，近期以黑龍江產(chǎn)玉米為主。下游玉米淀粉和深加工產(chǎn)品一直是低庫存水平，庫存量一般不超過兩天用量。

　　考察團(tuán)第二天來到山東中西部地區(qū)，考察了山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司、山東天力藥業(yè)有限公司、濰坊盛泰藥業(yè)有限公司和山東西王糖業(yè)公司。由于上述公司地理位置的原因，原料采購以山東當(dāng)?shù)睾秃颖钡貐^(qū)為主。壽光巨能年產(chǎn)玉米淀粉150萬噸、變性淀粉10萬噸、賴氨酸15萬噸，采購玉米以當(dāng)?shù)貫橹?，東北玉米為輔。西王糖業(yè)具有國內(nèi)最大的玉米淀粉生產(chǎn)線，玉米加工能力300萬噸/年、葡萄糖產(chǎn)能為110萬噸/年、麥芽糊精為20萬噸/年、淀粉為20萬噸/年、果糖5萬噸/年、玉米油30萬噸/年，玉米采購以當(dāng)?shù)睾秃颖钡貐^(qū)為主，庫存維持15—20天的規(guī)模。

　　考察團(tuán)第三天考察了山東保齡寶生物股份有限公司、山東福洋生物科技有限公司、山東福田科技有限公司和中谷淀粉糖有限公司?！坝捎诤颖碑?dāng)?shù)赜衩撞贿m用于飼料生產(chǎn)，部分飼料企業(yè)采用東北產(chǎn)區(qū)玉米，導(dǎo)致當(dāng)?shù)赜衩仔枨罅肯陆担r(nóng)戶出現(xiàn)惜售情緒，留存玉米數(shù)量在50%左右。”保齡寶業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人王傳秋向考察組介紹。福洋生物副總經(jīng)理?xiàng)顐鳁潓ζ谪浫請?bào)記者表示，其公司玉米采購以魯西北和河北地區(qū)為主，當(dāng)?shù)赜衩讕齑媪舸媪吭?0%左右。公司年加工生產(chǎn)40萬噸淀粉、10萬噸變性淀粉、15萬噸葡萄糖酸鈉、5000噸海藻糖。

　　“公司采購原料當(dāng)前以華北、東北產(chǎn)區(qū)為主，原料庫存在一周左右?！敝泄鹊矸厶怯邢薰矩?fù)責(zé)人向考察團(tuán)表示，階段內(nèi)來看，預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)赜衩讕齑婵赡軙档?，因河南、河北玉米價(jià)格近期開始回升，當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶惜售情緒降低，同時(shí)受東北產(chǎn)區(qū)玉米價(jià)格回升影響，農(nóng)戶賣糧積極性有所提升。在最后走訪的河北玉鋒實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司記者了解到，該公司以當(dāng)?shù)赜衩撞少彏橹?，價(jià)格方面隨行就市，公司年產(chǎn)優(yōu)級玉米淀粉80萬噸、功能糖15萬噸。

　　山東、河北淀粉購銷兩旺 庫存不高

　　從考察組幾天考察企業(yè)淀粉庫存情況來看，山東、河北等地淀粉購銷兩旺，企業(yè)開工率較高，市場庫存普遍不高?！爸T城興貿(mào)等兩家企業(yè)開工率為100%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均60%—70%開工率。淀粉消費(fèi)增長（愛基,凈值,資訊）主要為替代木薯淀粉、小麥粉中的添加量以及出口量增長，總體來看，消費(fèi)增長幅度低于供給增長幅度。”邱立忠說道。淀粉加工成本方面，當(dāng)前企業(yè)一噸淀粉的加工費(fèi)用大體380—460元（自發(fā)電），包括電、水、人工、固定資產(chǎn)折舊。在冬季，華北地區(qū)的生產(chǎn)成本普遍低于東北地區(qū)，相差50—100元/噸。壽光巨能的淀粉基本維持零庫存，產(chǎn)銷兩旺?！颁N售區(qū)域以山東、華中、長三角地區(qū)為主。去年，因東北市場玉米補(bǔ)貼導(dǎo)致廣東、福建、上海等地市場被東北占領(lǐng)。但公司2016年產(chǎn)銷量增長19%，銷售額與前一年持平，預(yù)計(jì)2017年將比2016年平均水平有所提高。”公司總經(jīng)理高世軍向考察團(tuán)介紹。

