泰國畜牧飼料考察報(bào)告：泰國飼料總產(chǎn)量1860萬噸，僅次于越南的1870萬噸，為東盟第...

IMCTT

　　為了助力國內(nèi)飼料企業(yè)走出國門、開拓國際市場，2017年3月11日-16日，北京市飼料工業(yè)協(xié)會組織中國優(yōu)秀飼料（含飼料添加劑）、代表一行共20人的考察團(tuán)，赴泰國進(jìn)行畜牧飼料商務(wù)考察，考察團(tuán)由北京市飼料工業(yè)協(xié)會會長汪秀艷、秘書長王文娟帶隊(duì)。按照考察計(jì)劃，考察團(tuán)在泰國正大集團(tuán)濃肯水產(chǎn)飼料廠、泰國TRF飼料有限公司、Chaiyapornsaha農(nóng)場進(jìn)行了深入地考察學(xué)習(xí)，還參加了2017 VIV亞洲（泰國）國際集約化畜牧展覽會，與泰國飼料廠協(xié)會（Thai Feed Mill Association）進(jìn)行深入座談交流。

　　下面根據(jù)實(shí)地參觀情況，就泰國飼料業(yè)的特點(diǎn)及考察所見所感作一報(bào)告。

　　一、泰國政治和自然條件概況

　　泰國國土約51.31萬平方公里，位于亞洲中南半島中南部，是東南亞的中心，與多國接壤，也是通往印度、緬甸和中國南部的天然門戶。泰國是君主立憲制國家，實(shí)行自由經(jīng)濟(jì)政策，在20世紀(jì)90年代經(jīng)濟(jì)突飛猛進(jìn)，躋身成為“亞洲四小虎”之一，是世界的新興工業(yè)國和新興市場經(jīng)濟(jì)體之一。中國是泰國第一大出口目的地、第二大進(jìn)口來源國，隨著中國“一帶一路”倡議的推出，作為東南亞國家聯(lián)盟成員國和創(chuàng)始國之一，同時(shí)也是亞太經(jīng)濟(jì)合作組織、亞歐會議和世界貿(mào)易組織成員之一的泰國，在中國東盟自由貿(mào)易區(qū)中的地位與作用不容忽視。

　　泰國可耕地面積約占國土綜面積的41%，作為傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)，在泰國經(jīng)濟(jì)和社會結(jié)構(gòu)中具有重要地位。泰國農(nóng)業(yè)收入的60％來自農(nóng)作物，其余來自水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品粗加工和農(nóng)業(yè)服務(wù)。2015年泰國人口約6795萬，約80%的人口從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，其中農(nóng)業(yè)人口一半以上從事養(yǎng)殖業(yè)。養(yǎng)殖業(yè)對泰國經(jīng)濟(jì)起著舉足輕重的作用[1]。如今，泰國是東盟最大的飼料生產(chǎn)國之一，也是全球第七大飼料生產(chǎn)國、第四大禽肉生產(chǎn)國[2]。

　　泰國海域遼闊，泰國灣和安達(dá)曼海是得天獨(dú)厚的天然海洋漁場。同時(shí)泰國共有湖泊面積30多萬公頃，湄南河等四大江河在此如海，水中富含有機(jī)物質(zhì)，餌料生物豐富。另外，泰國勞動(dòng)力低廉，基本設(shè)施完善，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)。因此，泰國是世界市場主要魚類產(chǎn)品供應(yīng)國之一，是世界上最大的蝦產(chǎn)品出口國[3]，也是位于日本和中國之后的亞洲第三大海洋漁業(yè)國。

　　二、畜牧與飼料考察見聞紀(jì)實(shí)

　　1.泰國正大集團(tuán)濃肯水產(chǎn)飼料廠（CPF-NONGKHAE AQUA FEED）

　　此次考察活動(dòng)第一個(gè)目的地——泰國正大集團(tuán)濃肯水產(chǎn)飼料廠，位于北標(biāo)府濃肯縣派黨村，距離曼谷有2小時(shí)車程。接待考察團(tuán)的有泰國正大集團(tuán)副總裁助理曾琪、正大集團(tuán)水產(chǎn)飼料線副總裁Mr. PisitDeesuwan、飼料廠總經(jīng)理Komsan、生產(chǎn)總監(jiān)宋巴等。首先，考察團(tuán)觀看了濃肯水產(chǎn)飼料廠特別制作的中文視頻簡介，對工廠的生產(chǎn)、加工、銷售有了初步了解。隨后總經(jīng)理Komsan介紹了正大集團(tuán)水產(chǎn)飼料生產(chǎn)經(jīng)營狀況，2016年泰國蝦料產(chǎn)量為27.75萬噸，主要為白對蝦料（61%）、黑虎蝦料（37%）、淡水蝦料（2%），其中泰國正大集團(tuán)的市場占有率最高，約為55%。2016年泰國魚飼料產(chǎn)量為21.8萬噸，主要為鯰魚料（47%）、羅非魚料（29%）和草魚料（24%），泰國正大集團(tuán)的市場占有率最高，約為46%。泰國正大集團(tuán)在全球共布局有13家水產(chǎn)飼料廠（泰國有4家），其中考察團(tuán)參觀的濃肯水產(chǎn)飼料廠是中型廠規(guī)模，也是泰國最先進(jìn)的水產(chǎn)飼料廠之一，建于2008年，主要生產(chǎn)各類顆粒蝦料與魚料，月產(chǎn)量約1.25萬噸。