　　西王糖業(yè)總經(jīng)理吉小兵介紹，公司產(chǎn)品結(jié)晶葡萄糖和淀粉以直銷方式為主，經(jīng)銷商銷售為輔。麥芽糊精和玉米綿白糖以經(jīng)銷商為主。除了個(gè)別戰(zhàn)略客戶，采用授信方式，其他客戶都采用先款后貨的結(jié)算方式。當(dāng)前，市場購銷形勢較好，企業(yè)成品庫存量不大?！肮鹃_工率維持滿負(fù)荷，市場購銷形勢較好?！睏顐鳁澱f，淀粉銷售模式以現(xiàn)貨銷售+大客戶遠(yuǎn)期訂單，生產(chǎn)多以銷定產(chǎn)。

　　中谷淀粉糖負(fù)責(zé)人介紹，公司淀粉現(xiàn)在基本上不簽長單，現(xiàn)貨現(xiàn)價(jià)為主。同時(shí)根據(jù)原材料采購價(jià)格進(jìn)行銷售定價(jià)，玉米淀粉產(chǎn)品主要銷往南方地區(qū)。從考察團(tuán)走訪的企業(yè)來看，當(dāng)?shù)氐矸凵a(chǎn)企業(yè)庫存普遍偏低，企業(yè)生產(chǎn)積極性較高，淀粉銷售價(jià)格在2000—2100元/噸，市場呈現(xiàn)購銷兩旺，企業(yè)利潤處于較為豐厚的階段。

　　產(chǎn)業(yè)企業(yè)積極利用期貨市場實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　據(jù)期貨日報(bào)記者了解，大商所在山東和河北共設(shè)置了9家玉米淀粉期貨交割廠庫，這為當(dāng)?shù)氐矸凵a(chǎn)企業(yè)提供了利用期貨市場保值增值的渠道。諸城興貿(mào)是考察組走訪的第一家玉米淀粉交割廠庫?！捌髽I(yè)正積極利用期貨市場實(shí)現(xiàn)保值增值?！敝T城興貿(mào)銷售部負(fù)責(zé)人馬樹章向考察團(tuán)成員介紹，公司當(dāng)前主要是利用期貨市場價(jià)格波動來實(shí)現(xiàn)套保效益，一般價(jià)格高于企業(yè)生產(chǎn)成本并且高于當(dāng)?shù)噩F(xiàn)貨銷售價(jià)格時(shí)，企業(yè)會采取在期貨市場賣出倉單，并根據(jù)市場運(yùn)行情況來交割或者平倉操作。

　　作為大商所指定的交割廠庫之一，福洋生物在期貨市場實(shí)現(xiàn)了賣出保值交易。“自去年9月份開始，公司就一直利用廠庫交割的優(yōu)勢，在期貨市場實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理?！备Ｑ笊飮H業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人楊園園向考察團(tuán)成員介紹，企業(yè)目前采取的策略是利用廠庫交割的便利性，在企業(yè)庫存量大的時(shí)候，根據(jù)生產(chǎn)成本、銷售價(jià)格核算，如果有利潤即在期貨市場賣出保值。

　　在考察團(tuán)走訪的企業(yè)中，中谷淀粉糖、保齡寶生物、壽光巨能、玉鋒實(shí)業(yè)集團(tuán)以及濰坊盛泰藥業(yè)有限公司都是大商所的廠庫交割單位，在這些企業(yè)中，中谷淀粉糖是大商所玉米淀粉首次交割單位之一，年產(chǎn)淀粉100萬噸，商品淀粉量30萬至35萬噸，一直在積極地利用期貨市場實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理和套期保值。“玉米淀粉期貨上市之后，企業(yè)即積極參與其中，并成為首次交割單位之一，一直利用期貨市場進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理?！敝泄鹊矸厶秦?fù)責(zé)人向考察團(tuán)表示。