　　自2014年起，工廠進(jìn)行系統(tǒng)的成本管理，主要從耗電、燃料、人工、維修、原料和其他方面著手，精準(zhǔn)控制成本支出，并取得良好效果。據(jù)估計(jì)，2014年成本支出同比2013年減少7%，2016年成本支出同比2013年減少25%。

　　之后，考察團(tuán)參觀了飼料廠原料庫、中控室等，并就所見所聞與廠內(nèi)各位管理者進(jìn)行進(jìn)一步溝通交流。

　　2.泰國TRF飼料廠有限公司（TRFFEED MILL CO., LTD.）

　　從濃肯水產(chǎn)飼料廠離開后，3月13日下午，考察團(tuán)繼續(xù)前往泰國TRF飼料有限公司。泰國TRF飼料有限公司副總經(jīng)理Dr. Suphot Wanitkitkourpol、品控經(jīng)理Thayada Plyhirun等核心團(tuán)隊(duì)接待了考察團(tuán)。

　　首先，考察團(tuán)觀看了TRF公司宣傳片。泰國TRF飼料有限公司成立于2011年，公司位于泰國龍仔厝府，主要生產(chǎn)蝦飼料與魚飼料。公司已通過GMP、HACCP、ISO9001、BAP、TLS8001等認(rèn)證，年產(chǎn)飼料量達(dá)9.6萬噸，其中蝦料6萬噸，魚料3.6萬噸，預(yù)計(jì)將來飼料年生產(chǎn)量提高到20萬噸。公司具有嚴(yán)格的原料、成品品控程序。品控經(jīng)理ThayadaPlyhirun詳盡的介紹了公司蝦料、魚料生產(chǎn)工藝及操作程序。隨后考察團(tuán)在副總經(jīng)理Dr. Suphot Wanitkitkourpol的帶領(lǐng)下，參觀了TRF公司的原料庫、生產(chǎn)車間及中控室、成品庫。

　　3.Chaiyapornsaha 農(nóng)場

　　3月14日，考察團(tuán)前往Chaiyapornsaha 農(nóng)場，這是一家現(xiàn)代化的專業(yè)蛋雞養(yǎng)殖農(nóng)場，位于素攀武里府（SuphanBuri）。農(nóng)場內(nèi)存欄產(chǎn)蛋雞15萬只，共9棟雞舍，每棟雞舍約1.5萬只雞，分五層全自動(dòng)化籠養(yǎng)，每棟僅需2名管理工人。該農(nóng)場是豐年集團(tuán)（Betagro Group）的協(xié)議合作農(nóng)場，使用豐年集團(tuán)的飼料、疫苗與獸藥，在農(nóng)場將雞蛋分類包裝后，豐年集團(tuán)回收符合協(xié)議要求的雞蛋，作為豐年集團(tuán)品牌蛋進(jìn)入市場，這是泰國典型的“飼料公司+養(yǎng)殖農(nóng)場”的模式。

　　考察團(tuán)通過視頻了解了農(nóng)場的日程運(yùn)作流程，觀看了蛋雞舍監(jiān)控視頻，主要參觀了雞蛋從雞舍運(yùn)出進(jìn)行挑揀、清洗、分類、包裝的流程。此流程全程機(jī)械化運(yùn)轉(zhuǎn)，但仍需大量熟練人工操作，如人工復(fù)洗機(jī)器清洗不徹底的臟蛋，多次人工挑出破蛋、雙黃蛋、血斑蛋，人工添加蛋托等，自動(dòng)化設(shè)備將按照蛋重將雞蛋分為0至4號蛋后裝盤，之后人工進(jìn)行抽檢并包裝。

　　4.VIV ASIA 2017

　　此次考察，正值2017VIV亞洲（泰國）國際集約化畜牧展覽會在曼谷舉行。這是亞洲領(lǐng)先的從“飼料到食品”產(chǎn)業(yè)鏈的國際性展會，匯聚了全球和區(qū)域市場的眾多優(yōu)秀企業(yè)，吸引了在豬肉、禽肉、蛋類、魚類和奶制品生產(chǎn)領(lǐng)域的專業(yè)人士前來參展、洽談。據(jù)統(tǒng)計(jì)，此次展會累計(jì)吸引了來自130多個(gè)國家共計(jì)45952名參觀者。北京市飼料工業(yè)協(xié)會9家會員企業(yè)作為參展商（包括聯(lián)合參展）參加了此次展會，不僅吸引了世界各地參觀者和參展商駐足，也把北京飼料企業(yè)的科技產(chǎn)品和技術(shù)分享到五洲四海。

　　為了歡迎北京市飼料工業(yè)協(xié)會考察團(tuán)及所有中國嘉賓，3月16日下午，主辦方精心安排了歡迎中國主題系列活動(dòng)，包括一系列技術(shù)講座和雞尾酒會。由于行程安排，很遺憾此次考察團(tuán)沒有全程參與觀展。

　　5.泰國飼料廠協(xié)會（Thai Feed Mill Association，簡稱TFMA）

　　3月15日下午，考察團(tuán)一行與泰國飼料協(xié)會及泰國知名飼料企業(yè)的采購經(jīng)理進(jìn)行了座談交流?，F(xiàn)任會長Pornsil Patchrintanakul先生作了關(guān)于2016年泰國飼料工業(yè)概況的報(bào)告。據(jù)介紹，泰國飼料廠協(xié)會成立于1978年，第一任會長是謝國民先生，泰國飼料廠協(xié)會的主要職能是維護(hù)會員的權(quán)益，在諸如原料進(jìn)口、交流合作等方面為企業(yè)提供服務(wù)。目前有包括泰國正大集團(tuán)（CPF）、豐年集團(tuán)（BetagroGroup）、嘉吉（Cargill）在內(nèi)的52家會員企業(yè)。會員企業(yè)的飼料生產(chǎn)量占泰國全國飼料總產(chǎn)量的90%以上。

　　根據(jù)奧特奇全球飼料統(tǒng)計(jì)分析，2016年東盟飼料產(chǎn)量為7510萬噸，其中泰國飼料產(chǎn)量1860萬噸，僅次于越南的1870萬噸，成為東盟第二大飼料生產(chǎn)國，泰國飼料廠協(xié)會分析泰國飼料需求量正以每年平均7.4%的比例遞增，并預(yù)測2017年泰國飼料需求量將達(dá)到1960萬噸。2016年泰國飼料產(chǎn)值為86億美元，畜牧業(yè)和漁業(yè)產(chǎn)值172億美元，出口及本國畜產(chǎn)品消費(fèi)值共215億美元。根據(jù)泰國飼料協(xié)會預(yù)測，2017年泰國飼料需求品種中，肉雞料仍需求最多，約占比39%，其次為豬料32%，蛋雞料18%，魚料、牛料、鴨料分別占比3%，蝦料占比2%。預(yù)計(jì)2017年泰國玉米、大米、木薯和飼用小麥需求量將占飼料原料總量60%，豆粕和大豆占比25%，魚粉占比3%，其他原料占比12%，其中一半原料需進(jìn)口。巴西、美國、阿根廷是泰國近四年豆粕及大豆主要進(jìn)口國，其中從巴西進(jìn)口量最多，約占總進(jìn)口量的61.7%，泰國飼料廠協(xié)會預(yù)測泰國豆粕及大豆進(jìn)口量將進(jìn)一步增加。

　　三、泰國畜牧飼料商務(wù)考察體會

　　1.政府政策扶持

　　泰國飼料業(yè)是在依賴于泰國政府與企業(yè)及民間行業(yè)協(xié)會聯(lián)合共同開拓國際市場、有效保護(hù)國內(nèi)市場和保護(hù)行業(yè)自身利益的前提下穩(wěn)定發(fā)展的。同時(shí)，泰國九世皇普密蓬·阿杜德（Bhumibol Adulyadej）是農(nóng)業(yè)專家，他用王室經(jīng)費(fèi)興修水利、建電站，積極促進(jìn)水稻、奶牛場、淡水魚良種培育和研究中心的設(shè)立。