　　綜合考察情況來看，當(dāng)前大商所玉米淀粉期貨價(jià)格已經(jīng)開始漸漸成為企業(yè)生產(chǎn)、銷售的參考價(jià)格，行業(yè)企業(yè)逐步提升對期貨的認(rèn)識水平，并積極介入期貨市場。部分企業(yè)明確表示需要期貨方面的人才，為企業(yè)拓展期貨業(yè)務(wù)提供專業(yè)支持。從山東、河北地區(qū)淀粉產(chǎn)業(yè)考察情況來看，淀粉企業(yè)原料采購自東向西隨著物流條件的改變，逐漸使用東北產(chǎn)區(qū)玉米、當(dāng)?shù)赜衩缀突旌鲜褂?，其中東北產(chǎn)區(qū)玉米流入量較往年明顯增大，主要是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民惜售，市場供給量不足。淀粉產(chǎn)量庫存方面，走訪企業(yè)庫存量普遍不大，市場銷售狀況良好，部分企業(yè)甚至維持零庫存，這和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)使用以銷定產(chǎn)的策略也有一定的關(guān)系。同時(shí)，隨著近兩年玉米淀粉期貨的影響日益深入，上述企業(yè)參與期貨市場積極性明顯提升，尤其是具有廠庫交割資格的企業(yè)利用期貨市場實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理日益成熟，玉米淀粉期貨正逐漸成為產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展的助力，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面展現(xiàn)出越來越重要的作用。期貨日報(bào)

　　華中地區(qū)飼用玉米考察調(diào)研情況

　　集團(tuán)湖南區(qū)第一屆供應(yīng)商交流大會

　　3月20日，卓創(chuàng)考察團(tuán)應(yīng)邀來到湖南長沙參加正大集團(tuán)湖南區(qū)第一屆供應(yīng)商交流大會。參加此次交流會的有正大集團(tuán)華中地區(qū)首席運(yùn)營總裁，執(zhí)行總裁，采購總監(jiān)，技術(shù)研發(fā)博士，品管人員，財(cái)務(wù)總監(jiān)，以及四大主要的飼料分公司的主要領(lǐng)導(dǎo)，7家飼料廠的工作人員，外加各地合作貿(mào)易企業(yè)達(dá)100多家，總參會人員近200人。會議以“湘采天下，攜手共贏。湘運(yùn)天下，你我同行”為主題，闡述了正大集團(tuán)“利國，利民，利企業(yè)”的三利原則。會議由華中大區(qū)首席運(yùn)營總裁魏啟響致辭，魏總號稱正大集團(tuán)華中區(qū)的精神領(lǐng)袖，介紹了正大集團(tuán)在華中地區(qū)乃至全國的影響以及實(shí)力，并針對正大集團(tuán)企業(yè)采購發(fā)展、采購思路和采購理念進(jìn)行了一系列的闡述，讓各供應(yīng)商了解了正大集團(tuán)未來的采購動向和發(fā)展意圖。

　　隨后是正大集團(tuán)湖南區(qū)執(zhí)行總裁李建平給各位供應(yīng)商匯報(bào)了正大集團(tuán)目前的運(yùn)營狀態(tài)，包括其一體化運(yùn)作模式，四家分公司的飼料產(chǎn)能、產(chǎn)量、玉米需求量等，據(jù)悉目前正大集團(tuán)飼料銷售量以每年15%的比例穩(wěn)定增長，而支撐起這個(gè)數(shù)字的是龐大的技術(shù)服務(wù)人員和不斷改革的內(nèi)部管理機(jī)制。并且向各供應(yīng)商匯報(bào)了未來正大集團(tuán)五年內(nèi)的計(jì)劃，預(yù)計(jì)在2021年，湖南四家正大飼料分公司玉米年采購量有望達(dá)到69萬噸。另外華中地區(qū)采購總監(jiān)、評管總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)分別就采購、質(zhì)量檢測、倉儲卸貨、付款方式等內(nèi)容跟在場的供應(yīng)商進(jìn)行了分享。并且針對自己所管理的部分對各供應(yīng)商進(jìn)行了承諾。

　　會議現(xiàn)場正大集團(tuán)針對企業(yè)最新的網(wǎng)絡(luò)微信競價(jià)平臺和在場的供應(yīng)商進(jìn)行了展示，并現(xiàn)場競拍了8500噸玉米，競拍總次數(shù)達(dá)百次以上。據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)表示，此競價(jià)平臺是針對全社會開放，秉著正大公開公平的競價(jià)原則，未來將成為正大集團(tuán)最主要的采購方式。最后正大集團(tuán)湖南片區(qū)還針對2016年合作的優(yōu)秀供應(yīng)商家以及企業(yè)進(jìn)行了頒獎(jiǎng)，以表示供應(yīng)商企業(yè)對正大集團(tuán)的支持和幫助，并合影留念。