　　泰國政府根據(jù)本國國情，改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，積極進(jìn)行出口型農(nóng)業(yè)政策扶持，大力發(fā)展畜牧業(yè)。泰國農(nóng)業(yè)部主管飼料、畜產(chǎn)品養(yǎng)殖和加工等，畜牧獸醫(yī)廳分管飼料、養(yǎng)殖等，并重點(diǎn)控制飼料安全和飼料品質(zhì)。為了獲得歐盟出口權(quán)，畜牧獸醫(yī)廳和商業(yè)部、出口企業(yè)及養(yǎng)殖戶三方聯(lián)手收集相關(guān)資料，各養(yǎng)殖場、工廠按照標(biāo)準(zhǔn)從管理到生產(chǎn)，從理論到實(shí)際從嚴(yán)要求，做好一切準(zhǔn)備工作。遇到貿(mào)易壁壘問題，泰國飼料協(xié)會（TFMA）與政府密切合作，在對外談判、技術(shù)協(xié)助及資金方面給予企業(yè)有力幫助。同時(shí)，泰國政府對進(jìn)口食品做出嚴(yán)格規(guī)定，除畜牧獸醫(yī)廳授權(quán)許可外，嚴(yán)禁任何人進(jìn)口、來料加工或經(jīng)泰國轉(zhuǎn)口畜禽、冷凍肉，對防范外國產(chǎn)品影響國內(nèi)市場起到了有效的作用。這都保證了泰國養(yǎng)殖業(yè)、飼料業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，農(nóng)民利益得到了保障。同時(shí)，畜牧獸醫(yī)廳頒布《飼料品質(zhì)控制法》和《肉品加工和市場控制法》等法律，約束國內(nèi)企業(yè)，保證消費(fèi)者權(quán)益。

　　2. 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系普及

　　截至2016年底，泰國有超過10000座畜牧養(yǎng)殖場實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營，且全部都在畜牧獸醫(yī)廳有備案[4]。濃肯水產(chǎn)飼料廠作為最先進(jìn)的泰國水產(chǎn)飼料廠之一，其生產(chǎn)設(shè)備基本達(dá)到全機(jī)械自動(dòng)操作水平。從原料的選購、進(jìn)廠抽檢、原料的混合膨化干燥、成品包裝、托盤運(yùn)輸、自動(dòng)稱重系統(tǒng)的全程追蹤，都由中央控制室電腦的自動(dòng)化系統(tǒng)控制，廠內(nèi)七條生產(chǎn)線只需各自配備2名工人共 14人操作，這大大減少了人力。

　　濃肯水產(chǎn)飼料廠全自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備

　　濃肯水產(chǎn)飼料廠、TRF飼料廠的生產(chǎn)設(shè)備均與江蘇牧羊集團(tuán)合作，由牧羊集團(tuán)提供個(gè)性化設(shè)計(jì)、定制、安裝服務(wù)，并提供全程維修和培訓(xùn)，體現(xiàn)了我國技術(shù)領(lǐng)先的機(jī)械制造和工程服務(wù)。

　　3. 安全體系建設(shè)完善

　　當(dāng)前，世界各國政府普遍重視完善食品安全標(biāo)準(zhǔn)、檢測和評價(jià)體系，泰國則采用政府推動(dòng)與市場引導(dǎo)相結(jié)合的方式。2005年4月，泰國開展了“食品安全”項(xiàng)目，政府部門積極倡導(dǎo)并大力推行食品鏈企業(yè)實(shí)施HACCP認(rèn)證,在水產(chǎn)業(yè)上強(qiáng)制實(shí)施HACCP體系。HACCP認(rèn)證可以通過政府和第三方認(rèn)證兩種渠道進(jìn)行，費(fèi)用全部由政府補(bǔ)貼。如濃肯水產(chǎn)飼料廠2008年建廠時(shí)即嚴(yán)格根據(jù)各體系標(biāo)準(zhǔn)，獲得GMP、HACCP、ISO9001:2008等認(rèn)證；TRF飼料有限公司也獲得ISO9001:2015、BAP、HACCP（Fisheries&Livestock）、GMP（Fisheries &Livestock）認(rèn)證。

　　為了保障泰國工人待遇達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)，泰國勞工部對合格的用人單位頒發(fā)TLS8001:2010實(shí)施證書，濃肯水產(chǎn)飼料廠、TRF飼料廠皆是到達(dá)此標(biāo)準(zhǔn)的飼料廠。

　　4.工作環(huán)境舒適

　　泰國是熱帶國家，終年炎熱，全年溫差不大，四季如夏。從進(jìn)入濃肯水產(chǎn)飼料廠，到抵達(dá)TRF飼料廠，再到Chaiyapornsaha農(nóng)場，企業(yè)環(huán)境賞心悅目，車間干凈整潔，廠容廠貌得到了考察團(tuán)的一致贊揚(yáng)。接待與生產(chǎn)的工作人員都面帶笑容，熱情洋溢，雖然有時(shí)言語不通，但是考察團(tuán)的每個(gè)人都能感受到工人散發(fā)出的友善、親切與幸福。

　　來源：北京市飼料工業(yè)協(xié)會