　　江西飼用玉米考察

　　第一站  南昌飼料原料批發(fā)市場

　　3月21日卓創(chuàng)考察團(tuán)來到南昌飼料原料批發(fā)市場，據(jù)悉該市場是整個(gè)江西最大的糧食集散地，該貿(mào)易市場緊鄰蓮塘貨運(yùn)站，裝卸費(fèi)用加短途運(yùn)費(fèi)合計(jì)50元/噸，鼎盛時(shí)期擁有大小貿(mào)易商130家以上，單個(gè)貿(mào)易商日走貨6000噸以上，貿(mào)易輻射面達(dá)整個(gè)華中地區(qū)，甚至西南部分地區(qū)也從此調(diào)貨。但是近兩年因各地貿(mào)易個(gè)體不斷發(fā)展，以及物流行業(yè)大范圍興起，使得該糧食批發(fā)市場的貿(mào)易輻射面積明顯縮小，目前僅供給南昌當(dāng)?shù)匾约爸苓呄掠物暳掀髽I(yè)以及部分散戶，貿(mào)易量大幅縮減，加之今年環(huán)保力度較大，使得當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖行業(yè)尤其是養(yǎng)豬業(yè)大幅縮減，據(jù)悉僅南昌當(dāng)?shù)仞B(yǎng)豬業(yè)縮減產(chǎn)能90%左右，在諸多因素的影響下，南昌縣飼料原料市場玉米走貨量大幅減少，單個(gè)貿(mào)易商日走貨量僅為200噸左右，還要受天氣因素的影響，每噸利潤僅為10-20元。因利潤欠佳，近兩年來有50多家企業(yè)陸續(xù)離開，且在做的企業(yè)對后市多持看空心態(tài)。

　　第二站  江西正邦集團(tuán)

　　隨后卓創(chuàng)考察團(tuán)來到江西正邦集團(tuán)，帶領(lǐng)考察團(tuán)成員參觀了正邦集團(tuán)發(fā)展歷程，該公司于1996年成立，經(jīng)過了20余年的發(fā)展，從一家小飼料企業(yè)逐步發(fā)展到目前包括農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)、糧油產(chǎn)業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)、農(nóng)資產(chǎn)業(yè)、金融產(chǎn)業(yè)為一體的集團(tuán)性企業(yè)，在全國29個(gè)省市擁有480家分（子）公司。公司秉承把小公司做成大公司，把大公司做成大家的公司的理念，貫徹以人為本，以正興邦的經(jīng)營哲學(xué)，有望在2018年達(dá)到百億產(chǎn)值。隨后公司領(lǐng)導(dǎo)與考察團(tuán)成員進(jìn)行了一系列的關(guān)于玉米方面問題的交流。目前正邦集團(tuán)在華中地區(qū)有7家飼料廠，玉米月用量在3萬-4萬噸，主要采購東北玉米，水運(yùn)為主，對毒素要求較為嚴(yán)格，分別針對目前主要生產(chǎn)的四種飼料類型闡述了玉米采購指標(biāo)。另外企業(yè)與各位考察團(tuán)成員針對玉米行情以及國家未來拍賣做了意見的交換。

　　第三站  江西南昌艾格菲飼料

　　下午考察團(tuán)成員來到江西南昌艾格菲飼料公司，該公司目前屬于天邦集團(tuán)，主要加工內(nèi)銷乳豬飼料，月用玉米2000噸左右，一等玉米為主，主要采購東北貨源，對毒素要求十分嚴(yán)格。一等貨源嘔吐毒素要求500ppb以下，黃曲霉素要求10ppb以下，赤霉毒素要求100ppb以下；二等貨源嘔吐毒素要求1000ppb以下，黃曲霉素要求30ppb以下，赤霉毒素要求250ppb以下，容重要求在700g/l以上，水分和霉變有小幅容錯(cuò)空間，但毒素超標(biāo)則直接拒收。目前運(yùn)輸以船運(yùn)為主，主要走南昌洪運(yùn)碼頭，火車運(yùn)輸量較低，走南昌北站，貨到七天內(nèi)付款。目前企業(yè)庫存較為充裕，整體玉米庫存量在40-60天。為方便考察團(tuán)成員后期交流，最后廠家領(lǐng)導(dǎo)還給每位成員發(fā)放了企業(yè)最新的采購標(biāo)準(zhǔn)。

　　來源：期貨日報(bào)、卓創(chuàng)農(nóng)業(yè)